IBM-램리서치, EUV 개발 위해 5년 파트너십

(Digitmes) IBM과 램리서치(LRCS)가 1nm 미만 로직 공정과 High-NA EUV 기술 개발을 위해 5년간의 파트너십 확대를 발표했다. 두 회사는 지난 10년 넘게 7nm 공정, 나노시트 트랜지스터 아키텍처, 2nm 칩 개발 등에서 긴밀히 협력해 온 오랜 파트너다. 이번 협력은 차세대 리소그래피인 하이-NA EUV를 활성화하고 1nm 미만 노드에 필요한 공정 한계를 극복하는 데 목적이 있다. 양사는 나노시트 및 나노스택 트랜지스터 아키텍처와 후면 전력 공급(Backside Power Delivery) 기술의 전체 공정 흐름을 구축하고 검증할 계획이다. 하이-NA EUV 패턴을 높은 수율로 소자 층에 안정적으로 전송함으로써 미래 로직 노드의 양산 준비를 마치는 것이 주요 목표다.

대만 파운드리 UMC, 실리콘 포토닉스 양산 예정 $UMC

(Digitimes) 대만 파운드리 UMC가 스타트업 하이퍼라이트(HyperLight)와 협력하여 AI 데이터센터용 '박막 리튬 니오베이트(TFLN)' 광자 칩렛 양산에 나선다. TFLN은 기존 실리콘 광학 기술보다 더 빠른 데이터 전송 속도와 낮은 전력 소비, 적은 발열을 구현할 수 있는 차세대 광학 상호연결 소재다. 이번 칩렛 생산은 올해 안에 시작될 예정이며, 하버드 대학교 나노규모 광학 연구소에서 파생된 하이퍼라이트의 기술력이 핵심이다. UMC는 1.6Tbps 이상의 대역폭 요구 사항을 충족하기 위해 TFLN이 차세대 데이터센터 연결의 필수 소재가 될 것으로 보고 있다. 기존 실리콘 포토닉스는 고대역폭 구현 시 전력 소모가 크고 많은 부품이 필요하지만, TFLN은 부품 수를 줄이면서 기기 크기와 효율을 최적화할 수 있다.

[단독] 페이페이, IPO 공모가 하단보다 아래로 확정 $PAYP

(Reuters) 소프트뱅크가 지원하는 일본 최대 결제 플랫폼 페이페이(PayPay)가 미국 IPO 공모가를 희망 범위($17~$20)보다 낮은 주당 $16로 확정했다. 이번 상장으로 약 $880M의 자금을 조달했으며, 기업가치는 약 $10.7B(약 14조 원) 규모로 평가받았다. 2018년 소프트뱅크와 야후재팬의 합작사로 설립된 페이페이는 2025년 말 기준 등록 사용자 7,200만 명을 보유한 일본 최대 디지털 지갑 기업이다. 이란과 미국·이스라엘 간의 전쟁 등 대외적 불안 요소가 시장 심리에 영향을 미쳤으나, 비자(Visa)와 중동 국부펀드 등이 앵커 투자자로 참여했다. 페이페이는 나스닥(Nasdaq)에 종목 코드 'PAYP'로 상장될 예정이며, 이는 2023년 암(Arm) 이후 소프트뱅크가 주도한 가장 큰 규모의 미국 상장이다.

구글, 홍수예측 AI모델 개발

(TechCrunch) 구글 연구진이 자사 LLM '제미나이'로 홍수 발생 확률을 예측하는 모델을 설계했다. 우선 제미나이를 사용해 500만 건의 뉴스 기사를 분석하고, 여기서 찾은 260만 건의 홍수 뉴스 사례를 시계열 데이터셋인 'Groundsource'로 변환했다. 추출된 데이터를 바탕으로 장단기 메모리(LSTM) 신경망을 훈련시켜 돌발 홍수 발생 확률을 생성하는 모델을 구축했다. 이 모델은 현재 구글의 홍수 예보 사이트인 '플러드 허브(Flood Hub)' 플랫폼을 통해 150개국 도시 지역의 위험을 알리고 있으며, 전 세계 비상 대응 기관과 데이터를 공유 중이다. 구글은 LLM을 이용해 비정형 데이터(뉴스)에서 정량적 데이터셋을 구축하는 이 방식이 폭염이나 산사태 등 다른 자연재해 예측에도 적용될 수 있을 것으로 기대한다.

원자력 투자하시는 분들은 참고 바랍니다

https://t.me/NittanyLionLand/20138

테슬라, xAI 지분을 스페이스X 지분으로 스왑 $TSLA

(Bloomberg) 테슬라가 xAI에 투자했던 $2B 규모의 자산을 미 공정거래위원회(FTC)의 승인을 거쳐 스페이스X 지분으로 전환했다. 이번 지분 전환은 최근 단행된 xAI와 스페이스X의 합병에 따른 후속 조치이며, 테슬라는 합병 법인의 지분 1% 미만을 확보하게 된다. 일론 머스크는 테슬라 외에도 밸러 에퀴티 파트너스, DFJ 그로스 등의 투자자에게 자신의 스페이스X 보유 지분을 일부 매각한 바 있다.

S&P, 스페이스X S&P 500 지수 조기 편입 검토

(Bloomberg) S&P 다우존스 인덱스가 스페이스X의 기업공개(IPO) 후 S&P 500 지수 조기 편입을 가능케 하는 규칙 개정을 검토 중이다. 현재 S&P 500은 상장 후 12개월 경과 등의 엄격한 요건을 요구하지만, 규칙이 바뀌면 수조 달러 규모의 지수 추종 자금(패시브 자금)이 즉각 유입될 수 있다. 스페이스X는 상장 시 기업가치가 $1.75T에 달할 것으로 예상되며, 이는 S&P 500 내 시가총액 상위 5위권(엔비디아, 애플 등과 어깨를 나란히 하는 수준)에 해당한다. 나스닥과 FTSE 러셀 등 다른 지수 운영사들도 스페이스X와 같은 초대형 비상장사의 상장에 대비해 '신속 편입' 규칙 도입을 논의하며 유치 경쟁을 벌이고 있다.

패시브 투자자에게는 좋은 소식

루시드, 내년까지 테슬라 FSD 수준 자율주행 선보일 것 $LCID

전기차 제조사 루시드는 5년 만에 개최한 인베스터 데이에서 이번 10년대 후반까지 잉여현금흐름(FCF) 흑자 전환을 달성하겠다는 목표를 발표했다. 이를 위해 중형 미드사이즈 전기차 시장 진출, 로보택시 개발, 유럽 및 사우디아라비아 등 글로벌 시장 확장을 주요 전략으로 제시했다. 특히 2인승 로보택시 디자인 컨셉을 공개하며, 2029년까지 특정 조건에서 자율주행이 가능한 차량을 선보이겠다는 로드맵을 밝혔다. 자율주행 기술 강화를 통해 내년까지 테슬라의 FSD 수준을 따라잡고, 2027년 초부터 월 $69~$199 규모의 소프트웨어 구독 서비스를 도입할 계획이다. 우버(Uber)와의 파트너십을 중형 차량 및 로보택시 분야까지 확대하기로 합의하며 모빌리티 서비스 시장에서의 영향력 강화를 꾀하고 있다. 하드웨어 부문에서는 올해 말 '코스모스(Cosmos)'를 시작으로 '어스(Earth)' 등 총 3종의 중형 모델을 출시하여 타깃 시장 규모(TAM)를 $700B까지 확대한다.

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메타, 차세대 AI모델 출시 또 연기한다 $META

(NYT) 메타는 당초 2026년 3월 출시 예정이었던 차세대 AI 모델 '아보카도'의 공개 시점을 최소 5월 이후로 연기했다. 이는 2025년 말에서 2026년 1분기로 미뤄졌던 것에 이은 추가 지연이다. 주요 원인으로는 모델의 성능 테스트 및 안정성 확보 과정에서의 기술적 문제와 더불어, 최근 단행된 조직 개편 및 핵심 리더십 교체에 따른 내부 혼선이 꼽힌다.아보카도는 가중치(Weights)를 공개하지 않는 폐쇄형 모델로 출시될 가능성이 높으며, 이는 구글이나 오픈AI와의 경쟁에서 수익성을 확보하고 기술 유출을 막기 위한 결정으로 분석된다. 아보카도는 특히 코딩 능력에서 비약적인 발전을 목표로 하며, 텍스트뿐만 아니라 이미지와 비디오를 이해하는 멀티모달(Multimodal) 기능을 강화한 '월드 모델'을 지향한다.

[단독] 엔스케일, IPO 앞두고 미국 데이터센터 부지 인수 논의

(The Information) 엔비디아가 투자한 영국 GPU 인프라 운영사 엔스케일은 '아메리칸 인텔리전스&파워(AIP)라는 기업의 인수를 논의 중이다. 이번 인수를 통해 AIP가 보유한 데이터센터 부지뿐 아니라 해당 부지와 관련된 건축허가 및 전력공급 계약을 확보한다. 엔스케일은 최근 $2.0B 규모의 시리즈 C 투자를 유치하며 기업 가치를 $14.6B로 평가됐다. 이르면 올해 가을 상장을 목표로 하고 있다. 최근 골드만삭스와 JP모건을 주관사로 선정하며 본격적인 IPO 절차에 착수했다. 엔스케일은 마이크로소프트와 약 140억 달러 규모의 GPU 공급 및 데이터 센터 운영 계약을 체결한 상태다. 텍사스 등에 대규모 AI 캠퍼스를 구축하여 마이크로소프트의 AI 연산 수요를 지원할 예정이다.

지금 디지타임즈 등 여러 외신에서 돌고 있는 삼성전자가 애플 폴더블 아이폰에 메모리 구매주문(PO) 받았다는 얘기는 국내 매체에서 이미 보도된 바 있습니다.

LPDDR5X에 대한 PO이며 하반기 폴더블폰 출시에 맞춰 공급을 계획 중이나, 공급 물량은 많지 않은 것으로 전해집니다. 폴더블이 첫 출시인 만큼 수요 예측을 보수적으로 잡았다는 평가이며, 수백만대 수준으로 예상됩니다. 이는 전체 아이폰 판매량의 5% 미만 수준입니다.

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202603091424197880103382

[단독] 앤스로픽, 블랙스톤과 손잡고 'AI 컨설팅' 합작법인 설립 논의

(The Information) 앤스로픽은 블랙스톤, 헬만앤프리드먼 등 세계적인 사모펀드들과 함께 기업용 AI 도입을 지원하는 합작법인(JV) 설립을 위해 협상 중이다. 이 JV는 사모펀드들이 보유한 수백 개의 포트폴리오 기업에 앤스로픽의 클로드 모델을 이식하고, 이를 위한 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이는 과거 팔란티어가 초기 성장을 위해 채택했던 모델과 유사한 형태다. 앤스로픽은 기존의 API 라이선싱 및 구독 모델에서 나아가, 대규모 컨설팅 조직과의 파트너십을 통한 '구현 및 통합 서비스'로 확장하고 있다. 이를 통해 기업들이 AI 도입 시 겪는 기술적 장벽을 직접 해결해 주며 매출을 극대화하고 있다.

솔루션-컨설팅 경계가 허물고 있는 SW 시장

솔루션 기업(IBM, 팔란티어, 앤스로픽 등)은 컨설팅 사업 역량을 키우고 반대로 컨설팅 기업(액센츄어)은 직접 솔루션을 개발하는 형태가 최근 엔터프라이즈 SW 업계의 분위기입니다.

특히 솔루션 기업들은 컨설팅 역량이 곧 세일즈 성과로 이어지기 때문에 이에 필요한 전문 인력을 양성하고 있으며, 그중 하나가 FDE(현장배치 엔지니어)입니다. FDE는 엔지니어 출신을 영업사원으로 키웠다고 보면 됩니다. 고객 현장에 가서 직접 시연하는 역할을 수행합니다.

국방 산업에서도 마찬가지입니다. 부즈앨런(BAH), CACI인터내셔널(CACI) 같은 국방 전문 컨설팅 기업들은 위성, 드론 등 첨단 제품 역량을 직접 확보하고 있습니다. 이를 통해 컨설팅 수수료와 더불어 제품 수익도 내는 것입니다. 이 경우 솔루션 역량을 직접 확보하기 보다는 M&A를 많이 활용하고 있습니다.

#Opinion

[단독] 한투파, 칩스앤미디어 매각 시동

(블로터) 벤처캐피탈(VC) 한국투자파트너스(한투파)가 칩스앤미디어 경영권 매각에 시동을 걸고 있다. 전략적투자자(SI) 유치를 염두에 두고 글로벌 기업과 접촉을 타진하는 가운데 칩스앤미디어는 기업가치 제고를 위한 볼트온 M&A(유사 기업 인수·합병)를 추진하는 것으로 전해진다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자파트너스는 최근 잠재 SI를 대상으로 칩스앤미디어 지분 매각 가능성을 비공식적으로 타진하는 프리마케팅 단계에 들어간 것으로 알려졌다. 매각 대상은 한투파가 보유한 칩스앤미디어 지분 전량이다. 별도 주관사 없이 한국투자파트너스가 직접 인수 후보와 협상하는 방식으로 추진된다. 시장에서는 경영권 프리미엄을 포함해 1200억원 수준의 거래가 거론된다.

아모레퍼시픽, 챗GPT에 '아모레몰' 앱 출시

(연합뉴스) 아모레퍼시픽은 인공지능 서비스 챗GPT에 자사 쇼핑 플랫폼 '아모레몰' 앱을 출시했다고 밝혔다. 이는 국내 뷰티 업계 최초로 챗GPT 앱을 선보인 것으로, 전 세계 챗GPT 사용자들이 대화 중 아모레퍼시픽의 제품을 탐색하고 비교할 수 있도록 했다. 이 앱은 피부 유형과 고민, 사용 목적 등에 맞는 제품을 추천하고, 성분·효능·가격 비교 기능을 대화형 방식으로 제공한다. 아모레퍼시픽은 이번 서비스를 'AI 퍼스트' 전략의 일환으로 향후 결제와 배송 연동 등 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.

[단독] 바이트댄스, 수출 규제에도 엔비디아 B200 구입한다

(WSJ) 틱톡의 모기업 바이트댄스(ByteDance)가 글로벌 AI 리더로 도약하기 위해 중국 외 지역에서 엔비디아의 최신 '블랙웰(Blackwell)' AI 칩을 활용한 대규모 컴퓨팅 인프라를 구축하고 있다. 바이트댄스는 동남아시아 기업인 '아올라니 클라우드(Aolani Cloud)'와 협력하여 말레이시아에 엔비디아 B200 칩 약 36,000개를 포함한 500여 개의 블랙웰 시스템을 도입할 계획이다. 구축 규모는 약 $2.5B 이상으로 추산된다. 미국 정부의 대중국 수출 규제로 인해 중국 본토에서는 블랙웰 같은 고사양 칩 확보가 불가능해지자, 규제가 상대적으로 덜한 해외 데이터센터를 활용하는 전략을 택했다.

LG이노텍, 반도체기판 가동률 80% 돌파 눈앞

(헤럴드경제) 13일 LG이노텍의 2025년 사업보고서에 따르면 지난해 반도체 기판 생산라인의 평균 가동률은 80.8%를 기록했다. 지난 2023년 63.2%까지 떨어졌던 가동률은 2024년 75.6%로 급반등한 이후 다시 1년 만에 80%대에 진입하며 2년 연속 빠르게 상승하고 있다. 최근 ‘플립칩 칩 스케일 패키지(FC-CSP)’ 같은 모바일용 기판이 그래픽용 D램 GDDR7에도 쓰이는 등 적용처가 늘어난 점도 가동률 상승 요인으로 꼽힌다. 여기에 빅테크 기업들이 경쟁적으로 AI 데이터센터 구축에 나서면서 LG이노텍은 고성능 반도체에 반드시 필요한 고집적 기판 ‘플립칩 볼 그리드 어레이(FC BGA)’ 사업을 신규 먹거리로 집중 육성 중이다.

[단독] 노바티스도 K-바이오 베팅…로슈·릴리 이어 수천억 투자

(뉴스1) 13일 업계에 따르면 노바티스는 보건복지부와 국내 제약·바이오 산업 협력 확대를 위한 양해각서(MOU) 체결을 추진하고 있다. 노바티스는 복지부와의 협약을 통해 국내 제약·바이오 기업과의 연구개발(R&D) 협력과 글로벌 임상시험 확대 등을 검토 중인 것으로 알려졌다. 투자 규모는 앞서 릴리(7400억원)와 로슈(7100억원)가 발표한 규모와 비슷한 수준으로 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 노바티스는 스위스 바젤에 본사를 둔 글로벌 제약사로, 항암제와 희귀질환 치료제 등 혁신 의약품 개발에 강점을 가진 세계적인 빅파마로 꼽힌다. 복지부는 글로벌 제약사들과 협약을 통해 국내 임상시험 유치 확대와 연구개발 인력 양성, 개방형 혁신(오픈이노베이션) 활성화 등을 추진해 왔다.

이란 전쟁에 반도체 소재 가격 2배 상승...InP 급등

(Digitimes) 공급망 소식통에 따르면 화합물 반도체 장비는 고온 금속에 의존하는데, 텅스텐, 탄탈륨, 몰리브덴 가격이 최근 두 배로 올랐다. 업계 관계자들은 원자재 가격 상승으로 인해 갈륨비소(GaAs) 가격도 오를 것으로 예상하고 있다. 인듐인화물(InP) 기판 부족 현상도 지속되고 있다.

InP 기판 부족은 루멘텀, 코히어런트 등 광통신 레이저 부품 벤더에 안 좋은 소식

이란이 노리는 중동 내 미국 빅테크의 데이터센터 by 닛케이신문(구글 제미나이로 번역)

다시 보니까 나노 바나나 2 써달라고 했는데 이미지에 바나나를 넣어버렸네요;;;