플래닛랩스, 스웨덴과 대규모 위성 서비스 계약 체결 $PL

Planet Labs가 스웨덴 국방부와 수년 간 지속될 수억 달러 규모의 위성 및 데이터 솔루션 공급 계약을 체결했다. 이번 계약은 일본(JSAT), 독일에 이은 지난 12개월 사이 세 번째 대형 서비스 계약으로 총 계약 규모는 $500M 상회한다. 스웨덴은 저비용·저위험 방식으로 자체 위성 자산과 고해상도 지능형 솔루션을 확보하여 국가 안보 및 우크라이나 등 동맹국 지원에 활용할 계획이다.

지난 12월 당시 어닝콜에서 CEO 윌 마샬은 "위성 서비스 파이프라인이 매우 견고하며, 추가적인 전략적 기회를 공격적으로 추진하고 있다"라고 언급했고 그 첫 번째 결과물이 스웨덴과 신규 계약입니다. 지금은 마진이 90%대인 위성 데이터 사업의 신규 고객 확보가 펀더멘털 개선의 제1 요인입니다.

SK하이닉스 100만원 콜이 나왔네요!

UBS가 2025년 11월 85만3000원 목표주가 제시 후 2개월 만에 100만원으로 상향했습니다.

UBS 리포트 中 SK하이닉스의 기업 가치를 2026-30년 장기 ROE 전망치 34.3%(기존 33.7%)와 자기자본비용(CoE) 11.5%(기존 11.3%)를 기준으로 12개월 선행(NTM, 2027년 3월 기준) PBR 3.00배(기존 2.99배)를 적용하여 산출한다.

애플이 '시리'에 구글 제미나이 탑재를 공식화했습니다

2025년 8월에 블룸버그가 시리-제미나이 탑재에 대해 첫 보도를 한 뒤로 양사는 논의를 시작했고, 13일 CNBC 짐 크레이머가 양사가 다년간 파트너십을 맺었다고 다시 한번 보도했습니다. 향후 애플이 파운데이션 모델 개발을 위해 구글의 제미니 모델과 클라우드 기술을 활용할 예정이라고 합니다.

애플 曰 "신중한 검토 끝에 구글의 기술이 애플 파운데이션 모델에 가장 적합한 기반을 제공한다고 판단했으며, 이를 통해 사용자에게 제공될 혁신적인 새로운 경험에 대해 기대하고 있습니다."

일라이릴리, 경구용 비만약 FDA 승인 시점 2분기로 지연 $LLY

일라이릴리는 JPM 헬스케어 컨퍼런스에 참석해 경구용(알약) 비만 치료제인 오포글리프론(Orforglipron)의 미국 FDA 승인 시점을 2026년 2분기로 예상한다고 밝혔다. 이는 지난 11월 CEO 데이브 릭스가 언급했던 '3월 승인 가능성'보다 다소 지연된 일정이다.

에어버스, 연간 인도량 예상 부합 AIR.FR

= 2025년 인도량 793대 (Guid. 790대), 4% YoY
= 4분기에만 286대 인도 완료 (전체 물량의 36%)
= 2025년 총 수주량 1000대, 14% YoY

지난 어닝콜에서 엔진 미장착 기체가 32대일 정도로 엔진 수급이 심각하다고 했는데, 공급망 개선으로 납기를 기대만큼 충족한 것 같습니다. 롤스로이스, Rtx 등 엔진 벤더의 역량 덕분으로 보이고 이 같은 납기 개선은 이미 주가에 충분히 반영됐습니다

미쓰이물산, 항공기·선박 디지털 증권 사업 개시 8031.JP

(Nikkei) 미쓰이물산은 2026년도에 항공기나 선박의 소유권을 소액화한 디지털 증권을 출시할 예정이다. 부동산 등에서 실적이 있지만, 항공기나 선박의 디지털 증권은 일본에서 처음이다. 인적 교류와 공급망 확대로 항공기나 선박의 리스 수요는 증가하고 있다. 디지털 증권을 통해 개인 자금의 창구가 마련되면 시장 활성화로 이어질 전망이다. 디지털 증권은 부동산 등 대규모 자산의 소유권을 블록체인 기술로 소액화하는 시스템이다. 현재는 10만 엔 정도부터 구매할 수 있다. 구매자는 임대 수입 등의 일부를 얻는다. 2020년 개정 금융거래법에서 금융상품으로 인정받았으며, 현재는 판매의 대부분을 부동산 관련이 차지한다.

TSMC, 미국-대만 관세 협상 대가로 미국에 5개 팹 추가 건설 $TSM

(NYT) 트럼프 행정부는 대만산 수출품에 대한 관세를 기존 20%에서 일본·한국 수준인 15%로 인하하는 무역 협정을 이달 중 발표할 예정이다. 이번 합의의 핵심 조건으로 세계 최대 반도체 수탁생산 기업인 TSMC는 미국 애리조나주에 최소 5개의 팹을 추가로 건설하기로 약속했다.

이번 요구로 TSMC는 미국에 공장을 12곳 구축한다고 합니다

메타, '메타 컴퓨트' 이니셔티브 발표 $META

마크 저커버그 CEO는 이번 10년 내에 '수십 기가와트', 향후 '수백 기가와트 이상'의 AI 인프라를 구축하기 위한 '메타 컴퓨트(Meta Compute)' 유닛을 신설한다고 발표했다. 이 부서는 정부 및 국가 차원의 투자와 인프라 구축을 추진하며 빅테크 경쟁사 대비 우위를 점하고자 한다. <메타 컴퓨트> 이니셔티브는 메타가 2028년까지 미국 내 데이터 센터와 일자리에 투자하기로 한 $600B 규모의 계획을 본격화하고, 급격한 인프라 확장에 따른 정치·경제적 논란을 효율적으로 관리하려는 전략이다.

화이자, 멧세라 인수로 확보한 비만약 2028년 출시 예정 $PFE

화이자는 1월 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 멧세라 인수로 확보한 아밀린(Amylin) 단일 요법의 구체적인 임상 데이터를 공개했다. 36일 만에 위약 대비 8.4%의 체중 감량 효과를 보였으며, GLP-1의 약점인 내약성 측면에서도 매우 우수한 결과를 확인했다고 밝히며 동종 최고(Best-in-class) 수준의 확신을 드러냈다. 멧세라 자산에 대해 올해만 10개의 핵심 3상 임상(Pivotal Phase III)을 시작하겠다고 목표를 구체화했다. 특히 12월 마지막 주에 이미 첫 번째 3상 임상이 시작되었음을 알리며, 인수 후 불과 4~5주 만에 통합을 완료하고 예상보다 빠른 실행력을 보여주고 있다고 강조했다. 특히 '월 1회(Monthly)' 투여 제형의 경쟁력을 전면에 내세웠다. 현재 4개월간의 증량 후 월 1회 투여로 전환하는 프로그램의 임상 데이터를 올해 상반기 중 발표할 예정이다. 화이자 CEO는 2028년 시장 출시를 목표로 하고 있으며, 가급적 2028년 초반에 내놓기 위해 개발 속도를 높이겠다고 강조했다.

화이자 CEO는 예상보다 큰 비만약 '자급제(Cash pay/Out-of-pocket)' 시장 규모(약 30%)를 예상했다. 이는 보험 적용 여부와 관계없이 소비자가 지불 용의가 있는 시장인 만큼 화이자의 글로벌 마케팅 역량을 통해 2028년 출시 후 가파른 성장을 이끌어낼 수 있다고 분석했다.

SK하이닉스 "첨단 패키징 P&T 신규 투자 관련 설명드립니다"

(Official) HBM의 연평균 성장률(’25~’30년)이 33%로 전망되는 만큼, HBM 수요 증가에 대한 선제적 대응의 중요성이 매우 높아지고 있습니다. SK하이닉스는 첨단 패키징 팹 P&T7의 신규 투자를 결정하였습니다. P&T는 전공정 팹에서 생산된 반도체 칩을 제품 형태로 완성하고 품질을 최종 검증하는 시설입니다. SK하이닉스는 국내외 다양한 후보지를 검토해 왔습니다. 그 결과, 반도체 산업 경쟁력 강화와 함께 지역 균형 발전 필요성을 종합적으로 고려하여 P&T7을 충북 청주에 구축하기로 결정했습니다. P&T7은 HBM 등 AI 메모리 제조에 필수적인 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹으로서, 청주 테크노폴리스 산업단지 내 7만 평 부지에 총 19조 원 규모로 조성될 예정이며, 2026년 4월 착수 후 2027년 말 완공을 목표로 하고 있습니다.

트럼프 曰 "데이터센터로 전기료 높은 거 원치 않아...마이크로소프트와 협력"

(Truth Social) 저는 데이터 센터 때문에 미국인들이 더 높은 전기 요금을 내는 것을 결코 원하지 않습니다. 따라서 우리 행정부는 주요 미국 기술 기업들과 협력하여 미국 국민에 대한 약속을 확보하고 있으며, 앞으로 몇 주 안에 많은 발표가 있을 것입니다. 첫 번째는 마이크로소프트입니다. 이번 주부터 미국인들이 더 높은 공과금 형태로 그들의 전기료 부담을 떠안지 않도록' 보장하기 위해 주요 변화를 시작할 것입니다. 우리는 세계에서 가장 '뜨거운' 국가이자 인공지능(AI) 분야 1위입니다. 데이터 센터는 이러한 붐과 미국인의 자유·안전을 지키는 핵심이지만, 이를 구축하는 대형 기술 기업들은 반드시 '자신들의 몫을 부담해야' 합니다. 감사합니다. 마이크로소프트의 결단을 축하합니다. 곧 더 많은 소식이 있을 것입니다! DJT 대통령

고려아연과 JV 형성한 기업은 3곳...안두릴 포함

(스마트투데이) 고려아연 제련소 사업 '프로젝트 크루서블' JV에 합류하는 전략적 투자자(SI)는 안두릴(비상장), 제네럴다이내믹스(GD), 코닝(GLW)이다. 구체적인 지분 구조를 보면 안두릴과 제너럴다이내믹스가 각각 1억7500만달러를 출자해 19.4%씩의 지분을 확보했다. 코닝은 1억달러를 투입해 지분 11.1%를 취득했다. 이들 3사의 합산 지분율은 49.9%다.

아베크롬비, 연간 가이던스 하향...-18% $ANF

= 매출 YoY 6~7% → 6% (est. 6.6%)
= OPM 13.0~13.5% → 13% (est. 12.6%)
= EPS $10.20~10.50 → $10.30~10.40 (est. $9.83)
= CAPEX $225M → $245M (est. $229M)

CEO 曰 아베크롬비, 홀리스터 등 전 브랜드에 걸친 고른 성장으로 12월까지 역대 최대 분기 누적 매출을 기록했다. 약 9,000만 달러의 관세 비용 부담에도 불구하고, 마케팅과 디지털 및 매장(약 60개 신규 오픈)에 대한 투자를 확대하며 장기적인 성장 기반을 강화하고 있다.

앤스로픽, 로컬 PC와 연동하는 업무용 에이전트 '코워크' 공개

(Blog) Anthropic이 개발자용 도구인 Claude Code의 기술적 토대를 바탕으로 일반 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 에이전트 서비스 'Cowork'를 출시했다. 이 서비스는 사용자가 지정한 로컬 폴더 내의 파일을 읽고 편집하거나 생성할 수 있는 권한을 가져 다운로드 파일 정리, 보고서 초안 작성 등의 복잡한 업무를 스스로 수행한다. 커넥터를 통해 외부 정보와 연동하거나 크롬 브라우저와 결합해 웹 기반 작업을 처리할 수 있다.

[단독] 삼성전자 LSI, 테슬라 로보택시 '5G 모뎀' 공급한다

(디일렉) 13일 업계에 따르면 삼성전자 시스템LSI사업부는 테슬라용 차량 5G 모뎀 개발을 마치고 테스트 중이다. 공급은 올 상반기 시작된다. 초기 물량은 테슬라가 텍사스주에서 운영하는 로보택시에 적용된다. 이후 일반 차량으로 확대될 것으로 전망된다. 삼성전자는 2024년 초 해당 제품 개발에 착수했다. 칩 설계는 시스템LSI사업부가, 모듈화는 협력사가 맡는다. 삼성전자는 스마트폰용 5G 모뎀을 이미 상용화했다. 다만 차량용은 요건이 다르다. 극한 온도와 진동을 견뎌야 하고, 10년 이상 수명을 보장해야 한다. 테슬라 요구에 맞춰 별도 개발 과정을 거쳤다.

다카이치, 23일 중의원 해산 소식에 희토류 관련주 또 급등

방위, 반도체 등 동시 다발적으로 오르나, 희토류 대응에 당정 일치가 필요한 입장에서 중의원 해산 카드에 희토류 종목이 더 예민하게 오르고 있음(일본 개인투자자의 리테일 픽이기도 함)

= 도요 엔지니어링 6330.JP : 심해 희토류 프로젝트 수행
= 아사카리겐 5724.JP : 폐가전 희토류 재활용 업체
= 후루카와 5715.JP : 심해 굴착 기계 공급사
= 다이이찌 키겐소 4082.JP : 희토류 대체 광물(지르코늄) 개발사

[단독] 엔비디아 박민우, 현대차 차기 AVP본부장 내정

(매일경제) 박민우 엔비디아 자율주행 소프트웨어·연구 상용화 총괄 본부장(VP of Software AV, Bridging Research to Product)이 공석이던 현대자동차 첨단차플랫폼(AVP)본부장(사장)으로 내정됐다. 이르면 다음 주 박 총괄을 신임 AVP본부장으로 임명하고 미래차 기술 개발 전략 전반을 새롭게 정비할 예정이다.

민우형 어떤 사람인지 보니 테슬라 출신이기도 하네요

= 엔비디아 8년 8개월, 부사장·이사, AV(첨단차량)·자율주행차 머신러닝·시각인식 알고리즘 개발

= 테슬라 2년 2개월, 선임, 시각인지·자동조종·컴퓨터비전 개발

= 이스트먼 코닥 등 경력 14개, 고려대 학사, PENN 전기공학 석사 및 컴퓨터 사이언스·공학 박사

https://www.linkedin.com/in/minwoo-p-33449216/

'웨이퍼 이송 로봇' 로체, 다음 분기부터 반등 전망 6323.JP

일본의 웨이포 이송 로봇, 반송 모듈(EFEM), 소터 장비 개발사

3Q FY25 Results (25.01.09)
= USD/JPY = 148 (Prior. 150)
= 반도체 부문 수주 ¥22.96B, -6% YoY
= 매출 ¥28.88B (est. ¥31.82B), -0.4% YoY
= GPM 43.2% (est. 39.9%), -2.3%p YoY
= OPM 25.3% (est. 25.6%), -3.8%p YoY
= BVPS ¥706, 15% YoY [P/B = 3.6x]

FY25 Guidance [Unchaned]
= 매출 ¥128.19B (est. ¥129.83B), 3% YoY
= OPM 23.7% (est. 24.2%), -2.0%p YoY
= EPS ¥133.31 (est. ¥136.46), -0.6% YoY

반도체 부문에서 미국 매출이 증가했으나, 중국에서는 감소, 대만은 CAPEX 업사이클 정점 이후 둔화했으나 높은 수준 유지. 신규수주 기준 미국과 한국에서 주문이 증가, 대만 파운드리 업체(TSMC 등)의 주문은 일시적 감소

2024년 6월 반도체 레이저 절단 장비 업체인 '나노버스 테크놀로지'를 인수한 뒤 3Q24부터 반영하면서 이번 3Q25 영업이익은 기저효과로 전년 대비 8% 감소. 환율도 영업이익에 부정적 영향 미침

생성형 AI 수요 증가에 힘입어 첨단 공정 관련 신규 CAPEX가 증가 중이며 추가 확대 예상. EFEM과 웨이퍼소터 등 웨이퍼 이송 시스템 주문과 매출은 4Q FY25 이후 증가할 것. 연간 가이던스 달성에 계속 집중하겠음

로체가 팹 증설에 있어 클린룸 인테리어 공사와 동시에 예산 수혜를 입는 경향이 있는데, 반도체 제조사들은 이미 웨이퍼 이송 로봇 주문은 끝내놓고 이제는 장비에 투자하는 단계로 넘어가는 듯 합니다. 다만 TSMC는 앞으로 팹 확장할 일이 많아서 바로 다음 분기부터 주문이 반등할 수 있을 것이라고 하네요.

로체가 뭐하는 회사인지는 위 사진보면 단번에 이해될 겁니다. 현직분들은 모를 수가 없는 회사

라이너스 CEO "일본 희토류 공급은 우리 담당"

(WSJ) 중국이 일본의 대만 관련 발언에 대한 보복으로 희토류 수출을 제한하면서, 비중국계 최대 공급사인 호주의 라이너스(Lynas)가 반사이익을 얻을 기회를 맞이했다. 라이너스는 세계 유일의 비중국계 중희토류 상업 생산 기업으로서 일본에 대한 공급 확대를 추진하며, 공급망 통제에 따른 희토류 가격 상승 수혜를 기대한다. 라이너스는 트럼프 행정부 및 국방부와 협력하여 미국 방산용 중희토류 공급 논의를 지속하고 있다. 아만다 라카즈 CEO는 15억 호주 달러 규모의 대규모 투자 프로그램을 완수한 후, 오는 6월 말 12년간의 임기를 마치고 사임하기로 결정했다. 차기 CEO는 지정학적 리스크 관리, 저비용 생산 구조 유지, 2030 성장 전략 이행이라는 과제를 이어받아 중국 외 공급망 독점력을 강화할 전망이다.