데이터브릭스, 기업가치 $134B 평가받으며 $5B 추가 펀딩
(CNBC) 데이터브릭스(Databricks)가 $134B 기업 가치를 인정받으며 $5B의 투자금과 $2B 신규 부채 한도를 확보했다. 회사의 연간 환산 매출(ARR)이 전년 대비 65% 급성장한 $5.4B를 기록했으며, 특히 AI 관련 제품 매출이 $1.4B에 달하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 알리 고드시 CEO는 시장 상황이 적절할 때 상장할 준비가 되어 있다고 밝혔다.
(CNBC) 데이터브릭스(Databricks)가 $134B 기업 가치를 인정받으며 $5B의 투자금과 $2B 신규 부채 한도를 확보했다. 회사의 연간 환산 매출(ARR)이 전년 대비 65% 급성장한 $5.4B를 기록했으며, 특히 AI 관련 제품 매출이 $1.4B에 달하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 알리 고드시 CEO는 시장 상황이 적절할 때 상장할 준비가 되어 있다고 밝혔다.
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앤스로픽, 데이터센터 독립 추진...CAPEX $50B
(The Information) 앤스로픽(Anthropic)은 그동안 아마존과 구글에 의존해왔던 방식에서 벗어나, 직접 자체 데이터센터를 설계하고 구축하는 '인프라 독립'을 추진하고 있다. 이에 약 $50B의 금액을 투자할 것으로 예상된다. 앤스로픽의 거대 인프라 구축의 핵심 동력은 구글 클라우드 출신의 베테랑들이다. 앤스로픽에 합류한 브라이언 스티븐스는 구글 클라우드 CTO 출신으로 대규모 분산 컴퓨팅과 클라우드 아키텍처 구축의 전문가다. 앤스로픽은 영국 기반의 클라우드 인프라 기업인 플루이드스택(Fluidstack)과 손을 잡고 텍사스와 뉴욕 등 미국 전역에 커스텀 데이터센터를 건설한다. 자체 데이터센터는 2026년부터 순차적으로 가동될 예정이며, 기가와트(GW)급 용량을 확보하려고 한다.
(The Information) 앤스로픽(Anthropic)은 그동안 아마존과 구글에 의존해왔던 방식에서 벗어나, 직접 자체 데이터센터를 설계하고 구축하는 '인프라 독립'을 추진하고 있다. 이에 약 $50B의 금액을 투자할 것으로 예상된다. 앤스로픽의 거대 인프라 구축의 핵심 동력은 구글 클라우드 출신의 베테랑들이다. 앤스로픽에 합류한 브라이언 스티븐스는 구글 클라우드 CTO 출신으로 대규모 분산 컴퓨팅과 클라우드 아키텍처 구축의 전문가다. 앤스로픽은 영국 기반의 클라우드 인프라 기업인 플루이드스택(Fluidstack)과 손을 잡고 텍사스와 뉴욕 등 미국 전역에 커스텀 데이터센터를 건설한다. 자체 데이터센터는 2026년부터 순차적으로 가동될 예정이며, 기가와트(GW)급 용량을 확보하려고 한다.
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[단독] 미스터 비스트, 핀테크 앱 '스텝' 인수
(The Information) 유튜버 미스터비스트(지미 도널드슨)의 지주사인 '비스트 인더스트리'가 Gen Z를 타깃으로 하는 핀테크 앱 '스텝(Step)'을 인수했다. 이번 인수는 미스터비스트가 미디어, 식품(피스타블, 런치리), 통신(비스트 모바일)을 넘어 금융 서비스로 사업 영역을 본격 확장하는 중요한 전환점이 된다. 핀테크 업계의 가장 큰 비용인 '신규 고객 유치'를 미스터비스트의 10억 명에 달하는 소셜 미디어 팔로워와 4억 6천만 명 이상의 유튜브 구독자라는 강력한 기반을 통해 해결하려고 한다. '스텝'은 이미 연방보험(FDIC)이 적용되는 계좌, 수수료 없는 뱅킹, 만 18세 미만도 신용 점수를 쌓을 수 있는 비자 카드를 제공하고 있다. 비스트 인더스트리는 최근 $5.2B의 기업 가치를 인정받았으며, 스텝은 2021년 당시 약 $920M 가치로 평가받은 바 있다.
(The Information) 유튜버 미스터비스트(지미 도널드슨)의 지주사인 '비스트 인더스트리'가 Gen Z를 타깃으로 하는 핀테크 앱 '스텝(Step)'을 인수했다. 이번 인수는 미스터비스트가 미디어, 식품(피스타블, 런치리), 통신(비스트 모바일)을 넘어 금융 서비스로 사업 영역을 본격 확장하는 중요한 전환점이 된다. 핀테크 업계의 가장 큰 비용인 '신규 고객 유치'를 미스터비스트의 10억 명에 달하는 소셜 미디어 팔로워와 4억 6천만 명 이상의 유튜브 구독자라는 강력한 기반을 통해 해결하려고 한다. '스텝'은 이미 연방보험(FDIC)이 적용되는 계좌, 수수료 없는 뱅킹, 만 18세 미만도 신용 점수를 쌓을 수 있는 비자 카드를 제공하고 있다. 비스트 인더스트리는 최근 $5.2B의 기업 가치를 인정받았으며, 스텝은 2021년 당시 약 $920M 가치로 평가받은 바 있다.
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오토데스크, 구글 소송 $ADSK
(Reuters) 오토데스크(Autodesk)가 구글을 상대로 자사의 소프트웨어 제품인 '플로우(Flow)' 상표권을 침해했다며 샌프란시스코 연방법원에 소송을 제기했다. 오토데스크는 2022년부터 영상 제작 및 시각 효과 소프트웨어에 '플로우' 명칭을 사용해 왔으나, 구글이 2025년 동일한 이름의 AI 기반 제작 도구를 출시했다고 주장했다. 소장에 따르면 구글은 상표를 상업화하지 않겠다고 약속했으나, 대중이 확인하기 어려운 통가 공화국에 상표를 출원하는 방식으로 기만행위를 했다는 의혹을 받고 있다. 오토데스크는 거대 기업인 구글의 마케팅 공세가 자사 제품의 시장 입지를 압도하고 소비자에게 혼란을 주어 회복 불가능한 피해를 입혔다고 강조했다.
(Reuters) 오토데스크(Autodesk)가 구글을 상대로 자사의 소프트웨어 제품인 '플로우(Flow)' 상표권을 침해했다며 샌프란시스코 연방법원에 소송을 제기했다. 오토데스크는 2022년부터 영상 제작 및 시각 효과 소프트웨어에 '플로우' 명칭을 사용해 왔으나, 구글이 2025년 동일한 이름의 AI 기반 제작 도구를 출시했다고 주장했다. 소장에 따르면 구글은 상표를 상업화하지 않겠다고 약속했으나, 대중이 확인하기 어려운 통가 공화국에 상표를 출원하는 방식으로 기만행위를 했다는 의혹을 받고 있다. 오토데스크는 거대 기업인 구글의 마케팅 공세가 자사 제품의 시장 입지를 압도하고 소비자에게 혼란을 주어 회복 불가능한 피해를 입혔다고 강조했다.
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딘스티커 Dean's Ticker
구글, 회사채 발행 $GOOGL (Bloomberg) 구글의 모회사 알파벳이 AI 인프라 투자 재원 확보를 위해 총 7개 트랜치(Tranche)로 구성된 대규모 미국 달러화 회사채 발행에 나섰다. 이번 발행에는 2066년 만기인 초장기 채권을 포함해 스위스 프랑 및 영국 파운드화 채권, 그리고 이례적인 100년 만기 채권 발행까지 검토 중인 것으로 알려졌다. 알파벳은 올해 AI 관련 설비투자(CAPEX) 규모를 예상치를 훨씬 상회하는 최대 $185B로…
구글, $20B치 회사채 발행...100년 만기 포함
(Barrons) 구글의 모회사 알파벳이 AI 기술 투자를 위해 2126년에 만기되는 '100년 만기 채권'을 포함하여 총 $20B 규모의 채권을 발행했다. 과거 1990년대에 코카콜라, IBM, 모토로라 등이 유사한 채권을 발행했으나, 이후 금리 하락과 사업 환경 변화로 인해 높은 이자 부담이나 기업 위상 하락이라는 뼈아픈 교훈을 남긴 사례가 있다. 이번 채권 발행에는 총 $100B 이상의 투자 수요가 몰렸으며, 이는 구글의 막대한 현금 보유량과 AI 및 양자 컴퓨팅 등 미래 기술에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여준다. 전문가들은 과거와 달리 현재의 빅테크 기업들은 강력한 자본력을 갖추고 있어 위험성이 낮다고 평가하면서도, 100년이라는 긴 시간 동안의 기업 생존과 시장 변화를 예측하는 것은 여전히 큰 모험이라고 지적했다.
(Barrons) 구글의 모회사 알파벳이 AI 기술 투자를 위해 2126년에 만기되는 '100년 만기 채권'을 포함하여 총 $20B 규모의 채권을 발행했다. 과거 1990년대에 코카콜라, IBM, 모토로라 등이 유사한 채권을 발행했으나, 이후 금리 하락과 사업 환경 변화로 인해 높은 이자 부담이나 기업 위상 하락이라는 뼈아픈 교훈을 남긴 사례가 있다. 이번 채권 발행에는 총 $100B 이상의 투자 수요가 몰렸으며, 이는 구글의 막대한 현금 보유량과 AI 및 양자 컴퓨팅 등 미래 기술에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여준다. 전문가들은 과거와 달리 현재의 빅테크 기업들은 강력한 자본력을 갖추고 있어 위험성이 낮다고 평가하면서도, 100년이라는 긴 시간 동안의 기업 생존과 시장 변화를 예측하는 것은 여전히 큰 모험이라고 지적했다.
최근 분기 기준 알파벳의 순현금은 $80.30B
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딘스티커 Dean's Ticker
[요약] 텔레다인, 4Q25 요약 $TDY ✅ 위성용 적외선 탐지기 등 항공우주·방위용 계측 장치 제조사 Q. 위성 사업(골든 돔) = 당사는 우주개발국(SDA)의 트래킹 레이어 3단계 사업에서 저궤도 위성망으로 극초음속 미사일을 탐지하는 우주 적외선 센서 공급을 목표로 한다. 이 프로그램은 72기의 위성을 제작하며, 향후 몇년간 $100M 이상 매출을 기여할 것이다. 2026년부터 본격 실적에 반영되며 2~3년에 걸쳐 매출로 실현된다. 고정가격 계약…
텔레다인, '골든돔' 전용 적외선 초점면 모듈 생산 착수 $TDY
✅ 위성용 적외선 탐지기 등 항공우주·방위용 계측 장치 제조사
텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies)는 미 국방부 산하 우주개발청(SDA)의 '트랜치 3 트래킹 레이어'프로그램에 필요한 적외선 초점면 모듈(IR FPM) 공급 계약을 체결하고 본격적인 생산에 착수했다. SDA의 트래킹 레이어 프로그램은 저궤도 위성 군집을 활용해 극초음속 미사일 등 현대적 위협을 조기에 탐지하고 추적하는 차세대 '확산형 전사 우주 아키텍처(PWSA)' 구축을 핵심 목표로 한다. 텔레다인이 공급하는 고성능 적외선 센서는 위성에서 발사체의 열 신호를 감지하여 미사일 경보 및 방어 능력을 강화하는 중추적인 역할을 담당하게 된다. 이번 계약은 미국이 우주 기반 미사일 방어 체계를 강화하려는 전략적 흐름 속에서 텔레다인의 독보적인 센서 기술력이 국가 안보의 핵심 자산으로 인정받았음을 의미한다.
텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies)는 미 국방부 산하 우주개발청(SDA)의 '트랜치 3 트래킹 레이어'프로그램에 필요한 적외선 초점면 모듈(IR FPM) 공급 계약을 체결하고 본격적인 생산에 착수했다. SDA의 트래킹 레이어 프로그램은 저궤도 위성 군집을 활용해 극초음속 미사일 등 현대적 위협을 조기에 탐지하고 추적하는 차세대 '확산형 전사 우주 아키텍처(PWSA)' 구축을 핵심 목표로 한다. 텔레다인이 공급하는 고성능 적외선 센서는 위성에서 발사체의 열 신호를 감지하여 미사일 경보 및 방어 능력을 강화하는 중추적인 역할을 담당하게 된다. 이번 계약은 미국이 우주 기반 미사일 방어 체계를 강화하려는 전략적 흐름 속에서 텔레다인의 독보적인 센서 기술력이 국가 안보의 핵심 자산으로 인정받았음을 의미한다.
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루미버드, 라인메탈의 차세대 대공 방어 시스템에 부품 공급 LBIRD.FR
레이저 기술 전문 루미버드(Lumibird)가 차세대 방공 시스템 '스카이레인저 30' 전용 'VIDAR 레이저 거리측정기' 공급 계약을 라인메탈과 체결했다. 이번 계약은 2025년에 수주한 대규모 프로젝트의 후속 물량으로, 2026년부터 2028년까지 실행되며 양사 간의 장기적이고 공고한 협력 관계를 재확인했다. 공급되는 VIDAR 센서는 다이오드 펌핑 어븀(Erbium:glass) 기술을 기반으로 하며, 고속으로 이동하는 원거리 목표물을 정밀하게 타격하기 위한 필수 데이터를 제공한다. 루미버드는 핵심 부품의 자체 생산을 통해 공급망의 주권과 신뢰성을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 차세대 대공 방어 플랫폼의 핵심 공급사 입지를 굳혔다.
레이저 기술 전문 루미버드(Lumibird)가 차세대 방공 시스템 '스카이레인저 30' 전용 'VIDAR 레이저 거리측정기' 공급 계약을 라인메탈과 체결했다. 이번 계약은 2025년에 수주한 대규모 프로젝트의 후속 물량으로, 2026년부터 2028년까지 실행되며 양사 간의 장기적이고 공고한 협력 관계를 재확인했다. 공급되는 VIDAR 센서는 다이오드 펌핑 어븀(Erbium:glass) 기술을 기반으로 하며, 고속으로 이동하는 원거리 목표물을 정밀하게 타격하기 위한 필수 데이터를 제공한다. 루미버드는 핵심 부품의 자체 생산을 통해 공급망의 주권과 신뢰성을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 차세대 대공 방어 플랫폼의 핵심 공급사 입지를 굳혔다.
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웨이모, 테네시주 내슈빌에서 완전자율주행 서비스 개시
(Reuters) 웨이모는 지난 월요일부터 테네시주 내슈빌에서 운전자가 없는 완전 자율주행 운영을 시작하며 미국 내 사업 확장에 속도를 냈다. 이번 내슈빌 배포는 리프트(Lyft)와의 파트너십을 통한 첫 상업적 서비스로, 사용자는 리프트 앱을 통해 웨이모의 무인 택시를 호출할 수 있게 된다. 현재 웨이모는 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 피닉스, 오스틴, 애틀랜타 등 주요 도시에서 2,500대 이상의 자율주행 차량을 운영하며 업계 리더로서의 입지를 유지하고 있다.
(Reuters) 웨이모는 지난 월요일부터 테네시주 내슈빌에서 운전자가 없는 완전 자율주행 운영을 시작하며 미국 내 사업 확장에 속도를 냈다. 이번 내슈빌 배포는 리프트(Lyft)와의 파트너십을 통한 첫 상업적 서비스로, 사용자는 리프트 앱을 통해 웨이모의 무인 택시를 호출할 수 있게 된다. 현재 웨이모는 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 피닉스, 오스틴, 애틀랜타 등 주요 도시에서 2,500대 이상의 자율주행 차량을 운영하며 업계 리더로서의 입지를 유지하고 있다.
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루이싱 커피, 3만번째 매장 개장 $LKNCY
루이싱 커피는 심천에 브랜드 최초의 '오리진 플래그십' 매장을 열며 전 세계 300여 개 도시를 아우르는 3만 점포 시대를 공식화했다. 이번 3만호점은 고성능 반도체나 IT 기술이 아닌, 반자동 커피 머신과 전문 바리스타를 전면에 배치하여 저가 전략을 넘어선 '전문성과 고품질'로의 브랜드 진화(SOE 원두 등)를 강조했다. 인도네시아의 '코코넛 섬'이나 중국 광시성의 자스민 재배지 등 전 세계에 독점적 원재료 공급망을 구축하여 글로벌 공급망 통합과 가치 창출 능력을 입증했다. 루이싱 커피는 2025년 3분기 기준 해외 매장을 118개까지 확장했다.
루이싱 커피는 심천에 브랜드 최초의 '오리진 플래그십' 매장을 열며 전 세계 300여 개 도시를 아우르는 3만 점포 시대를 공식화했다. 이번 3만호점은 고성능 반도체나 IT 기술이 아닌, 반자동 커피 머신과 전문 바리스타를 전면에 배치하여 저가 전략을 넘어선 '전문성과 고품질'로의 브랜드 진화(SOE 원두 등)를 강조했다. 인도네시아의 '코코넛 섬'이나 중국 광시성의 자스민 재배지 등 전 세계에 독점적 원재료 공급망을 구축하여 글로벌 공급망 통합과 가치 창출 능력을 입증했다. 루이싱 커피는 2025년 3분기 기준 해외 매장을 118개까지 확장했다.
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딘스티커 Dean's Ticker
나비타스, 엔비디아 800V 협력에도 중국시장 부진 $NVTS 전력반도체(SiC, GaN) 3Q FY25 Results = 매출 $10.1m (est. $10m), -53% YoY = 영업손실 $11.5m (est. $12m), -9% YoY 4Q FY25 Guidance = 매출 $7.0m (est. $10m), -61% YoY = GPM 38.5% (est. 38.5%), -1.7%p YoY = 영업손실 $10.7m (est. $12m), -18%…
나비타스, 800V 데이터센터 아키텍처용 DC-DC 플랫폼 공개 $NVTS
전력 반도체 기업인 나비타스 세미컨덕터(Navitas Semiconductor)가 질화갈륨(GaN) 기술을 활용해 800V 전압을 50V로 변환하면서도 업계 최고 수준인 98.5%의 효율을 기록하는 10kW급 전력 플랫폼을 발표했다. 이 플랫폼은 기존보다 100~1,000배 더 많은 연산이 필요한 AI 워크로드를 지원하기 위해 설계되었으며, 고밀도 설계를 통해 전력 손실과 발열을 획기적으로 줄였다. 650V 및 100V GaNFast FET 기술을 적용하여 소형화된 '풀 브릭(Full-brick)' 패키지 내에서 평방인치당 2.1kW라는 압도적인 전력 밀도를 달성했다. 해당 솔루션은 현재 주요 데이터센터 고객사들로부터 평가를 받고 있으며, 오는 3월 산안토니오에서 열리는 세계 최대 전력 전자 박람회인 'APEC 2026'에서 공식 데뷔할 예정이다.
전력 반도체 기업인 나비타스 세미컨덕터(Navitas Semiconductor)가 질화갈륨(GaN) 기술을 활용해 800V 전압을 50V로 변환하면서도 업계 최고 수준인 98.5%의 효율을 기록하는 10kW급 전력 플랫폼을 발표했다. 이 플랫폼은 기존보다 100~1,000배 더 많은 연산이 필요한 AI 워크로드를 지원하기 위해 설계되었으며, 고밀도 설계를 통해 전력 손실과 발열을 획기적으로 줄였다. 650V 및 100V GaNFast FET 기술을 적용하여 소형화된 '풀 브릭(Full-brick)' 패키지 내에서 평방인치당 2.1kW라는 압도적인 전력 밀도를 달성했다. 해당 솔루션은 현재 주요 데이터센터 고객사들로부터 평가를 받고 있으며, 오는 3월 산안토니오에서 열리는 세계 최대 전력 전자 박람회인 'APEC 2026'에서 공식 데뷔할 예정이다.
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앰코, 4Q25 실적 요약 $AMKR
✅ 반도체 패키징·테스트 외주(OSAT)
4Q FY25 Results
= 매출 $1.89B (est. $1.84B)
= GPM 16.7% (est. 14.6%)
= OPM 9.8% (est. 7.9%)
= EBITDA $369M (est. $317M)
= 연간 OCF $1.10B (est. $0.84B)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $1.60~1.70B (est. $1.54B)
= GPM 12.5~13.5% (est. 13.5%)
= EPS $0.18~0.28 (est. $0.24)
FY26 Guidance
= CAPEX $2.5~3.0B (est. $1.3B)
4Q FY25 Results
= 매출 $1.89B (est. $1.84B)
= GPM 16.7% (est. 14.6%)
= OPM 9.8% (est. 7.9%)
= EBITDA $369M (est. $317M)
= 연간 OCF $1.10B (est. $0.84B)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $1.60~1.70B (est. $1.54B)
= GPM 12.5~13.5% (est. 13.5%)
= EPS $0.18~0.28 (est. $0.24)
FY26 Guidance
= CAPEX $2.5~3.0B (est. $1.3B)
CAPEX를 많이 태우네요
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딘스티커 Dean's Ticker
후지쿠라, 26년 북미 광케이블 수요 '매우 강세' 전망 5803.JP 일본 최대 케이블(전선·광섬유) 벤더 2Q FY25 Results = 매출 ¥291b (est. ¥274b), 27% YoY = OPM 16.9% (est. 16.1%), 3.5%p YoY = EPS ¥129.84 (est. ¥120.13), 272% YoY = CAPEX ¥19.57b, 44% YoY *1H25 기준 FY25 Guidance = 매출 ¥996b → ¥1,109b…
후지쿠라, 4Q25 실적 요약 5803.JP
✅ 일본 최대 케이블(전선·광섬유) 벤더
3Q FY26 Results
= USD/JPY : 148.7 (Prior. 152.6)
= 매출 ¥295.9B (est. ¥299.8B)
= GPM 29.4% (est. 28.3%)
= OPM 17.6% (est. 17.4%)
FY26 Guidance
= USD/JPY : 145.5 → 149.0 (Prior. 152.6)
= 매출 ¥1,109B → ¥1,143B (est. ¥1,140B)
= OPM 16.1% → 17.1% (est. 16.6%)
= EPS ¥478 → ¥544 (est. ¥502) *P/E = 40.3x
= ROIC : 24.0% (Prior. 18.8%)
🎤 Earnings Call
생성형 AI의 보급 및 확대를 배경으로 데이터센터용 광배선 솔루션 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 데이터센터용 통신 엔지니어링(공사, 유지보수) 서비스 수요도 확대되고 있다. 광케이블 제품인 SWR®, WTC® 생산용량을 늘리고 있다. 기존에 자체 광섬유로만 광케이블을 제조하는 방식을 벗어나, 외부 광섬유를 조달해 SWR® 및 WTC® 제조를 시작했다. 또한, 기존 설비의 생산성 향상 대책을 병행 추진 중이며 그 효과가 가시화되고 있다. 대미투자 프로젝트의 광케이블 사업자로 선정됐다. 수요 규모는 $20B로 제시됐으며, 이에 대응하기 위해 새로운 공장 건설을 검토 중이다. 광커넥터 제품인 'MT 페룰'은 지난 재무년도 대비 생산용량을 약 1.7배 확대했다. 그럼에도 수요가 매우 강력해 현재의 케파로는 공급이 따라가지 못해 추가 증산을 검토할 것이다.
원자력 발전 상용화가 가속화되면서 초전도 선재 수요도 증가하고 있다. 당사는 2027년 초전도 선재의 생산 용량을 3~4배로 확대하기 위해 투자하는 기존 ¥6.0B CAPEX에 ¥5.6B를 추가로 더 집행하기로 결정했다. 추가 집행으로 공장을 확장하며 이를 통해 케파를 약 2배 더 확장한다. 이 공장은 2028년부터 가동된다. 원자력 발전 수요의 대응뿐 아니라 자기부상열차 등 시장 개척까지 염두에 둔 결정이다. 당사는 고출력 싱글모드 파이버 레이저(Fiber Lase)에서 쌓아온 기술을 활용하여 신소재 가공 분야로 사업을 전개하고 있다. 가공이 어려운 소재인 CFRP(탄소섬유강화플라스틱)를 파이버 레이저로 가공하는 장비를 만들고 있다.
✍ 3줄 요약
① 외부 광섬유 조달로 광케이블 생산 가속화
② 광커넥터 제품의 Capa는 YoY 1.7배 확장
③ 원전용 초전도 선재 CAPEX 약 2배 늘려
After +2.5%
3Q FY26 Results
= USD/JPY : 148.7 (Prior. 152.6)
= 매출 ¥295.9B (est. ¥299.8B)
= GPM 29.4% (est. 28.3%)
= OPM 17.6% (est. 17.4%)
FY26 Guidance
= USD/JPY : 145.5 → 149.0 (Prior. 152.6)
= 매출 ¥1,109B → ¥1,143B (est. ¥1,140B)
= OPM 16.1% → 17.1% (est. 16.6%)
= EPS ¥478 → ¥544 (est. ¥502) *P/E = 40.3x
= ROIC : 24.0% (Prior. 18.8%)
생성형 AI의 보급 및 확대를 배경으로 데이터센터용 광배선 솔루션 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 데이터센터용 통신 엔지니어링(공사, 유지보수) 서비스 수요도 확대되고 있다. 광케이블 제품인 SWR®, WTC® 생산용량을 늘리고 있다. 기존에 자체 광섬유로만 광케이블을 제조하는 방식을 벗어나, 외부 광섬유를 조달해 SWR® 및 WTC® 제조를 시작했다. 또한, 기존 설비의 생산성 향상 대책을 병행 추진 중이며 그 효과가 가시화되고 있다. 대미투자 프로젝트의 광케이블 사업자로 선정됐다. 수요 규모는 $20B로 제시됐으며, 이에 대응하기 위해 새로운 공장 건설을 검토 중이다. 광커넥터 제품인 'MT 페룰'은 지난 재무년도 대비 생산용량을 약 1.7배 확대했다. 그럼에도 수요가 매우 강력해 현재의 케파로는 공급이 따라가지 못해 추가 증산을 검토할 것이다.
원자력 발전 상용화가 가속화되면서 초전도 선재 수요도 증가하고 있다. 당사는 2027년 초전도 선재의 생산 용량을 3~4배로 확대하기 위해 투자하는 기존 ¥6.0B CAPEX에 ¥5.6B를 추가로 더 집행하기로 결정했다. 추가 집행으로 공장을 확장하며 이를 통해 케파를 약 2배 더 확장한다. 이 공장은 2028년부터 가동된다. 원자력 발전 수요의 대응뿐 아니라 자기부상열차 등 시장 개척까지 염두에 둔 결정이다. 당사는 고출력 싱글모드 파이버 레이저(Fiber Lase)에서 쌓아온 기술을 활용하여 신소재 가공 분야로 사업을 전개하고 있다. 가공이 어려운 소재인 CFRP(탄소섬유강화플라스틱)를 파이버 레이저로 가공하는 장비를 만들고 있다.
① 외부 광섬유 조달로 광케이블 생산 가속화
② 광커넥터 제품의 Capa는 YoY 1.7배 확장
③ 원전용 초전도 선재 CAPEX 약 2배 늘려
After +2.5%
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미국, 반도체 관세 대상에 빅테크 제외 고려
(FT) 트럼프 행정부는 AI 데이터센터를 건설하는 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 기업을 차기 반도체 관세 대상에서 제외할 계획이다. 이번 관세 면제 혜택은 대만 반도체 기업 TSMC의 미국 내 $165B 규모 투자 약속과 연계되어 제공된다. 미국 상무부는 TSMC가 자사 고객사인 미국 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)들에게 관세 면제권을 할당할 수 있도록 허용할 방침이다. 이는 관세를 무기로 반도체 기업들이 미국 내 생산 비중을 높이도록 압박하고 국내 제조를 장려하려는 의도이다.
(FT) 트럼프 행정부는 AI 데이터센터를 건설하는 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 기업을 차기 반도체 관세 대상에서 제외할 계획이다. 이번 관세 면제 혜택은 대만 반도체 기업 TSMC의 미국 내 $165B 규모 투자 약속과 연계되어 제공된다. 미국 상무부는 TSMC가 자사 고객사인 미국 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)들에게 관세 면제권을 할당할 수 있도록 허용할 방침이다. 이는 관세를 무기로 반도체 기업들이 미국 내 생산 비중을 높이도록 압박하고 국내 제조를 장려하려는 의도이다.
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[단독] 아마존, AI 학습 데이터 마켓플레이스 구축 논의 $AMZN
(The Information) 아마존이 뉴스 및 콘텐츠 발행사들과 협력하여 AI 학습 데이터를 거래할 수 있는 새로운 '콘텐츠 마켓플레이스' 구축을 논의 중이다. 아마존은 과거 뉴욕타임스(NYT) 등 대형 신문사와 개별적으로 체결하던 수천만 달러 규모의 일회성 라이선스 계약에서 벗어나, 여러 신문사가 참여하여 데이터를 거래할 수 있는 확장 가능한 마켓플레이스 모델을 검토하고 있다. 이 플랫폼은 AI 개발자들이 고품질의 프리미엄 콘텐츠를 합법적으로 확보하여 모델을 학습시키거나, 실시간 답변의 정확성을 높이는 'RAG(검색증강생성)' 기술에 활용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 신문사들은 AI 검색이나 요약 기능으로 인해 감소하는 웹 트래픽 수익을 보전하기 위해 보상 체계를 요구하고 있으며 이 플랫폼이 새로운 수익 창출 기회를 제공한다. 아마존의 행보는 최근 마이크로소프트가 발표한 '발행사 콘텐츠 마켓플레이스(PCM)'와 유사한 행보로 데이터 수급권 확보를 위한 빅테크 기업 간의 경쟁이 심화되고 있음을 보여준다.
(The Information) 아마존이 뉴스 및 콘텐츠 발행사들과 협력하여 AI 학습 데이터를 거래할 수 있는 새로운 '콘텐츠 마켓플레이스' 구축을 논의 중이다. 아마존은 과거 뉴욕타임스(NYT) 등 대형 신문사와 개별적으로 체결하던 수천만 달러 규모의 일회성 라이선스 계약에서 벗어나, 여러 신문사가 참여하여 데이터를 거래할 수 있는 확장 가능한 마켓플레이스 모델을 검토하고 있다. 이 플랫폼은 AI 개발자들이 고품질의 프리미엄 콘텐츠를 합법적으로 확보하여 모델을 학습시키거나, 실시간 답변의 정확성을 높이는 'RAG(검색증강생성)' 기술에 활용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 신문사들은 AI 검색이나 요약 기능으로 인해 감소하는 웹 트래픽 수익을 보전하기 위해 보상 체계를 요구하고 있으며 이 플랫폼이 새로운 수익 창출 기회를 제공한다. 아마존의 행보는 최근 마이크로소프트가 발표한 '발행사 콘텐츠 마켓플레이스(PCM)'와 유사한 행보로 데이터 수급권 확보를 위한 빅테크 기업 간의 경쟁이 심화되고 있음을 보여준다.
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후루카와 전기, 4Q25 실적 후 20% 갭상 5801.JP
✅ 광케이블, 레이저 모듈 전문
3Q FY26 Results
= USD/JPY : 149 (Prior. 153)
= 매출 ¥338B (est. ¥318B)
= GPM 17.4% (est. 16.8%)
= OPM 7.8% (est. 8.2%)
= 순부채비율 0.65x (Prev. 0.72x)
= 평균구리가격(/kg) : ¥1,559 (Prior. ¥1,481)
FY26 Guidance
= USD/JPY : 143 → 149 (Prior. 153)
= 매출 ¥1,200B → ¥1,300B (est. ¥1,219B)
= OPM 4.4% → 4.3% (est. 4.3%)
= EPS ¥511 → ¥767 (est. ¥541) *P/E = 22.8x
= CAPEX ¥60B (est. ¥58.6B)
= 평균구리가격(/kg) : ¥1,398 → ¥1,694 (Prior. ¥1,478)
🎤 Earning Call
데이터센터 시장의 수요 증가로 인해 광케이블(롤러블 리본 케이블), 광커넥터(MT 페룰), 광학소자(DFB 레이저 칩) 등 관련 제품 판매가 확대됐고, FY26 동안 매출 성장이 지속될 것으로 예상된다. 전자부품 재료의 수익은 구리 가격 급등과 환율 변동으로 부정적인 영향을 받았으나, 관련 수요는 완만하게 회복 중이다. 기능성 제품 부문에서는 방열 및 냉각 제품, 고주파 기판용 동박, 반도체 공정용 테이프 등은 매출 증가를 예상한다. 그러나 구리 가격 상승과 반도체 테이프 수요 회복 지연으로 이 부문의 연간 영업이익 전망치를 ¥15B 하향한다.
3Q FY26 Results
= USD/JPY : 149 (Prior. 153)
= 매출 ¥338B (est. ¥318B)
= GPM 17.4% (est. 16.8%)
= OPM 7.8% (est. 8.2%)
= 순부채비율 0.65x (Prev. 0.72x)
= 평균구리가격(/kg) : ¥1,559 (Prior. ¥1,481)
FY26 Guidance
= USD/JPY : 143 → 149 (Prior. 153)
= 매출 ¥1,200B → ¥1,300B (est. ¥1,219B)
= OPM 4.4% → 4.3% (est. 4.3%)
= EPS ¥511 → ¥767 (est. ¥541) *P/E = 22.8x
= CAPEX ¥60B (est. ¥58.6B)
= 평균구리가격(/kg) : ¥1,398 → ¥1,694 (Prior. ¥1,478)
데이터센터 시장의 수요 증가로 인해 광케이블(롤러블 리본 케이블), 광커넥터(MT 페룰), 광학소자(DFB 레이저 칩) 등 관련 제품 판매가 확대됐고, FY26 동안 매출 성장이 지속될 것으로 예상된다. 전자부품 재료의 수익은 구리 가격 급등과 환율 변동으로 부정적인 영향을 받았으나, 관련 수요는 완만하게 회복 중이다. 기능성 제품 부문에서는 방열 및 냉각 제품, 고주파 기판용 동박, 반도체 공정용 테이프 등은 매출 증가를 예상한다. 그러나 구리 가격 상승과 반도체 테이프 수요 회복 지연으로 이 부문의 연간 영업이익 전망치를 ¥15B 하향한다.
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딘스티커 Dean's Ticker
후루카와 전기, 4Q25 실적 후 20% 갭상 5801.JP ✅ 광케이블, 레이저 모듈 전문 3Q FY26 Results = USD/JPY : 149 (Prior. 153) = 매출 ¥338B (est. ¥318B) = GPM 17.4% (est. 16.8%) = OPM 7.8% (est. 8.2%) = 순부채비율 0.65x (Prev. 0.72x) = 평균구리가격(/kg) : ¥1,559 (Prior. ¥1,481) FY26 Guidance = USD/JPY…
후루카와 전기는 루멘텀처럼 CPO 등 광통신 장치용 레이저 모듈(광학소자)이 주력 제품입니다.
차이점은 후루카와의 경우 분산피드백(DFB) 레이저 다이오드 단일 IC를 제공하는 반면, 루멘텀은 DFB 레이저 다이오드와 전기흡수 변조기(EAM)를 하나의 모듈로 통합한 EML 레이저 모듈을 제공한다는 점입니다.
이 차이로 인해 후루카와 전기의 레이저는 실리콘 포토닉스 패키지 안에 들어가는 소자로 쓰이고, 루멘텀의 레이저는 플러거블 형태로 광트랜시버에 연결되는 형태로 주로 쓰입니다.
차이점은 후루카와의 경우 분산피드백(DFB) 레이저 다이오드 단일 IC를 제공하는 반면, 루멘텀은 DFB 레이저 다이오드와 전기흡수 변조기(EAM)를 하나의 모듈로 통합한 EML 레이저 모듈을 제공한다는 점입니다.
이 차이로 인해 후루카와 전기의 레이저는 실리콘 포토닉스 패키지 안에 들어가는 소자로 쓰이고, 루멘텀의 레이저는 플러거블 형태로 광트랜시버에 연결되는 형태로 주로 쓰입니다.
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딘스티커 Dean's Ticker
TSMC, 4Q25 재무 결과 $TSM 4Q FY25 Results (Currency : TWD) = USD/TWD : 31.0 (Guid. 30.6, Prior. 32.3) = 매출 1,046B (est. 1,036B), 21% YoY = GPM 62.3% (est. 60.7%), 3.3%p YoY = OPM 54.0% (est. 51.2%), 5.0%p YoY = CAPEX 357B (est. 372B), -1% YoY = FCF 369B (est.…
TSMC, 글로벌 자회사에 $30B 출자 결정...환 헷지 목적
(Official) TSMC 이사회는 2025년 연결 기준 영업보고서와 재무제표를 승인했다. 사업 보고서에 따르면 TSMC는 외환(FX) 헤지 비용 절감을 목적으로 100% 자회사인 TSMC 글로벌에 최대 $30B 규모의 자본 출자를 결정했다. 또한, 회사는 첨단 기술 및 패키징 공정 설비 확충을 위해 약 $44.96B (est. $53.6B)의 CAPEX를 이사회 회의에서 승인했다. 이 CAPEX 집행을 위해 60B TWD 규모의 무보증 회사채를 발행하기로 했다.
(Official) TSMC 이사회는 2025년 연결 기준 영업보고서와 재무제표를 승인했다. 사업 보고서에 따르면 TSMC는 외환(FX) 헤지 비용 절감을 목적으로 100% 자회사인 TSMC 글로벌에 최대 $30B 규모의 자본 출자를 결정했다. 또한, 회사는 첨단 기술 및 패키징 공정 설비 확충을 위해 약 $44.96B (est. $53.6B)의 CAPEX를 이사회 회의에서 승인했다. 이 CAPEX 집행을 위해 60B TWD 규모의 무보증 회사채를 발행하기로 했다.
금일 TSMC 주가는 긍정적인 1월 월간 실적 결과로 대만 본장에서 3.6% 상승 마감했습니다.
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딘스티커 Dean's Ticker
스포티파이, 2월 월 구독료 인상 $SPOT 스포티파이는 2026년 2월 결제일부터 월 구독료를 $11.99 → $12.99로 약 8% 인상 예정. 스포티파이는 더 나은 사용자 경험을 지속적으로 제공하고 아티스트들에게 혜택을 주기 위해 가격을 조정한다고 밝혔음. 2024년 7월 이후 일곱 분기 만에 요금 인상 결정 SPOT은 직전 요금 인상 사이클 때 강력한 주가 모멘텀을 보인 바 있음
스포티파이, 4Q25 어닝 서프라이즈 $SPOT
4Q FY25 Results
= MAU 7억5100만명 (est. 7억3800만명)
= ARPU €4.70, YoY -3%
= 매출 €4.53B (est. €4.52B)
= GPM 33.1% (est. 32.9%)
= OPM 15.5% (est. 14.3%)
= OCF €856M (est. €991M)
1Q FY26 Guidance
= MAU 7억5900만명 (est. 7억5300만명)
= ARPU €4.99, YoY 5~6% *요금인상 반영
= 매출 €4.5B (est. €4.8B)
= GPM 32.8% (est. 32.9%)
= OPM 14.7% (est. 14.4%)
🎤 Earning Call
Spotify는 광고와 구독이라는 최적의 비즈니스 모델을 이미 갖췄고, AI를 활용하기 위해 '언어-음악' 데이터셋을 구축 중이다. 이는 단순 AI 챗봇을 넘어 사용자의 복잡한 취향(예: 운동할 때 듣는 데스메탈 등)을 이해하는 에이전틱 미디어 서비스를 가능하게 한다. 가격 인상이 콘텐츠 비용 증가 속도를 앞지를 것이다. 1월 미국 가격 인상 이후 이탈률은 예상대로 낮게 유지되고 있다. Spotify는 시장별로 유연한 가격 정책을 시행하며, 항상 가격보다 더 큰 가치를 제공하는 것을 목표로 한다. 현재의 가치 대비 가격 비율은 매우 견고하다. 또한 광고 비즈니스 개선, 마켓플레이스 도구의 수익 기여, 오디오북 등 신규 카테고리의 확장이 마진 확대를 견인한다. 자체 광고 스택으로 재설계한 지 1.5년이 지났으며, 현재 플랫폼 내 광고주 수가 역대 최대치를 기록 중이다. 광고 밀도가 높아지면 수익률이 개선된다. 2026년 하반기에는 광고 성장이 단계적으로 가속화될 것으로 예상한다.
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4Q FY25 Results
= MAU 7억5100만명 (est. 7억3800만명)
= ARPU €4.70, YoY -3%
= 매출 €4.53B (est. €4.52B)
= GPM 33.1% (est. 32.9%)
= OPM 15.5% (est. 14.3%)
= OCF €856M (est. €991M)
1Q FY26 Guidance
= MAU 7억5900만명 (est. 7억5300만명)
= ARPU €4.99, YoY 5~6% *요금인상 반영
= 매출 €4.5B (est. €4.8B)
= GPM 32.8% (est. 32.9%)
= OPM 14.7% (est. 14.4%)
Spotify는 광고와 구독이라는 최적의 비즈니스 모델을 이미 갖췄고, AI를 활용하기 위해 '언어-음악' 데이터셋을 구축 중이다. 이는 단순 AI 챗봇을 넘어 사용자의 복잡한 취향(예: 운동할 때 듣는 데스메탈 등)을 이해하는 에이전틱 미디어 서비스를 가능하게 한다. 가격 인상이 콘텐츠 비용 증가 속도를 앞지를 것이다. 1월 미국 가격 인상 이후 이탈률은 예상대로 낮게 유지되고 있다. Spotify는 시장별로 유연한 가격 정책을 시행하며, 항상 가격보다 더 큰 가치를 제공하는 것을 목표로 한다. 현재의 가치 대비 가격 비율은 매우 견고하다. 또한 광고 비즈니스 개선, 마켓플레이스 도구의 수익 기여, 오디오북 등 신규 카테고리의 확장이 마진 확대를 견인한다. 자체 광고 스택으로 재설계한 지 1.5년이 지났으며, 현재 플랫폼 내 광고주 수가 역대 최대치를 기록 중이다. 광고 밀도가 높아지면 수익률이 개선된다. 2026년 하반기에는 광고 성장이 단계적으로 가속화될 것으로 예상한다.
요금 인상 사이클 초기 국면. 사용자 이탈은 오히려 없고 MAU(월간 활성 사용자 수)는 증가하면서 ARPU(사용자당 매출)도 함께 오르고 있음
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페라리, 4Q25 어닝 서프라이즈 $RACE
4Q FY25 Results
= 인도량 3,152대 (est. 3,262대)
= 매출 €1.80B (est. €1.78B)
= OPM 28.5% (est. 27.1%)
= EBITDA €700M (est. €667M)
FY26 Guidance
= 매출 €7.50B (est. €7.52B)
= OPM 29.5% (est. 29.1%)
= EBITDA €2.93B (est. €2.91B)
= EPS €9.45 (est. €9.45) *P/E = 38.4x
= FCF €1.50B (est, €1,41B)
🎤 Earning Call
2026년에는 많은 모델 교체가 계획되어 있으며, 상반기보다는 하반기에 믹스 개선 효과가 집중될 것이다. 또한 환율 역풍과 F1 기술 규정 변화에 따른 R&D 비용 변동성을 고려했다. 차세대 슈퍼카 F80의 출하가 2025년 4분기에 시작되었으며, 2026년에 본격적인 양산(Ramp-up)이 진행된다. 개인 맞춤형 차량은 전체 매출의 약 20%를 차지하고 있으며, 탄소 섬유 및 특수 도색 수요가 강력하다. 2026년에도 이 수준이 유지될 전망이다.
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4Q FY25 Results
= 인도량 3,152대 (est. 3,262대)
= 매출 €1.80B (est. €1.78B)
= OPM 28.5% (est. 27.1%)
= EBITDA €700M (est. €667M)
FY26 Guidance
= 매출 €7.50B (est. €7.52B)
= OPM 29.5% (est. 29.1%)
= EBITDA €2.93B (est. €2.91B)
= EPS €9.45 (est. €9.45) *P/E = 38.4x
= FCF €1.50B (est, €1,41B)
2026년에는 많은 모델 교체가 계획되어 있으며, 상반기보다는 하반기에 믹스 개선 효과가 집중될 것이다. 또한 환율 역풍과 F1 기술 규정 변화에 따른 R&D 비용 변동성을 고려했다. 차세대 슈퍼카 F80의 출하가 2025년 4분기에 시작되었으며, 2026년에 본격적인 양산(Ramp-up)이 진행된다. 개인 맞춤형 차량은 전체 매출의 약 20%를 차지하고 있으며, 탄소 섬유 및 특수 도색 수요가 강력하다. 2026년에도 이 수준이 유지될 전망이다.
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데이터독, 4Q25 매출 서프라이즈 $DDOG
✅ 데이터 옵저빌리티 소프트웨어 전문
4Q FY25 Results
= 신규예약 $1.63B, YoY 37%
= 매출 $953M (est. $918M)
= OPM 24.1% (est. 24.0%)
= EPS $0.59 (est. $0.55)
= OCF $327M (est. $300M)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $951~961M (est. $934M)
= OPM 20.9% (est. 22.6%)
= EPS $0.51 (est. $0.52)
FY26 Guidance
= 매출 $4.06~4.10B (est. $4.10B)
= OPM 21.1% (est. 23.3%)
= EPS $2.16 (est. $2.34) *P/E + 60.0x
🎤 Earning Call
$10M 이상의 대형 계약 18건을 체결했으며, 이 중 2건은 $!00M가 넘는 초대형 계약이다. 현재 약 650개의 AI 네이티브 고객사를 보유하고 있으며, 이 중 19개사는 연간 $1M 이상을 지출한다. 연간구독매출(ARR)을 구체적으로 보면, 인프라 모니터링 $1.6B>, 로그 관리 $1.0B>, 애플리케이션 모니터링 $1.0B> 등을 기록했다. 8개 이상의 제품을 사용하는 고객 비중이 1년 전 12%에서 18%로 급증했다. 이는 데이터독이 단순 모니터링 도구를 넘어 기업의 핵심 인프라 플랫폼으로 자리 잡았음을 의미한다. AI 에이전트가 코드를 짜고 운영하는 시대에 데이터독의 해자(Moat)는 단순히 사후 분석을 하는 것이 아니라, 실시간 데이터 스트림 환경에서 초당 수백만 건의 데이터를 판단하고 문제를 사전 해결하는 능력이다. 거대언어모델(LLM) 모니터링은 단독으로 솔루션이 존재할 수 없으며, 기존 인프라 및 애플리케이션 데이터와 통합되어야만 진정한 가치를 발휘한다.
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4Q FY25 Results
= 신규예약 $1.63B, YoY 37%
= 매출 $953M (est. $918M)
= OPM 24.1% (est. 24.0%)
= EPS $0.59 (est. $0.55)
= OCF $327M (est. $300M)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $951~961M (est. $934M)
= OPM 20.9% (est. 22.6%)
= EPS $0.51 (est. $0.52)
FY26 Guidance
= 매출 $4.06~4.10B (est. $4.10B)
= OPM 21.1% (est. 23.3%)
= EPS $2.16 (est. $2.34) *P/E + 60.0x
$10M 이상의 대형 계약 18건을 체결했으며, 이 중 2건은 $!00M가 넘는 초대형 계약이다. 현재 약 650개의 AI 네이티브 고객사를 보유하고 있으며, 이 중 19개사는 연간 $1M 이상을 지출한다. 연간구독매출(ARR)을 구체적으로 보면, 인프라 모니터링 $1.6B>, 로그 관리 $1.0B>, 애플리케이션 모니터링 $1.0B> 등을 기록했다. 8개 이상의 제품을 사용하는 고객 비중이 1년 전 12%에서 18%로 급증했다. 이는 데이터독이 단순 모니터링 도구를 넘어 기업의 핵심 인프라 플랫폼으로 자리 잡았음을 의미한다. AI 에이전트가 코드를 짜고 운영하는 시대에 데이터독의 해자(Moat)는 단순히 사후 분석을 하는 것이 아니라, 실시간 데이터 스트림 환경에서 초당 수백만 건의 데이터를 판단하고 문제를 사전 해결하는 능력이다. 거대언어모델(LLM) 모니터링은 단독으로 솔루션이 존재할 수 없으며, 기존 인프라 및 애플리케이션 데이터와 통합되어야만 진정한 가치를 발휘한다.
오픈AI가 데이터독과 관계를 끊고 모니터링 SW 시장의 경쟁이 치열해져서 데이터독 주가는 계속해서 하락세를 보였으나, 이번 실적에서 회복의 요소를 많이 드러냈음
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