[단독] SK-오픈AI 합작 데이터센터 부지 '광주 첨단지구' 유력

(전자신문) SK그룹은 오픈AI 전용 인공지능(AI) 데이터센터 입지를 두고 전남 장성 남면 소재 광주 첨단연구개발특구3지구로 가닥을 잡았다. 해당 지구가 대규모 데이터센터를 위한 입지와 인프라를 갖춘 데다 지방정부가 유치에 적극적인 점, 해남 솔라시도에 국가AI컴퓨팅센터가 조성되는 등 주변 상황을 고려한 결정으로 알려졌다. 오픈AI 서남권 데이터센터는 두 자릿 수 이상 메가와트(MW) 규모로 검토되고 있다. 데이터센터 업계 관계자는 “서남권 지역에 10~20MW 이상 규모 데이터센터를 지을 최적지는 광주 첨단3지구와 해남 솔라시도 정도”라며 “삼성SDS 주도 국가AI컴퓨팅센터가 해남 솔라시도에 들어서기로 한 상황에서 SK가 동일 지역을 택할 이유가 없다”고 말했다.

보스턴다이나믹스, 현대모비스에 아틀라스 부품 5종 공급 요청

(서울경제) 5일 업계에 따르면 보스턴다이나믹스는 최근 아틀라스에 탑재되는 액추에이터 외에도 핵심부품 5종의 공급을 현대모비스에 요청했다. 보스턴다이나믹스가 공급을 요청한 부품은 그리퍼, 퍼셉션(지각) 모듈, 헤드 모듈, 제어기, 배터리팩 등 5종이다. 액추에이터는 현대모비스가 일찌감치 공급자로 확정됐다. 현재 현대모비스와 보스턴다이나믹스는 그리퍼 공급을 최우선 순위에 두고 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 보스턴다이나믹스는 아틀라스 설계 및 개발의 주체라 핵심 부품의 양산만 외부 업체에 맡기고 있어 설계 유출 우려가 매우 큰 상태다. 이에 액추에이터, 감속기, 무선 와이어리스 기술 등 핵심 부품과 기술은 이미 현대차그룹이 내재화를 하기로 했다.

짐 비앙코 "韓 증시, 심장 약한 사람에겐 부적절"

(연합인포맥스) 비앙코 대표는 4일(현지시간) 자신의 X에 '코스피, 서킷 브레이커 발동' 등의 속보를 언급하며 이같이 말했다. 그는 "한국 시장은 개인 투자자 중심이다. 거래량의 최대 70%가 개인 투자자에 의해 이뤄지는 것으로 추정되는데 이는 뉴욕증권거래소(NYSE)의 약 20%와 비교된다"고 했다. 또 "한국은 석유를 94% 수입하며 그중 75%가 중동에서 온다. 한국 증시의 '투기적 투자자들(degens)'이 왜 공포에 휩싸이는지 쉽게 알 수 있다"고 말했다.

박민우 現 AVP본부장 "HW·SW 융합으로 자율주행 시장 선점"

(디일렉) 박민우 사장은 5일 경기도 판교 테크원에서 AVP본부 임직원 650여 명과 함께 '비전 & 디렉션'을 주제로 타운홀 미팅을 가졌다. 이번 행사는 박 사장이 지난 23일 취임한 이후 본부 구성원들과 비전, 전략 방향성을 공유하기 위해 마련된 첫 공식 소통 자리다. 박 사장은 이날 미팅에서 "진정한 모빌리티 혁신은 확장 가능한 하드웨어(HW)와 우수한 소프트웨어(SW) 기술력이 유기적으로 융합될 때 완성된다"며 "그룹이 보유한 세계 최고 수준의 HW 제조 경쟁력에 SW 기술력을 결합해 자율주행 등 핵심 기술을 내재화해야 한다"고 역설했다. 특히 AVP본부의 정체성을 '실행 조직'으로 정의했다. 단순한 기술 개발에 그치지 않고 개발된 기술을 실제 양산 차량에 오차 없이 적용하는 완결성을 갖춰야 한다는 의미다. 이를 위한 핵심 과제로 △전문성 △집요함 △민첩한 실행을 제시했다. 조직 문화 측면에서는 부서 간 장벽을 허무는 '원팀' 정신을 강조했다. 박 사장은 "완벽한 프로덕트를 만드는 과정에서 발생하는 이견과 충돌을 피하지 말아야 한다"며 "긍정적 갈등에서 혁신이 시작된다"고 말했다.

[단독] 현대차, 자율주행 플랫폼 재정비 … 센서에 엔비디아 아키텍처 적용

(뉴데일리) 5일 업계에 따르면 현대차그룹은 자율주행 시스템 개발 과정에서 엔비디아의 자율주행 레퍼런스 아키텍처 ‘드라이브 하이페리온(Drive Hyperion)’과 호환되는 센서 체계를 적용하는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 차량 내 컴퓨팅 플랫폼 역시 엔비디아 AI 반도체 기반 SoC(System on Chip) 중심으로 구성하는 방안이 함께 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 엔비디아 SoC 기반으로 구성할 경우 자율주행 데이터 수집·학습·배포 과정 전체를 하나의 기술 생태계 안에서 운영할 수 있다는 분석이다. 이 같은 구조가 적용되면 현대차그룹 자율주행 개발 조직뿐 아니라 로보택시 사업을 담당하는 모셔널 등 계열 프로젝트에서도 동일한 데이터 체계를 활용할 수 있다. 센서 규격이 통일되면 차량에서 수집되는 데이터를 하나의 체계로 축적할 수 있기 때문이다.

다이컴(DY)은 이동통신 기지국과 데이터센터 광통신망 공사 업체입니다. 컴포트 시스템즈(FIX)와 피어그룹이며, 데이터센터 밸류체인에서 가장 빠르게 수주를 소화하는 업체 중 하나라서 주가 상승률이 상당히 좋은 편입니다.

[단독] LG엔솔, 테슬라 배터리서 LG화학 양극재 배제

(한국경제) LG에너지솔루션이 글로벌 1위 전기차 기업 테슬라에 납품하는 배터리 물량에 같은 계열사인 LG화학의 양극재를 적용하지 않기로 했다. 테슬라가 강도 높게 요구하는 ‘고에너지 밀도’ 소재 혁신 스펙을 맞추지 못했기 때문이다. 5일 배터리 업계에 따르면 테슬라는 자사 전기차와 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 등에 니켈 비중을 95%로 끌어올린 울트라 하이니켈 배터리를 적용하는 속도전에 돌입했다. 신형 모델Y 롱레인지, 사이버트럭 등을 시작으로 전 모델에 도입할 예정이다. 니켈 비중을 높여 배터리 에너지 밀도가 높아지면 주행거리와 출력이 개선될 뿐만 아니라, 더 적은 양의 배터리로도 동일한 성능을 내 원가를 낮출 수 있다. 니켈 비중 95% 양극재는 기존 90% 제품 대비 에너지 밀도가 20% 이상 높다. 주로 니켈 비중 90% 미만 양극재를 양산해 온 LG화학은 테슬라가 요구하는 95% 이상 초고니켈 제품의 대량 양산 수율과 품질 기준을 아직 충족하지 못한 것으로 알려졌다. LG화학의 빈자리는 엘앤에프 등 경쟁사가 채우고 있다.

[단독] 오너 3세에 방산 못 물려주는 풍산…호황 때 '알짜' 판다

(한국경제) 방위산업 기업 풍산이 주력 사업인 탄약사업부문을 매각한다. 매각 가격은 1조5000억원 수준으로 거론된다. 풍산에서 탄약을 공급받는 한화에어로스페이스와 LIG넥스원, 현대로템 등이 모두 관심을 보였다. 탄약 사업이 매출 전체에서 차지하는 비중은 30.8%, 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 70%에 달하는 것으로 전해졌다. 풍산은 오너 3세의 경영권 승계가 어려울 것으로 판단해 알짜 사업 매각 결정을 내린 것으로 알려졌다. 류 회장의 장남 류성곤 씨(미국명 로이스 류)는 2013년 한국 국적을 포기하고 미국 국적을 취득했다. 류씨는 풍산의 미국 계열사 PMX인더스트리에서 부사장으로 일하고 있다. 방위사업법상 외국인인 류씨가 류 회장으로부터 경영권을 이어받아 회사를 이끌어가는 건 사실상 불가능하다. 안규백 국방부 장관은 국회의원 시절이던 지난해 7월 국내 방산업체가 외국인을 임원으로 선임하려면 정부 허가를 미리 받도록 하는 법안을 발의했다.

중국 빅테크, 자국 범용 메모리 많이 사용한다

(The Information) 알리바바, 텐센트, 바이두, 바이트댄스가 데이터 센터용 메모리 반도체를 구매할 때 자국 공급업체에 대한 의존도를 대폭 높이고 있다. 이전까지 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 업체에 의존하던 구조에서 탈피해 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)로부터 조달하는 물량을 늘리는 추세다. DRAM 분야의 선두 주자인 CXMT는 서버용 DDR5 및 모바일용 LPDDR5 등 차세대 제품 생산량을 확대하며 빅테크 기업들의 요구 사양을 충족시키고 있다. 최근 알리바바와 텐센트가 진행한 데이터 센터 인프라 입찰에서 CXMT가 대규모 물량을 수주하며 범용 서버 시장에서의 입지를 굳혔다. NAND 플래시 전문 업체인 YMTC는 기업용 SSD와 고적층 3D 낸드 분야에서 성과를 내고 있다. 중국 클라우드 사업자들은 대규모 데이터 저장을 위한 엔터프라이즈급 SSD 공급망에 YMTC를 적극적으로 포함시키기 시작했다. 다만 AI 연산에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서는 여전히 한국 업체들과의 기술 격차가 뚜렷하다. 중국 빅테크들은 최첨단 AI 서버 구축을 위해 HBM만큼은 여전히 SK하이닉스나 삼성전자 제품을 선호하지만, 그 외 일반 서버용 메모리에서는 국산화율을 빠르게 높이고 있다.

아이렌, GPU 구매 위해 신주 발행 $IREN

IREN은 5만 대의 NVIDIA B300 GPU 추가 구매 계약을 체결하며 전체 함대를 15만 대 규모로 확대한다. 이를 위해 IREN은 보통주 공모 규모를 기존 $1.0B에서 $6.0B로 대폭 확대했다. 이미 2025년 8월부터 ATM(At-The-Market) 프로그램을 통해 약 6,670만주를 매각해 $1.0B를 확보한 바 있고, 이번에도 ATM을 통해 총 $6.0B까지 조달한다. ATM 방식은 한번에 수조 원어치의 신주를 쏟는 것이 아니라, 거래량에 맞춰 분산 매도하기 때문에 일시적인 하락 압력을 조절할 수 있다. IREN은 확보한 GPU로 2026년 말까지 연환산매출(Run-rate) $3.7B 이상을 창출할 것으로 기대한다. IREN은 이번 조달로 $9.3B의 현금을 확보할 계획이며, 하반기 CAPEX에 $3.5B를 투입할 예정이다.

-8.5%

[단독] 한국형전투기 KF-21 1호기 이달 25일 나온다

(헤럴드경제) 6일 복수의 군소식통과 방산업계 관계자에 따르면, KAI는 오는 25일 경남 사천 본사에서 KF-21 보라매 양산 1호기 출고행사를 갖는다. 이 사업은 2015년부터 2028년까지 총 8조1000억 원을 투입해 F-4와 F-5 등 공군 노후전투기를 대체하는 4.5세대 초음속전투기인 KF-21를 국내 기술로 개발하는데 목적을 두고 있다. 기반전력으로 활용할 전투기를 인도네시아와 국제 공동으로 연구·개발하는 사업이다. KF-21의 양산 계약 가격은 대당 약 1200억원 수준으로, 대당 2000억원 내외인 동급 전투기 대비 절반 수준으로 알려져 있다.

엔비디아 베라루빈, 삼성·SK HBM4만 쓴다...마이크론 탈락

(한국경제) 8일 반도체업계에 따르면 엔비디아의 베라루빈 부품사 명단에 삼성전자와 SK하이닉스가 포함됐다. HBM4 납품 업체로 두 회사가 잠정 결정된 것이다. 마이크론은 HBM4를 베라루빈이 아니라 ‘루빈 CPX’ 등 AI 추론에 특화한 중급 AI 가속기용으로 공급할 것으로 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스만 HBM4 공급사로 선정된 것은 엔비디아가 요구한 HBM4 성능과 수율(양품 비율)을 맞췄기 때문이다. 베라루빈용 HBM4의 배정 물량과 가격은 아직 정해지지 않았다. 일각에선 올해 HBM3E를 포함한 엔비디아용 HBM 전체 물량에서 SK하이닉스가 절반 이상을 가져가지만, 베라루빈용 HBM4만 놓고 보면 삼성전자가 최대 공급사가 될 것이란 관측이 제기된다. 삼성전자는 최근 “올해 HBM 매출이 지난해의 세 배가 될 것”이라며 강한 자신감을 나타냈다. 베라루빈 실물은 오는 16일 미국 실리콘밸리에서 열리는 엔비디아의 개발자 콘퍼런스 ‘GTC 2026’에서 처음 공개된다.

10주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+29%｜벤처글로벌｜LNG터미널
+23%｜트레이드데스크｜광고구매플랫폼
+22%｜삼사라｜IoT 클라우드
+22%｜써클｜스테이블코인
+18%｜인튜이트｜세무·회계 SW
+17%｜핀터레스트｜소셜미디어
+17%｜라이온델바젤｜석유화학
+16%｜CF인더스트리｜비료
+16%｜가이드와이어｜보험 SW
+16%｜익스피디아｜여행중개플랫폼
+16%｜앱러빈｜모바일광고플랫폼
+15%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+15%｜서비스나우｜워크플로우 자동화 SW
+15%｜팔란티어｜데이터 애널리틱스 SW
+14%｜카르만｜발사체 부품
+13%｜클라우드플레어｜콘텐츠전송망(CDN)
+12%｜AST스페이스모바일｜위성통신
+12%｜워크데이｜인사 SW
+12%｜HF싱클레어｜원유 정제
+12%｜데이터독｜데이터 가시성 SW

Europe
+21%｜로토마티카｜복권·베팅 플랫폼
+18%｜네스테｜원유 정제
+14%｜하버에너지｜원유·가스 생산
+12%｜에퀴노르｜종합 에너지
+12%｜이타카에너지｜원유·가스 생산
+11%｜나노바이오틱스｜바이오
+11%｜아리즈타｜식품 제조
+11%｜세리카에너지｜원유·가스 생산
+11%｜햄넷그룹｜부동산 플랫폼
+10%｜텔레퍼포먼스｜고객경험 BPO

Japan
+33%｜세이코기켄｜광통신부품
+23%｜산텍홀딩스｜광계측장비
+16%｜머니포워드｜회계 SW
+14%｜메이코전자｜반도체기판
+14%｜GNI그룹｜바이오
+13%｜로옴｜전력반도체
+12%｜파워엑스｜ESS
+10%｜요도가와제철｜강판
+9%｜카도카와｜IP 콘텐츠
+8%｜야마이치전기｜반도체 테스트 소켓

Korea
+64%｜LIG넥스원｜방위
+53%｜테크윙｜반도체장비
+45%｜성호전자｜전원공급장치(PSU)
+40%｜한화시스템｜방위
+35%｜피에스케이｜반도체장비
+28%｜큐리언트｜바이오
+26%｜RFHIC｜전력반도체
+24%｜한화에어로스페이스｜방위
+20%｜파두｜SSD 컨트롤러
+20%｜주성엔지니어링｜반도체 장비

※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)

[단독] 엔비디아 RTX3060, 삼성 파운드리 8나노로 재양산한다

(한국경제) 8일 반도체업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부는 8나노 공정에서 조만간 구형 GPU RTX 3060 생산에 들어갈 예정이다. GPU는 과거 PC, 게임기 등에서 이미지를 구현할 때 활용됐는데 최근엔 AI 가속기(AI에 특화한 반도체 패키지)의 핵심 부품으로 쓰인다. RTX 3060은 엔비디아가 2021년 선보인 GPU로 당시 삼성전자가 8나노 공정에서 생산했다. 엔비디아가 2022년 9월 대만 파운드리 업체 TSMC를 통해 ‘RTX 40’ GPU 시리즈를 생산하면서 출하량이 점차 줄었고 2024년 생산이 중단됐다. 삼성전자는 엔비디아가 최근 구형 GPU 판매를 늘리면서 RTX 3060 재생산을 맡았다. 업계에선 엔비디아가 RTX 3060을 다시 생산하는 배경으로 대중국 수출 규제를 꼽았다.

삼파의 6~8나노 수주 상황은 좋은 소식이 많이 들리네요. 다만 펀더멘털에 극적인 변화를 주는 요인은 아닌 것으로 추정됩니다

[단독] 검찰, 레인보우로보틱스 부당이득 혐의로 수사

(노컷뉴스) 9일 법조계에 따르면, 서울남부지검은 레인보우로보틱스가 지난 2022년에서 2024년 삼성전자에 인수되는 과정에서 회사 임직원과 일반투자자 등 16명이 미공개정보를 이용해 총 30~40억 원대 부당이득을 얻은 정황을 포착해 수사를 벌이고 있다. 이는 금융당국이 지난해 초부터 1년 넘게 레인보우로보틱스 관계자 등의 미공개정보 이용 혐의에 대해 조사를 벌인 뒤 수사기관에 고발·수사 의뢰한 데 따른 것이다. 수사 대상엔 레인보우로보틱스의 현 대표이사 이모씨와 CFO(최고재무책임자) 방모씨 등 회사의 핵심 임직원들이 포함된 것으로 파악됐다.

USD 기준 코스피 지수는 50일 이평선을 지지선으로 삼는 모습입니다.

일본의 대표 시장 지수인 TOPIX가 USD 기준으로 100일선 지지선을 뚫고 내려갔기 때문에 방심할 수는 없어 보입니다.

이란 전쟁 이후 제 코멘트가 급격히 줄어들었는데 정말 잘 몰라서 지켜볼 뿐입니다.

제 채널의 특성을 보면 알겠지만 종목 위주, 펀더멘털 중심으로 보고 있습니다. 그 이외의 영역은 접근도 잘 하지 않을 뿐더러 다른 채널의 인사이트를 많이 참고하곤 합니다.

2022년의 냄새가 물씬 풍긴다는 얘기가 들리는데 직감으로는 맞는 것 같으면서도 과거의 시장 역학에 얽매이지는 말자는 생각이 지배적입니다.

하고픈 말은 하던 대로 계속 운영하겠다는 것입니다 ㅎㅎㅎ 힘든 시장에도 다들 파이팅하길 바랍니다.

나선은 꽤 중요한 분기점에 있는 것으로 보입니다. 2023년부터 이어져 온 장기 상승추세 범위의 하단을 터치했습니다. 어닝 시즌이 거의 마무리됐다는 점에서 호재 거리가 제한적인 시점이며, 좋은 내러티브가 있더라도 지정학적 리스크에 묻힌다는 점을 고려해야겠습니다.

[단독] 산업연구원 “유가 100달러 이상 급등땐 반도체도 타격”

(동아일보) 산업연구원의 ‘이란 사태 관련 주요 산업 영향 분석’에 따르면 국제 유가가 10% 상승 시 업종별 수출의 유가 탄력성 분석 결과 석유제품(11.04%), 화학제품(1.84%), 비금속광물 제품(0.82%) 순으로 생산비에 영향을 주는 것으로 나타났다. 특히 석유화학 업계는 중동산 나프타의 54%를 호르무즈를 통해 조달하고 있어, 롯데케미칼·LG화학·GS칼텍스·SK에너지 등 원료 수입 의존도가 높은 기업일수록 생산 차질 위험이 상대적으로 클 것으로 예상됐다. 특히 반도체는 중동 인공지능(AI) 데이터센터 투자 지연과 헬륨 등 핵심 소재 공급 차질 우려가 제기되고 있어 삼성전자·SK하이닉스 등도 간접 충격에서 자유롭지 않다는 것이다. 산업연구원은 “국제유가가 100달러 이상으로 급등한 뒤 고유가 기조가 장기화할 경우, 국내 생산비용 증가로 수출경쟁력 약화 및 해외수요 둔화로 인한 수출 감소 영향과 더불어 국제 원자재 가격 상승 및 국내 소비 여력 축소 등으로 수입에도 부담이 가중될 것으로 예상된다”고 말했다

현대차 자율주행, 엔비디아 '로열티' 부담 커진다

(디일렉) 현대차그룹의 자율주행 연구개발 조직인 첨단차량플랫폼(AVP) 본부가 엔비디아의 기술인 '알파마요' 도입을 추진하고 있으나 양산 과정에서 발생할 수 있는 로열티(사용료)가 변수로 떠오르고 있다. 오픈소스로 배포되는 알파마요는 누구나 사용 가능하지만 상용화 단계에서는 별도 요금이 발생할 수 있다는 의미다. 이와 함께 엔비디아의 전용 하드웨어 채택도 뒤따르면서 자율주행 내재화에 드는 비용이 높을 것이라는 우려가 제기된다. 사안에 정통한 자동차 업계 관계자는 "엔비디아는 알파마요의 학습 가중치를 공개하면서도 안전성 확보의 핵심인 밸리데이션(유효성 검증) 알고리즘 관련 소스코드는 비공개로 유지하고 있다"며 "알파마요를 양산차의 자율주행 시스템에 적용하려면 엔비디아에 밸리데이션 소스코드를 요청해야 하고 이 과정에서 로열티 협의를 거쳐야 할 가능성이 크다"고 설명했다. 다만 현대차·기아의 모든 차종에 엔비디아 기술을 적용하지 않을 방침인 것으로 알려졌다. 차량의 트림과 가격대에 따라 자율주행 시스템을 다르게 구성하겠다는 계획이다.  자동차 업계의 또다른 관계자는 "현대차가 모든 차종에 엔비디아 알파마요와 칩을 적용하기에는 재정적 부담이 크다"며 "저가형 차종에는 모빌아이 '아이큐(EyeQ™)' 칩과 레이더 센서로만 레벨2~3 자율주행을 구현하고 고가형에는 '드라이브 AGX'와 카메라·라이다·레이더를 융합한 퓨전 센서를 넣어 레벨4 자율주행을 갖추는 방향으로 가닥이 잡힐 것"이라고 분석했다.