[단독] 엔스케일, IPO 앞두고 미국 데이터센터 부지 인수 논의

(The Information) 엔비디아가 투자한 영국 GPU 인프라 운영사 엔스케일은 '아메리칸 인텔리전스&파워(AIP)라는 기업의 인수를 논의 중이다. 이번 인수를 통해 AIP가 보유한 데이터센터 부지뿐 아니라 해당 부지와 관련된 건축허가 및 전력공급 계약을 확보한다. 엔스케일은 최근 $2.0B 규모의 시리즈 C 투자를 유치하며 기업 가치를 $14.6B로 평가됐다. 이르면 올해 가을 상장을 목표로 하고 있다. 최근 골드만삭스와 JP모건을 주관사로 선정하며 본격적인 IPO 절차에 착수했다. 엔스케일은 마이크로소프트와 약 140억 달러 규모의 GPU 공급 및 데이터 센터 운영 계약을 체결한 상태다. 텍사스 등에 대규모 AI 캠퍼스를 구축하여 마이크로소프트의 AI 연산 수요를 지원할 예정이다.

지금 디지타임즈 등 여러 외신에서 돌고 있는 삼성전자가 애플 폴더블 아이폰에 메모리 구매주문(PO) 받았다는 얘기는 국내 매체에서 이미 보도된 바 있습니다.

LPDDR5X에 대한 PO이며 하반기 폴더블폰 출시에 맞춰 공급을 계획 중이나, 공급 물량은 많지 않은 것으로 전해집니다. 폴더블이 첫 출시인 만큼 수요 예측을 보수적으로 잡았다는 평가이며, 수백만대 수준으로 예상됩니다. 이는 전체 아이폰 판매량의 5% 미만 수준입니다.

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202603091424197880103382

[단독] 앤스로픽, 블랙스톤과 손잡고 'AI 컨설팅' 합작법인 설립 논의

(The Information) 앤스로픽은 블랙스톤, 헬만앤프리드먼 등 세계적인 사모펀드들과 함께 기업용 AI 도입을 지원하는 합작법인(JV) 설립을 위해 협상 중이다. 이 JV는 사모펀드들이 보유한 수백 개의 포트폴리오 기업에 앤스로픽의 클로드 모델을 이식하고, 이를 위한 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이는 과거 팔란티어가 초기 성장을 위해 채택했던 모델과 유사한 형태다. 앤스로픽은 기존의 API 라이선싱 및 구독 모델에서 나아가, 대규모 컨설팅 조직과의 파트너십을 통한 '구현 및 통합 서비스'로 확장하고 있다. 이를 통해 기업들이 AI 도입 시 겪는 기술적 장벽을 직접 해결해 주며 매출을 극대화하고 있다.

솔루션-컨설팅 경계가 허물고 있는 SW 시장

솔루션 기업(IBM, 팔란티어, 앤스로픽 등)은 컨설팅 사업 역량을 키우고 반대로 컨설팅 기업(액센츄어)은 직접 솔루션을 개발하는 형태가 최근 엔터프라이즈 SW 업계의 분위기입니다.

특히 솔루션 기업들은 컨설팅 역량이 곧 세일즈 성과로 이어지기 때문에 이에 필요한 전문 인력을 양성하고 있으며, 그중 하나가 FDE(현장배치 엔지니어)입니다. FDE는 엔지니어 출신을 영업사원으로 키웠다고 보면 됩니다. 고객 현장에 가서 직접 시연하는 역할을 수행합니다.

국방 산업에서도 마찬가지입니다. 부즈앨런(BAH), CACI인터내셔널(CACI) 같은 국방 전문 컨설팅 기업들은 위성, 드론 등 첨단 제품 역량을 직접 확보하고 있습니다. 이를 통해 컨설팅 수수료와 더불어 제품 수익도 내는 것입니다. 이 경우 솔루션 역량을 직접 확보하기 보다는 M&A를 많이 활용하고 있습니다.

#Opinion

[단독] 한투파, 칩스앤미디어 매각 시동

(블로터) 벤처캐피탈(VC) 한국투자파트너스(한투파)가 칩스앤미디어 경영권 매각에 시동을 걸고 있다. 전략적투자자(SI) 유치를 염두에 두고 글로벌 기업과 접촉을 타진하는 가운데 칩스앤미디어는 기업가치 제고를 위한 볼트온 M&A(유사 기업 인수·합병)를 추진하는 것으로 전해진다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자파트너스는 최근 잠재 SI를 대상으로 칩스앤미디어 지분 매각 가능성을 비공식적으로 타진하는 프리마케팅 단계에 들어간 것으로 알려졌다. 매각 대상은 한투파가 보유한 칩스앤미디어 지분 전량이다. 별도 주관사 없이 한국투자파트너스가 직접 인수 후보와 협상하는 방식으로 추진된다. 시장에서는 경영권 프리미엄을 포함해 1200억원 수준의 거래가 거론된다.

아모레퍼시픽, 챗GPT에 '아모레몰' 앱 출시

(연합뉴스) 아모레퍼시픽은 인공지능 서비스 챗GPT에 자사 쇼핑 플랫폼 '아모레몰' 앱을 출시했다고 밝혔다. 이는 국내 뷰티 업계 최초로 챗GPT 앱을 선보인 것으로, 전 세계 챗GPT 사용자들이 대화 중 아모레퍼시픽의 제품을 탐색하고 비교할 수 있도록 했다. 이 앱은 피부 유형과 고민, 사용 목적 등에 맞는 제품을 추천하고, 성분·효능·가격 비교 기능을 대화형 방식으로 제공한다. 아모레퍼시픽은 이번 서비스를 'AI 퍼스트' 전략의 일환으로 향후 결제와 배송 연동 등 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.

[단독] 바이트댄스, 수출 규제에도 엔비디아 B200 구입한다

(WSJ) 틱톡의 모기업 바이트댄스(ByteDance)가 글로벌 AI 리더로 도약하기 위해 중국 외 지역에서 엔비디아의 최신 '블랙웰(Blackwell)' AI 칩을 활용한 대규모 컴퓨팅 인프라를 구축하고 있다. 바이트댄스는 동남아시아 기업인 '아올라니 클라우드(Aolani Cloud)'와 협력하여 말레이시아에 엔비디아 B200 칩 약 36,000개를 포함한 500여 개의 블랙웰 시스템을 도입할 계획이다. 구축 규모는 약 $2.5B 이상으로 추산된다. 미국 정부의 대중국 수출 규제로 인해 중국 본토에서는 블랙웰 같은 고사양 칩 확보가 불가능해지자, 규제가 상대적으로 덜한 해외 데이터센터를 활용하는 전략을 택했다.

LG이노텍, 반도체기판 가동률 80% 돌파 눈앞

(헤럴드경제) 13일 LG이노텍의 2025년 사업보고서에 따르면 지난해 반도체 기판 생산라인의 평균 가동률은 80.8%를 기록했다. 지난 2023년 63.2%까지 떨어졌던 가동률은 2024년 75.6%로 급반등한 이후 다시 1년 만에 80%대에 진입하며 2년 연속 빠르게 상승하고 있다. 최근 ‘플립칩 칩 스케일 패키지(FC-CSP)’ 같은 모바일용 기판이 그래픽용 D램 GDDR7에도 쓰이는 등 적용처가 늘어난 점도 가동률 상승 요인으로 꼽힌다. 여기에 빅테크 기업들이 경쟁적으로 AI 데이터센터 구축에 나서면서 LG이노텍은 고성능 반도체에 반드시 필요한 고집적 기판 ‘플립칩 볼 그리드 어레이(FC BGA)’ 사업을 신규 먹거리로 집중 육성 중이다.

[단독] 노바티스도 K-바이오 베팅…로슈·릴리 이어 수천억 투자

(뉴스1) 13일 업계에 따르면 노바티스는 보건복지부와 국내 제약·바이오 산업 협력 확대를 위한 양해각서(MOU) 체결을 추진하고 있다. 노바티스는 복지부와의 협약을 통해 국내 제약·바이오 기업과의 연구개발(R&D) 협력과 글로벌 임상시험 확대 등을 검토 중인 것으로 알려졌다. 투자 규모는 앞서 릴리(7400억원)와 로슈(7100억원)가 발표한 규모와 비슷한 수준으로 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 노바티스는 스위스 바젤에 본사를 둔 글로벌 제약사로, 항암제와 희귀질환 치료제 등 혁신 의약품 개발에 강점을 가진 세계적인 빅파마로 꼽힌다. 복지부는 글로벌 제약사들과 협약을 통해 국내 임상시험 유치 확대와 연구개발 인력 양성, 개방형 혁신(오픈이노베이션) 활성화 등을 추진해 왔다.

이란 전쟁에 반도체 소재 가격 2배 상승...InP 급등

(Digitimes) 공급망 소식통에 따르면 화합물 반도체 장비는 고온 금속에 의존하는데, 텅스텐, 탄탈륨, 몰리브덴 가격이 최근 두 배로 올랐다. 업계 관계자들은 원자재 가격 상승으로 인해 갈륨비소(GaAs) 가격도 오를 것으로 예상하고 있다. 인듐인화물(InP) 기판 부족 현상도 지속되고 있다.

InP 기판 부족은 루멘텀, 코히어런트 등 광통신 레이저 부품 벤더에 안 좋은 소식

이란이 노리는 중동 내 미국 빅테크의 데이터센터 by 닛케이신문(구글 제미나이로 번역)

다시 보니까 나노 바나나 2 써달라고 했는데 이미지에 바나나를 넣어버렸네요;;;

월트디즈니, 크루즈선 첫 출항 $DIS

(Nikkei) 월트디즈니가 싱가포르 거점으로 한 대형 크루즈선 '디즈니 어드벤처'호의 운항을 10일 시작했다. 디즈니 어드벤처호는 최대 6700명을 수용하는 세계 최대 크루즈선 중 하나다. 동남아에 테마파크 '디즈니랜드'는 없으나 크루즈선을 통해 현지 매출을 확보할 계획이다. 월트디즈니는 일본에서도 크루즈 출항을 준비하고 있다. 도쿄 디즈니랜드 운영사인 오리엔탈랜드(4661)는 월트디즈니와 라이선스 계약을 맺고 2028년 크루즈선 사업을 전개할 예정이다.

ASML, 차세대 HBM용 핵심 장비 '하이브리드 본더' 개발한다

(디일렉) 13일 업계에 따르면 ASML은 반도체 후공정 대상으로 사업 영역을 확대하는 것으로 알려졌다. 최근 하이브리드 본더 시스템의 전체 구조를 설계하고 있다. 한 업계 관계자는 "ASML이 최근 타사와 협력해 하이브리드 본더 개발에 착수한 것으로 안다"고 말했다. ASML이 하이브리드 본더 개발을 함께하는 업체로는 프로드라이브와 VDL-ETG 등이 거론된다. 노광 장비 협력사다. 프로드라이브는 ASML 극자외선(EUV) 노광장비에 탑재되는 자기부상(마그레브) 시스템용 선형 모터와 서보 드라이브 등을 공급한다. ASML의 하이브리드 본더 진출은 시간문제였다는 게 업계 전문가들의 분석이다. 2024년 첫 후공장 장비인 트윈스캔 XT:260을 공개했다. ASML의 첫 3D 심자외선(DUV) 노광장비다.

우버, 현대차 모셔녈과 로보택시 서비스 개시 $UBER

(Official) 우버와 현대자동차그룹이 대주주인 자율주행 기술 기업 모셔널은 오늘부터 라스베이거스에서 아이오닉 5 로보택시 서비스를 공식적으로 시작한다. 이번 서비스는 라스베이거스 스트립의 리조트 월드, 윈 라스베이거스 등 주요 거점과 다운타운 및 타운 스퀘어 쇼핑 구역 내 지정된 장소에서 이용 가능하다. 서비스에 투입되는 아이오닉 5 로보택시는 SAE 레벨 4 기술을 갖췄으며 미국 연방 자동차 안전 표준 인증을 획득한 안전성이 검증된 자율주행 차량이다. 운행 초기에는 안전을 위해 운전석에 보조 인력이 탑승하지만 올해 말까지 운전자가 없는 완전 무인 서비스를 시작할 계획이다. 양사는 지난 2022년 체결한 10년 단위 파트너십 프레임워크를 기반으로 자율주행 기술의 대중화와 효율적인 사업 확장을 위해 지속적으로 협력하고 있다. 이전에도 로스앤젤레스에서의 우버이츠 배달 서비스와 라스베이거스 시범 운행을 통해 기술력을 입증했으며 이번 정식 서비스 출시로 협업의 결실을 맺게 되었다.

[단독] BE세미컨덕터, 인수 매물로 나왔다 BESI.NL

(Reuters) 네덜란드의 반도체 후공정 장비 기업인 BE세미컨덕터(BESI)가 첨단 패키징 수요 급증에 따라 글로벌 장비 기업들로부터 강력한 인수 제안을 받고 있다. 시가총액 약 €14B 규모의 BESI는 모건스탠리를 자문사로 선정해 유동적인 상황을 검토 중이며, 주요 인수 후보로는 미국의 램 리서치(LRCX)와 이미 9%의 지분을 보유한 최대 주주 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 거론됐다. 이번 인수 논의는 지난해 중반부터 시작됐으나 미국과 유럽 연합 간의 정치적 긴장 및 국가 안보 심사 문제로 잠시 중단됐다가 최근 램 리서치 등이 다시 협상에 나서며 활기를 띠고 있다. BESI는 차세대 제품으로 하이브리드 본딩을 개발하고 있다.

유럽 본장서 최대 14% 상승했다가 현재 8%로 소강

AWS, 세레브라스와 칩 파트너십 체결 $AMZN

(WSJ) 아마존웹서비스(AWS)가 AI 스타트업 세레브라스와 다년간의 파트너십을 맺고 자사 데이터 센터에 세레브라스의 '웨이퍼 스케일 엔진' 프로세서를 도입해 초고속 추론 컴퓨팅 서비스를 제공한다. AWS는 자사의 '트레이니엄' 칩과 세레브라스의 기술을 결합해 엔비디아의 GPU보다 최대 25배 빠른 데이터 처리 속도를 구현할 계획이다. 세레브라스는 최근 오픈AI와 100억 달러 규모의 계약을 체결하고 $1.0B의 추가 투자를 유치하며 기업 가치 약 $23B를 인정받는 등 엔비디아의 강력한 대항마로 급부상했다.

[단독] 메타, AI 투자 비용에 대응해 대규모 감원 계획 $META

(Reuters) 메타가 생성형 AI 인프라 구축에 드는 막대한 비용을 상쇄하고 AI를 활용한 업무 효율성을 높이기 위해 전체 인력의 20% 이상을 감축하는 대규모 구조조정을 계획 중이다. 이번 감원 계획은 2028년까지 데이터 센터 구축에 $60B를 투자하고 AI 스타트업 마누스(Manus)를 인수하는 등 공격적인 AI 행보 속에서 수익성을 확보하기 위한 전략적 선택이다. 마크 저커버그 CEO는 AI 기술 발전으로 과거 대규모 팀이 수행하던 업무를 소수의 인원이 처리할 수 있게 됐다고 언급하며, 기술 발전에 따른 인력 구조 재편의 필요성을 시사했다. 메타는 최근 라마 4(Llama 4) 모델 개발 과정에서 겪은 기술적 난항과 신규 AI모델 '아보카도(Avocado)'의 성능 부진을 극복하기 위해 핵심 인재 영입에 수억 달러를 투입하는 등 전사적 역량을 AI에 집중하고 있다.

딜리버리 히어로, 실적 부진에 최대주주 경영 개입 DHER.DE

배달의민족 모회사 딜리버리 히어로의 3대 주주인 홍콩 자산운용사 아스펙스 매니지먼트(는 니클라스 외스트베르그 CEO가 이끄는 경영진에 서한을 보내, 실적이 부진한 전체 지역에서의 철수를 강력히 요구했다. 아스펙스는 딜리버리 히어로가 68개국 중 53개국에서 1위를 차지하고 있다고 주장함에도 불구하고 우버, 그랩, 도어대시 등 경쟁사 대비 영업이익률이 가장 낮다는 점을 지적했다. 현 경영진의 전략 실패와 시장 신뢰 상실로 인해 주가가 2022년 초 이후 75% 이상 폭락했다고 비판했다. 경영진이 조속히 가시적인 조치를 취하지 않을 경우 리더십 교체를 포함한 모든 법적 수단을 동원하겠다고 경고했다. 이에 대해 외스트베르그 CEO는 JP모건과 함께 진행 중인 포트폴리오 전략 검토가 최우선 과제이며 이미 여러 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 딜리버리 히어로는 현재 스페인과 이탈리아 내 글로보(Glovo) 라이더의 근로자 지위 관련 분쟁 등 약 €1.4B에 달하는 막대한 잠정 법적 리스크에 노출돼 있어 주주들의 압박은 더욱 거세질 전망이다.

타겟, 가격인하 최대 20% 단행 $TGT

미국의 할인 소매점 타깃의 신임 CEO 마이클 피델케는 3,000개 이상의 제품 가격을 5%에서 20%까지 인하하겠다고 밝혔다. 3년 연속 이어진 매출 감소세를 역전시키기 위한 첫 번째 대규모 승부수를 던졌다. 타겟은 2024년 5,000개 품목 인하 당시 매출 증대 효과가 단기에 그쳤던 사례가 있어 시장에서는 단순한 가격 정책 이상의 근본적인 변화가 필요하다는 지적이 나오고 있다. 피델케 CEO는 올해 CAPEX를 YoY 33% 늘린 $5.0B로 책정했으며, 이중 $1.0B를 신속한 재고 보충과 매장 리모델링에 투입하고 식료품 부문에도 $1.0B 이상을 투자해 신선 식품 공간을 확대할 계획이다. 또한 물류 효율화를 위해 일부 매장을 배송 전용 허브로 전환하고 AI 기술을 전국 2,000여 개 매장에 도입하는 등 운영 전반의 대대적인 개편을 통해 월마트, 아마존과의 치열한 가격 전쟁에서 우위를 점하겠다는 의지를 보였다.