[단독] '거래 정지' 파두, 7만 소액주주 발벗고 나섰다…거래소에 '탄원서'
(MTN) 21일 머니투데이방송MTN 취재에 따르면, 파두 소액주주연대는 최근 거래소에 탄원서를 제출했다. 거래 정지 상태인 파두의 '상장 유지' 결정을 내려달라는 게 골자다. "파두는 상장 초기와 달리 대규모 수주 공시를 연이어 발표하며 실적 회복을 숫자로 증명하고 있다"며 "기업의 존속 가치는 과거의 서류가 아닌 미래의 영업 능력에 있다"고 강조했다.
(MTN) 21일 머니투데이방송MTN 취재에 따르면, 파두 소액주주연대는 최근 거래소에 탄원서를 제출했다. 거래 정지 상태인 파두의 '상장 유지' 결정을 내려달라는 게 골자다. "파두는 상장 초기와 달리 대규모 수주 공시를 연이어 발표하며 실적 회복을 숫자로 증명하고 있다"며 "기업의 존속 가치는 과거의 서류가 아닌 미래의 영업 능력에 있다"고 강조했다.
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네이버, 한국은행과 '경제 시계열 예측 AI'까지 만든다
(디일렉) 네이버가 한국은행과 손잡고 금리와 물가 등 방대한 경제·금융 시계열 데이터를 분석하고 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발한다. 이 모델은 네이버와 한국은행이 공개한 AI 모델 'BOKI'를 더욱 고도화하는 것이다. 김 대표는 "중앙은행은 방대한 시계열 데이터를 분석하는 곳인 만큼 현 AI 모델이 이를 이해하기에 적절한 구조인지 근본적으로 고민하고 있다"며 "단순히 언어를 생성하는 트랜스포머(2017년 구글이 공개한 인공신경망) 구조를 넘어 시계열 데이터를 완벽히 이해하고 예측하는 독자적인 AI 모델을 만들겠다"고 의지를 나타냈다.
(디일렉) 네이버가 한국은행과 손잡고 금리와 물가 등 방대한 경제·금융 시계열 데이터를 분석하고 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발한다. 이 모델은 네이버와 한국은행이 공개한 AI 모델 'BOKI'를 더욱 고도화하는 것이다. 김 대표는 "중앙은행은 방대한 시계열 데이터를 분석하는 곳인 만큼 현 AI 모델이 이를 이해하기에 적절한 구조인지 근본적으로 고민하고 있다"며 "단순히 언어를 생성하는 트랜스포머(2017년 구글이 공개한 인공신경망) 구조를 넘어 시계열 데이터를 완벽히 이해하고 예측하는 독자적인 AI 모델을 만들겠다"고 의지를 나타냈다.
이거 꽤 중요한 내용인데, AI모델이 엔터프라이즈에서 부가가치를 창출하고 고객 유지율을 높이려면 결국 시계열 데이터(그래프 등)의 해석 능력이 뛰어나야 합니다. 그러기 위해서는 구글의 TimesFM 같은 시계열 데이터 처리용 인코더를 LLM에 붙여 토크나이저 역량을 강화하거나(트랜스포머 그대로 쓰면 시계열 데이터에서 놓치는 게 생김), 토큰 저장량(프리필)을 늘려 최대한 많은 토큰을 출력할 수 있는 역량을 갖추게 하는 것입니다. 전자와 후자를 섞어야 하는데, 후자의 조치를 취하면 결국 더 많은 저장장치(SSD·HHD)가 요구되고 이 거대한 신호를 처리하기 위한 광학 통신 모듈이 더 많이 요구되는 것입니다. 네이버는 시계열 데이터 모델까지 사업화한다면 자체 데이터센터에 더 많은 저장장치와 광신호망을 갖춰야 할 겁니다.
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아마존, 사상 최대 규모 매장으로 대형 유통업계에 합류 $AMZN
(WSJ) 아마존이 일리노이주 올랜드 파크에 약 23만 평방피트 규모의 역대 최대 오프라인 매장 건설 승인을 받았다. 이 매장은 월마트나 코스트코의 평균 크기를 뛰어넘으며, 공간의 절반은 신선식품과 일반 상품 판매에, 나머지 절반은 온라인 주문 처리를 위한 풀필먼트 센터로 사용한다. 고객이 매장에서 키오스크로 주문한 상품을 계산 시 바로 수령하거나 무거운 물건을 차량으로 배달받는 등 온·오프라인 쇼핑이 결합된 기술을 도입한다. 아마존 고(Go)와 아마존 프레시(Fresh) 등 이전 오프라인 사업의 부진을 딛고, 프라임 멤버십 데이터를 활용해 타겟과 월마트 등 기존 유통 강자들과 직접 경쟁할 계획이다.
(WSJ) 아마존이 일리노이주 올랜드 파크에 약 23만 평방피트 규모의 역대 최대 오프라인 매장 건설 승인을 받았다. 이 매장은 월마트나 코스트코의 평균 크기를 뛰어넘으며, 공간의 절반은 신선식품과 일반 상품 판매에, 나머지 절반은 온라인 주문 처리를 위한 풀필먼트 센터로 사용한다. 고객이 매장에서 키오스크로 주문한 상품을 계산 시 바로 수령하거나 무거운 물건을 차량으로 배달받는 등 온·오프라인 쇼핑이 결합된 기술을 도입한다. 아마존 고(Go)와 아마존 프레시(Fresh) 등 이전 오프라인 사업의 부진을 딛고, 프라임 멤버십 데이터를 활용해 타겟과 월마트 등 기존 유통 강자들과 직접 경쟁할 계획이다.
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버크셔해서웨이, 크래프트하인즈 지분 매각 가능성 $KHC
버크셔 해서웨이가 보유한 크래프트 하인즈 지분 27.5%를 전량 매각하기 위한 투자설명서가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 워런 버핏이 10년 이상 유지해온 투자가 성과를 거두지 못하고 종료되는 셈이다. 크래프트 하인즈는 최근 기업을 두 개로 분할하겠다고 발표했으나, 워런 버핏과 버크셔의 CEO 그레그 아벨은 이 결정에 반대 입장을 표명해 왔다. 크래프트하인즈는 과도한 비용 절감과 투자 부족으로 인해 건강식 및 PB 브랜드와의 경쟁에서 밀려 미국 식품 업계 내에서도 최악의 성과를 기록 중인 기업 중 하나로 꼽힌다.
버크셔 해서웨이가 보유한 크래프트 하인즈 지분 27.5%를 전량 매각하기 위한 투자설명서가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 워런 버핏이 10년 이상 유지해온 투자가 성과를 거두지 못하고 종료되는 셈이다. 크래프트 하인즈는 최근 기업을 두 개로 분할하겠다고 발표했으나, 워런 버핏과 버크셔의 CEO 그레그 아벨은 이 결정에 반대 입장을 표명해 왔다. 크래프트하인즈는 과도한 비용 절감과 투자 부족으로 인해 건강식 및 PB 브랜드와의 경쟁에서 밀려 미국 식품 업계 내에서도 최악의 성과를 기록 중인 기업 중 하나로 꼽힌다.
만일 엑시트하면 그 다음 포지션이 어디일까
글로벌웨이퍼스, 텍사스 공장 2단계 증설 준비 6488.TW
✅ 대만 실리콘 웨이퍼 소재(12인치) 업체
(Reuters) 도리스 슈 글로벌웨이퍼스 회장은 고객사들의 강력한 수요 증가에 대응하기 위해 미 텍사스 300mm(12인치) 웨이퍼 공장의 2단계 증설을 준비 중이라고 발표했다. 텍사스 1단계 공장이 다수의 고객사를 지원하기에 부족하다는 피드백에 따라, 고객 확약이 완료되는 대로 즉시 착공할 수 있도록 공장 설계 등 사전 작업을 진행 중이다. 텍사스 1단계 공장은 2025년 5월에 완공된 미국 내 유일한 300㎜ 웨이퍼 제조 시설이다. 주요 고객사인 TSMC가 애리조나에 대규모 투자를 진행 중인 상황에서 글로벌웨이퍼스의 현지 증설은 미국 반도체 공급망의 회복탄력성 강화에 핵심적인 역할을 할 전망이다.
(Reuters) 도리스 슈 글로벌웨이퍼스 회장은 고객사들의 강력한 수요 증가에 대응하기 위해 미 텍사스 300mm(12인치) 웨이퍼 공장의 2단계 증설을 준비 중이라고 발표했다. 텍사스 1단계 공장이 다수의 고객사를 지원하기에 부족하다는 피드백에 따라, 고객 확약이 완료되는 대로 즉시 착공할 수 있도록 공장 설계 등 사전 작업을 진행 중이다. 텍사스 1단계 공장은 2025년 5월에 완공된 미국 내 유일한 300㎜ 웨이퍼 제조 시설이다. 주요 고객사인 TSMC가 애리조나에 대규모 투자를 진행 중인 상황에서 글로벌웨이퍼스의 현지 증설은 미국 반도체 공급망의 회복탄력성 강화에 핵심적인 역할을 할 전망이다.
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메타, AI조직 신구 갈등 심각...라마와 별도의 모델 개발 착수 $META 메타가 지난 4월 자사의 오픈소스 모델 '라마' 4세대를 공개한 이후 성능에 대한 혹평을 받으며 사실상 실패했다는 평을 받음. 또한 딥시크가 파장을 일으켰던 R1 모델이 라마 아키텍처 일부를 차용한 것에 대해 오픈소스 정책의 회의론이 사내에서 불거졌음. 이에 메타는 라마의 후속이자 프론티어급 논오프소스 AI모델인 '아보카도' 개발을 추진 중. 회사 내부에서는 올해 말이 가기 전에…
[단독] 메타, '슈퍼지능 연구소'의 첫 번째 AI 모델 내부에 공개 $META
(Reuters) 메타의 CTO 앤드류 보스워스는 지난해 설립된 '메타 슈퍼지능 연구소(MSL)'가 개발한 첫 번째 핵심 AI 모델들이 이번 달 내부적으로 배포되었다고 발표했다. 다보스 포럼(WEF) 브리핑에서 보스워스 CTO는 해당 모델들이 약 6개월간의 개발 과정을 거쳤으며, 초기 결과가 "매우 유망하고 훌륭하다(very good)"고 평가했다. 이번에 공개된 모델은 텍스트 기반의 '아보카도(Avocado)'와 이미지 및 비디오 특화 모델인 '망고(Mango)'로 추정되며, 두 모델 모두 2026년 상반기 출시를 목표로 하고 있다. 메타는 이전 모델인 '라마 4'가 경쟁사 대비 부진했다는 비판을 수용하고, MSL 설립과 파격적인 인재 영입(Scale AI 공동창업자 알렉산드르 왕 등)을 통해 기술 주도권 탈환에 집중하고 있다.
(Reuters) 메타의 CTO 앤드류 보스워스는 지난해 설립된 '메타 슈퍼지능 연구소(MSL)'가 개발한 첫 번째 핵심 AI 모델들이 이번 달 내부적으로 배포되었다고 발표했다. 다보스 포럼(WEF) 브리핑에서 보스워스 CTO는 해당 모델들이 약 6개월간의 개발 과정을 거쳤으며, 초기 결과가 "매우 유망하고 훌륭하다(very good)"고 평가했다. 이번에 공개된 모델은 텍스트 기반의 '아보카도(Avocado)'와 이미지 및 비디오 특화 모델인 '망고(Mango)'로 추정되며, 두 모델 모두 2026년 상반기 출시를 목표로 하고 있다. 메타는 이전 모델인 '라마 4'가 경쟁사 대비 부진했다는 비판을 수용하고, MSL 설립과 파격적인 인재 영입(Scale AI 공동창업자 알렉산드르 왕 등)을 통해 기술 주도권 탈환에 집중하고 있다.
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버버리, 4Q 실적 결과 BRBY.UK
3Q FY26 Results
= 매출 £665M (est. £668M) , 1% YoY
= 동일매장매출 YoY 3% (est. 2%)
FY26 Guidance
= 매출 £2.37~2.48B (est. £2.43B), -1% YoY
= 영업이익 £78~129M (est. £152M), 298% YoY
Comment
버버리는 영국 유명인들을 활용한 마케팅 캠페인이 소비자들의 호응을 얻고, 중국에서 Z세대 소비자들을 더 많이 끌어들이는 데 성공했다. 회사는 연말 할인 기간이 작년보다 짧고 할인 폭도 작다고 밝혔다. 지난해 인력을 20% 감축한 데 이어 비용 절감에도 힘쓰고 있다.
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3Q FY26 Results
= 매출 £665M (est. £668M) , 1% YoY
= 동일매장매출 YoY 3% (est. 2%)
FY26 Guidance
= 매출 £2.37~2.48B (est. £2.43B), -1% YoY
= 영업이익 £78~129M (est. £152M), 298% YoY
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버버리는 영국 유명인들을 활용한 마케팅 캠페인이 소비자들의 호응을 얻고, 중국에서 Z세대 소비자들을 더 많이 끌어들이는 데 성공했다. 회사는 연말 할인 기간이 작년보다 짧고 할인 폭도 작다고 밝혔다. 지난해 인력을 20% 감축한 데 이어 비용 절감에도 힘쓰고 있다.
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'웨이퍼 이송 로봇' 로체, 다음 분기부터 반등 전망 6323.JP 일본의 웨이포 이송 로봇, 반송 모듈(EFEM), 소터 장비 개발사 3Q FY25 Results (25.01.09) = USD/JPY = 148 (Prior. 150) = 반도체 부문 수주 ¥22.96B, -6% YoY = 매출 ¥28.88B (est. ¥31.82B), -0.4% YoY = GPM 43.2% (est. 39.9%), -2.3%p YoY = OPM 25.3% (est.…
로체시스템즈, 특정계좌 매매관여 과다종목 지정
(핀포인트뉴스) 로체시스템즈(071280)가 최근 3일간 22.78%의 주가 변동률을 기록해 한국거래소에 의해 특정계좌(군) 매매관여 과다종목으로 지정됐다. 지정일은 2026년 1월 22일로, 해당 기간 동안 투자자들의 각별한 주의가 요구된다. 로체시스템즈는 단일계좌의 매수관여율 5.10%이다. 21일 로체시스템즈는 20.83% 올라 10,130원에 거래를 마감했다. 시장 전문가들은 로체시스템즈의 높은 연구 인력 비중이 차세대 시장 선점의 열쇠가 될 것으로 보고 있다. 전체 인력의 약 40%를 연구 개발(R&D) 인력으로 배치, 신규 장비 개발 기간을 경쟁사 대비 대폭 단축한 것이 성장의 핵심 동력이 됐다. 낸드플래시 적층화와 OLED 공정 고도화에 따라 장비 사양이 갈수록 까다로워지는 상황에서, 로체시스템즈만의 '기동력 있는 R&D'가 빛을 발할 것이라는 분석이다.
(핀포인트뉴스) 로체시스템즈(071280)가 최근 3일간 22.78%의 주가 변동률을 기록해 한국거래소에 의해 특정계좌(군) 매매관여 과다종목으로 지정됐다. 지정일은 2026년 1월 22일로, 해당 기간 동안 투자자들의 각별한 주의가 요구된다. 로체시스템즈는 단일계좌의 매수관여율 5.10%이다. 21일 로체시스템즈는 20.83% 올라 10,130원에 거래를 마감했다. 시장 전문가들은 로체시스템즈의 높은 연구 인력 비중이 차세대 시장 선점의 열쇠가 될 것으로 보고 있다. 전체 인력의 약 40%를 연구 개발(R&D) 인력으로 배치, 신규 장비 개발 기간을 경쟁사 대비 대폭 단축한 것이 성장의 핵심 동력이 됐다. 낸드플래시 적층화와 OLED 공정 고도화에 따라 장비 사양이 갈수록 까다로워지는 상황에서, 로체시스템즈만의 '기동력 있는 R&D'가 빛을 발할 것이라는 분석이다.
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日 가시와자키 가리와 원전 6호기, 재가동 연기 9501.JP (Nikkei) 도쿄전력(TEPCO)은 14년 만의 가시와자키 가리와 원전 6호기의 1월 20일 재가동 계획을 공식적으로 연기했다. 17일 발생한 제어봉 경보 시스템의 설정 오류가 결정적인 원인이 됐다. 조사 결과, 핵분열 반응을 조절하는 제어봉 205개 중 1개가 뽑힌 상태에서 '인출 방지 경보'가 울리지 않은 것으로 밝혀졌다. 도쿄전력은 사고 직후 모든 제어봉을 원래 위치로 복구하고 전원을…
도쿄전력, 14년만 가시와자기 가리와 원전 6호기 재가동 9501.JP
(Nikkei) 도쿄전력(TEPCO)은 21일 오후 7시경 가시와자키카리와 원전 6호기(출력 136만kW)를 재가동했다. 이는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 도쿄전력이 운영하는 원전 중 첫 번째 재가동 사례다. 당초 20일 재가동 예정이었으나, 제어봉 경보 시스템의 설정 오류가 발견되어 하루 연기했다. 전수 조사를 통해 오류를 수정한 후 원자력규제위원회의 최종 확인을 거쳐 가동을 시작했다. 도쿄전력은 이번 재가동을 통해 연간 약 1,000억 엔의 수익 개선 효과를 기대하고 있다. 현재 출력을 단계적으로 높이며 설비 건전성을 확인 중이며, 한 달간의 시험 가동을 거쳐 2월 26일 본격적인 상업(영업) 운전에 돌입할 예정이다. 이번 원전 재가동은 2024년 10월 오나가와 원전 2호기에 이은 두 번째 사례로, 향후 홋카이도 전력의 도마리 원전 3호기(2027년 목표) 등 다른 원전의 재가동 논의에 속도가 붙을 전망이다.
+5.1%
(Nikkei) 도쿄전력(TEPCO)은 21일 오후 7시경 가시와자키카리와 원전 6호기(출력 136만kW)를 재가동했다. 이는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 도쿄전력이 운영하는 원전 중 첫 번째 재가동 사례다. 당초 20일 재가동 예정이었으나, 제어봉 경보 시스템의 설정 오류가 발견되어 하루 연기했다. 전수 조사를 통해 오류를 수정한 후 원자력규제위원회의 최종 확인을 거쳐 가동을 시작했다. 도쿄전력은 이번 재가동을 통해 연간 약 1,000억 엔의 수익 개선 효과를 기대하고 있다. 현재 출력을 단계적으로 높이며 설비 건전성을 확인 중이며, 한 달간의 시험 가동을 거쳐 2월 26일 본격적인 상업(영업) 운전에 돌입할 예정이다. 이번 원전 재가동은 2024년 10월 오나가와 원전 2호기에 이은 두 번째 사례로, 향후 홋카이도 전력의 도마리 원전 3호기(2027년 목표) 등 다른 원전의 재가동 논의에 속도가 붙을 전망이다.
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모스버거, 드라이브스루 AI 주문 시스템 도입 8153.JP
(Nikkei) 모스푸드서비스는 '모스버거' 드라이브스루 매장에 인공지능(AI) 음성인식 주문 시스템을 도입해 실증 실험을 시작했다. 이는 일본 내 패스트푸드 체인 중 드라이브스루에 AI를 적용한 첫 사례다. 심각한 구인난에 대응하기 위해 주문 업무를 자동화하고, 절감된 인력을 배식이나 매장 내 고객 응대 등 대면 서비스에 재배치하여 운영 효율성을 높이는 것이 핵심 목적이다. 이 시스템은 자동차 엔진 소리 등 외부 소음이 심한 환경에서도 주문자의 음성을 정확히 인식하며, 품절 메뉴 안내 및 추천 메뉴 제안 기능까지 수행한다. 2027년 3월까지 도입 매장을 5개점으로 늘릴 계획이며, 향후 AI 학습을 통해 복잡한 주문 처리 능력을 고도화할 방침이다. 고객이 설정한 칼로리 범위 내에서 최적의 메뉴를 AI가 직접 구성해 제안하는 등 개인 맞춤형 헬스케어 서비스로의 확장도 검토하고 있다.
(Nikkei) 모스푸드서비스는 '모스버거' 드라이브스루 매장에 인공지능(AI) 음성인식 주문 시스템을 도입해 실증 실험을 시작했다. 이는 일본 내 패스트푸드 체인 중 드라이브스루에 AI를 적용한 첫 사례다. 심각한 구인난에 대응하기 위해 주문 업무를 자동화하고, 절감된 인력을 배식이나 매장 내 고객 응대 등 대면 서비스에 재배치하여 운영 효율성을 높이는 것이 핵심 목적이다. 이 시스템은 자동차 엔진 소리 등 외부 소음이 심한 환경에서도 주문자의 음성을 정확히 인식하며, 품절 메뉴 안내 및 추천 메뉴 제안 기능까지 수행한다. 2027년 3월까지 도입 매장을 5개점으로 늘릴 계획이며, 향후 AI 학습을 통해 복잡한 주문 처리 능력을 고도화할 방침이다. 고객이 설정한 칼로리 범위 내에서 최적의 메뉴를 AI가 직접 구성해 제안하는 등 개인 맞춤형 헬스케어 서비스로의 확장도 검토하고 있다.
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'희토류 대장주' 도요 엔지니어링(6330) 19% 급락 중국의 일본향 희토류 수출 금지로 심해 희토류 채굴 프로젝트 중인 도요 엔지니어링이 테마로 급등해왔으나, 16일 큰 이벤트 없이 급락이 나오는 중. 도요증권은 "도요 엔지니어링이 희토류 사업에서 즉각 수익을 내는 게 아니라 막연한 기대감으로 올랐고 단기적인 과열감에 대한 경계감으로 매도세가 나오는 중"이라고 분석 일장이나 국장이나 똑같
도요 엔지니어링 -8%...日 희토류 관련주 매도 6330.JP
(Nikkei) 일본산 희토류 개발에 대한 기대감만으로 급등해 왔으나, 시장 과열에 대한 경계감으로 환금 매물이 계속되고 있다. 야마토 자산운용의 다케베 카즈요시 수석 전략가는 "지정학적 리스크 고조에 따른 투자 대상으로 주목받아 왔지만, 방위 섹터 등과 달리 수익화는 멀었다. 공매도도 쌓여 있어 주가 하락은 아직 지속될 가능성도 있다"고 말했다.
(Nikkei) 일본산 희토류 개발에 대한 기대감만으로 급등해 왔으나, 시장 과열에 대한 경계감으로 환금 매물이 계속되고 있다. 야마토 자산운용의 다케베 카즈요시 수석 전략가는 "지정학적 리스크 고조에 따른 투자 대상으로 주목받아 왔지만, 방위 섹터 등과 달리 수익화는 멀었다. 공매도도 쌓여 있어 주가 하락은 아직 지속될 가능성도 있다"고 말했다.
아직 일-중 갈등 내러티브는 그대로이나, 매도가 한번 촉발되니 하락이 멈출 줄 모르는
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인터랙티브 브로커스, 4Q 실적 결과 $IBKR ✅ 기관용 통합 증권 플랫폼 4Q FY25 Results = EPS $0.65 (est. $0.59) = 순수익 $1.67B (est. $1.64B) = 순이자수입 $966M (est. $962M) = 고객 마진 대출 $83.64B (est. $80.66B) = 고객 계정 총수 440만명 (est. 440만 명) After -0.7%
찰스슈왑, 4Q 매출 쇼크 $SCHW
✅ 기관용 증권 거래 플랫폼 (Peer : IBKR)
= EPS $1.39 (est. $1.39)
= 매출 $6.34B (est. $6.37B)
= 순이자수입 $3.17B (est. $3.19B)
= 순신규자산 $158.2B (est. $144.04B)
Pre -3.0%
= EPS $1.39 (est. $1.39)
= 매출 $6.34B (est. $6.37B)
= 순이자수입 $3.17B (est. $3.19B)
= 순신규자산 $158.2B (est. $144.04B)
Pre -3.0%
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디스코, 4Q 로직향 장비 출하 증가 6146.JP
✅ 반도체 후공정 절삭·연마 장비
3Q FY26 Results
= 매출 ¥109B (est. ¥101B), 17% YoY
= GPM 71.4% (est. 69.7%), 0.2%p YoY
= OPM 43.0% (est. 40.0%), -1.9%p YoY
4Q FY26 Guidance
= USD/JPY : 154 (Prior. 150)
= 매출 ¥115B (est. ¥119B), -5% YoY
= OPM 39.8% (est. 43.5%), -3.2%p YoY
Comment
생성형 AI용 로직 반도체 대상 정밀가공 장비의 출하가 증가했다. 메모리용 다이서 출하는 다소 줄었으나 로직용이 이를 상쇄했다. 그동안 부진했던 파워 반도체용 장비 출하가 반등했다. FY27에도 고대역폭 메모리(HBM) 투자는 계속 강세를 보일 것이다. 스마트폰과 PC용 반도체 수요도 이전보다 밝아지고 있다. 하네다 R&D 센터 및 히로시마 신공장 건설 등 선제적 투자를 위해 FY26 이후에도 연간 ¥30B의 높은 투자 수준을 유지할 계획이다.
After +0.7%
3Q FY26 Results
= 매출 ¥109B (est. ¥101B), 17% YoY
= GPM 71.4% (est. 69.7%), 0.2%p YoY
= OPM 43.0% (est. 40.0%), -1.9%p YoY
4Q FY26 Guidance
= USD/JPY : 154 (Prior. 150)
= 매출 ¥115B (est. ¥119B), -5% YoY
= OPM 39.8% (est. 43.5%), -3.2%p YoY
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생성형 AI용 로직 반도체 대상 정밀가공 장비의 출하가 증가했다. 메모리용 다이서 출하는 다소 줄었으나 로직용이 이를 상쇄했다. 그동안 부진했던 파워 반도체용 장비 출하가 반등했다. FY27에도 고대역폭 메모리(HBM) 투자는 계속 강세를 보일 것이다. 스마트폰과 PC용 반도체 수요도 이전보다 밝아지고 있다. 하네다 R&D 센터 및 히로시마 신공장 건설 등 선제적 투자를 위해 FY26 이후에도 연간 ¥30B의 높은 투자 수준을 유지할 계획이다.
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JX금속, 데이터센터 광통신 InP 소재 케파 확장 5016.JP 일본 비철금속 제조사 JX어드밴스드메탈은 올해 세 번째로 데이터센터 광통신 소재인 인듐인화물(InP) 기판 공장을 증설한다고 발표. 이미 7월에 ¥1.5B의 첫 번째 증설, 10월 ¥3.3B의 두 번째 증설을 발표한 바 있음. 세 번째 증설은 최대 ¥10B 예상되며, 부지는 정해지지 않았으나 이바라키현과 애리조나주가 유력. 3번의 증설을 통해 FY27 생산용량이 올해(FY26) 대비 50%…
JX금속, 라피더스에 ¥5B 출자 5016.JP
✅ 구리, 인화인듐(InP) 등 반도체 소재 전문
(Nikkei) JX금속은 일본의 '2나노 반도체 국산화' 프로젝트인 라피더스에 50억 엔(약 467억 원)을 투자하기로 했다. 일본 내 반도체 공급망 내 입지를 공고히 하려는 의도다. JX 금속은 반도체 회로 배선의 핵심 소재인 '스퍼터링 타깃' 시장에서 세계 점유율 약 60%를 차지하고 있다. 라피더스의 첨단 로직 반도체 제조에 JX금속의 초고순도 구리 및 합금 타깃이 필수적으로 공급될 전망이다. JX금속은 생성형 AI 가속기에 필수적인 '인듐인(InP) 기판' 생산량을 2025년 대비 50% 이상 늘리기로 결정했다.
(Nikkei) JX금속은 일본의 '2나노 반도체 국산화' 프로젝트인 라피더스에 50억 엔(약 467억 원)을 투자하기로 했다. 일본 내 반도체 공급망 내 입지를 공고히 하려는 의도다. JX 금속은 반도체 회로 배선의 핵심 소재인 '스퍼터링 타깃' 시장에서 세계 점유율 약 60%를 차지하고 있다. 라피더스의 첨단 로직 반도체 제조에 JX금속의 초고순도 구리 및 합금 타깃이 필수적으로 공급될 전망이다. JX금속은 생성형 AI 가속기에 필수적인 '인듐인(InP) 기판' 생산량을 2025년 대비 50% 이상 늘리기로 결정했다.
기판과 광통신 투자하는 분들은 주목해야 할 종목
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딘스티커 Dean's Ticker
#Opinion AR글래스 하드웨어 혁신은 이뤘다, 남은건 '킬러앱' AR·VR·스마트 글래스 1인자는 메타(META). 크게 <오라이언> <퀘스트> <레이방 메타> <오클리 메타>로 나눌 수 있음. 이를 개발하는 부서는 리얼리티랩스로 최근 메타버스 인력을 축소하며 SW보다 HW에 집중하겠다는 의지를 표명함. 이중에서 퀘스트는 가격 상용화로 OS 생태계를 확장해 킬러앱을 늘렸다는 평가를 받고 있음. 그럼에도 VR글래스는 여전히 '오락용'에 불과해 스마트폰…
잇섭의 스마트글래스 '메타 레이벤 디스플레이' 후기
= 무게가 69g으로 일반 안경(약 33g)보다 두 배 정도 무겁고 두꺼워, 매일 하루 종일 착용하기에는 아직 약간의 부담이 있다
= 현재 미국에서만 구매 및 사용이 가능하여 VPN을 써야 하는 등 세팅이 까다롭고, 한국에서는 길 찾기나 일부 기능을 제대로 활용할 수 없다는 점을 아쉬운 점으로 꼽았다.
= 기존의 각 잡고 써야 하는 VR/XR 기기들과 달리 평상시 안경처럼 쓰고 다닐 수 있다는 점에서 효용성이 훨씬 높다고 한다.
= 아직 볼드한 테와 무게가 부담스럽긴 하지만, 여기서 조금만 더 얇아진다면 실제로 매일 쓰고 다닐 것 같다며, 스마트폰을 꺼내는 과정을 생략하게 해주는 경험이 생각보다 훨씬 편하다고 결론지었다.
https://www.youtube.com/watch?v=YPxDjVKxfBA
= 무게가 69g으로 일반 안경(약 33g)보다 두 배 정도 무겁고 두꺼워, 매일 하루 종일 착용하기에는 아직 약간의 부담이 있다
= 현재 미국에서만 구매 및 사용이 가능하여 VPN을 써야 하는 등 세팅이 까다롭고, 한국에서는 길 찾기나 일부 기능을 제대로 활용할 수 없다는 점을 아쉬운 점으로 꼽았다.
= 기존의 각 잡고 써야 하는 VR/XR 기기들과 달리 평상시 안경처럼 쓰고 다닐 수 있다는 점에서 효용성이 훨씬 높다고 한다.
= 아직 볼드한 테와 무게가 부담스럽긴 하지만, 여기서 조금만 더 얇아진다면 실제로 매일 쓰고 다닐 것 같다며, 스마트폰을 꺼내는 과정을 생략하게 해주는 경험이 생각보다 훨씬 편하다고 결론지었다.
https://www.youtube.com/watch?v=YPxDjVKxfBA
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TE커넥티비티, 데이터센터 노출 증가로 마진 개선 $TEL
✅ 차량용 커넥터, 데이터센터 케이블 공급업체 (Peer : Amphenol)
1Q FY26 Results
= 신규주문 $5.1B, 28% YoY
= 매출 $4.67B (est. $4.54B) , 22% YoY
= OPM 22.2% (est. 21.6%), 1.8%p YoY
= EPS $2.72 (est. 2.55), 33% YoY
= OCF $865M (est. $989M), -1% YoY
= CAPEX $258M (est. $240M), 26% YoY
2Q FY26 Guidance
= 매출 $4.7B (est. $4.74B), 13% YoY
= EPS $2.65 (est. $2.62), 20% YoY
Comment
인공지능(AI), 에너지 그리드, 차량 등 핵심 애플리케이션에 대한 데이터 및 전력 연결성 투자로 성장 기반이 확대되면서 시장 평균을 상회하는 성장세를 이어가고 있습니다.
Pre -4.4%
1Q FY26 Results
= 신규주문 $5.1B, 28% YoY
= 매출 $4.67B (est. $4.54B) , 22% YoY
= OPM 22.2% (est. 21.6%), 1.8%p YoY
= EPS $2.72 (est. 2.55), 33% YoY
= OCF $865M (est. $989M), -1% YoY
= CAPEX $258M (est. $240M), 26% YoY
2Q FY26 Guidance
= 매출 $4.7B (est. $4.74B), 13% YoY
= EPS $2.65 (est. $2.62), 20% YoY
Comment
인공지능(AI), 에너지 그리드, 차량 등 핵심 애플리케이션에 대한 데이터 및 전력 연결성 투자로 성장 기반이 확대되면서 시장 평균을 상회하는 성장세를 이어가고 있습니다.
Pre -4.4%
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텔레다인, 우주개발청 수주로 실적 개선 전망 $TDY
✅ 드론 카메라, 야간 투시경, 위성 미사일 감지 등 방위용 계측 장치 제조사
4Q FY25 Results
= 매출 $1.61B (est. $1.57B), 7% YoY
= OPM 20.4% (est. 19.6%), 4.9%p YoY
= EPS $6.30 (est. $5.83), 14% YoY
= OCF $379M (est. $406M), 14% YoY
= CAPEX $40M (est. $24M), 38% YoY
= 순부채비율 1.4x (Prev. 1.4x)
FY26 Guidance
= 매출 $6.37B (est. $6.37B)
= EPS $23.45~23.85 (est. $21.55) *Fwd P/E = 23.9x
Comment
군사용 야간 투시경과 드론용 감시 카메라 분야에서 특히 강세였다. 새롭게 수주된 미국 우주개발청(SDA) 트랜치 3 '트래킹 레이어' 프로그램에서 주요 계약사 대다수에 위성 기반 적외선 미사일 탐지기를 공급하는 업체로 선정됐다. 자율형 수중 차량(AUV) 판매가 사상 최고치를 기록하기도 했다. 4분기에는 체공형 무기(드론) 시장에서 첫 양산 계약을 수주했다.
Pre +3.3%
4Q FY25 Results
= 매출 $1.61B (est. $1.57B), 7% YoY
= OPM 20.4% (est. 19.6%), 4.9%p YoY
= EPS $6.30 (est. $5.83), 14% YoY
= OCF $379M (est. $406M), 14% YoY
= CAPEX $40M (est. $24M), 38% YoY
= 순부채비율 1.4x (Prev. 1.4x)
FY26 Guidance
= 매출 $6.37B (est. $6.37B)
= EPS $23.45~23.85 (est. $21.55) *Fwd P/E = 23.9x
Comment
군사용 야간 투시경과 드론용 감시 카메라 분야에서 특히 강세였다. 새롭게 수주된 미국 우주개발청(SDA) 트랜치 3 '트래킹 레이어' 프로그램에서 주요 계약사 대다수에 위성 기반 적외선 미사일 탐지기를 공급하는 업체로 선정됐다. 자율형 수중 차량(AUV) 판매가 사상 최고치를 기록하기도 했다. 4분기에는 체공형 무기(드론) 시장에서 첫 양산 계약을 수주했다.
Pre +3.3%
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나스닥 종합 지수가 +1.51%로 마감했습니다
에너지 섹터 +2.42% > 재료 섹터 +2.2% > 헬스케어 섹터 +1.8%의 양상을 보였고요
M7의 경우 NVDA +2.9%, GOOGL +2.0%, AVGO -1.1%, ORCL -3.4%, MSFT -2.3%
실적 발표 종목들은 NFLX -2.2%, JNJ -0.1%, TEL -1.0%, TDY +9.8%
상승률 순은 MRNA +15.9%, RMBS +14.3%, FMCC +14.3%, BNTX +11.8%, +INTC +11.7%, FNMA +10.7%, SNDK +10.7%, AMKR +9.0%, WDC +8.5%, AMD +7.7%, MU +6.6%로 반도체 종목과 모기지, 바이오 종목이 차지하고 있습니다
에너지 섹터 +2.42% > 재료 섹터 +2.2% > 헬스케어 섹터 +1.8%의 양상을 보였고요
M7의 경우 NVDA +2.9%, GOOGL +2.0%, AVGO -1.1%, ORCL -3.4%, MSFT -2.3%
실적 발표 종목들은 NFLX -2.2%, JNJ -0.1%, TEL -1.0%, TDY +9.8%
상승률 순은 MRNA +15.9%, RMBS +14.3%, FMCC +14.3%, BNTX +11.8%, +INTC +11.7%, FNMA +10.7%, SNDK +10.7%, AMKR +9.0%, WDC +8.5%, AMD +7.7%, MU +6.6%로 반도체 종목과 모기지, 바이오 종목이 차지하고 있습니다
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에어프랑스, 올해 1~2건 M&A 예고 AF.FR
에어 프랑스-KLM의 벤자민 스미스 CEO는 유럽 내 영향력 확대를 위해 2026년 말까지 최대 2개의 항공사를 추가 통합하겠다는 전략적 포부를 밝혔다. 핵심 목표인 SAS 스칸디나비아 항공의 지분을 60.5%까지 확대할 계획이며, 규제 승인을 거쳐 2026년 하반기 거래 완료를 목표로 한다. 포르투갈 국영 항공사인 TAP 항공의 민영화 입찰에도 참여해 2026년 4월까지 구속력 없는 인수 제안서를 제출하고 경영권 확보에 나선다. 이번 인수가 성공할 경우 스칸디나비아와 포르투갈에 신규 허브를 추가하게 되며, 루프트한자 및 IAG 등 경쟁 그룹에 맞서 시장 지배력을 강화하게 된다. 그룹은 SAS 통합만으로도 수천만 유로의 시너지 창출을 기대하고 있으며, TAP 인수 시에도 브랜드 가치 유지와 노선 효율화를 동시에 추진할 방침이다.
에어 프랑스-KLM의 벤자민 스미스 CEO는 유럽 내 영향력 확대를 위해 2026년 말까지 최대 2개의 항공사를 추가 통합하겠다는 전략적 포부를 밝혔다. 핵심 목표인 SAS 스칸디나비아 항공의 지분을 60.5%까지 확대할 계획이며, 규제 승인을 거쳐 2026년 하반기 거래 완료를 목표로 한다. 포르투갈 국영 항공사인 TAP 항공의 민영화 입찰에도 참여해 2026년 4월까지 구속력 없는 인수 제안서를 제출하고 경영권 확보에 나선다. 이번 인수가 성공할 경우 스칸디나비아와 포르투갈에 신규 허브를 추가하게 되며, 루프트한자 및 IAG 등 경쟁 그룹에 맞서 시장 지배력을 강화하게 된다. 그룹은 SAS 통합만으로도 수천만 유로의 시너지 창출을 기대하고 있으며, TAP 인수 시에도 브랜드 가치 유지와 노선 효율화를 동시에 추진할 방침이다.
차트는 유럽 항공주 피어의 주가 추이. 인바운드 관광 수요와 비례함
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