다이컴(DY)은 이동통신 기지국과 데이터센터 광통신망 공사 업체입니다. 컴포트 시스템즈(FIX)와 피어그룹이며, 데이터센터 밸류체인에서 가장 빠르게 수주를 소화하는 업체 중 하나라서 주가 상승률이 상당히 좋은 편입니다.

[단독] LG엔솔, 테슬라 배터리서 LG화학 양극재 배제

(한국경제) LG에너지솔루션이 글로벌 1위 전기차 기업 테슬라에 납품하는 배터리 물량에 같은 계열사인 LG화학의 양극재를 적용하지 않기로 했다. 테슬라가 강도 높게 요구하는 ‘고에너지 밀도’ 소재 혁신 스펙을 맞추지 못했기 때문이다. 5일 배터리 업계에 따르면 테슬라는 자사 전기차와 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 등에 니켈 비중을 95%로 끌어올린 울트라 하이니켈 배터리를 적용하는 속도전에 돌입했다. 신형 모델Y 롱레인지, 사이버트럭 등을 시작으로 전 모델에 도입할 예정이다. 니켈 비중을 높여 배터리 에너지 밀도가 높아지면 주행거리와 출력이 개선될 뿐만 아니라, 더 적은 양의 배터리로도 동일한 성능을 내 원가를 낮출 수 있다. 니켈 비중 95% 양극재는 기존 90% 제품 대비 에너지 밀도가 20% 이상 높다. 주로 니켈 비중 90% 미만 양극재를 양산해 온 LG화학은 테슬라가 요구하는 95% 이상 초고니켈 제품의 대량 양산 수율과 품질 기준을 아직 충족하지 못한 것으로 알려졌다. LG화학의 빈자리는 엘앤에프 등 경쟁사가 채우고 있다.

[단독] 오너 3세에 방산 못 물려주는 풍산…호황 때 '알짜' 판다

(한국경제) 방위산업 기업 풍산이 주력 사업인 탄약사업부문을 매각한다. 매각 가격은 1조5000억원 수준으로 거론된다. 풍산에서 탄약을 공급받는 한화에어로스페이스와 LIG넥스원, 현대로템 등이 모두 관심을 보였다. 탄약 사업이 매출 전체에서 차지하는 비중은 30.8%, 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 70%에 달하는 것으로 전해졌다. 풍산은 오너 3세의 경영권 승계가 어려울 것으로 판단해 알짜 사업 매각 결정을 내린 것으로 알려졌다. 류 회장의 장남 류성곤 씨(미국명 로이스 류)는 2013년 한국 국적을 포기하고 미국 국적을 취득했다. 류씨는 풍산의 미국 계열사 PMX인더스트리에서 부사장으로 일하고 있다. 방위사업법상 외국인인 류씨가 류 회장으로부터 경영권을 이어받아 회사를 이끌어가는 건 사실상 불가능하다. 안규백 국방부 장관은 국회의원 시절이던 지난해 7월 국내 방산업체가 외국인을 임원으로 선임하려면 정부 허가를 미리 받도록 하는 법안을 발의했다.

중국 빅테크, 자국 범용 메모리 많이 사용한다

(The Information) 알리바바, 텐센트, 바이두, 바이트댄스가 데이터 센터용 메모리 반도체를 구매할 때 자국 공급업체에 대한 의존도를 대폭 높이고 있다. 이전까지 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 업체에 의존하던 구조에서 탈피해 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)로부터 조달하는 물량을 늘리는 추세다. DRAM 분야의 선두 주자인 CXMT는 서버용 DDR5 및 모바일용 LPDDR5 등 차세대 제품 생산량을 확대하며 빅테크 기업들의 요구 사양을 충족시키고 있다. 최근 알리바바와 텐센트가 진행한 데이터 센터 인프라 입찰에서 CXMT가 대규모 물량을 수주하며 범용 서버 시장에서의 입지를 굳혔다. NAND 플래시 전문 업체인 YMTC는 기업용 SSD와 고적층 3D 낸드 분야에서 성과를 내고 있다. 중국 클라우드 사업자들은 대규모 데이터 저장을 위한 엔터프라이즈급 SSD 공급망에 YMTC를 적극적으로 포함시키기 시작했다. 다만 AI 연산에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서는 여전히 한국 업체들과의 기술 격차가 뚜렷하다. 중국 빅테크들은 최첨단 AI 서버 구축을 위해 HBM만큼은 여전히 SK하이닉스나 삼성전자 제품을 선호하지만, 그 외 일반 서버용 메모리에서는 국산화율을 빠르게 높이고 있다.

아이렌, GPU 구매 위해 신주 발행 $IREN

IREN은 5만 대의 NVIDIA B300 GPU 추가 구매 계약을 체결하며 전체 함대를 15만 대 규모로 확대한다. 이를 위해 IREN은 보통주 공모 규모를 기존 $1.0B에서 $6.0B로 대폭 확대했다. 이미 2025년 8월부터 ATM(At-The-Market) 프로그램을 통해 약 6,670만주를 매각해 $1.0B를 확보한 바 있고, 이번에도 ATM을 통해 총 $6.0B까지 조달한다. ATM 방식은 한번에 수조 원어치의 신주를 쏟는 것이 아니라, 거래량에 맞춰 분산 매도하기 때문에 일시적인 하락 압력을 조절할 수 있다. IREN은 확보한 GPU로 2026년 말까지 연환산매출(Run-rate) $3.7B 이상을 창출할 것으로 기대한다. IREN은 이번 조달로 $9.3B의 현금을 확보할 계획이며, 하반기 CAPEX에 $3.5B를 투입할 예정이다.

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[단독] 한국형전투기 KF-21 1호기 이달 25일 나온다

(헤럴드경제) 6일 복수의 군소식통과 방산업계 관계자에 따르면, KAI는 오는 25일 경남 사천 본사에서 KF-21 보라매 양산 1호기 출고행사를 갖는다. 이 사업은 2015년부터 2028년까지 총 8조1000억 원을 투입해 F-4와 F-5 등 공군 노후전투기를 대체하는 4.5세대 초음속전투기인 KF-21를 국내 기술로 개발하는데 목적을 두고 있다. 기반전력으로 활용할 전투기를 인도네시아와 국제 공동으로 연구·개발하는 사업이다. KF-21의 양산 계약 가격은 대당 약 1200억원 수준으로, 대당 2000억원 내외인 동급 전투기 대비 절반 수준으로 알려져 있다.

엔비디아 베라루빈, 삼성·SK HBM4만 쓴다...마이크론 탈락

(한국경제) 8일 반도체업계에 따르면 엔비디아의 베라루빈 부품사 명단에 삼성전자와 SK하이닉스가 포함됐다. HBM4 납품 업체로 두 회사가 잠정 결정된 것이다. 마이크론은 HBM4를 베라루빈이 아니라 ‘루빈 CPX’ 등 AI 추론에 특화한 중급 AI 가속기용으로 공급할 것으로 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스만 HBM4 공급사로 선정된 것은 엔비디아가 요구한 HBM4 성능과 수율(양품 비율)을 맞췄기 때문이다. 베라루빈용 HBM4의 배정 물량과 가격은 아직 정해지지 않았다. 일각에선 올해 HBM3E를 포함한 엔비디아용 HBM 전체 물량에서 SK하이닉스가 절반 이상을 가져가지만, 베라루빈용 HBM4만 놓고 보면 삼성전자가 최대 공급사가 될 것이란 관측이 제기된다. 삼성전자는 최근 “올해 HBM 매출이 지난해의 세 배가 될 것”이라며 강한 자신감을 나타냈다. 베라루빈 실물은 오는 16일 미국 실리콘밸리에서 열리는 엔비디아의 개발자 콘퍼런스 ‘GTC 2026’에서 처음 공개된다.

10주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+29%｜벤처글로벌｜LNG터미널
+23%｜트레이드데스크｜광고구매플랫폼
+22%｜삼사라｜IoT 클라우드
+22%｜써클｜스테이블코인
+18%｜인튜이트｜세무·회계 SW
+17%｜핀터레스트｜소셜미디어
+17%｜라이온델바젤｜석유화학
+16%｜CF인더스트리｜비료
+16%｜가이드와이어｜보험 SW
+16%｜익스피디아｜여행중개플랫폼
+16%｜앱러빈｜모바일광고플랫폼
+15%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+15%｜서비스나우｜워크플로우 자동화 SW
+15%｜팔란티어｜데이터 애널리틱스 SW
+14%｜카르만｜발사체 부품
+13%｜클라우드플레어｜콘텐츠전송망(CDN)
+12%｜AST스페이스모바일｜위성통신
+12%｜워크데이｜인사 SW
+12%｜HF싱클레어｜원유 정제
+12%｜데이터독｜데이터 가시성 SW

Europe
+21%｜로토마티카｜복권·베팅 플랫폼
+18%｜네스테｜원유 정제
+14%｜하버에너지｜원유·가스 생산
+12%｜에퀴노르｜종합 에너지
+12%｜이타카에너지｜원유·가스 생산
+11%｜나노바이오틱스｜바이오
+11%｜아리즈타｜식품 제조
+11%｜세리카에너지｜원유·가스 생산
+11%｜햄넷그룹｜부동산 플랫폼
+10%｜텔레퍼포먼스｜고객경험 BPO

Japan
+33%｜세이코기켄｜광통신부품
+23%｜산텍홀딩스｜광계측장비
+16%｜머니포워드｜회계 SW
+14%｜메이코전자｜반도체기판
+14%｜GNI그룹｜바이오
+13%｜로옴｜전력반도체
+12%｜파워엑스｜ESS
+10%｜요도가와제철｜강판
+9%｜카도카와｜IP 콘텐츠
+8%｜야마이치전기｜반도체 테스트 소켓

Korea
+64%｜LIG넥스원｜방위
+53%｜테크윙｜반도체장비
+45%｜성호전자｜전원공급장치(PSU)
+40%｜한화시스템｜방위
+35%｜피에스케이｜반도체장비
+28%｜큐리언트｜바이오
+26%｜RFHIC｜전력반도체
+24%｜한화에어로스페이스｜방위
+20%｜파두｜SSD 컨트롤러
+20%｜주성엔지니어링｜반도체 장비

※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)

[단독] 엔비디아 RTX3060, 삼성 파운드리 8나노로 재양산한다

(한국경제) 8일 반도체업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부는 8나노 공정에서 조만간 구형 GPU RTX 3060 생산에 들어갈 예정이다. GPU는 과거 PC, 게임기 등에서 이미지를 구현할 때 활용됐는데 최근엔 AI 가속기(AI에 특화한 반도체 패키지)의 핵심 부품으로 쓰인다. RTX 3060은 엔비디아가 2021년 선보인 GPU로 당시 삼성전자가 8나노 공정에서 생산했다. 엔비디아가 2022년 9월 대만 파운드리 업체 TSMC를 통해 ‘RTX 40’ GPU 시리즈를 생산하면서 출하량이 점차 줄었고 2024년 생산이 중단됐다. 삼성전자는 엔비디아가 최근 구형 GPU 판매를 늘리면서 RTX 3060 재생산을 맡았다. 업계에선 엔비디아가 RTX 3060을 다시 생산하는 배경으로 대중국 수출 규제를 꼽았다.

삼파의 6~8나노 수주 상황은 좋은 소식이 많이 들리네요. 다만 펀더멘털에 극적인 변화를 주는 요인은 아닌 것으로 추정됩니다

[단독] 검찰, 레인보우로보틱스 부당이득 혐의로 수사

(노컷뉴스) 9일 법조계에 따르면, 서울남부지검은 레인보우로보틱스가 지난 2022년에서 2024년 삼성전자에 인수되는 과정에서 회사 임직원과 일반투자자 등 16명이 미공개정보를 이용해 총 30~40억 원대 부당이득을 얻은 정황을 포착해 수사를 벌이고 있다. 이는 금융당국이 지난해 초부터 1년 넘게 레인보우로보틱스 관계자 등의 미공개정보 이용 혐의에 대해 조사를 벌인 뒤 수사기관에 고발·수사 의뢰한 데 따른 것이다. 수사 대상엔 레인보우로보틱스의 현 대표이사 이모씨와 CFO(최고재무책임자) 방모씨 등 회사의 핵심 임직원들이 포함된 것으로 파악됐다.

USD 기준 코스피 지수는 50일 이평선을 지지선으로 삼는 모습입니다.

일본의 대표 시장 지수인 TOPIX가 USD 기준으로 100일선 지지선을 뚫고 내려갔기 때문에 방심할 수는 없어 보입니다.

이란 전쟁 이후 제 코멘트가 급격히 줄어들었는데 정말 잘 몰라서 지켜볼 뿐입니다.

제 채널의 특성을 보면 알겠지만 종목 위주, 펀더멘털 중심으로 보고 있습니다. 그 이외의 영역은 접근도 잘 하지 않을 뿐더러 다른 채널의 인사이트를 많이 참고하곤 합니다.

2022년의 냄새가 물씬 풍긴다는 얘기가 들리는데 직감으로는 맞는 것 같으면서도 과거의 시장 역학에 얽매이지는 말자는 생각이 지배적입니다.

하고픈 말은 하던 대로 계속 운영하겠다는 것입니다 ㅎㅎㅎ 힘든 시장에도 다들 파이팅하길 바랍니다.

나선은 꽤 중요한 분기점에 있는 것으로 보입니다. 2023년부터 이어져 온 장기 상승추세 범위의 하단을 터치했습니다. 어닝 시즌이 거의 마무리됐다는 점에서 호재 거리가 제한적인 시점이며, 좋은 내러티브가 있더라도 지정학적 리스크에 묻힌다는 점을 고려해야겠습니다.

[단독] 산업연구원 “유가 100달러 이상 급등땐 반도체도 타격”

(동아일보) 산업연구원의 ‘이란 사태 관련 주요 산업 영향 분석’에 따르면 국제 유가가 10% 상승 시 업종별 수출의 유가 탄력성 분석 결과 석유제품(11.04%), 화학제품(1.84%), 비금속광물 제품(0.82%) 순으로 생산비에 영향을 주는 것으로 나타났다. 특히 석유화학 업계는 중동산 나프타의 54%를 호르무즈를 통해 조달하고 있어, 롯데케미칼·LG화학·GS칼텍스·SK에너지 등 원료 수입 의존도가 높은 기업일수록 생산 차질 위험이 상대적으로 클 것으로 예상됐다. 특히 반도체는 중동 인공지능(AI) 데이터센터 투자 지연과 헬륨 등 핵심 소재 공급 차질 우려가 제기되고 있어 삼성전자·SK하이닉스 등도 간접 충격에서 자유롭지 않다는 것이다. 산업연구원은 “국제유가가 100달러 이상으로 급등한 뒤 고유가 기조가 장기화할 경우, 국내 생산비용 증가로 수출경쟁력 약화 및 해외수요 둔화로 인한 수출 감소 영향과 더불어 국제 원자재 가격 상승 및 국내 소비 여력 축소 등으로 수입에도 부담이 가중될 것으로 예상된다”고 말했다

현대차 자율주행, 엔비디아 '로열티' 부담 커진다

(디일렉) 현대차그룹의 자율주행 연구개발 조직인 첨단차량플랫폼(AVP) 본부가 엔비디아의 기술인 '알파마요' 도입을 추진하고 있으나 양산 과정에서 발생할 수 있는 로열티(사용료)가 변수로 떠오르고 있다. 오픈소스로 배포되는 알파마요는 누구나 사용 가능하지만 상용화 단계에서는 별도 요금이 발생할 수 있다는 의미다. 이와 함께 엔비디아의 전용 하드웨어 채택도 뒤따르면서 자율주행 내재화에 드는 비용이 높을 것이라는 우려가 제기된다. 사안에 정통한 자동차 업계 관계자는 "엔비디아는 알파마요의 학습 가중치를 공개하면서도 안전성 확보의 핵심인 밸리데이션(유효성 검증) 알고리즘 관련 소스코드는 비공개로 유지하고 있다"며 "알파마요를 양산차의 자율주행 시스템에 적용하려면 엔비디아에 밸리데이션 소스코드를 요청해야 하고 이 과정에서 로열티 협의를 거쳐야 할 가능성이 크다"고 설명했다. 다만 현대차·기아의 모든 차종에 엔비디아 기술을 적용하지 않을 방침인 것으로 알려졌다. 차량의 트림과 가격대에 따라 자율주행 시스템을 다르게 구성하겠다는 계획이다.  자동차 업계의 또다른 관계자는 "현대차가 모든 차종에 엔비디아 알파마요와 칩을 적용하기에는 재정적 부담이 크다"며 "저가형 차종에는 모빌아이 '아이큐(EyeQ™)' 칩과 레이더 센서로만 레벨2~3 자율주행을 구현하고 고가형에는 '드라이브 AGX'와 카메라·라이다·레이더를 융합한 퓨전 센서를 넣어 레벨4 자율주행을 갖추는 방향으로 가닥이 잡힐 것"이라고 분석했다.

[단독] 동학개미, 10일까지 미수금 2.1조 갚아야

(뉴데일리) 9일 금융투자협회 및 증권업계에 따르면 지난 5일 위탁매매 미수금은 2조1487억 원으로 사상 최대치를 경신했다. 업계에서는 미수금이 2거래일 연속 2조 원을 상회하는 것을 매우 이례적인 '이상 징후'로 판단하고 있다. 통상 미수거래는 2거래일 안에 대금을 갚아야 하는 초단기 거래임에도 불구하고, 하락장이 깊어지면서 투자자들이 자금을 마련하지 못해 미수금이 해소되지 않고 쌓여가는 형국이기 때문이다. 미수거래 투자자들은 10일까지 부족한 대금을 입금해야 한다. 만약 이때까지 미납금을 변제하지 못할 경우, 11일 개장과 동시에 증권사가 주식을 강제로 팔아치우는 반대매매가 단행된다. 반대매매가 위험한 이유는 하한가로 체결이 되기 때문이다. 미수금 대비 반대매매는 전날 종가보다 최대 0% 낮은 금액으로 하한가 근처에서 주문이 나간다.

이란 전쟁으로 $300B 중동 AI투자 무산되나

(The Information) 사상 처음으로 핵심 데이터센터가 교전 지역에 놓이게 됐다. 사우디 국부펀드가 추진하는 $100B 규모의 '프로젝트 트랜센던스'를 비롯해 중동에서는 마이크로소프트($80B), 오라클($14B) 등 하이퍼스케일러들이 중동에 AI 인프라를 대거 구축하고 있으나 이란 분쟁으로 무산될 위기에 놓였다. 실제로 최근 UAE 내 일부 AWS 데이터센터가 전력 공급 문제로 가동에 차질을 빚고 백업 전력에 의존하는 상황이 발생했다. 이뿐 아니라 호르무즈 해협 등 주요 항로의 긴장 상태로 인해 AI 칩과 하드웨어 운송이 지연되며, 물류비용이 급등하고 있다. 운영 관점에서도 엔비디아는 두바이 사무소를 폐쇄하고 직원을 원격 근무로 전환했으며, 구글 등 다른 기업의 직원들도 항공편 결항 및 보안 문제로 현지에 고립되거나 이동에 제한을 받는 등 어려움을 겪고 있다. 전쟁이 장기화될 경우 중동 국가들이 AI 인프라 투자보다는 국방비로 예산을 재편성할 가능성이 크다는 점이 문제로 지적된다.

일본, 비축유 방출 준비...호르무즈 해협 봉쇄 대비

(Nikkei) 경제산업성이 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 대비해 국내 10곳의 석유 비축 기지에 방출 준비를 지시했다. 일본 정부는 현재 방출을 최종 결정한 단계는 아니나 수급 긴박 시 즉각 대응할 수 있도록 민간 재고와 유조선 운항 상황을 점검 중이다. 일본은 원유 수입의 90% 이상을 중동에 의존하고 있으며 현재 공공과 민간을 합쳐 약 254일분의 비축유를 확보하고 있다. 상황이 악화될 경우 국제에너지기구(IEA)와의 협조 방출은 물론 사상 처음으로 단독 방출에 나설 가능성도 제기된다.

삼성액티브자산운용 코스닥 액티브(KoAct) ETF 종목 구성

1. 큐리언트｜7%｜바이오(ADC)
2. 성호전자｜7%｜CPO밸류체인
3. 파두｜4%｜AI데이터센터
4. 레인보우로보틱스｜4%｜휴머노이드
5. 보로노이｜4%｜바이오(항암)
6. 비에이치아이｜3%｜열교환기
7. 로보티즈｜3%｜로봇부품
8. 인텔리안테크｜3%｜위성안테나
9. 성우하이텍｜3%｜차체부품
10. 에이치브이엠｜3%｜항공우주 특수합금

0163Y0.KR

[단독] 보름 후 중동산 원유 끊긴다…한국 산업계 '초비상'

(한국경제) 글로벌 해운 데이터 분석업체 마린트래픽에 따르면 한국으로 향하는 중동발(發) 초대형원유운반선(VLCC·20만t 이상)은 17척에 불과하다. 평소의 절반 수준이다. 이마저도 24일 GS칼텍스 입항 선박을 마지막으로 중동산 원유 수입은 당분간 끊길 것으로 전망된다. 북미와 중남미를 포함해 세계 각국에서 국내로 입항할 예정인 VLCC도 현재 30척에 그친다. 총수송량은 최대 6600만 배럴로 한국의 정유시설 정제 능력(하루 336만 배럴)을 기준으로 한 달 안에 모두 소비될 것으로 예상된다. 에쓰오일이 사흘에 한 척 물량을 원유 정제 설비에서 처리하는 점을 감안하면 한 달 뒤엔 중동산 원유가 바닥날 전망이다. 중동산 원유 수입 비중이 전체의 53.3%인 HD현대오일뱅크는 21일을 끝으로 중동산 원유 수입이 중단된다. 정유사는 대안 마련에 분주하다. 이들은 우선 호르무즈해협을 우회하는 방식으로 중동산 원유를 들여올지 알아보고 있다. 사우디 국영 석유회사 아람코가 보유한 페트로라인(동서 송유관)을 활용하는 방안이 대표적이다. 페트로라인은 홍해에 있는 사우디 얀부 석유 터미널로 이어지는 1200㎞ 송유관이다. 하지만 하루 원유 수송 능력이 500만 배럴에 그치는 데다 얀부 지역 항만 시설이 부족해 충분한 원유를 수송할 수 없다. 원유 수급에 어려움을 겪는 유럽 정유 회사와의 경쟁도 이겨내야 한다.