SK하이닉스 "첨단 패키징 P&T 신규 투자 관련 설명드립니다"
(Official) HBM의 연평균 성장률(’25~’30년)이 33%로 전망되는 만큼, HBM 수요 증가에 대한 선제적 대응의 중요성이 매우 높아지고 있습니다. SK하이닉스는 첨단 패키징 팹 P&T7의 신규 투자를 결정하였습니다. P&T는 전공정 팹에서 생산된 반도체 칩을 제품 형태로 완성하고 품질을 최종 검증하는 시설입니다. SK하이닉스는 국내외 다양한 후보지를 검토해 왔습니다. 그 결과, 반도체 산업 경쟁력 강화와 함께 지역 균형 발전 필요성을 종합적으로 고려하여 P&T7을 충북 청주에 구축하기로 결정했습니다. P&T7은 HBM 등 AI 메모리 제조에 필수적인 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹으로서, 청주 테크노폴리스 산업단지 내 7만 평 부지에 총 19조 원 규모로 조성될 예정이며, 2026년 4월 착수 후 2027년 말 완공을 목표로 하고 있습니다.
(Official) HBM의 연평균 성장률(’25~’30년)이 33%로 전망되는 만큼, HBM 수요 증가에 대한 선제적 대응의 중요성이 매우 높아지고 있습니다. SK하이닉스는 첨단 패키징 팹 P&T7의 신규 투자를 결정하였습니다. P&T는 전공정 팹에서 생산된 반도체 칩을 제품 형태로 완성하고 품질을 최종 검증하는 시설입니다. SK하이닉스는 국내외 다양한 후보지를 검토해 왔습니다. 그 결과, 반도체 산업 경쟁력 강화와 함께 지역 균형 발전 필요성을 종합적으로 고려하여 P&T7을 충북 청주에 구축하기로 결정했습니다. P&T7은 HBM 등 AI 메모리 제조에 필수적인 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹으로서, 청주 테크노폴리스 산업단지 내 7만 평 부지에 총 19조 원 규모로 조성될 예정이며, 2026년 4월 착수 후 2027년 말 완공을 목표로 하고 있습니다.
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트럼프 曰 "데이터센터로 전기료 높은 거 원치 않아...마이크로소프트와 협력"
(Truth Social) 저는 데이터 센터 때문에 미국인들이 더 높은 전기 요금을 내는 것을 결코 원하지 않습니다. 따라서 우리 행정부는 주요 미국 기술 기업들과 협력하여 미국 국민에 대한 약속을 확보하고 있으며, 앞으로 몇 주 안에 많은 발표가 있을 것입니다. 첫 번째는 마이크로소프트입니다. 이번 주부터 미국인들이 더 높은 공과금 형태로 그들의 전기료 부담을 떠안지 않도록' 보장하기 위해 주요 변화를 시작할 것입니다. 우리는 세계에서 가장 '뜨거운' 국가이자 인공지능(AI) 분야 1위입니다. 데이터 센터는 이러한 붐과 미국인의 자유·안전을 지키는 핵심이지만, 이를 구축하는 대형 기술 기업들은 반드시 '자신들의 몫을 부담해야' 합니다. 감사합니다. 마이크로소프트의 결단을 축하합니다. 곧 더 많은 소식이 있을 것입니다! DJT 대통령
(Truth Social) 저는 데이터 센터 때문에 미국인들이 더 높은 전기 요금을 내는 것을 결코 원하지 않습니다. 따라서 우리 행정부는 주요 미국 기술 기업들과 협력하여 미국 국민에 대한 약속을 확보하고 있으며, 앞으로 몇 주 안에 많은 발표가 있을 것입니다. 첫 번째는 마이크로소프트입니다. 이번 주부터 미국인들이 더 높은 공과금 형태로 그들의 전기료 부담을 떠안지 않도록' 보장하기 위해 주요 변화를 시작할 것입니다. 우리는 세계에서 가장 '뜨거운' 국가이자 인공지능(AI) 분야 1위입니다. 데이터 센터는 이러한 붐과 미국인의 자유·안전을 지키는 핵심이지만, 이를 구축하는 대형 기술 기업들은 반드시 '자신들의 몫을 부담해야' 합니다. 감사합니다. 마이크로소프트의 결단을 축하합니다. 곧 더 많은 소식이 있을 것입니다! DJT 대통령
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[공시] 고려아연, 美비철금속 제련소 $74억 투자 예상 투자액 $7,432M. 미국 정부 및 미국 내 전략적 투자자가 출자한 합작법인 '크루서블 JV' 통해 $1,940M 조달하고, 나머지는 ①정책금융 지원과 재무적 투자자(FI) 대출 최대 $4,698M ②미국 상무부 보조금 $210M ③고려아연 직접투자 $585M로 구성. 이 제련소의 연간목표 생산량은 ▲아연 300천톤 ▲연 200천톤 ▲동 35천톤 ▲희소금속 5.1천톤 등 https://dar…
고려아연과 JV 형성한 기업은 3곳...안두릴 포함
(스마트투데이) 고려아연 제련소 사업 '프로젝트 크루서블' JV에 합류하는 전략적 투자자(SI)는 안두릴(비상장), 제네럴다이내믹스(GD), 코닝(GLW)이다. 구체적인 지분 구조를 보면 안두릴과 제너럴다이내믹스가 각각 1억7500만달러를 출자해 19.4%씩의 지분을 확보했다. 코닝은 1억달러를 투입해 지분 11.1%를 취득했다. 이들 3사의 합산 지분율은 49.9%다.
(스마트투데이) 고려아연 제련소 사업 '프로젝트 크루서블' JV에 합류하는 전략적 투자자(SI)는 안두릴(비상장), 제네럴다이내믹스(GD), 코닝(GLW)이다. 구체적인 지분 구조를 보면 안두릴과 제너럴다이내믹스가 각각 1억7500만달러를 출자해 19.4%씩의 지분을 확보했다. 코닝은 1억달러를 투입해 지분 11.1%를 취득했다. 이들 3사의 합산 지분율은 49.9%다.
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아베크롬비, 어닝후 38% 상승 마감 $ANF 미국 캐쥬얼 의류업체 (브랜드 : 아베크롬비, 홀리스터 등) 3Q FY26 Results = 매출 $1.29B (est. $1.28B), 7% YoY = 아베크롬비 $0.62B, -2% YoY = 홀리스터 $0.67B, 16% YoY = GPM 62.5% (est. 62.8%), -2.6%p YoY = OPM 12.0% (est. 11.6%), -2.8%p YoY = 관세비용 $25M FY26 Guidance…
아베크롬비, 연간 가이던스 하향...-18% $ANF
= 매출 YoY 6~7% → 6% (est. 6.6%)
= OPM 13.0~13.5% → 13% (est. 12.6%)
= EPS $10.20~10.50 → $10.30~10.40 (est. $9.83)
= CAPEX $225M → $245M (est. $229M)
= 매출 YoY 6~7% → 6% (est. 6.6%)
= OPM 13.0~13.5% → 13% (est. 12.6%)
= EPS $10.20~10.50 → $10.30~10.40 (est. $9.83)
= CAPEX $225M → $245M (est. $229M)
CEO 曰 아베크롬비, 홀리스터 등 전 브랜드에 걸친 고른 성장으로 12월까지 역대 최대 분기 누적 매출을 기록했다. 약 9,000만 달러의 관세 비용 부담에도 불구하고, 마케팅과 디지털 및 매장(약 60개 신규 오픈)에 대한 투자를 확대하며 장기적인 성장 기반을 강화하고 있다.
앤스로픽, 로컬 PC와 연동하는 업무용 에이전트 '코워크' 공개
(Blog) Anthropic이 개발자용 도구인 Claude Code의 기술적 토대를 바탕으로 일반 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 에이전트 서비스 'Cowork'를 출시했다. 이 서비스는 사용자가 지정한 로컬 폴더 내의 파일을 읽고 편집하거나 생성할 수 있는 권한을 가져 다운로드 파일 정리, 보고서 초안 작성 등의 복잡한 업무를 스스로 수행한다. 커넥터를 통해 외부 정보와 연동하거나 크롬 브라우저와 결합해 웹 기반 작업을 처리할 수 있다.
(Blog) Anthropic이 개발자용 도구인 Claude Code의 기술적 토대를 바탕으로 일반 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 에이전트 서비스 'Cowork'를 출시했다. 이 서비스는 사용자가 지정한 로컬 폴더 내의 파일을 읽고 편집하거나 생성할 수 있는 권한을 가져 다운로드 파일 정리, 보고서 초안 작성 등의 복잡한 업무를 스스로 수행한다. 커넥터를 통해 외부 정보와 연동하거나 크롬 브라우저와 결합해 웹 기반 작업을 처리할 수 있다.
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[단독] 삼성전자 LSI, 테슬라 로보택시 '5G 모뎀' 공급한다
(디일렉) 13일 업계에 따르면 삼성전자 시스템LSI사업부는 테슬라용 차량 5G 모뎀 개발을 마치고 테스트 중이다. 공급은 올 상반기 시작된다. 초기 물량은 테슬라가 텍사스주에서 운영하는 로보택시에 적용된다. 이후 일반 차량으로 확대될 것으로 전망된다. 삼성전자는 2024년 초 해당 제품 개발에 착수했다. 칩 설계는 시스템LSI사업부가, 모듈화는 협력사가 맡는다. 삼성전자는 스마트폰용 5G 모뎀을 이미 상용화했다. 다만 차량용은 요건이 다르다. 극한 온도와 진동을 견뎌야 하고, 10년 이상 수명을 보장해야 한다. 테슬라 요구에 맞춰 별도 개발 과정을 거쳤다.
(디일렉) 13일 업계에 따르면 삼성전자 시스템LSI사업부는 테슬라용 차량 5G 모뎀 개발을 마치고 테스트 중이다. 공급은 올 상반기 시작된다. 초기 물량은 테슬라가 텍사스주에서 운영하는 로보택시에 적용된다. 이후 일반 차량으로 확대될 것으로 전망된다. 삼성전자는 2024년 초 해당 제품 개발에 착수했다. 칩 설계는 시스템LSI사업부가, 모듈화는 협력사가 맡는다. 삼성전자는 스마트폰용 5G 모뎀을 이미 상용화했다. 다만 차량용은 요건이 다르다. 극한 온도와 진동을 견뎌야 하고, 10년 이상 수명을 보장해야 한다. 테슬라 요구에 맞춰 별도 개발 과정을 거쳤다.
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현재 전세계 희토류 종목 중 GOAT는 도요 엔지니어링(6330)입니다. 제가 매주 글로벌 주간 상승률 체크 중인데 몇 주째 모습을 드러내고 있습니다. 도요 엔지니어링은 해양 플랜트 전문 시공사(EPC)이며, 일본 소유인 미나미토리 섬에서 해저 6,000 깊이의 고점도 희토류 진흙을 채굴하는 프로젝트를 착수 중입니다. 도요 엔지니어링은 해저의 진흙을 액체 상태(슬러리)로 만들어 파이프를 통해 선박으로 수송하는 시스템을 개발했고 이미 2022년에 관련…
다카이치, 23일 중의원 해산 소식에 희토류 관련주 또 급등
방위, 반도체 등 동시 다발적으로 오르나, 희토류 대응에 당정 일치가 필요한 입장에서 중의원 해산 카드에 희토류 종목이 더 예민하게 오르고 있음(일본 개인투자자의 리테일 픽이기도 함)
= 도요 엔지니어링 6330.JP : 심해 희토류 프로젝트 수행
= 아사카리겐 5724.JP : 폐가전 희토류 재활용 업체
= 후루카와 5715.JP : 심해 굴착 기계 공급사
= 다이이찌 키겐소 4082.JP : 희토류 대체 광물(지르코늄) 개발사
방위, 반도체 등 동시 다발적으로 오르나, 희토류 대응에 당정 일치가 필요한 입장에서 중의원 해산 카드에 희토류 종목이 더 예민하게 오르고 있음(일본 개인투자자의 리테일 픽이기도 함)
= 도요 엔지니어링 6330.JP : 심해 희토류 프로젝트 수행
= 아사카리겐 5724.JP : 폐가전 희토류 재활용 업체
= 후루카와 5715.JP : 심해 굴착 기계 공급사
= 다이이찌 키겐소 4082.JP : 희토류 대체 광물(지르코늄) 개발사
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[단독] 엔비디아 박민우, 현대차 차기 AVP본부장 내정
(매일경제) 박민우 엔비디아 자율주행 소프트웨어·연구 상용화 총괄 본부장(VP of Software AV, Bridging Research to Product)이 공석이던 현대자동차 첨단차플랫폼(AVP)본부장(사장)으로 내정됐다. 이르면 다음 주 박 총괄을 신임 AVP본부장으로 임명하고 미래차 기술 개발 전략 전반을 새롭게 정비할 예정이다.
(매일경제) 박민우 엔비디아 자율주행 소프트웨어·연구 상용화 총괄 본부장(VP of Software AV, Bridging Research to Product)이 공석이던 현대자동차 첨단차플랫폼(AVP)본부장(사장)으로 내정됐다. 이르면 다음 주 박 총괄을 신임 AVP본부장으로 임명하고 미래차 기술 개발 전략 전반을 새롭게 정비할 예정이다.
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[단독] 엔비디아 박민우, 현대차 차기 AVP본부장 내정 (매일경제) 박민우 엔비디아 자율주행 소프트웨어·연구 상용화 총괄 본부장(VP of Software AV, Bridging Research to Product)이 공석이던 현대자동차 첨단차플랫폼(AVP)본부장(사장)으로 내정됐다. 이르면 다음 주 박 총괄을 신임 AVP본부장으로 임명하고 미래차 기술 개발 전략 전반을 새롭게 정비할 예정이다.
민우형 어떤 사람인지 보니 테슬라 출신이기도 하네요
= 엔비디아 8년 8개월, 부사장·이사, AV(첨단차량)·자율주행차 머신러닝·시각인식 알고리즘 개발
= 테슬라 2년 2개월, 선임, 시각인지·자동조종·컴퓨터비전 개발
= 이스트먼 코닥 등 경력 14개, 고려대 학사, PENN 전기공학 석사 및 컴퓨터 사이언스·공학 박사
https://www.linkedin.com/in/minwoo-p-33449216/
= 엔비디아 8년 8개월, 부사장·이사, AV(첨단차량)·자율주행차 머신러닝·시각인식 알고리즘 개발
= 테슬라 2년 2개월, 선임, 시각인지·자동조종·컴퓨터비전 개발
= 이스트먼 코닥 등 경력 14개, 고려대 학사, PENN 전기공학 석사 및 컴퓨터 사이언스·공학 박사
https://www.linkedin.com/in/minwoo-p-33449216/
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'웨이퍼 이송 로봇' 로체, 다음 분기부터 반등 전망 6323.JP
3Q FY25 Results (25.01.09)
= USD/JPY = 148 (Prior. 150)
= 반도체 부문 수주 ¥22.96B, -6% YoY
= 매출 ¥28.88B (est. ¥31.82B), -0.4% YoY
= GPM 43.2% (est. 39.9%), -2.3%p YoY
= OPM 25.3% (est. 25.6%), -3.8%p YoY
= BVPS ¥706, 15% YoY [P/B = 3.6x]
FY25 Guidance [Unchaned]
= 매출 ¥128.19B (est. ¥129.83B), 3% YoY
= OPM 23.7% (est. 24.2%), -2.0%p YoY
= EPS ¥133.31 (est. ¥136.46), -0.6% YoY
반도체 부문에서 미국 매출이 증가했으나, 중국에서는 감소, 대만은 CAPEX 업사이클 정점 이후 둔화했으나 높은 수준 유지. 신규수주 기준 미국과 한국에서 주문이 증가, 대만 파운드리 업체(TSMC 등)의 주문은 일시적 감소
2024년 6월 반도체 레이저 절단 장비 업체인 '나노버스 테크놀로지'를 인수한 뒤 3Q24부터 반영하면서 이번 3Q25 영업이익은 기저효과로 전년 대비 8% 감소. 환율도 영업이익에 부정적 영향 미침
생성형 AI 수요 증가에 힘입어 첨단 공정 관련 신규 CAPEX가 증가 중이며 추가 확대 예상. EFEM과 웨이퍼소터 등 웨이퍼 이송 시스템 주문과 매출은 4Q FY25 이후 증가할 것. 연간 가이던스 달성에 계속 집중하겠음
일본의 웨이포 이송 로봇, 반송 모듈(EFEM), 소터 장비 개발사
3Q FY25 Results (25.01.09)
= USD/JPY = 148 (Prior. 150)
= 반도체 부문 수주 ¥22.96B, -6% YoY
= 매출 ¥28.88B (est. ¥31.82B), -0.4% YoY
= GPM 43.2% (est. 39.9%), -2.3%p YoY
= OPM 25.3% (est. 25.6%), -3.8%p YoY
= BVPS ¥706, 15% YoY [P/B = 3.6x]
FY25 Guidance [Unchaned]
= 매출 ¥128.19B (est. ¥129.83B), 3% YoY
= OPM 23.7% (est. 24.2%), -2.0%p YoY
= EPS ¥133.31 (est. ¥136.46), -0.6% YoY
반도체 부문에서 미국 매출이 증가했으나, 중국에서는 감소, 대만은 CAPEX 업사이클 정점 이후 둔화했으나 높은 수준 유지. 신규수주 기준 미국과 한국에서 주문이 증가, 대만 파운드리 업체(TSMC 등)의 주문은 일시적 감소
2024년 6월 반도체 레이저 절단 장비 업체인 '나노버스 테크놀로지'를 인수한 뒤 3Q24부터 반영하면서 이번 3Q25 영업이익은 기저효과로 전년 대비 8% 감소. 환율도 영업이익에 부정적 영향 미침
생성형 AI 수요 증가에 힘입어 첨단 공정 관련 신규 CAPEX가 증가 중이며 추가 확대 예상. EFEM과 웨이퍼소터 등 웨이퍼 이송 시스템 주문과 매출은 4Q FY25 이후 증가할 것. 연간 가이던스 달성에 계속 집중하겠음
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'웨이퍼 이송 로봇' 로체, 다음 분기부터 반등 전망 6323.JP 일본의 웨이포 이송 로봇, 반송 모듈(EFEM), 소터 장비 개발사 3Q FY25 Results (25.01.09) = USD/JPY = 148 (Prior. 150) = 반도체 부문 수주 ¥22.96B, -6% YoY = 매출 ¥28.88B (est. ¥31.82B), -0.4% YoY = GPM 43.2% (est. 39.9%), -2.3%p YoY = OPM 25.3% (est.…
로체가 팹 증설에 있어 클린룸 인테리어 공사와 동시에 예산 수혜를 입는 경향이 있는데, 반도체 제조사들은 이미 웨이퍼 이송 로봇 주문은 끝내놓고 이제는 장비에 투자하는 단계로 넘어가는 듯 합니다. 다만 TSMC는 앞으로 팹 확장할 일이 많아서 바로 다음 분기부터 주문이 반등할 수 있을 것이라고 하네요.
로체가 뭐하는 회사인지는 위 사진보면 단번에 이해될 겁니다. 현직분들은 모를 수가 없는 회사
로체가 뭐하는 회사인지는 위 사진보면 단번에 이해될 겁니다. 현직분들은 모를 수가 없는 회사
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🇺🇸-🇦🇺, 광물 프로젝트 거래 성사 트럼프 행정부가 향후 6개월 동안 호주의 주요 광물 프로젝트에 $3.0b 지출, 서호주에 있는 100톤 규모 갈륨 정제소 건설에 투자해 광물 자립성을 진전시키겠다고 선언. 회수 가능한 자원 가치는 $53b으로 추정 ✅ 관련주 MP Materials $MP Lithum Americas $LAC Critical Metals $CRML US Earth Rare $USAR Trilogy Metals $TMQ Lynas…
라이너스 CEO "일본 희토류 공급은 우리 담당"
(WSJ) 중국이 일본의 대만 관련 발언에 대한 보복으로 희토류 수출을 제한하면서, 비중국계 최대 공급사인 호주의 라이너스(Lynas)가 반사이익을 얻을 기회를 맞이했다. 라이너스는 세계 유일의 비중국계 중희토류 상업 생산 기업으로서 일본에 대한 공급 확대를 추진하며, 공급망 통제에 따른 희토류 가격 상승 수혜를 기대한다. 라이너스는 트럼프 행정부 및 국방부와 협력하여 미국 방산용 중희토류 공급 논의를 지속하고 있다. 아만다 라카즈 CEO는 15억 호주 달러 규모의 대규모 투자 프로그램을 완수한 후, 오는 6월 말 12년간의 임기를 마치고 사임하기로 결정했다. 차기 CEO는 지정학적 리스크 관리, 저비용 생산 구조 유지, 2030 성장 전략 이행이라는 과제를 이어받아 중국 외 공급망 독점력을 강화할 전망이다.
(WSJ) 중국이 일본의 대만 관련 발언에 대한 보복으로 희토류 수출을 제한하면서, 비중국계 최대 공급사인 호주의 라이너스(Lynas)가 반사이익을 얻을 기회를 맞이했다. 라이너스는 세계 유일의 비중국계 중희토류 상업 생산 기업으로서 일본에 대한 공급 확대를 추진하며, 공급망 통제에 따른 희토류 가격 상승 수혜를 기대한다. 라이너스는 트럼프 행정부 및 국방부와 협력하여 미국 방산용 중희토류 공급 논의를 지속하고 있다. 아만다 라카즈 CEO는 15억 호주 달러 규모의 대규모 투자 프로그램을 완수한 후, 오는 6월 말 12년간의 임기를 마치고 사임하기로 결정했다. 차기 CEO는 지정학적 리스크 관리, 저비용 생산 구조 유지, 2030 성장 전략 이행이라는 과제를 이어받아 중국 외 공급망 독점력을 강화할 전망이다.
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AI 업계의 화제에 선 딥시크 '엔그램' 논문🔥
기존 생성형 AI 모델의 주류 엔진인 트랜스포머가 입력값과 연관된 학습 지식을 검색할 때 6개 층의 신경망을 거치는 등 연산 낭비가 심했는데, 이를 방지하도록 '조건부 연산(MoE)과 비슷한 '조건부 기억(Engram)' 기법이 나왔습니다.
엔그램은 한 마디로 기억 조회만 담당하는 영역입니다. 모델 내 전체 매개변수의 20~25%만 엔그램에 할당하고 나머지는 연산만 맡기면 자원효율이 극대화된다고 합니다. 대신 데이터 저장공간이 더 많이 필요합니다. 이 기법이 대세가 될 경우 SSD가 상당히 요구될 것입니다.
기존 생성형 AI 모델의 주류 엔진인 트랜스포머가 입력값과 연관된 학습 지식을 검색할 때 6개 층의 신경망을 거치는 등 연산 낭비가 심했는데, 이를 방지하도록 '조건부 연산(MoE)과 비슷한 '조건부 기억(Engram)' 기법이 나왔습니다.
엔그램은 한 마디로 기억 조회만 담당하는 영역입니다. 모델 내 전체 매개변수의 20~25%만 엔그램에 할당하고 나머지는 연산만 맡기면 자원효율이 극대화된다고 합니다. 대신 데이터 저장공간이 더 많이 필요합니다. 이 기법이 대세가 될 경우 SSD가 상당히 요구될 것입니다.
이번에 엔비디아가 공개한 ICMS와 비슷하다고 볼 수 있습니다. "연산과 기억을 떼놓자"라는 것이죠. GPU 역할을 DSP와 스토리지가 보조하듯이 트랜스포머 역할을 엔그램이 보조합니다.
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구글, 2026년부터 베트남에 스마트폰 제조 맡긴다 $GOOGL
(Nikkei Asia) 구글이 올해부터 최신 픽셀폰(프로·폴드 포함)의 신제품 개발 및 제조 공정(NPI)을 중국이 아닌 베트남에서 처음부터 진행한다. 이는 애플이 인도에서 아이폰 신제품 개발 공정을 추진하는 것과 유사한 탈중국 행보다. NPI는 설계안을 실제 양산 가능한 제품으로 만드는 핵심 단계로, 이를 베트남에서 수행한다는 것은 현지 제조 역량이 그만큼 성숙했다는 의미다. 다만, 중국 정부의 방해로 인해 베트남과 인도 내 공급망 확장 속도가 당초 계획보다 늦어지는 점은 숙제로 남아있다.
(Nikkei Asia) 구글이 올해부터 최신 픽셀폰(프로·폴드 포함)의 신제품 개발 및 제조 공정(NPI)을 중국이 아닌 베트남에서 처음부터 진행한다. 이는 애플이 인도에서 아이폰 신제품 개발 공정을 추진하는 것과 유사한 탈중국 행보다. NPI는 설계안을 실제 양산 가능한 제품으로 만드는 핵심 단계로, 이를 베트남에서 수행한다는 것은 현지 제조 역량이 그만큼 성숙했다는 의미다. 다만, 중국 정부의 방해로 인해 베트남과 인도 내 공급망 확장 속도가 당초 계획보다 늦어지는 점은 숙제로 남아있다.
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NTT 합작사, $1.0B 투자해 8100㎞ 해저케이블 구축한다
(Nikkei Asia) NTT데이터(9432), 스미토모상사(8053), JA미쓰이리싱(비상장)이 합작사를 설립하여 일본-말레이시아-싱가포르를 잇는 8,100km 길이의 'I-AM' 해저 케이블을 건설한다. 남중국해를 우회하여 필리핀과 보르네오섬 인근을 지나는 경로를 선택했다. 폭증하는 데이터 전송 수요를 충족하기 위해 초당 320테라비트(Tbps)의 대용량 전송 능력을 갖출 예정이다. 약 1500억 엔(약 10억 달러)이 투입되는 이 프로젝트는 2029년 초 가동을 목표로 한다. 향후 한국, 대만, 필리핀으로의 지선 연결도 계획하고 있습니다.
(Nikkei Asia) NTT데이터(9432), 스미토모상사(8053), JA미쓰이리싱(비상장)이 합작사를 설립하여 일본-말레이시아-싱가포르를 잇는 8,100km 길이의 'I-AM' 해저 케이블을 건설한다. 남중국해를 우회하여 필리핀과 보르네오섬 인근을 지나는 경로를 선택했다. 폭증하는 데이터 전송 수요를 충족하기 위해 초당 320테라비트(Tbps)의 대용량 전송 능력을 갖출 예정이다. 약 1500억 엔(약 10억 달러)이 투입되는 이 프로젝트는 2029년 초 가동을 목표로 한다. 향후 한국, 대만, 필리핀으로의 지선 연결도 계획하고 있습니다.
딘스티커 Dean's Ticker
'후공정 장비사' BESI, 잠정실적 발표 BESI.NL BE세미컨덕터(BESI)가 2025년 4분기 잠정 수주액이 전분기 대비 43%, 전년 동기 대비 105% 급증한 약 €250M를 기록했다고 발표했다. 가이던스는 3분기 €175M 대비 성장 지속이었고, 이에 부합한 결과다. 이번 수주 성장은 아시아 외주반도체패키징테스트(OSAT) 업체의 2.5D 데이터센터용 장비 수요와 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding) 주문이 견인했다. 매출과 매출총이익률…
후공정 본더 업체들 커버리지가 잘 나오고 있습니다
BE세미컨덕터 BESI.NL
= JPM : TP €160 → €172 (Upside 6%), Buy
= TSMC AP7팹의 하이브리드 본딩 수주 기여 증가
= 첨단 패키징 장비의 CAPEX 비중 증가 수혜
수스마이크로텍 SMHN.DE
= Jefferies : TP €42 → €56 (Upside 19%), Buy
= 매출 30% 차지하는 HBM향 본더 주문 증가 영향
= ASML EUV 포토마스크 세정 장비 주문 회복도 기대
BE세미컨덕터 BESI.NL
= JPM : TP €160 → €172 (Upside 6%), Buy
= TSMC AP7팹의 하이브리드 본딩 수주 기여 증가
= 첨단 패키징 장비의 CAPEX 비중 증가 수혜
수스마이크로텍 SMHN.DE
= Jefferies : TP €42 → €56 (Upside 19%), Buy
= 매출 30% 차지하는 HBM향 본더 주문 증가 영향
= ASML EUV 포토마스크 세정 장비 주문 회복도 기대
후공정 기준 HBM4 사이클에서는 테스터 투자가 더 클테고 HBM4E는 하이브리드 본더 때문에 본더가 더 우세하지 않을까 생각합니다. JP모건이 BESI 커버리지에서 한 말이 "단기적인 실적 전망이 약하더라도 장기적인 관점에서 봐야 한다"고 말했습니다
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[단독] 넷플릭스, 스포츠·라이브 콘텐츠 강화 위해 '라이브 운영 센터' 설립 $NFLX
(WSJ) 넷플릭스는 2024년 제이크 폴과 마이크 타이슨의 복싱 경기 중계 중 6,500만 명의 동시 접속자가 몰리며 심각한 버퍼링 및 끊김 현상이 발생했다. 넷플릭스는 거대 기술 기업임에도 불구하고 실시간 인터넷 스트리밍 구현은 예상보다 훨씬 복잡하고 자원 소모가 큰 작업임이 드러났다. 이에 넷플릭스는 미국 로스개토스 본사에 실시간 모니터링을 위한 '라이브 운영 센터'를 설립했으며 2026년까지 영국과 아시아로 확장할 계획이다. 넷플릭스는 광고 시장 공략과 구독자 유지를 위해 스포츠 및 라이브 콘텐츠를 향후 성장의 핵심 동력으로 삼고 있다.
(WSJ) 넷플릭스는 2024년 제이크 폴과 마이크 타이슨의 복싱 경기 중계 중 6,500만 명의 동시 접속자가 몰리며 심각한 버퍼링 및 끊김 현상이 발생했다. 넷플릭스는 거대 기술 기업임에도 불구하고 실시간 인터넷 스트리밍 구현은 예상보다 훨씬 복잡하고 자원 소모가 큰 작업임이 드러났다. 이에 넷플릭스는 미국 로스개토스 본사에 실시간 모니터링을 위한 '라이브 운영 센터'를 설립했으며 2026년까지 영국과 아시아로 확장할 계획이다. 넷플릭스는 광고 시장 공략과 구독자 유지를 위해 스포츠 및 라이브 콘텐츠를 향후 성장의 핵심 동력으로 삼고 있다.
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딘스티커 Dean's Ticker
AMD, 3~5년 중장기 가이던스 제시 $AMD = 매출 CAGR 35%↑ (FY27 est. 32.5%) = GPM 55~58% (est. 54%) = OPM 35%↑ (est. 31%) = FCF Margin 25%↑ (est. 21%) = 데이터센터 시장기회(TAM, '25 → '30) : $200B → >$1T 상당히 도전적인, 그리고 가시적인 재무 전망을 내놓았다고 생각
KeyBanc : AMD, 비중확대 등급으로 상향 $AMD
키뱅크는 세그먼트 웨이트에서 오버웨이트로 등급을 올렸으며, $270(Upside 30%)의 목표 가격을 설정했다. AMD가 강력한 하이퍼스케일러 수요로 2026년까지 서버 CPU를 거의 다 판매했고 10~15%의 가격 인상을 고려 중이다. 또한 서버 GPU인 MI355와 MI455의 강한 수요가 AI 매출을 $14~15B(vs 회사 가이던스 $10B대)로 증가시킬 것으로 예상하고 있다.
키뱅크는 세그먼트 웨이트에서 오버웨이트로 등급을 올렸으며, $270(Upside 30%)의 목표 가격을 설정했다. AMD가 강력한 하이퍼스케일러 수요로 2026년까지 서버 CPU를 거의 다 판매했고 10~15%의 가격 인상을 고려 중이다. 또한 서버 GPU인 MI355와 MI455의 강한 수요가 AI 매출을 $14~15B(vs 회사 가이던스 $10B대)로 증가시킬 것으로 예상하고 있다.
서버 CPU의 완판에 주목해야 합니다. 최근 GPU의 업무를 CPU가 처리하는 구조로 바뀌면서 CPU 수요 자체도 증가 중입니다. 그 말은 다각화된 프로세서 포트폴리오를 갖춘 팹리스가 펀더멘털 개선의 유리한 지점에 있다는 뜻입니다.
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