소프트뱅크, 오픈AI 투자 마무리 9984.JP

소프트뱅크는 31일 지난 3분기 때 약속한 오픈AI에 대한 $22.5B 추가 투자를 이행. 이로써 총 투자액은 $33.3B를 기록하고 지분율은 약 11% 도달. 소프트뱅크는 지난 3월 오픈AI에 최대 $40B 투자(실질 투자는 $30B, 나머지 신디케이트)를 약속한 바 있고 사실상 계획대로 완전히 투자를 이행 완료

※소프트뱅크 2025년 투자 이력
=데이터센터(스타게이트, $500B)
=반도체(암페어, $6.5B)
=반도체(인텔, $2.0B)
=로봇(ABB 로봇 부문, $5.3B)
=데이터센터(디지털브릿지, $4.0B)

[단독] 바이트댄스, 2026년 엔비디아 GPU $14B 투자 예정

(SCMP) 바이트댄스가 고성능 GPU에 2025년 850억 위안 투자한데 이어 2026년 약 1000억 위안(=$14B) 투자할 예정이라고 SCMP가 보도. 단 엔비디아가 H200의 중국 판매 허가를 받은 경우에만 이 금액을 집행. 최근 바이트댄스는 칩 설계 부서에 약 1,000명의 인력을 채용하며 AI 칩 역량을 강화하고 있음

루빈, GB300 대비 트레이 수 60% 증가

엔비디아 GB300의 컴퓨팅 트레이는 2개의 수냉판을 채택했으나 루빈부터 5개로 확대. 컴퓨팅+스위치 트레이 총합은 루빈 NVL144 CPX 기준 GB300 대비 60% 증가한다고 함. 이에 대만 포시텍(6805)는 수랭 커넥터(=냉각배관연결장치) 출하를 더 늘릴 계획. 현재는 GB300향 컴퓨터 트레이용 플로팅 커넥터(=전기연결장치)와 스위치 트레이에 연결되는 수랭 커넥트를 중점으로 공급하고 있음

2025년 한해 수고하셨고
2026년 새해복 많이 받길 바랍니다

딘스티커 운영자 드림

사진 = https://t.me/d_ticker 채널을 운영하는 사람이 어떻게 생겼을 것 같은지 추정해서 이미지로 생성해줘

알파벳, 투자 포트폴리오 $GOOGL

= 웨이모 $80B
= 스페이스X $56B
= 앤트로픽 $26B
= AST스페이스모빌 $780M
= 플래닛랩스 $600M
= 앱트로닉스 $400M

투자 총 평가액 $163.8B

1월 딥시크 악몽, <라이트젠>으로 재현?

(Barron's · SCMP) 중국 베이징 칭화 대학과 상하이 자오퉁 대학 연구팀은 100% 광신호 기반 GPU '라이트젠(LightGen)'을 개발. 라이트젠은 엔비디아 A100(2020년 출시)보다 100배 이상 뛰어난 성능을 보였고 비디오 제작과 이미지 합성 같은 생성 연산에서 탁월한 성능을 발휘했음. 라이트젠은 트랜지스터 역할의 200만개 광학뉴런을 탑재한 것이 특징. 그러나 라이트젠은 광원을 IC 내부에 탑재하는 것이 아니라 외부 광섬유 어레이에 결합해 시스템 전체의 크기가 커 '스케일-아웃'이 어려움. 실제로 아직 프로토타입에 불과해 걱정거리가 아니나 딥시크가 출시된지 7일 만에 시장의 반응이 나왔다는 점을 기억해야 함

과한 해석이라는 생각. GPU 등 프로세서 단의 광학패키지(CPO)를 실현해야 위협적이지 외부에 레이저 펄스를 탑재한 것은 상용화하기 어려움. 다만 CPO는 기술적, 비용적 측면에 여전히 직면해 있어 이 설계를 주도하는 브로드컴(AVGO)과 마벨(MRVL)은 어닝콜에서 보수적인 입장을 드러내고 있음. 반면 TSMC은 CPO 제조 기술을 많이 고도화하긴 했고 양산에 곧 돌입한 수준이라고 들음

우버, 주차앱 '스팟히어로' 인수 협상 중

(The Information) 스팟히어로(SpotHero)는 2011년 설립한 주차앱 기업. 북미 400개 이상 도이세어 11,000개 이상 주차장 위치 정보를 제공하며 구글맵 · 애플맵과 통합된 것이 특징. 현재 기업가치는 $290M로 평가되며 누적 펀딩 $110M 이상 조달함. 우버는 스팟히어로와 제휴해 운전자에게 예약 주차 서비스를 제공하는 동시에 차량호출 외 수익원을 확장할 수 있는 잠재력 얻음. 매입 가격은 공개되지 않았으며 협상 진행 중임.

어플라이드디지털, 클라우드 사업부 분사 $APLD

[25.12.29] 데이터센터 인프라 호스팅 전문 APLD가 클라우드 컴퓨팅 서비스(CSP) 부문을 분사해 EKSO바이오닉스(EKSO)와 합병하고 '크로노스케일'로 사명 변경. 이 거래에 따라 APLD는 크로노스케일 지분을 약 97% 소유. 2026년 상반기 내 합병이 완료될 예정임. APLD가 분사를 결정한 것은 고성능 컴퓨팅 인프라를 제공하는데 집중하기 위함

참고로 EKSO는 재활치료용 외골격 로봇(웨어러블) 전문으로 클라우드와 전혀 관련 없는 업체. 이에 합병이 가능한지 의문이 제기되고 있긴 함

머스크 "뉴럴링크, 2026년 하드웨어 대량 생산"

일론 머스크의 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 스타트업 '뉴럴링크'가 2026년 BCI 장치를 대량 생산하고, 완전히 자동화된 수술 절차로 전환하겠다고 선언. 뉴럴링크는 지난 9월 전 세계적으로 중증 마비 환자 12명이 뇌 임플란트 장치를 이식받아 사고로 디지털 및 물리적 도구를 제어하고 있다고 밝혔고 6월 투자 유치에서 $650M을 확보했음

2025년 S&P 500 1등은 웨스턴디지털

① 웨스턴디지털(WDC) +282%
② 마이크론(MU) +239%
③ 시게이트(STX) +219%

*논외 : 샌디스크(SNDK) +559%이나 11월 지수 합류

최악의 퍼포먼스는 트레이드데스크(TTD) -68%, 파이서브(FISV) -67%, 알렉산드리아(ARE) -50%

[단독] 삼성의 결단…갤럭시 S26 가격 동결한다

(매일경제) 1일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 모든 모델(256GB 기준) 출시가를 전작인 S25 시리즈와 동일하게 책정하기로 했다. 4년 연속 동결 기조가 이어지는 셈이다. 당초 업계에서는 스마트폰 부품의 원가 상승과 원화값 하락 등 여파로 가격 인상이 불가피할 것으로 전망했다. 그러나 삼성은 최대 경쟁사인 애플과 추격해오는 중국 업체들에 시장을 빼앗길 수 있다는 판단에 따라 이같이 결정했다.

유니트리, 세계 최초 휴머노이드 오프라인 매장 연다

(한국경제) 중국 로봇기업 유니트리가 전자상거래 업체 징둥과 손잡고 31일 세계 최초로 휴머노이드 로봇 판매점을 열었다. 휴머노이드 제품인 유니트리 G1 판매가격은 8만5000위안(약 1762만원)이다. 유니트리와 협업한 징둥은 배송, 개봉 안내, 애프터서비스(AS) 지원 등을 담당한다.

2025년 미국 증시 연간 상승률 순위
by Dean's Ticker

+943%｜하이크로프트 마이닝 $HYMC｜은
+451%｜TMC더메탈스 $TMC｜니켈
+388%｜플래닛랩스 $PL｜위성제조·SW
+375%｜에코스타 $SATS｜위성통신
+339%｜루멘텀 $LITE｜광통신부품
+329%｜애니웨어 $HOUS｜부동산중개
+305%｜비아샛 $VSAT｜위성통신
+291%｜블룸에너지 $BE｜연료전지
+291%｜헤클라마이닝 $HL｜은
+285%｜아이렌 $IREN｜네오클라우드.

+281%｜온다스 $ONDS｜드론
+270%｜앵글로골드 아샨티 $AU｜금
+264%｜센트러스에너지 $LEU｜핵원료
+264%｜오픈도어 $OPEN｜부동산플랫폼
+259%｜DRD골드 $DRD｜금
+258%｜엔라이트 $LASR｜광통신부품
+248%｜비트마인 $BMNR｜네오클라우드
+248%｜콤스코프 $COMM｜광대역통신장비
+244%｜AST스페이스모바일 $ASTS｜위성통신
+240%｜아스트로닉스 $ATRO｜항공전장.

+239%｜마이크론 $MU｜메모리
+238%｜오클로 $OKLO｜원자로(SMR)
+234%｜가던트헬스 $GH｜암진단서비스
+227%｜페니메이 $FNMA｜모기지
+227%｜주미아 $JMIA｜이커머스(아프리카)
+224%｜MP머리티얼즈 $MP｜희토류
+221%｜어플라이드디지털 $APLD｜AI인프라임대
+219%｜시게이트 $STX｜하드디스크
+218%｜사이퍼마이닝 $CIFR｜네오클라우드
+212%｜코어마이닝 $CDE｜은.

+211%｜디웨이브퀀텀 $QBTS｜양자컴퓨터
+211%｜프레디맥 $FMCC｜모기지
+204%｜로빈후드 $HOOD｜트레이딩앱
+202%｜네비우스 $NBIS｜네오클라우드
+193%｜PACS그룹 $PACS｜요양병원
+189%｜웨스턴디지털 $WDC｜하드디스크
+188%｜크라토스 $KTOS｜드론
+179%｜TTM테크놀로지스 $TTMI｜반도체기판
+177%｜튜터페리니 $TPC｜건설사(EPC)
+176%｜시에나 $CIEN｜광통신장치.

+174%｜로켓랩 $RKLB｜위성발사
+173%｜워너브라더스 $WBD｜미디어
+172%｜윌단그룹 $WLDN｜에너지컨설팅
+168%｜뉴몬트 $NEM｜금
+161%｜ACM리서치 $ACMR｜반도체장비(세정)
+159%｜T1에너지 $TE｜신재생발전
+155%｜IHS홀딩 $IHS｜통신타워(신흥국)
+155%｜데이브 $DAVE｜인터넷은행(소액대출)
+152%｜인스메드 $INSM｜의약품(희귀).

+151%｜심보틱 $SYM｜물류로봇
+148%｜어비디티 $RNA｜의약품(AOC)
+148%｜내셔널비전 $EYE｜안경제조·소매
+138%｜넥스트래커 $NXT｜태양광부품
+137%｜램리서치 $LRCX｜반도체장비(식각)
+136%｜스피어엔터테인먼트 $SPHR｜공연장
+136%｜이오스에너지 $EOSE｜ESS
+135%｜팔란티어 $PLTR｜AI소프트웨어
+129%｜알파텍 $ATEC｜의료기기(척추)
+129%｜아르간 $AGX｜플랜트건설사(EPC).

+128%｜타워세미컨덕터 $TSM｜파운드리
+127%｜바이코 $VICR｜칩레벨전력모듈
+127%｜웨이페어 $W｜이커머스(가구)
+126%｜아이오니스 $IONS｜RNA치료제(ASO)
+125%｜파가야 $PGY｜핀테크(대출심사)
+124%｜허트8 $HUT｜AI인프라임대
+122%｜밀리콤 $TIGO｜통신사(남미)
+120%｜컴포트시스템즈 $FIX｜데이터센터공사
+120%｜브라이트스프링 $BTSG｜방문의료·약배송
+117%｜아그니코이글 $AEM｜금.

※시가총액 $1B 이상, 소형 바이오주 제외
※포워드 시 출처 명시 바랍니다

2025년 유럽 증시 연간 상승률 순위
by Dean's Ticker.

+1,616%｜아비박스 ABVX.FR ｜치료제(궤양성대장염)
+436%｜프레니요 FRES.UK ｜은
+376%｜엑세일 EXA.FR ｜드론항법솔루션
+371%｜비티움 BITTI.FI ｜군사통신장비
+252%｜팬아프리칸리소시즈 PAF.UK ｜금(남아공)
+234%｜제고나 ZEG.UK ｜통신사
+213%｜에어텔아프리카 AAF.UK ｜통신사(스타링크)
+204%｜포르베르크 VH2.DE ｜에너지인프라
+201%｜아르테체 ART.IT ｜전력기기(변성기)
+192%｜렝크 R3NK.DE ｜방위(전차부품)

+185%｜인드라 시스테마스 IDR.ES ｜방위(방공)
+181%｜트랜스가즈 TGN.RO ｜가스수송(루마니아)
+172%｜알츠켐 ACT.DE ｜특수화학(건강보조제)
+171%｜굿윈 GDWN.UK ｜밸브·펌프
+166%｜AT&S ATS.AT ｜반도체기판(FC-BGA)
+164%｜그레네지 GRE.FR ｜신재생발전·ESS
+160%｜호히티프 HOT.DE ｜건설사(독일)
+158%｜노르덱스 NDX1.DE ｜풍력터빈
+156%｜소시에테제네랄 GLE.FR ｜대형은행
+154%｜라인메탈 RHM.DE ｜방산(전차·탄약)

+153%｜살츠기터 SZG.DE ｜철강
+153%｜뉘른베르거 NBG6.DE ｜보험
+151%｜SMA솔라 S92.DE ｜태양광부품(인버터)
+150%｜엑소센스 EXENS.FR ｜이미징센서(방산)
+149%｜임플레니아 IMPN.CH ｜건설사(스위스)
+149%｜플라텍스디리오 FTK.DE ｜인터넷증권
+148%｜뱁콕 BAB.UK ｜군함·잠수함·군용기 유지보수
+146%｜테크니카스 TRE.AT ｜에너지인프라
+144%｜KGHM폴스카 KGH.PL ｜구리
+143%｜OHB OHB.DE ｜위성제조·발사.

※ 영국 포함 시가총액 $1B 이상

방위, 인프라 등 전통 산업 종목 위주의 한해였습니다. 특히 방위는 드론, 유지보수, 첨단기술부품 등 밸류체인이 주목 받았습니다.

2025년 일본 증시 연간 상승률 순위
by Dean's Ticker.

+536%｜키옥시아 285A.JP ｜낸드
+323%｜토요 6330.JP ｜에너지인프라(희토류)
+312%｜스미토모파마 4506.JP ｜치료제(전립선암·백혈병)
+278%｜미쓰이금속광업 5706.JP ｜동박
+256%｜미쓰이해양개발 6269.JP ｜FPSO
+202%｜미쓰이 E&S 7003.JP ｜선박엔진·크레인
+197%｜후루노전기 6814.JP ｜선박전장
+182%｜이비덴 4062.JP ｜반도체기판(FC-CSP)
+166%｜후지쿠라 5803.JP ｜광케이블
+156%｜고쿠사이 6525.JP ｜반도체장비(증착)

+151%｜닛테츠광업 1515.JP ｜희토류
+142%｜오가키교리츠 8361.JP ｜지방은행
+141%｜고요건설 1893.JP ｜건설사(도로·터널)
+139%｜호쿠호쿠 8377.JP ｜지방은행(훗카이도)
+137%｜토아건설 1885.JP ｜항만건설
+137%｜시바우라 6590.JP ｜반도체장비(본더·핸들러)
+137%｜푸드앤라이프 3563.JP ｜레스토랑(회전초밥)
+136%｜퍼시픽인더스트리 7250.JP ｜타이어(매각)
+132%｜다이요홀딩스 4626.JP ｜솔뎌레지스트
+127%｜치요다 6366.JP ｜LNG플랜트

+126%｜MTG 7806.JP ｜미용기기
+126%｜아이치제강 5482.JP ｜차량특수강(매각)
+124%｜킨덴 1944.JP ｜전력망 공사
+123%｜다이세이건설 1801.JP ｜건설사
+122%｜스미토모전기 5802.JP ｜케이블
+119%｜스카파JSAT 9412.JP ｜위성통신
+117%｜칸덴코 1942.JP ｜전력망 공사
+113%｜어드반티스트 6857.JP ｜반도체장비(테스터)
+113%｜후지미디어 4676.JP ｜방송사
+113%｜시미즈건설 1803.JP ｜건설사.

※ 시가총액 $1B 이상

작년 방위 섹터, 올해는 조선주. Top 30위에 건설사가 많이 포함되는 등 내수 중심의 강세. 수출주는 전반적으로 주춤하나 키옥시아, 이비덴 등 개별 기업의 호조 돋보였음. 후지쿠라, 스미토모전기 등 케이블 업체는 2년 연속 꾸준히 100% 이상 초강세 국면

2025년 한국 증시 연간 상승률 순위
by Dean's Ticker.

+1,810%｜원익홀딩스｜반도체장비·로봇부품(핸드)
+1,138%｜씨어스테크놀로지스｜의료기기(AI진단)
+1,023%｜로보티즈｜로봇부품(액추에이터)
+656%｜디앤디파마텍｜경구용 비만치료제
+629%｜올릭스｜바이오(RNAi플랫폼)
+607%｜클로봇｜로봇관제SW
+569%｜에이비엘바이오｜바이오(BBB플랫폼)
+530%｜큐리옥스｜바이오(세포전처리플랫폼)
+499%｜삼현｜로봇부품(모터·액추에이터)
+455%｜현대무벡스｜물류자동화

+364%｜SK스퀘어｜투자사
+362%｜에이피알｜미용기기·화장품
+353%｜효성중공업｜변압기
+347%｜심텍｜반도체기판
+344%｜하이젠알앤엠｜로봇부품(모터)
+336%｜이수페타시스｜반도체기판
+329%｜두산에너빌리티｜가스터빈·원자로
+278%｜현대로템｜방위(전차)
+274%｜SK하이닉스｜메모리
+266%｜HD현대마린엔진｜선박엔진

+255%｜HJ중공업｜조선
+247%｜에스피지｜로봇부품(감속기)
+239%｜비에이치아이｜화력발전장비(보일러)
+206%｜두산｜반도체기판
+204%｜한화오션｜조선
+204%｜롯데관광개발｜카지노
+204%｜대덕전자｜반도체기판
+204%｜원익IPS｜반도체장비(증착)
+203%｜한화｜방위·조선
+192%｜메지온｜바이오.

※ 시가총액 $1B 이상

로봇 · 바이오 · 반도체기판의 한해

정리가 끝났습니다.

피드가 길지만 곱씹어보는 용도로 쓰이길 바라며
추세와 수급이 붙은 종목은 다 이유가 있는 법이니
올해 투자에도 잘 활용됐으면 하는 바람입니다

[공시] 삼성SDS, 구미 AI 데이터센터 설비 취득

구미 AI 데이터센터 건립 투자를 위해 2026년 1월 2일 개최한 이사회에서 승인한 건물 및 설비 금액입니다. 향후 수요점검 등 검토를 통해 필요한 경우 추가 설비 투자 등 추가 투자가 발생할 수 있습니다.

삼성SDS가 2024년 11월 삼성전자 구미1공장을 215억원에 인수한 뒤 '데이터센터'로 바꾸겠다고 선언했고 본격적으로 설비 구입 단계임을 공시로 드러냈습니다

中 범용 GPU기업 '비렌' 홍콩 상장 6082.HK

2019년 설립한 비렌은 2일 홍콩증권거래소에서 HKD19.6에 첫 거래를 시작. 장초 119% 치솟았다가 +76%로 마감. 중국 4대 GPU 업체 중 무어스레드, 메타X에 이어 비렌까지 상장 완료. 이제 일루바타르 코어엑스만 남음. 바이두도 AI반도체 사업부를 분사한다고 함

테슬라, 4Q25 차량 인도량 실적 $TSLA

= 생산량 434,358대 (est. 470,780대)
= 인도량 418,227대 (est. 440.097대)
= 2025년 ESS 설치용량 46.7GWh (Guid. 45.9GWh)

Pre +2.1%

오픈AI, 핀터레스트 인수 가능성 제기 $PINS

(The Information) 오픈AI는 2026년에 핀터레스트를 인수할 것으로 예상. 오픈AI가 핀터레스트의 이미지 데이터, 광고 사업, 전자상거래에 관심이 있다고 함. 특히 핀터레스트의 '디지털 스크랩북' 기능은 오픈AI의 이미지·비디오 생성 모델을 보완하는 데이터셋이 될 수 있음.