공정위, 삼성SDI 현장조사…“SK온 등 업계 전반 들여다볼 듯”

(이데일리) 22일 업계에 따르면 공정위 기업거래결합심사국(기술유용조사과)은 지난 19일께 경기도 삼성SDI 기흥사업장을 찾아 약 일주일 간 현장조사를 진행하고 있다. 공정위는 이번 조사를 통해 2차전지 산업 구조조정 과정에서 원사업자와 협력업체 간 거래 관계 전반을 살펴보고, 하도급법 위반 여부와 기술자료 유용 가능성 등을 점검할 계획이다.

꼬투리 잡히면 구조조정 대상

삼성, 커스텀 HBM4E 베이스다이 개발 백엔드 단계 진입

(디일렉) 22일 반도체 업계 관계자는 "최근 삼성전자가 내부적으로 새 HBM 로드맵을 수립했다"며 "협력사들에 올해 3월까지 로드맵에 맞춰 필요한 제품 수급 계획 수립을 급히 지시한 것으로 안다"고 말했다. 삼성전자에 정통한 관계자는 "HBM4까지는 범용 제품 성격이 강하지만, HBM4E나 HBM5부터는 커스텀 HBM을 생산할 것"이라며 "그렇게 되면 파운드리와 협력해서 베이스다이의 로직을 어떻게 설계할지가 중요하다"고 내다봤다. 지난해 12월 신영증권 관계자는 세미나에서 "삼성전자가 HBM4부터 표준 HBM과 커스텀 HBM 2팀을 운영한다"며 "최근 구글·메타·엔비디아용 커스텀 HBM 설계 인력을 각각 배치하며 250명 증원했다"고 언급한 바 있다. 업계에서 예상하는 출시 시점은 HBM4E는 2027년, HBM5는 2029년이다. 

커스텀 HBM에 리소스를 쏟는다는 건 ASIC의 수요가 많다는 뜻으로 해석됩니다. 메모리 인터페이스 IP 업체인 램버스(RMBS)한테도 수혜가 갈지 주목할 부분입니다.

현대차, 구매본부에 '로보틱스실' 신설

(머니투데이) 22일 자동차업계에 따르면 현대차는 이달부터 구매본부 산하에 '로보틱스부품구매실'을 신설하고 하위 조직으로 로보틱스SCM(공급망관리)전략팀과 로보틱스부품구매팀을 꾸렸다. 로보틱스부품구매실은 고부가 가치 부품의 글로벌 공급망을 선점하고 단가 경쟁력을 확보하는 역할을 맡게 된다.

[단독] 현대차 "한국판IRA에 전기차 포함을"

(이투데이) 복수의 관계자에 따르면 이 자리에서 현대차 측은 하 수석에게 국산 전기차가 가격 경쟁력을 확보하기 위해 국내생산촉진세제 품목에 반드시 포함돼야 한다고 요청했다. 하 수석은 전기차 시장을 둘러싼 상황을 인지하고 있으며 "포함하도록 협의할 것"이라는 취지로 답했다.

삼성SDS, 설비투자 연 5000억 예고

(디일렉) 삼성SDS가 2029년까지 인공지능(AI) 데이터센터를 두 배로 늘린다.  이를 위해 올해 약 5000억원의 설비투자(CAPEX)를 집행한다. 구미와 해남 등 신규 데이터센터 건립과 엔비디아 B300 등 최신 고성능 그래픽처리장치(GPU) 도입에 거금을 투입한다. 경북 구미 데이터센터가 주요 거점 가운데 하나로 낙점됐다. 이 데이터센터는 2년 전 215억원에 매입한 삼성전자의 옛 구미1공장 부지에 건립되며 오는 2029년 3월 가동이 목표다. 이와 함께 전라남도 해남에 조성되는 과학기술정보통신부 '국가 AI컴퓨팅센터' 사업도 본격화 한다. 이 사업에 선정된 삼성SDS 컨소시엄은 지난 12월 기술 심사를 통과했고 현재 금융 심사 단계이다.

데이터센터 국내 공급망이 활성화되겠네요. 다만 대부분 외사라는 함정이...컨센은 5179억원입니다.

난야 "2027년 상반기까지 메모리 부족 예상" 2408.TW

(디지타임즈) 대만 레거시 DRAM 업체 난야 테크놀로지가 2026년 1분기 DARM의 평균 판매 가격(ASP)이 전분기 대비 최소 20%에서 최대 50% 이상 상승할 전망이라고 밝혔다. AI 서버 및 HBM 생산 집중에 따른 생산 능력 전이로 인해 DDR4, LPDDR4를 포함한 전 제품군에서 2027년 상반기까지 공급 부족이 지속될 것으로 보인다. 2026년 설비투자(CapEx)를 전년 대비 2.7배 증가한 500억 대만달러로 책정하고, 신규 팹 건설 및 클린룸 구축에 자원의 70%를 집중한다. 고객사의 중복 주문(Double Booking) 징후에 따라 과거 거래량을 기준으로 신중한 물량 할당 정책을 유지하며, 전략적으로 DDR5 매출 비중을 10% 이상으로 유지한다.

+6.2%

난야 어닝콜을 못 봤었네요. 아래 AI 요약본 공유합니다 (Q&A 세션만) 2408.TW

Q&A 세션 상세 답변 (전체 내용)

### [시장 수요 및 가격 관련]

* **고객사 사양 하향(Despecking) 여부:** 일부 TV 섹터에서 DDR4 대신 DDR3를 사용하는 사례가 소수 있으나, 시장의 주류 현상은 아니며 물량도 제한적이다.
* **공급 부족 현상:** HBM 생산 집중으로 인한 캐파 잠식 효과로 DDR5, LPDDR5뿐만 아니라 레거시 제품인 DDR4, DDR3까지 전 영역에서 공급 부족이 지속될 수 있다.
* **가격 협상 방식:** 한국 경쟁사들이 월 단위 계약으로 전환하는 흐름이 있으나, 난야는 장기 고객과의 관계를 고려해 기존의 분기/월 단위 계약 관행을 유지할 것이다.
* **중복 주문(Double Booking) 대응:** 고객사의 과도한 재고 축적을 막기 위해 실제 가동률을 면밀히 모니터링하여 물량을 신중히 할당(Allocation)하고 있다.

### [제품 믹스 및 기술 로드맵]

* **제품별 출하 비중:** 현재 **DDR4+LPDDR4가 약 70%**로 주력이며, DDR3는 20%, DDR5는 10% 수준이다.
* **DDR5 및 차세대 공정:** DDR5 비중을 전략적으로 10% 이상 유지하며 늘려갈 계획이다. 1B 공정은 현재 풀 생산 중이며 2026년 출하량의 40%를 차지할 것이다. 1C 공정은 2026년 말 인증(Qual)을 목표로 한다.
* **EUV 도입 계획:** 현재 개발 중인 1B, 1C, 1D 공정에는 EUV가 필요하지 않다. 기술은 확보하고 있으나 실제 양산 도입은 경제성을 고려하여 결정할 것이다.

### [신규 투자 및 프로젝트]

* **신규 팹(Fab) 일정:** 2026년 클린룸 공사를 완료하고 2027년 초 장비 반입을 시작한다. 2027년 하반기부터 본격적인 양산이 가능할 것이며, 초기 가동 규모는 월 1.5만~2만 장 수준이다.
* **커스텀 AI 프로젝트 (Wafer-on-Wafer):** 클라우드 및 엣지 AI 고객사와 협업 중인 프로젝트가 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 당초 하반기로 예상했던 **매출 발생 시점이 2026년 상반기**로 앞당겨질 전망이다.

### [산업 경쟁 구도 및 기타]

* **마이크론-파워칩 파트너십 영향:** DRAM 산업의 파트너십은 흔한 일이다. 다만 시설 구축과 기술 이전에 상당한 시간이 걸리므로, 2027년 상반기까지 시장 수급에 미치는 영향은 제한적일 것이다.
* **16Gb DDR4 공급:** 고객들의 수요가 매우 강력하며, 2026년 상반기 말에 샘플 공급을 시작할 예정이다.
* **미국 팹 건설 계획:** 현재로서는 미국 내 팹 건설 계획은 전혀 없다. 관세 등 정책 변화를 예의주시하며 대응할 것이다.

알리바바, AI칩 사업부 분사 후 IPO 계획 $BABA

(Bloomberg) 알리바바 그룹이 엔비디아의 대항마로 꼽히는 자체 AI 칩 설계 부문인 '티헤드(T-Head)'의 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. 에디 우 CEO는 AI 인프라 확충에 약 530억 달러 이상을 투입하기로 약속했으며, 티헤드 칩은 알리바바 클라우드 서비스의 핵심 기반이 될 전망이다. 최근 중국 2위 이동통신사(차이나유니콤)의 대규모 데이터 센터에 AI 가속기를 공급하기로 계약하는 등 실질적인 사업 성과를 나타내고 있다.

[단독] 현대차, 렌터카 사업 직접 진출…올해 론칭한다

(MTN) 현대차는 오는 3월 정기 주주총회에서 사업 목적에 자동차대여사업을 추가하고, 단기 렌탈 사업을 추진하기로 했다. 기존에 운영하던 자동차 구독 서비스인 '현대셀렉션'을 기반으로 사업 범위를 넓히는 것으로, 빠르면 올해 상반기 중 론칭할 것으로 보인다. 1년 미만의 단기 렌터카 업종은 지난 2018년부터 중소기업 적합업종으로 지정돼 있었다. 그러나 2024년 말 이러한 규정이 해제되며 대형사도 단기 렌탈 시장에 뛰어들기 시작했다. 대표적으로 장기 렌터카 사업을 위주로 하던 롯데렌탈과 SK렌터카가 있다. 현대차는 앞서 빠른 시장 진입을 위해 렌터카 업체 인수를 검토 중인 것으로 알려지기도 했으나, 최종적으로 직접 진출을 택했다.

1/23 나스닥 종합 지수 +0.91% 마감

섹터 : 커뮤니케이션 서비스 +1.41% > 임의 소비재 +1.00% > 테크 +0.74%

실적 발표 종목 : PG +2.7%, GE -7.4%, INTC -12.7%(After), ISRG +2.4%(After), FCX -2.9%, AA -1.5%(After), MBLY -3.4%, MKC -8.1%, ABT -10.0%

상승률 : AST +12.4%, ANET +8.7%, HL +8.3%, GME +6.7%, KRMN +6.5%, DDOG +6.3%, MDLN +6.1%, MDB +6.1%, MP +5.8%

하락률 : FIGR -5.6%, KTOS -5.6%, GLXY -4.7%, DLTR -4.6%, SCCO -4.2%, FN -3.4%

일론 머스크, 다보스 포럼 발언

= 휴머노이드 로봇의 수가 2040년까지 약 100억 대의 로봇이 보급될 수 있다

= 현재 수십만 달러 수준인 로봇 가격이 기술 성숙기에는 대당 2만~3만 달러(자동차보다 저렴한 수준)까지 떨어질 것

= 2026년에는 휴머노이드 대당 운영 비용이 시간당 약 5.71달러까지 낮아져 인간 노동력 대비 압도적인 경제성을 확보할 것

= 테슬라 공장에서 이미 단순 작업을 수행 중인 옵티머스는 2025년 말까지 더 복잡한 공정에 투입된다. 2026년 말에는 외부 업체 및 일반 소비자에게 판매를 시작하는 것을 목표로 한다

= 로봇은 단순 제조뿐만 아니라 간병, 교육, 보안 등 복잡한 서비스업을 수행한다. 특히 2030년경에는 옵티머스 로봇 외과의사가 인간 외과의사 수를 넘어설 만큼 정밀한 의료 서비스를 제공할 것

= 로봇 생산량이 임계점을 넘어서면 인류의 모든 물리적 필요를 충족시키는 '물질적 풍요의 시대'가 도래할 것. 노동이 선택 사항이 되며, 빈곤 문제 해결의 유일한 현실적 경로가 될 것

= 미래의 경제적 생산량은 '배치된 로봇 수 × 로봇의 평균 생산성'에 의해 결정되는 구조로 재편된다

= 머스크는 AI 컴퓨팅 비용이 기하급수적으로 하락하여 사실상 '0'에 수렴하거나 매우 낮은 수준이 될 것

= 유비쿼터스 AI와 저렴한 로봇 공학이 결합하면 전례 없는 경제 폭발이 일어날 것

= 지구상의 전력 공급 한계를 극복하기 위해, 냉각이 용이하고 태양광 에너지가 풍부한 우주(궤도)가 AI 시스템을 운영하기에 가장 저렴한 장소가 될 것

= 올해 스타십의 완전한 재사용 가능성을 입증하고 싶다

= 스페이스 X, IPO 주관사로 뱅크 오브 아메리카(BAC), 골드만삭스(GS), JP모건(JPM), 모건스탠리(MS) 선정

= 올해 말까지 미국 내에서 로보택시 서비스가 매우, 매우 널리 보급될 것. FSD의 중국 승인 시기는 유럽과 비슷할 것

= 테슬라의 완전 자율 주행 소프트웨어가 매우 안전하여 보험사들이 고객들에게 반값 보험을 제공하고 있다

오픈AI, 신약개발 수익공유 모델 계획

(The Information) 오픈AI가 자사 LLM으로 신약 후보 물질이나 신소재를 발견한 고객사로부터 상업적 이익의 일부를 취하는 수익 공유 모델을 추진 중이다. 이를 위해 과학 전문 팀을 구성하고 수년간 수천만 달러를 투자해 '오픈AI 포 사이언스' 프로젝트를 가동하고 있다. 현재 오픈AI는 벤처 캐피털 펀드인 '오픈AI 스타트업 펀드'를 통해 바이오 및 신소재 스타트업에 투자하며 기술 영향력을 확대하고 있다. 회사는 모델 제공을 넘어 고객사가 거두는 '성공 보수'에 참여함으로써 단순한 API 공급자 이상의 역할을 하려 한다. 오픈AI는 이미 몇몇 초기 단계 스타트업과 이 같은 형태의 수익 분배 구조를 논의 중인 것으로 알려졌다. 다만 과학적 발견의 공로를 어디까지 인정하고 수익을 나눌 것인지에 대한 법적·윤리적 논쟁이 예상된다.

현대차, 이동형 로봇 ‘모베드’ 영업 본격 돌입

(헤럴드경제) 23일 업계에 따르면 현대차 로보틱스랩은 최근 모베드의 첫 공식 제품소개서를 배포하며 본격적인 영업에 돌입했다. 모베드는 올 1분기부터 양산 및 판매에 들어간다. 생산은 에스엘(SL)을 통한 위탁 방식이다. 현대차는 향후 3년간 1만~1만5000대를 판매하겠다는 목표다. 이를 달성할 경우 연간 매출 규모는 1500억~2000억원이 될 것으로 점쳐진다. 로보틱스랩은 매년 1~2개의 로봇 출시할 예정이다. 차기 상용화 모델은 조작 기능을 갖춘 로봇으로, 그리퍼와 손, 다족 보행 로봇 등으로 라인업을 넓혀갈 예정이다.

닌텐도 스위치2, 미국에서 440만대 판매...주가 +5% 7974.JP

시장조사기관 서카나(Circana)에 따르면 닌텐도 스위치 2가 2025년 6월 출시 이후 미국에서만 440만 대가 판매되며 미국 역사상 가장 빨리 팔린 콘솔로 등극했다. 소니 PS5와 마이크로소프트 Xbox 등 쟁쟁한 경쟁 기기를 제치고 2025년 하드웨어 판매량 및 매출액 부문에서 모두 1위를 차지했다. 한편 게임 정보지 패미통에 따르면 스위치 2가 2025년 연말 성수기(10~12월) 판매 대수가 131만대로, 2017년 출시된 스위치 1의 동일 기간 판매량인 136만대와 비교하면 4% 감소했다고 보고했다. 12월 게임 소프트웨어 월간 판매량은 '마리오 카트 월드'가 1위(41만 6000장)를 기록했다. '포켓몬 LEGENDS Z-A'는 18만 6000장, '커비의 에어라이더'는 18만 2000장이 팔렸다.

마이크로소프트, 로보틱스 모델 '로-알파' 공개 $MSFT

(Official) MS가 물리적 환경에서 자율적으로 사고하고 행동하는 로보틱스 모델 '로-알파(Rho-alpha)'를 공개했다. 이는 MS의 자체 언어모델 파이(Phi) 시리즈를 기반으로 개발된 첫 번째 로보틱스 파운드리 모델로, 자연어 명령을 로봇의 제어 신호로 변환한다. 단순한 시각-언어-행동(VLA) 모델을 넘어 촉각 센싱 기능을 추가하여 더 정교한 물리적 상호작용이 가능하다. 두 개의 로봇 팔을 동시에 사용하는 양손 조작과업에 최적화되어 복잡한 조립이나 포장 업무를 수행한다. 현재 듀얼 암 시스템과 휴머노이드 로봇을 대상으로 성능 평가를 진행하고 있다. 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 NVIDIA 아이작 심(Isaac Sim)을 활용하여 물리적으로 정확한 합성 데이터를 생성해 학습시킨다.

삼성전기, 4Q25 컨퍼런스콜 전문

(디일렉) 휴머노이드용 카메라는 저조도 환경에서도 성능을 구현할 수 있는 고성능 렌즈 기술과 고신뢰성·고정밀 액추에이터 구동 기술, 장거리 줌·3D 센싱 기술 등을 바탕으로 글로벌 주요 휴머노이드 고객사들과 개발을 진행 중이다. 회사는 이를 통해 로봇용 카메라 시장 선점을 추진한다는 계획이다. 또한 휴머노이드 등 신규 응용처도 글로벌 주요 거래선과 전략적 협업으로 디자인을 확대하고, 고신뢰성·내충격 AF 액추에이터, 장거리 3D 센싱 등 핵심 부품 기술을 기반으로 피지컬 AI용 차세대 솔루션을 적기 확보해 가시적 매출 성과로 연결하겠다.

[단독] 현대로템 자율주행 트램 2031년 달린다

(매일경제) 23일 현대로템에 따르면 이 회사는 엔비디아 칩을 활용해 열차 운행과 제어, 제동을 총괄하는 열차제어시스템(TCMS)을 구축하는 작업을 시작했다. 열차가 철도 상태나 주변 환경을 인식해 스스로 가속과 제동에 나서되, 에너지 사용은 절감하는 ‘첨단 운전자 보조시스템(ADAS)’을 적용한다. 자동차나 보행자를 정교하게 인식하는 게 중요한 트램(노면 전차)부터 5년 내에 도입하고 이후 고속철로 적용 분야를 넓혀 간다는 방침이다.

엔비디아 젯슨 들어가나 보네요

사상 최대 IPO 방위 종목인 CSG가 금일 암스트레담 거래소에서 첫 거래를 시작했습니다. 공모가는 €25, 장중 최대 32% 상승한 뒤 현재 +27%인 상태입니다.

모건 스탠리 : 테슬라, 2026년 1000대 로보택시 운영 예상 $TSLA

최근 텍사스 오스틴에서 안전 요원 없는 로보택시 테스트가 포착되었으며, 이는 테슬라 로보택시 전략의 타당성을 입증하는 가장 중요한 단기 촉매제다. 현재 소수에 불과한 로보택시 대수를 2026년에는 약 1,000대 수준으로 의미 있게 늘리며 본격적인 확장 단계에 진입할 전망이다. 2026년 4월로 예정된 사이버캡의 양산 시작이 로보택시 플릿(차량단) 확대의 결정적 분기점이 될 것으로 보인다. 성공적인 무인 로보택시 운영은 향후 개인용 차량에 탑재될 '완전 무감독 FSD' 보급을 가속화하는 선행 지표가 된다. 모건스탠리는 테슬라가 2026년의 성장을 발판 삼아 2035년까지 전 세계 여러 도시에서 약 100만 대의 로보택시를 운용할 것으로 예상한다.

+ 골드만삭스는 2026년 하반기부터 로봇택시 운영이 시작될 것으로 예상하지만, 차량 대수 없이 2027년 1억1500만 달러의 매출에 주목한다. 웨드부시는 2026년까지 30개 이상 도시에서 서비스가 제공될 것으로 예측하며, 양보다 확장에 중점을 둔다. 도이체방크는 2026년 1분기 말까지 차량 대수가 1000대를 넘을 것으로 전망하지만, 주로 하반기 매출 영향을 모델링하고 있다.