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"#ETH 선물 시장심리 분석"

최근 몇 년 동안 #이더리움 무기한 선물은 가격에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이 시장 지표를 분석하면 앞으로 가격 변동을 예측하는 데 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 시장가 매수/매도 비율(7일 이동평균)은 롱과 숏 선물 포지션 시장가 주문중 어느 쪽이 우세한 지를 나타냅니다. 시장가 주문은 가격에 직접적인 영향을 미치기 때문에 이 지표는 매우 중요합니다.

지난 몇 달 동안 시장가 매수/매도 비율은 지속적으로 1 미만을 유지했습니다. 이는 매도자가 ETH 선물 시장에서 우세했음을 알 수 있습니다. 이러한 공격적인 매도는 투기적 행동 또는 현물 포트폴리오의 헷지 전략 때문일 수 있습니다. 그러나 지난 5개월 동안 1을 밑돌던 이 비율은 최근 이더리움 가격 상승과 동시에 점차 상승세를 보이고 있으며 현재는 1에 가깝게 상승했습니다.

시장가 매수/매도 비율의 이러한 상승 추세는 시장 역학에 잠재적 변화를 나타냅니다. 만약 이 비율이 계속 상승한다면 공격적인 매도 압력이 감소하고 있음을 의미합니다. 결과적으로 현물 시장의 수요가 충분히 뒷받침해 준다면 상승 추세를 지속할 수 있습니다.

✅Manager
저자는 이더리움 선물 시장가 매수/매도 비율 지표가 1에 가깝게 상승했으며, 현물 매수세가 지속적으로 유입된다면 상승 추세를 유지할 수 있다고 주장했습니다. 😃

시장가 매수/매도 비율 지표는 시장가 매수 주문량을 시장가 매도 주문량으로 나눈 지표로, 무기한 선물 시장에서 매수/매도 심리의 상대적 비율을 나타냅니다. 저자는 7일 이동평균선을 적용했으므로 일주일 평균 시장가 거래의 움직임 정도로 해석할 수 있겠네요. 🫠


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"🔗 이더리움 현물 ETF 승인, 향후 가상자산 가격 전망은? (박별 크립토퀀트 연구원)"

👉 유튜브 시청, 발표자료 보기

크립토퀀트 박별 연구원님께서 SBS뉴스 YouTube 채널에 출연하셨습니다.

오늘 SEC는 #이더리움 현물 ETF 19b-4(심사 요청서)를 승인했으며 실제 거래가 되기 위해선 S-1(증권 신고서) 승인을 앞두고 있습니다.

관련하여 앞으로 크립토 시장에 미치는 영향과 시장 움직임에 대해 설명했으니 관련 인사이트를 꼭 시청해 보세요! 🤗

🧢세부내용
ㆍ이더리움 현물 ETF 승인 이슈와 전망
ㆍ비트코인 반감기 이후 변화
ㆍ김치 프리미엄이 최근 1%까지 감소한 배경


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🔗 원문보기 | 저자 XBTManager

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"#ETH 미결제 약정, 선물 포지션 가격 상승 뒷받침"

미체결 약정은 선물 거래소에서 전체 투자자들이 매수(롱)/매도(숏) 포지션을 진입한 뒤에 아직 청산하지 않고 보유 중인 모든 계약 수입니다. 가격이 상승할 때 미체결약정이 증가하면 가격 상승에 따른 선물 포지션도 뒷받침한다고 할 수 있으며, 이는 강한 상승을 시사합니다. 반면에 가격이 하락하는 동안 선물 미결제 약정이 증가하면 강한 하락을 유추할 수 있습니다.

위와 반대의 상황으로 가격이 상승하는 동안 미결제약정이 감소한다면 선물 포지션은 상방 베팅이 약해짐에 따라 가격이 곧 반전될 수 있음을 시사하며, 가격이 하락하는 동안 미체결 약정이 감소하면 선물 포지션 하방 베팅이 약해짐에 따라 가격이 곧 상승할 수 있습니다.

이를 바탕으로 #이더리움 미결제약정을 보면 현물 ETF 승인 이슈로 120억 달러나 증가함에 따라 가격 상승을 선물 포지션 베팅이 지지하고 있음을 알 수 있습니다.

개인적으로 미결제약정 지표에 144 지수이동평균선을 설정했는데, 이 수치를 적용할 경우 미결제약정 지표의 주요한 지지와 저항을 알 수 있습니다. 이를 통해 트레이딩을 적용할 수 있으며 주요한 매수, 매도 타이밍을 찾을 수 있습니다.

✅Manager
저자는 이더리움 미결제약정이 가격상승과 동일한 방향성을 보인다면 해당 가격 추세를 뒷받침한다고 주장했으며, 최근 가격흐름은 선물 포지션이 가격 상승세를 뒷받침함에 따라 가격 상승 가능성이 높다고 설명했습니다. 🥸

이러한 마켓 데이터는 선물 중앙화 거래소를 기반으로 한 데이터이며 주요한 데이터로는 펀딩비율, 포지션 청산 금액 등이 있으며 한 가지 데이터보다는 종합적으로 분석하는 것이 좋겠습니다.😊


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🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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"#ETH 고래, 수요 및 매집 증가"

첨부된 차트는 #이더리움 의 시간순 보유량 범위별 주소 수 증감을 파악할 수 있는 차트입니다. 차트 내 모든 그룹들의 주소 수는 증가 추세를 보여주고 있으며, 이는 이더리움의 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

특히 잔액이 많은 범위의 주소 증가는 기관 투자자 또는 '고래'가 더 많은 이더리움을 매집하고 있음을 시사합니다.

검은색 선: 이더리움 가격을 나타냅니다.
파란색 영역: 100~1,000 ETH를 보유한 주소를 나타냅니다.
주황색 영역: 1,000~10,000 ETH를 보유한 주소를 나타냅니다.
녹색 영역: 10,000~100,000 ETH를 보유한 주소를 나타냅니다.
보라색 영역: 100,000 ETH 이상을 보유한 주소를 나타냅니다.

✅Manager
저자는 100개 이상 보유한 주소들의 주소수가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 볼 때 고래들의 수요 및 매집이 증가하고 있다고 설명했습니다. 특히, 이번 조정에서 고래 투자자들의 주소들이 증가한 것은 인상적이네요.😀


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"코인베이스 거래소 대규모 ETH 출금(36만 #ETH)"

코인베이스 거래소의 2024년 출금량을 보면, 15만 ETH 이 출금된 것은 이번이 5번째입니다. 이러한 대량 거래는 일봉 기준으로 4억~11억 달러에 달하기 때문에 개인이기보다는 고래 및 기관 투자자가 주도했을 가능성이 높습니다. 거래소 내부 지갑정리가 아니라면 장기적으로는 긍정적인 시그널로 볼 수 있습니다.

이러한 대규모 출금의 주체와 의도가 무엇인지, 또 시장에 미치는 영향이 명확하지는 않습니다. 다만, 이러한 대규모 출금은 비트코인 현물 ETF 가 승인되기 직전에도 발생되었던 적이 있었던 만큼, #이더리움 현물 ETF 승인으로 인해 가격 상승을 예상한 고래 및 기관 투자자에 의한 움직임일 수도 있습니다. 이러한 가정은 앞으로 며칠 뒤면 명확해질 것이라고 생각됩니다.


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" #ETH 현물 ETF 승인 앞두고 네트워크 가스 수수료 하락"

이 차트는 #이더리움 의 평균 가스 수수료 (Gwei) 추세를 보여줍니다. 검은색 선은 이더리움 가격을, 파란색 선은 7일 이동 평균 가스 요금을 나타냅니다.

현재 추세는 가스 요금이 2024년 5월 이후 최저 수준임을 보여주며, 이더리움 네트워크 활동이 감소했음을 시사합니다. 또한, 가스 수수료가 낮은 상황에서 상승할 때 이더리움 가격도 함께 상승하는 경향이 있음을 확인할 수 있습니다.

이더리움 현물 ETF 승인을 앞두고 있는 상황에서 네트워크 수수료가 증가되는지 모니터링해야 되겠습니다.


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" #ETH 시장가 매수, 매도 비율 상승세, 상승 가능성 시사"

이번 연도 #이더리움 은 여러 번 상승하기도 했지만 이내 전 고점을 넘기지 못하고 하락하는 모습을 보였습니다. 이에 상승 추세가 지속될지 여부를 결정하기 위해서는 선물 시장 심리를 파악하는 것이 필요합니다.

이에 선물 시장 심리를 파악하는데 유용한 지표 중 하나인 시장가 매수, 매도 비율 지표를 분석하는 것이 중요합니다. 이 지표가 1 이상이라면 롱 포지션 선물 시장가 주문이 많은 것을 의미하며, 1 미만이라면 숏 포지션 선물 시장가 주문이 많은 것을 의미합니다.

차트를 보면 이 지표의 값은 1 이상으로 급등한 상황이며, 이는 이더리움 무기한 선물에 대한 강한 매수세를 의미합니다. 이 지표의 추세가 지속된다면, 선물 시장의 중기적인 강세 추세가 확인되는 것을 의미하며 가격은 더 크게 상승할 가능성이 높다고 볼 수 있겠습니다.


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" #ETH 현물 ETF 승인 이후 코인베이스 거래소 입금 급증"

#이더리움 현물 ETF가 거래되기 시작한 이후 단, 2일 만에 대량의 160,930 ETH 가 코인베이스 현물 거래소로 입금되었습니다. 이러한 대규모 입금의 배경은 그레이스케일이라는 의심이 제기되고 있습니다.

실제로 그레이스케일 이더리움 ETF가 거래된 이후 2일간 8억 1,100만 달러 규모의 순매도를 기록했으며, 이러한 영향으로 가격 조정에 가장 큰 영향을 미친 것으로 보입니다.

지난 48시간 동안 코인베이스 거래소의 순 입출금 데이터를 보면, 47,811개 ETH 가 코인베이스에서 출금된 반면 113,119 ETH 가 순입금 되었으며 이는 상당한 매도 압력을 형성했습니다. 이에 이더리움 가격은 12% 하락하여 3,102달러를 기록했습니다.

이러한 코인베이스 거래소의 이더리움 순입출금 데이터는 그레이스케일의 현물 ETF인 ETHE 상품에서 매도압력 영향을 파악할 수 있는 선행지표로 활용할 수 있습니다.


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🔗 [주간 크립토 리포트] #ETH 현물 ETF 승인: 주요 인사이트

미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 7월 23일에 #이더리움 현물 ETF의 출시를 승인했습니다. 이는 미국 투자자들에게 이더리움 가격과 동일하게 움직이는 규제된 투자 상품을 제공한다는 점에서 암호화폐 시장의 중요한 의미를 가집니다. 그레이 스케일 인베스트먼트, 피델리티, 인베스코, 반에크, 프랭클린 템플턴, 21셰어즈, 비트와이즈, 아이셰어즈(블랙록) 등 주요 금융 기관이 NYSE 아르카, 시카고 옵션 거래소(CBOE) 같은 플랫폼에서 현물 ETF 상품을 출시할 예정입니다.

이더리움 투자자는 다음 사항을 체크할 필요가 있습니다.

1. 최근 이더리움 네트워크는 덴쿤 업그레이드의 결과로 2024년 4월부터 총 이더리움 공급량이 다시 증가하고 있습니다. 이 업그레이드는 이더리움 공급량에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 현재 이더리움의 총 공급량은 2023년 11월 이후 가장 높은 수준입니다.

2. 2024년 들어 이더리움의 실현 시가총액 배수는 비트코인보다 상당히 낮았습니다. 예를 들어 비트코인과 이더리움에 1달러를 투자했을 경우, 비트코인은 시가총액이 5달러로 증가시킬 수 있는 잠재력이 있었던 반면, 이더리움의 경우 시가총액이 1.3달러만 증가하는 효과가 있었습니다. 결과적으로 비트코인 현물 ETF 승인 이후 새로운 자금 유입이 이더리움에 미치는 영향은 비트코인에 비해 약했음을 알 수 있습니다. 

3. 긍정적인 측면에서, 스테이킹된 이더리움의 총량이 사상 최고치이며, 이는 유통 물량의 28%가 장기 투자 목적으로 이더리움을 소유하고 있음을 시사합니다. 추가로 밸류에이션 관점에서 이더리움은 가격은 바닥을 친 것으로 보이며 MVRV를 비롯한 지표들은 가격 상승 가능성을 보여주고 있습니다. 

자세한 내용은 아래 주간 암호화폐 보고서를 한글로 확인하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 대규모 롱 포지션 청산, 시장 회복 가능성"

#이더리움 은 최근 큰 폭의 가격 하락을 보였으며, 투자자들은 앞으로 약세 추세가 지속될지 걱정하고 있습니다. 그러나 선물 시장 데이터를 보면 반전 가능성이 있습니다.

이더리움의 롱 포지션 청산 지표를 보면 대량의 롱 포지션이 청산되고 현물 매수세가 유입되면서 가격 랠리를 보였던 경우가 많았습니다.

이러한 사례로 2022년 11월 이후 볼 수 없었던 수준의 대규모 매수 청산이 발생했습니다. 레버리지 포지션이 감소된 이후 투자자들은 선물 시장에 대한 투자 및 관심이 높아지는 계기가 될 수 있으며 이는 시장 회복으로 이어질 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | EgyHash

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" #ETH 스테이킹 비율, 가격 조정에도 상승세 지속"

ETH 2.0 스테이킹 비율이 계속해서 증가하고 있으며, 스테이킹 지갑 수는 150만 개가 넘었습니다. 현재 ETH 스테이킹 비율은 #이더리움 총공급량의 28.3%에 달하며, 약 3,400만 ETH가 스테이킹되어 있습니다. (약 900억 달러 상당)

대형 거래소의 스테이킹 포지션 청산 루머로 인해 ETH 스테이킹 비율이 소폭 하락했지만, 이후 반등하고 있습니다.

결론적으로 이더리움의 가격이 2024년 5월 이후 33% 이상 조정이 발생했음에도 불구하고 투자자들은 장기적으로 수익률 상승을 기대하며 장기투자를 진행하고 있습니다.


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" #ETH 선물 시장가 매수 매도 비율 상승, 상승 가능성 시사"

#Ethereum의 선물 시장 지표를 분석하면 가격 분석을 좀 더 정교하게 할 수 있습니다. #이더리움 선물 시장가 매수 매도 비율 지표는 선물 거래에 있어서 롱 또는 숏 포지션 트레이더들이 얼마나 공격적으로 시장에 베팅하고 있는지 파악할 수 있습니다.

이 지표는 몇 달 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 시장에서 상당한 매도 압력을 나타냅니다. 그러나 최근 조금씩 회복을 시작하여 상승을 보였습니다. 이는 이더리움 롱 포지션을 보유한 트레이더들이 주요한 저항선인 $2,800 위로 돌파하려는 시도를 시사합니다.

이 비율의 상승 추세가 계속된다면, 현재 조정은 단기적일 가능성이 높습니다. 따라서 앞으로 며칠 내 해당 지표를 모니터링하는 것은 가격 움직임을 예측하는데 필수적입니다.


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" 이더리움 매집 주소 #ETH 보유량 급증 "

2024년 1월 #이더리움 매집 주소에는 11.5M ETH 만 있었지만 현재 거의 두 배 수준까지 증가했으며, 연말까지 20M ETH 를 넘길 것으로 예상됩니다. 지금까지 이더리움 성과가 적었음에도 불구하고 이러한 주소들은 왜 꾸준히 매집해 왔을까요?

2024년 초 미국에서 이더리움 현물 ETF가 승인되면서 크립토는 새로운 시대를 열었습니다. 규제는 이더리움에 대한 신뢰를 높여 주류 자산으로 만들었으며 더 이상 소수만 알고 있는 자산이 아니라 기관 투자자들에게 새로운 금융의 미래를 보여주고 있습니다.

이더리움의 가격이 $4K 까지 상승한다면 매집 주소의 가치는 약 800억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 글로벌 기업과 나란히 할 수 있는 수준이 될 것입니다.

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