트럼프 관세 결전의 날, 어떤 판결 나올까
(연합인포맥스) 모건스탠리는 대법원이 판결을 내리는 데 있어 상당한 재량권을 보유한 만큼 판결 범위가 넓을 수 있다고 예상했다. 모건스탠리는 "대법원이 기존 관세의 범위를 축소하되 전면 철회까지는 요구하지 않거나, 향후 관세 적용을 제한하는 등 다양한 결과가 가능하다"고 내다봤다. 스콧 베선트 재무장관도 지난 8일 미니애폴리스에서 열린 행사에서 법원 판결과 관련해 "뒤섞인 판결이 나올 것으로 예상한다"고 말했다. 그는 "전체적인 세수 측면에서 볼 때 관세를 현재 수준으로 계속 징수할 수 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서도 "안타까운 점은 트럼프 대통령이 국가 안보나 협상 지렛대로서 관세를 활용할 수 있는 유연성을 잃게 될 수 있다는 점"이라고 말했다.
(연합인포맥스) 모건스탠리는 대법원이 판결을 내리는 데 있어 상당한 재량권을 보유한 만큼 판결 범위가 넓을 수 있다고 예상했다. 모건스탠리는 "대법원이 기존 관세의 범위를 축소하되 전면 철회까지는 요구하지 않거나, 향후 관세 적용을 제한하는 등 다양한 결과가 가능하다"고 내다봤다. 스콧 베선트 재무장관도 지난 8일 미니애폴리스에서 열린 행사에서 법원 판결과 관련해 "뒤섞인 판결이 나올 것으로 예상한다"고 말했다. 그는 "전체적인 세수 측면에서 볼 때 관세를 현재 수준으로 계속 징수할 수 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서도 "안타까운 점은 트럼프 대통령이 국가 안보나 협상 지렛대로서 관세를 활용할 수 있는 유연성을 잃게 될 수 있다는 점"이라고 말했다.
연방 대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따른 대통령의 권한을 초과한다고 판결한 내용을 뒤집거나 파기하는 결정을 내릴 확률은 26% (전저점 21%)
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딘스티커 Dean's Ticker
[요약] 샌디스크 3Q25 어닝콜 $SNDK Q. 수요-공급 = NAND에 대한 수요가 공급을 지속 초과하고 있음. 공급부족은 2026년 말 이후까지 이어질 것으로 예상. 당사 고객사의 수요가 생산량보다 많아 제품을 원하는 만큼 모두 할당하지 못하고 나눠 배분하고 있을 정도임. 고객들은 공급 확실성 위해 다분기 물량 및 가격 계약을 체결하려고 함. 데이터센터 고객사는 2027년까지 수요 전망을 제시하며 장기 공급협의를 요청함. 아직 대부분 계약은 분기…
샌디스크, NAND 장기계약 시 100% 현금 선불 요구 $SNDK
(Digitimes) SNDK가 하이퍼스케일러 고객사와 NAND 공급 계약 시 1~3년짜리 장기계약(LTA)을 요청하는 동시에 100% 현금의 선불을 요구. 이 같은 조건은 메모리 업계에서 전례 없는 조항임. 2026년 말까지 예상되는 NAND 쇼티지에 따라 단순히 계약 가격 인상하는 것을 넘어 상위 고객사들이 현금으로 결제해야 NAND를 선적하는 상황으로 흘러감
(Digitimes) SNDK가 하이퍼스케일러 고객사와 NAND 공급 계약 시 1~3년짜리 장기계약(LTA)을 요청하는 동시에 100% 현금의 선불을 요구. 이 같은 조건은 메모리 업계에서 전례 없는 조항임. 2026년 말까지 예상되는 NAND 쇼티지에 따라 단순히 계약 가격 인상하는 것을 넘어 상위 고객사들이 현금으로 결제해야 NAND를 선적하는 상황으로 흘러감
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딘스티커 Dean's Ticker
9(금)에는 휴머노이드 핵심 부품사 야스카와전기(6506) 실적이 나옵니다 야스카와전기는 모터에 강점 있는 벤더로 휴머노이드에 액추에이터를 공급합니다. 다음주부터 미국 대형은행 종목의 실적이 나오면서 본격 어닝 시즌이 시작되나 이번 주에는 일본 대형주가 어닝 스타트를 끊네요 앞서 이전에 분석했던 또 다른 日 휴머노이드 밸류체인인 하모닉드라이브(6324)의 지난 어닝콜을 한번 참고하면 좋을 듯 합니다. ▶️ 하모닉 3Q25 어닝콜 (25.11.19)
야스카와전기, 어닝 후 5% 하락 6506.JP
3Q FY25 Results
= USD/JPY : 148 (Prior. 152)
= 신규주문 YoY 15% (Prior. YoY 6%)
= 매출 ¥135.0B (est. ¥132.5B), 2% YoY
= GPM 34.1% (est. 36.2%), -0.6%p YoY
= OPM 7.3% (est. 9.3%), -1.3%p YoY
= EPS ¥28.0 (est. ¥36.0), -15% YoY
= BVPS ¥1,737, 11% YoY [P/B = 2.8x]
FY25 Guidance [Unchanged]
= USD/JPY : 147 (Prior. 153)
= 매출 ¥525B (est. ¥533B), -2% YoY
= OPM 9.1% (est. 9.4%), -0.2%p YoY
= EPS ¥142.7 (est. ¥148.0)
= CAPEX ¥55.0B (est. ¥54.4B), 47% YoY
= Dividend ¥68.0/Share (est. ¥68.0)
= 미국의 추가 관세 영향에 타격
= 지금까지 수요 회복 조짐이 예상에 부합
After -5.2%
일본의 대표적인 로봇 부품·완제품 기업
① 모션컨트롤 - 모터·인버터·드라이버 (비중 43%)
② 로보틱스 - 공장용 로봇암 (비중 46%)
③ 시스템 엔지니어링 - 공장용 전기 계측기 (비중 7%)
3Q FY25 Results
= USD/JPY : 148 (Prior. 152)
= 신규주문 YoY 15% (Prior. YoY 6%)
= 매출 ¥135.0B (est. ¥132.5B), 2% YoY
= GPM 34.1% (est. 36.2%), -0.6%p YoY
= OPM 7.3% (est. 9.3%), -1.3%p YoY
= EPS ¥28.0 (est. ¥36.0), -15% YoY
= BVPS ¥1,737, 11% YoY [P/B = 2.8x]
FY25 Guidance [Unchanged]
= USD/JPY : 147 (Prior. 153)
= 매출 ¥525B (est. ¥533B), -2% YoY
= OPM 9.1% (est. 9.4%), -0.2%p YoY
= EPS ¥142.7 (est. ¥148.0)
= CAPEX ¥55.0B (est. ¥54.4B), 47% YoY
= Dividend ¥68.0/Share (est. ¥68.0)
= 미국의 추가 관세 영향에 타격
= 지금까지 수요 회복 조짐이 예상에 부합
After -5.2%
[요약] 야스카와전기, 4Q25 어닝콜 6506.JP
Q. 모션컨트롤 부문
= 매출 YoY 4% 감소. 수주잔고가 평소 수준으로 돌아온 영향. 그 와중에 간접비 통제와 생산비용 감소로 영업이익은 YoY 2% 증가. AC서보모터는 미국·아시아의 반도체 시장에서 판매량 감소했으나 일본 전자부품 시장에서 판매량 증가해 매출 선방. 모터드라이브는 미국 태양광 인버터, 냉방공조(에어컨) 용으로 판매가 견조했으나 수주잔고 정상화에 따라 매출이 감소
Q. 로보틱스 부문
= 미국·유럽·일본 자동차 업계가 부진. 반면 한국·중국 자동차 업계의 대형 수주와 일반 산업용 설비투자 수요를 흡수해 매출 YoY 7% 성장. 수익성이 낮은 제품의 판매가 증가해 영업이익 YoY 4% 감소
Q. 차세대 로봇
= 야스카와는 2년 전 양팔 로봇 '모토맨 넥스트' 개발. 이 차세대 로봇에는 엔비디아 엣지 프로세서 '젯슨'이 탑재되고 엔비디아 시뮬레이션 SW인 '옴니버스' 및 '아이작 심'과 호환. 후지쯔는 일본어 특화 LLM을 제공해 로봇 지능화 지원. 소프트뱅크의 AI-RAN, MEC 등 네트워크 엣지 기술도 접목. 향후 사무용 빌딩, 슈퍼마켓, 공항, 병원 백화점 등 공장을 넘어서 그간 자동화가 어려웠던 부문에 로봇을 도입할 계획. 현재 고객사와 '모토맨 넥스트'로 100건의 검증을 진행 중
Q. PLC
= 야스카와는 2년 전 개방형 PLC(공장제어장치) 표준인 'iCube Control' 공개. 최근 iCube 제품군에 2가지 컨트롤러 추가해 라인업 강화. 이전에는 공장 내 로봇마다 기종이 달라 따로 제어프로그램을 짜야 했지만, iCube는 하나의 컨트롤러로 작동해 고객의 공장자동화 시스템 구성 비용을 획기적으로 절감. 특히 iCube는 다품종 소량 생산 라인에 최적화
Q. 설비투자
= 미국 위스콘신주에 $180M(=¥29B) 투자해 로봇용 모터와 산업용 로봇 공장 구축 중. 2028년부터 현지에서 로봇암(매니퓰레이터)과 반도체 웨이퍼 이송로봇을 생산할 예정
Q. 10개년 계획
= 매출액 ¥650B (지난해 ¥538B), 영업이익 ¥100B (지난해 ¥50B) 목표. 인도 시장에서 잠재력을 확보할 것
Q. 바이오 신사업
= 아스텔라스 제약과 재생의학 전문 '셀라파 바이오사이언스' 출범. 이 회사는 로봇 기반 자동화 세포배양 시스템 '마홀로'를 만들며 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받은 상태
Q. 모션컨트롤 부문
= 매출 YoY 4% 감소. 수주잔고가 평소 수준으로 돌아온 영향. 그 와중에 간접비 통제와 생산비용 감소로 영업이익은 YoY 2% 증가. AC서보모터는 미국·아시아의 반도체 시장에서 판매량 감소했으나 일본 전자부품 시장에서 판매량 증가해 매출 선방. 모터드라이브는 미국 태양광 인버터, 냉방공조(에어컨) 용으로 판매가 견조했으나 수주잔고 정상화에 따라 매출이 감소
Q. 로보틱스 부문
= 미국·유럽·일본 자동차 업계가 부진. 반면 한국·중국 자동차 업계의 대형 수주와 일반 산업용 설비투자 수요를 흡수해 매출 YoY 7% 성장. 수익성이 낮은 제품의 판매가 증가해 영업이익 YoY 4% 감소
Q. 차세대 로봇
= 야스카와는 2년 전 양팔 로봇 '모토맨 넥스트' 개발. 이 차세대 로봇에는 엔비디아 엣지 프로세서 '젯슨'이 탑재되고 엔비디아 시뮬레이션 SW인 '옴니버스' 및 '아이작 심'과 호환. 후지쯔는 일본어 특화 LLM을 제공해 로봇 지능화 지원. 소프트뱅크의 AI-RAN, MEC 등 네트워크 엣지 기술도 접목. 향후 사무용 빌딩, 슈퍼마켓, 공항, 병원 백화점 등 공장을 넘어서 그간 자동화가 어려웠던 부문에 로봇을 도입할 계획. 현재 고객사와 '모토맨 넥스트'로 100건의 검증을 진행 중
Q. PLC
= 야스카와는 2년 전 개방형 PLC(공장제어장치) 표준인 'iCube Control' 공개. 최근 iCube 제품군에 2가지 컨트롤러 추가해 라인업 강화. 이전에는 공장 내 로봇마다 기종이 달라 따로 제어프로그램을 짜야 했지만, iCube는 하나의 컨트롤러로 작동해 고객의 공장자동화 시스템 구성 비용을 획기적으로 절감. 특히 iCube는 다품종 소량 생산 라인에 최적화
Q. 설비투자
= 미국 위스콘신주에 $180M(=¥29B) 투자해 로봇용 모터와 산업용 로봇 공장 구축 중. 2028년부터 현지에서 로봇암(매니퓰레이터)과 반도체 웨이퍼 이송로봇을 생산할 예정
Q. 10개년 계획
= 매출액 ¥650B (지난해 ¥538B), 영업이익 ¥100B (지난해 ¥50B) 목표. 인도 시장에서 잠재력을 확보할 것
Q. 바이오 신사업
= 아스텔라스 제약과 재생의학 전문 '셀라파 바이오사이언스' 출범. 이 회사는 로봇 기반 자동화 세포배양 시스템 '마홀로'를 만들며 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받은 상태
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딘스티커 Dean's Ticker
[요약] 오클로 3Q25 어닝콜 $OKLO Q. 전략 = 빌드-소유-운영 모델로 장기 계약을 체결해 전력을 직접 판매하고 반복 수익 창출을 목표로 접근. 플루토늄 계열 액체 나트륨 냉각제(EBR-Ⅱ) 핵원료 기반의 확장성 높은 소형원자로모듈(SMR) 설계로 빠른 배치와 저렴한 비용을 고객에게 제공하고 있음 Q. 수주 = 미 에너지부(DOE)와 원자로 파일럿 프로그램(RPP)의 3개 프로젝트 사업자로 선정. 75MW 상업용 소형원전 '오로라 프로젝트'의…
오클로, 메타와 1.2GW 원전 계약 체결 $OKLO
오클로는 오하이오주 파이크 카운티에 1.2GW 규모의 원자력 발전 단지를 건설해 해당 지역에 설립되는 메타의 데이터센터에 전력을 공급한다고 발표. 메타는 전력용량에 대한 계약금을 선불로 오클로에 지급함. 사전 건설은 2026년에 시작되며, 2030년 초에 1단계 가동 예상. 확장 가능한 이 대규모 원자력 발전소는 2034년까지 최대 1.2GW의 발전 용량을 확보할 예정
오클로는 오하이오주 파이크 카운티에 1.2GW 규모의 원자력 발전 단지를 건설해 해당 지역에 설립되는 메타의 데이터센터에 전력을 공급한다고 발표. 메타는 전력용량에 대한 계약금을 선불로 오클로에 지급함. 사전 건설은 2026년에 시작되며, 2030년 초에 1단계 가동 예상. 확장 가능한 이 대규모 원자력 발전소는 2034년까지 최대 1.2GW의 발전 용량을 확보할 예정
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딘스티커 Dean's Ticker
오클로, 메타와 1.2GW 원전 계약 체결 $OKLO 오클로는 오하이오주 파이크 카운티에 1.2GW 규모의 원자력 발전 단지를 건설해 해당 지역에 설립되는 메타의 데이터센터에 전력을 공급한다고 발표. 메타는 전력용량에 대한 계약금을 선불로 오클로에 지급함. 사전 건설은 2026년에 시작되며, 2030년 초에 1단계 가동 예상. 확장 가능한 이 대규모 원자력 발전소는 2034년까지 최대 1.2GW의 발전 용량을 확보할 예정
메타, 오클로 포함 원전 계약 3건 체결...총 6.6GW
= 테라파워(TerraPower): 최대 8기의 나트륨 원자로 개발 지원(2.8GW 규모). 2032년 첫 가동 목표.
= 오클로(Oklo): 오하이오에 첨단 원자력 캠퍼스 구축. 1.2GW의 기저 부하 전력 공급. 2030년 초 가동 목표.
= 비스트라(Vistra): 페리, 데이비스-베세 원전 등 운영 연장 및 433MW 규모의 출력 증대 사업 진행. 2026년 말 가동 목표.
= 테라파워(TerraPower): 최대 8기의 나트륨 원자로 개발 지원(2.8GW 규모). 2032년 첫 가동 목표.
= 오클로(Oklo): 오하이오에 첨단 원자력 캠퍼스 구축. 1.2GW의 기저 부하 전력 공급. 2030년 초 가동 목표.
= 비스트라(Vistra): 페리, 데이비스-베세 원전 등 운영 연장 및 433MW 규모의 출력 증대 사업 진행. 2026년 말 가동 목표.
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'InP 공급사' AXT, 4분기 가이던스 하향 $AXTI
AXT는 9일 4Q 매출 전망치를 $27.0~30.0M → $22.5~23.5M (est. $27.5M)로 하향조정. 12월 InP 기판에 대한 고객의 주문량만큼 출하하지 못한 탓. 中 상무부가 InP 수출 통제 허가를 예상보다 적게 발급했음. 2026년 1분기 中 상무부로부터 추가 허가 기대. 이에 따라 AXT는 하반기 InP 생산용량 2배 이상 확대할 계획 (기존과 동일)
Pre -13.9%
광트랜시버·광스위치에 탑재되는 레이저모듈 생산에 필요한 InP(인듐인) 기판을 공급하는 중국 업체
AXT는 9일 4Q 매출 전망치를 $27.0~30.0M → $22.5~23.5M (est. $27.5M)로 하향조정. 12월 InP 기판에 대한 고객의 주문량만큼 출하하지 못한 탓. 中 상무부가 InP 수출 통제 허가를 예상보다 적게 발급했음. 2026년 1분기 中 상무부로부터 추가 허가 기대. 이에 따라 AXT는 하반기 InP 생산용량 2배 이상 확대할 계획 (기존과 동일)
Pre -13.9%
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딘스티커 Dean's Ticker
'InP 공급사' AXT, 4분기 가이던스 하향 $AXTI 광트랜시버·광스위치에 탑재되는 레이저모듈 생산에 필요한 InP(인듐인) 기판을 공급하는 중국 업체 AXT는 9일 4Q 매출 전망치를 $27.0~30.0M → $22.5~23.5M (est. $27.5M)로 하향조정. 12월 InP 기판에 대한 고객의 주문량만큼 출하하지 못한 탓. 中 상무부가 InP 수출 통제 허가를 예상보다 적게 발급했음. 2026년 1분기 中 상무부로부터 추가 허가 기대.…
데이터센터 광학소자 밸류체인을 보면 이렇게 이어집니다.
AXT가 InP 기판을 제공하고 이를 통해 루멘텀이 레이저 모듈을 제조하고 조립까지 합니다. 루멘텀은 이 모듈을 광트랜시버, 광회로스위치(OCS), 광패키지(CPO) 스위치에 최종적으로 공급하는 구조입니다.
레이저 소재는 원래 GaAs를 썼는데 이제는 신호 손실이 적고 지연 속도가 짧은 InP로 바뀌는 추세입니다. 루멘텀과 코히어런트가 차세대 EML 레이저 모듈의 소재로 InP를 채택하는 중이죠.
하나 추가하면 타워세미컨덕터(제조)가 있겠죠? 루멘텀이 빛을 내는 엔진(레이저)을 만든다면, TSEM은 이 엔진을 보조하는 IC 부품을 수탁 제조합니다. 참고로 TSEM의 고객사는 루멘텀은 아니고 코히어런트입니다.
※이미지는 제미나이 생성물입니다
AXT(소재)
↓
루멘텀·코히어런트(부품)
↓
엔비디아·하이퍼스케일러·텔코(제품)
AXT가 InP 기판을 제공하고 이를 통해 루멘텀이 레이저 모듈을 제조하고 조립까지 합니다. 루멘텀은 이 모듈을 광트랜시버, 광회로스위치(OCS), 광패키지(CPO) 스위치에 최종적으로 공급하는 구조입니다.
레이저 소재는 원래 GaAs를 썼는데 이제는 신호 손실이 적고 지연 속도가 짧은 InP로 바뀌는 추세입니다. 루멘텀과 코히어런트가 차세대 EML 레이저 모듈의 소재로 InP를 채택하는 중이죠.
하나 추가하면 타워세미컨덕터(제조)가 있겠죠? 루멘텀이 빛을 내는 엔진(레이저)을 만든다면, TSEM은 이 엔진을 보조하는 IC 부품을 수탁 제조합니다. 참고로 TSEM의 고객사는 루멘텀은 아니고 코히어런트입니다.
※이미지는 제미나이 생성물입니다
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마이클 버리 "전국에 소형 원자로를 설치하라"
(X) 나는 도널드 트럼프 행정부에 1조달러로 전국에 소형 원자로를 설치하라고 요청할 것이다. 모든 사람을 위한 완전히 새롭고 최첨단 전력망을 구축하라고 말이다. 각 시설을 보호하는 연방정부의 특수 핵 방어 부대를 창설하는 것도 고려해볼 만하다. 이것이 중국을 따라잡을 만큼 충분한 전력을 확보할 유일한 희망이다. 전력 부족이 혁신의 걸림돌이 되지 않도록 하여 국가가 성장해 궁극적으로 부채를 상환하고 장기적 안보를 보장할 수 있는 유일한 길이다.
(X) 나는 도널드 트럼프 행정부에 1조달러로 전국에 소형 원자로를 설치하라고 요청할 것이다. 모든 사람을 위한 완전히 새롭고 최첨단 전력망을 구축하라고 말이다. 각 시설을 보호하는 연방정부의 특수 핵 방어 부대를 창설하는 것도 고려해볼 만하다. 이것이 중국을 따라잡을 만큼 충분한 전력을 확보할 유일한 희망이다. 전력 부족이 혁신의 걸림돌이 되지 않도록 하여 국가가 성장해 궁극적으로 부채를 상환하고 장기적 안보를 보장할 수 있는 유일한 길이다.
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오픈AI, SB에너지와 1.2GW 데이터센터 건설 계약
(Official) 소프트뱅크 자회사 SB에너지는 텍사스주에 태양광 발전소와 배터리 저장 시스템(ESS)을 운영 중이며 데이터센터 시공(EPC) 서비스를 제공하는 기업. 오픈AI는 스타게이트 프로젝트 일환으로 텍사스 밀람 카운티에 1.2GW 데이터센터 부지를 건설할 파트너로 SB에너지를 선정. 이 시설은 2026년부터 가동 예정. 오픈AI와 소프트뱅크는 SB에너지에 각각 $500M씩 총 $1B 투자도 결정. SB Energy는 물 사용을 최소화하는 데이터센터와 전기료 인상을 방지하는 발전 설비를 구축할 계획
(Official) 소프트뱅크 자회사 SB에너지는 텍사스주에 태양광 발전소와 배터리 저장 시스템(ESS)을 운영 중이며 데이터센터 시공(EPC) 서비스를 제공하는 기업. 오픈AI는 스타게이트 프로젝트 일환으로 텍사스 밀람 카운티에 1.2GW 데이터센터 부지를 건설할 파트너로 SB에너지를 선정. 이 시설은 2026년부터 가동 예정. 오픈AI와 소프트뱅크는 SB에너지에 각각 $500M씩 총 $1B 투자도 결정. SB Energy는 물 사용을 최소화하는 데이터센터와 전기료 인상을 방지하는 발전 설비를 구축할 계획
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딘스티커 Dean's Ticker
월마트의 혁신...냉장고 정리까지 $WMT 월마트는 11월 유료 구독 서비스 'Walmart+' 요금을 40% 인상했음. 그 배경에는 기존의 빠른 배송 서비스뿐 아니라 'InHome Delivery'가 있음. 식료품 무료 배달 이상으로 고객의 가정에 식료품을 갖고 들어와 냉장고에 직접 정리해주는 서비스. InHome Delivery는 2022년부터 일부 지역 파일럿 운영 이후 2025년 11월부터 서비스를 전국적으로 확대 중 40% 요금에도 냉장고 정리해주니…
월마트, 나스닥100 지수 합류 $WMT
월마트가 9일 나스닥100, 나스닥100 동일비중, 나스닥100 비기술 섹터 지수의 구성 종목으로 편입된다고 발표. 편입은 2026년 1월 20일(화) 개장 전에 완료 예정. 월마트는 AI, 로보틱스, 클라우드 컴퓨팅 전략을 가속화하며 테크 기업으로 자리 잡고자 2025년 12월 9일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 나스닥거래소(NDAQ)로 이전한 바 있음. 월마트 편입으로 아스트라제네카(AZN)가 나스닥100 지수에서 제외
월마트가 9일 나스닥100, 나스닥100 동일비중, 나스닥100 비기술 섹터 지수의 구성 종목으로 편입된다고 발표. 편입은 2026년 1월 20일(화) 개장 전에 완료 예정. 월마트는 AI, 로보틱스, 클라우드 컴퓨팅 전략을 가속화하며 테크 기업으로 자리 잡고자 2025년 12월 9일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 나스닥거래소(NDAQ)로 이전한 바 있음. 월마트 편입으로 아스트라제네카(AZN)가 나스닥100 지수에서 제외
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딘스티커 Dean's Ticker
빌에크먼, 스페이스X 스팩 상장 제안 빌에크먼이 자신의 기업인수목적법인(SPAC)인 '퍼싱스퀘어 SPARC 홀딩스(SPARC)'와 스페이스X의 합병으로 IPO를 시도하자고 X로 제안. 테슬라 주주들은 SPARC의 특별목적 인수권(SPAR)을 배정받아 스페이스X IPO에 직접 투자 가능하다는 점을 강조. 향후 SPARC II로 x.ai 상장까지 추진할 계획. 기존 SPARC 투자자에게 SPARC II 인수권 우선 배정을 약속. 만일 즉시 SPAC 상장을…
스페이스X, 스타링크 2세대 위성 7500기 추가 승인 받아
(Reuters) 미 연방통신위원회(FCC)는 금요일 전세계 인터넷 서비스를 확대하기 위해 스페이스X의 스타링크 2세대 위성 7500기 추가 배치 요청을 승인. 기존 2022년 12월에 설치한 7500기에 이어 4년 만.에 7500기를 추가해 총 15000기로 확장. 또한 FCC는 스타링크 위성이 동일한 지역에 동시에 신호를 쏘는 '중복 커버리지' 요건을 면제하고, 추가로 쏘는 위성들이 미국 외 지역에서 이동 통신 연결이 가능하도록 지원할 방침. 스타링크는 이 조치로 초당 최대 1GB의 인터넷 속도를 제공할 것으로 전망. 한편 스페이스X는 약 3만 개의 위성 배치 승인을 요청했으나, FCC는 당분간 1만 5천 개만 승인한다고 밝혔음
(Reuters) 미 연방통신위원회(FCC)는 금요일 전세계 인터넷 서비스를 확대하기 위해 스페이스X의 스타링크 2세대 위성 7500기 추가 배치 요청을 승인. 기존 2022년 12월에 설치한 7500기에 이어 4년 만.에 7500기를 추가해 총 15000기로 확장. 또한 FCC는 스타링크 위성이 동일한 지역에 동시에 신호를 쏘는 '중복 커버리지' 요건을 면제하고, 추가로 쏘는 위성들이 미국 외 지역에서 이동 통신 연결이 가능하도록 지원할 방침. 스타링크는 이 조치로 초당 최대 1GB의 인터넷 속도를 제공할 것으로 전망. 한편 스페이스X는 약 3만 개의 위성 배치 승인을 요청했으나, FCC는 당분간 1만 5천 개만 승인한다고 밝혔음
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현대차, 휠로봇 플랫폼 '플러드' 출시한다
(the bell) 현대차 로보틱스 랩이 '모베드(MobED)'에 이어 휠 모빌리티 플랫폼 '플러드(PluD)를' 내년 초 출시한다. 플러드는 모베드와 마찬가지로 라이다 등 센서로 자율주행하는 모빌리티 로봇 플랫폼이다. AI 기반 알고리즘과 라이다·카메라 융합 센서를 적용해 자율주행이 가능하다.
(the bell) 현대차 로보틱스 랩이 '모베드(MobED)'에 이어 휠 모빌리티 플랫폼 '플러드(PluD)를' 내년 초 출시한다. 플러드는 모베드와 마찬가지로 라이다 등 센서로 자율주행하는 모빌리티 로봇 플랫폼이다. AI 기반 알고리즘과 라이다·카메라 융합 센서를 적용해 자율주행이 가능하다.
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트럼프 내각 강경파, 그린란드 침공 계획 수립
(Dailymail) 도널드 트럼프가 그린란드 침공 계획을 수립하라고 특수부대 지휘관들에게 지시했으나, 고위 군 관계자들의 반대에 부딪히고 있다고 <메일 온 선데이>가 보도했다.
미국 대통령 주변의 강경파 정책 입안자들, 특히 스티븐 밀러 정치 보좌관이 주도하는 세력이 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로 체포 작전의 성공에 고무돼 러시아나 중국이 움직이기 전에 신속히 그린란드를 점령하려는 움직임을 보이고 있다고 소식통들은 전했다.
영국 외교관들은 트럼프가 올해 말 중간선거를 앞두고 미국 유권자들의 시선을 미국 경제의 부진한 성적에서 돌리려는 의도도 있다고 보고 있다. 중간선거 이후 그는 의회의 장악권을 민주당에 내줄 수 있기 때문이다.
외교관들은 트럼프가 군사력이나 '정치적 강압'을 동원해 그린란드의 덴마크와의 관계를 단절시키는 이른바 '격화 시나리오'를 가정해 전쟁 시뮬레이션을 진행했다.한 외교 전문은 '최악의 시나리오'가 '내부로부터의 나토 붕괴'로 이어질 것이라고 기술했다.
*데일리메일은 영국신문입니다
(Dailymail) 도널드 트럼프가 그린란드 침공 계획을 수립하라고 특수부대 지휘관들에게 지시했으나, 고위 군 관계자들의 반대에 부딪히고 있다고 <메일 온 선데이>가 보도했다.
미국 대통령 주변의 강경파 정책 입안자들, 특히 스티븐 밀러 정치 보좌관이 주도하는 세력이 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로 체포 작전의 성공에 고무돼 러시아나 중국이 움직이기 전에 신속히 그린란드를 점령하려는 움직임을 보이고 있다고 소식통들은 전했다.
영국 외교관들은 트럼프가 올해 말 중간선거를 앞두고 미국 유권자들의 시선을 미국 경제의 부진한 성적에서 돌리려는 의도도 있다고 보고 있다. 중간선거 이후 그는 의회의 장악권을 민주당에 내줄 수 있기 때문이다.
외교관들은 트럼프가 군사력이나 '정치적 강압'을 동원해 그린란드의 덴마크와의 관계를 단절시키는 이른바 '격화 시나리오'를 가정해 전쟁 시뮬레이션을 진행했다.한 외교 전문은 '최악의 시나리오'가 '내부로부터의 나토 붕괴'로 이어질 것이라고 기술했다.
*데일리메일은 영국신문입니다
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딘스티커 Dean's Ticker
2026년 1주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker > US +21%｜FTAI에비에이션 $FTAI｜항공엔진 유지보수 +20%｜바이두 $BIDU｜포털·클라우드(중국) +16%｜AST스페이스모바일 $ASTS｜위성통신 +12%｜심보틱 $SYM｜물류로봇 +11%｜마이크론 $MU｜메모리 +10%｜비트마인 $BMNR｜데이터센터 호스팅 +10%｜샌디스크 $SNDK｜메모리 +9%｜블룸에너지 $BE｜연료전지 +9%｜인텔 $INTC｜종합반도체 FTAI…
2주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
> US
+123%｜리젠셀 $RGC｜ADHD치료제
+50%｜레볼루션메디슨 $RVMD｜RAS항암제
+43%｜크라토스 디펜스 $KTOS｜무인드론
+42%｜에어로바이런먼트 $AVAV｜무인드론
+38%｜카르만 $KRMN｜방위(로켓부품)
+37%｜샌디스크 $SNDK｜낸드플래시
+36%｜블룸에너지 $BE｜연료전지
+35%｜오클로 $OKLO｜소형원자로
+34%｜어플라이드디지털 $APLD｜DC호스팅
+33%｜피규어 $FIGR｜모기지플랫폼
+27%｜QXO $QXO｜건축자재
+22%｜앰코 $AMKR｜후공정외주(OSAT)
+19%｜빌더스퍼스트소스 $BLDR｜건축자재
+19%｜헤클라마이닝 $HL｜은
+18%｜램리서치 $LRCX｜반도체장비(식각)
+18%｜레오나르도DRS $DRS｜군용센서
+17%｜로켓컴퍼니 $RKT｜모기지플랫폼
+17%｜AST스페이스모바일 $ASTS｜위성통신
+17%｜FTAI에비에이션｜항공엔진 임대·유지보수
+16%｜코어마이닝 $CDE｜은
+16%｜카바나 $CVNA｜중고차
+16%｜마이크로칩 $MCHP｜아날로그IC
+16%｜인텔 $INTC｜종합반도체
+15%｜인테그리스 $ENTG｜반도체공정용필터
+15%｜서던코퍼 $SCCO｜구리
+14%｜레나 $LEN｜주택건설
+13%｜노바 $NVMI｜반도체계측장비
+13%｜부즈앨런 $BAH｜국방컨설팅
+13%｜앱티브 $APTV｜전장(ADAS·EDS)
+13%｜MP머티리얼즈 $MP｜희토류
> Europe
+38%｜인포스트 INPST.NL ｜물류배송(피인수)
+30%｜엑세일 EXA.FR ｜수상·수중드론
+23%｜테온 THEON.NL ｜야간투시경
+23%｜아비오 AVIO.IT ｜로켓기체·엔진·발사
+22%｜사브 SAABB.SE ｜레이더·전투기·방공
+20%｜CMB.테크 $CMBT｜해운
+20%｜헨솔트 HAG.DE ｜레이더·전자전
+19%｜티센크루프마린 TKMS.DE ｜잠수함
+19%｜라인메탈 RHM.DE ｜전차·탄약
+18%｜인드라 IDR.ES ｜국방컨설팅
> Japan
+51%｜도요엔지니어링 6330.JP ｜플랜트(희토류테마)
+47%｜히사미츠제약 4530.JP ｜일반의약품(비상장추진)
+33%｜메타플래닛 3350.JP ｜BTC트레저리
+26%｜스미토모파마 4506.JP｜제약(실적전망상향)
+23%｜닛토보세키 3110.JP ｜동박적층판용 유리섬유
+22%｜넥스테이지 3186.JP ｜중고차
+22%｜키옥시아 285A.JP ｜낸드플래시
+20%｜미쓰이해양개발 6269.JP ｜FPSO·FSO
+20%｜에바라 6361.JP ｜펌프·CMP장비
+19%｜가와사키중공업 7012.JP ｜엔진·항공우주·선박
> Korea
+42%｜현대오토에버｜로봇
+39%｜한화시스템｜방산
+38%｜한국카본｜조선기자재
+29%｜알지노믹스｜바이오
+28%｜한화에어로｜방산
+28%｜한국항공우주(KAI)｜방산
+26%｜오름테라퓨틱스｜바이오
+25%｜현대글로비스｜로봇
+23%｜LIG넥스원｜방산
+23%｜HJ중공업｜조선
+22%｜현대자동차｜로봇
+22%｜한미반도체｜반도체·우주
+21%｜MNC솔루션｜방산
+20%｜HD현대중공업｜방산
※ 시가총액 $1B이상만 분류 (US는 $10B 이상)
> US
+123%｜리젠셀 $RGC｜ADHD치료제
+50%｜레볼루션메디슨 $RVMD｜RAS항암제
+43%｜크라토스 디펜스 $KTOS｜무인드론
+42%｜에어로바이런먼트 $AVAV｜무인드론
+38%｜카르만 $KRMN｜방위(로켓부품)
+37%｜샌디스크 $SNDK｜낸드플래시
+36%｜블룸에너지 $BE｜연료전지
+35%｜오클로 $OKLO｜소형원자로
+34%｜어플라이드디지털 $APLD｜DC호스팅
+33%｜피규어 $FIGR｜모기지플랫폼
+27%｜QXO $QXO｜건축자재
+22%｜앰코 $AMKR｜후공정외주(OSAT)
+19%｜빌더스퍼스트소스 $BLDR｜건축자재
+19%｜헤클라마이닝 $HL｜은
+18%｜램리서치 $LRCX｜반도체장비(식각)
+18%｜레오나르도DRS $DRS｜군용센서
+17%｜로켓컴퍼니 $RKT｜모기지플랫폼
+17%｜AST스페이스모바일 $ASTS｜위성통신
+17%｜FTAI에비에이션｜항공엔진 임대·유지보수
+16%｜코어마이닝 $CDE｜은
+16%｜카바나 $CVNA｜중고차
+16%｜마이크로칩 $MCHP｜아날로그IC
+16%｜인텔 $INTC｜종합반도체
+15%｜인테그리스 $ENTG｜반도체공정용필터
+15%｜서던코퍼 $SCCO｜구리
+14%｜레나 $LEN｜주택건설
+13%｜노바 $NVMI｜반도체계측장비
+13%｜부즈앨런 $BAH｜국방컨설팅
+13%｜앱티브 $APTV｜전장(ADAS·EDS)
+13%｜MP머티리얼즈 $MP｜희토류
- 지정학적 이벤트로 드론·발사체·센서 등 방위 종목 급등
- CES 효과는 샌디스크 및 장비 등 반도체 종목에 한정
- 트럼프의 MBS 매입 효과로 주택·모기지 관련주 급등
- 메타의 원전 빅딜로 관련주 급등했으나 모멘텀 지켜봐야
- 실적 전망치 상향 등 펀더멘털 드리븐 종목은 FTAI
> Europe
+38%｜인포스트 INPST.NL ｜물류배송(피인수)
+30%｜엑세일 EXA.FR ｜수상·수중드론
+23%｜테온 THEON.NL ｜야간투시경
+23%｜아비오 AVIO.IT ｜로켓기체·엔진·발사
+22%｜사브 SAABB.SE ｜레이더·전투기·방공
+20%｜CMB.테크 $CMBT｜해운
+20%｜헨솔트 HAG.DE ｜레이더·전자전
+19%｜티센크루프마린 TKMS.DE ｜잠수함
+19%｜라인메탈 RHM.DE ｜전차·탄약
+18%｜인드라 IDR.ES ｜국방컨설팅
미국-EU 간 그린란드 갈등으로 NATO 국방비 집행 압박 증가
> Japan
+51%｜도요엔지니어링 6330.JP ｜플랜트(희토류테마)
+47%｜히사미츠제약 4530.JP ｜일반의약품(비상장추진)
+33%｜메타플래닛 3350.JP ｜BTC트레저리
+26%｜스미토모파마 4506.JP｜제약(실적전망상향)
+23%｜닛토보세키 3110.JP ｜동박적층판용 유리섬유
+22%｜넥스테이지 3186.JP ｜중고차
+22%｜키옥시아 285A.JP ｜낸드플래시
+20%｜미쓰이해양개발 6269.JP ｜FPSO·FSO
+20%｜에바라 6361.JP ｜펌프·CMP장비
+19%｜가와사키중공업 7012.JP ｜엔진·항공우주·선박
중국의 희토류 통제가 심해지면서 도요 주가 지속 급등
> Korea
+42%｜현대오토에버｜로봇
+39%｜한화시스템｜방산
+38%｜한국카본｜조선기자재
+29%｜알지노믹스｜바이오
+28%｜한화에어로｜방산
+28%｜한국항공우주(KAI)｜방산
+26%｜오름테라퓨틱스｜바이오
+25%｜현대글로비스｜로봇
+23%｜LIG넥스원｜방산
+23%｜HJ중공업｜조선
+22%｜현대자동차｜로봇
+22%｜한미반도체｜반도체·우주
+21%｜MNC솔루션｜방산
+20%｜HD현대중공업｜방산
CES 26로 인해 로봇 테마 급등
※ 시가총액 $1B이상만 분류 (US는 $10B 이상)
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엔비디아 '베라루빈'이 CES2026에서 보여준 5가지
① 베라루빈은 예상대로 100% 수냉 시스템으로 전환됐다. 더 놀라운 것은 냉각 시스템 등 컴퓨팅 주요 요소를 모두 모듈화했다는 점이다. 이제는 어떤 모듈에 문제가 발생하면 수리할 필요 없이 고장난 모듈을 뽑아내고 교체하면 된다. 이를 통해 전작 그레이스블랙웰 대비 교체 속도가 18배 빨라졌다
② TSMC의 실리콘 포토닉스 기술이 공식적으로 도입됐다. 엔비디아가 만든 스위치 '스펙트럼-X 이더넷'은 광학공통패키지(CPO)로 설계된 포토닉스 칩이다. 스펙트럼-X 이더넷은 수백킬로 떨어진 AI 데이터센터를 연결하는데 활용된다. 초고속 광네트워크로 분산된 AI 서버들이 하나의 슈퍼컴퓨터처럼 작동하는 'AI 팩토리'의 시작을 알렸다.
③ 보안이 강화됐다. 베라루빈 서버는 2세대 모니터링 시스템이 탑재됐다. 대규모 언어모델 훈련 시 서버 장애가 발생해도 중단 없이 소프트웨어 명령으로 다른 서버가 기존 작업을 인수하는 체계를 구축했다. 디지털신호처리(DSP) 칩인 블루필드-4가 이 작업을 담당한다. 블루필드-4는 더 이상 고속 성능만을 강조하지 않는다. 이제는 모델 데이터를 암호화할 수 있다. 즉, 훈련된 AI 모델을 타사 서버에 안심하고 배치할 수 있다. 다른 사용자가 일부러 모델을 엿보려해도 난독화된 데이터로 구성돼 복제가 불가능하다
④ 블랙웰은 HBM3E를 채택했으나 베라루빈은 HBM4를 정식 도입했다. HBM4의 메모리 대역폭은 HBM3E 대비 두 배 증가했고 초당 22TB에 달한다. 각 GPU는 288GB 용량의 HBM을 지원한다.
⑤ 베라루빈은 TSMC 3N 공정으로 제조됐다. 엔비디아에 따르면 베라루빈 성능은 직전 세대 대비 4배 향상됐다. 동일한 모델 훈련 효과를 달성하기 위해 필요한 GPU 수가 4분의 1로 줄었다. AI 컴퓨팅 성능을 생성하는 비용도 10분의 1로 감소했다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260111700019-430502
① 베라루빈은 예상대로 100% 수냉 시스템으로 전환됐다. 더 놀라운 것은 냉각 시스템 등 컴퓨팅 주요 요소를 모두 모듈화했다는 점이다. 이제는 어떤 모듈에 문제가 발생하면 수리할 필요 없이 고장난 모듈을 뽑아내고 교체하면 된다. 이를 통해 전작 그레이스블랙웰 대비 교체 속도가 18배 빨라졌다
② TSMC의 실리콘 포토닉스 기술이 공식적으로 도입됐다. 엔비디아가 만든 스위치 '스펙트럼-X 이더넷'은 광학공통패키지(CPO)로 설계된 포토닉스 칩이다. 스펙트럼-X 이더넷은 수백킬로 떨어진 AI 데이터센터를 연결하는데 활용된다. 초고속 광네트워크로 분산된 AI 서버들이 하나의 슈퍼컴퓨터처럼 작동하는 'AI 팩토리'의 시작을 알렸다.
③ 보안이 강화됐다. 베라루빈 서버는 2세대 모니터링 시스템이 탑재됐다. 대규모 언어모델 훈련 시 서버 장애가 발생해도 중단 없이 소프트웨어 명령으로 다른 서버가 기존 작업을 인수하는 체계를 구축했다. 디지털신호처리(DSP) 칩인 블루필드-4가 이 작업을 담당한다. 블루필드-4는 더 이상 고속 성능만을 강조하지 않는다. 이제는 모델 데이터를 암호화할 수 있다. 즉, 훈련된 AI 모델을 타사 서버에 안심하고 배치할 수 있다. 다른 사용자가 일부러 모델을 엿보려해도 난독화된 데이터로 구성돼 복제가 불가능하다
④ 블랙웰은 HBM3E를 채택했으나 베라루빈은 HBM4를 정식 도입했다. HBM4의 메모리 대역폭은 HBM3E 대비 두 배 증가했고 초당 22TB에 달한다. 각 GPU는 288GB 용량의 HBM을 지원한다.
⑤ 베라루빈은 TSMC 3N 공정으로 제조됐다. 엔비디아에 따르면 베라루빈 성능은 직전 세대 대비 4배 향상됐다. 동일한 모델 훈련 효과를 달성하기 위해 필요한 GPU 수가 4분의 1로 줄었다. AI 컴퓨팅 성능을 생성하는 비용도 10분의 1로 감소했다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260111700019-430502
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