Перенос дел и интеграция с Seldon: делимся нашими приложениями из Битрикс24 Маркетплейс⚡️

Настройки настроены, автоматизации автоматизированы — что дальше? Когда портал уже работает и хорошо изучен сотрудниками, отдельные процессы можно упростить с помощью приложений. Их разработкой занимаются партнеры Битрикс24: работая с клиентами, интеграторам проще понять, какую боль пользователя закрыть с помощью приложения.

▪️В посте рассказываем о двух приложениях, которые разрабатывала наша команда:

➡️ Перенос дел
С его помощью можно быстро переносить лиды, сделки, контакты и задачи с одного сотрудника на другого — удобно, если коллега ушел в отпуск или собирается увольняться. Можно делегировать все задачи одному сотруднику или же поделить их между разными людьми. Приложение запоминает, на ком изначально стояла задача, так что, в случае чего, вы сможете вернуть все прежнему владельцу.

Что в последнем обновлении:
В новой версии мы добавили сортировку данных по алфавиту — стало проще находить нужные дела и делегировать их. Эта фича распространяется на контакты, задачи, сделки и другие сущности, которые вы хотите передать другому сотруднику. Если приложение уже установлено, то, чтобы появилась сортировка по алфавиту, его нужно просто обновить в разделе Маркетплейс)

➡️ Seldon: тендеры и сделки
Приложение передает информацию о тендерах из системы Seldon в Битрикс24, добавляя данные в сделки или лиды. Не выходя из портала, можно следить за новыми тендерами и их ходом, сортировать по ценам и любым другим критериям: не получится так, что «тот самый» потеряется в куче других.

Что обновилось:
Мы улучшили отображение данных CRM в таблицах приложения, все стало более наглядно и интуитивно понятно.

Если это приложение у вас уже скачано, то его просто надо обновить через окно Маркетплейса.

#автоматизация #битрикс24

Этот пост должен был выйти в 9 утра 👀

P.S. Посвящается тем самым сотрудникам, которые до последнего будут звонить во все мессенджеры, заменяя отключенный будильник. На вас держится вся удалёнка

Скрытые возможности Битрикс24 | Вебинар📌

Это первоапрельская шутка? А нет — это эфир, на котором мы расскажем о всех неочевидных возможностях и функциях Битрикс24.

4 апреля в 12:00 в прямом эфире покажем, как работают инструменты для работы с задачами, CRM и документами:
🔺Бизнес-процесс подачи заявки на оплату
🔺Тендерная воронка
🔺Согласование отпусков и отгулов
🔺Планы на день и отчеты
🔺Работа в Коллабах Битрикс24
🔺Умное распределение лидов
🔺Согласование документов
🔺Битрикс24 Доски

Если вы уже пользуетесь Битрикс24 или только подбираетесь к мысли о CRM, на эфире мы расскажем, как получить от инструмента максимальную пользу.

Регистрируйтесь по ссылке ниже, и ссылка на трансляцию придет на указанную при регистрации почту в день вебинара) До встречи в эту пятницу!

➡️ Зарегистрироваться на вебинар

«Это всегда было про экспертизу людей, про сильные компетенции»

Когда мы снимали видео о нашей компании, в один из съёмочных дней мы приехали на тренинг к Евгении Чертаринской, чтобы украсть её на пару слов о нашей компании. Так вот, буквально за пару минут наш давний клиент — директор по маркетингу, преподаватель ВШЭ, тренер по коммуникациям и уже большой друг CRM Академии — столько интересного про нас сказала, что мы смонтировали отдельный выпуск.

Кстати, не только Евгения привлекает нас на свои проекты, но и мы порой подключаем её экспертизу на свои. Чтобы не обременять дружеский совет маркировкой, мы не можем давать ссылок, но ходят слухи, что если ввести в поиск Телеграма «Чертаринская про маркетинг и коммуникации», вы откроете для себя ещё одного крутого эксперта.

А пока — вашему вниманию 5 вопросов о CRM Академии Евгении Чертаринской!

▪️ Ютуб
▪️ Рутуб
▪️ ВК Видео

Верим BI-аналитике? Про достоверность данных 🔺

Любая отчетность в BI построена на реляционной модели данных. Страшно звучит? На самом деле все просто — это всем нам знакомые таблицы. Разберемся, что есть в любой из них:

🔺Строка. Это отдельная запись или объект. Например, сделка.

🔺Столбец. Это поля. Да-да, поля сделки, в которые мы записываем все, связанное с ней. Например, сумму сделки или ответственного.

🔺Ключ. Это уникальный элемент, который помогает отличить одну строку от другой. Иными словами — ID.

Интересность такого набора данных в том, что мы можем устанавливать любые связи между таблицами: например, таблицу задач мы можем присоединить к таблице сделок, чтобы отслеживать выполнение задач по сделкам.

Внутри нашей системы работает много-много таблиц, в которые по разным столбцам записывается все, что происходит на портале. К каким-то данным у нас есть доступ, к каким-то нет — и это ограничивает нас в возможности получить какой-то отчет из аналитики.

🔺А теперь вопрос: насколько можно верить аналитике?

Все данные, что попадают в наши таблицы имеют двух авторов: первый — это система. Например, она фиксирует дату создания сделки или отслеживает время перехода на стадию. Второй — это сотрудник, который что-то там постоянно вбивает, выбирает и сохраняет (или забывает сохранить).

▪️Сотрудник автоматизации неподвластен, он может ошибаться — это нормально. Но лишний ноль в сумме сделки поменяет в статистике средний чек, а закрытая, но вовремя не передвинутая на соответствующую стадию сделка увеличит показатель длительности ее выполнения.

Система не может ошибаться. Она методично фиксирует изменения в своих полях, но... Неужели вы сами ни разу не промахивались мимо стадии, не таскали сделку туда-сюда? Как понять, что сделка действительно с предоплатой, если сотрудник ошибся, система переход зафиксировала, но он быстренько сдвинул сделку на нужную стадию?

▪️Это приводит нас к статистической погрешности — простому человеческому фактору. Да, грамотная система управления и контроль качества сводит такие вещи к минимуму, но не гарантирует, что осечек не будет вообще.

В конечном итоге, чем меньше у нас сделок, тем заметнее погрешность. Особенно на коротком промежутке времени.

🔺Что с этим делать?
Улучшать бизнес-процессы компании, работать над контролем качества и не пускать все на самотек. А самое лучшее решение — не заниматься самолечением, а перенять опыт специалистов, которые этот этап успешно прошли.

#crm #аналитика

5 трендов автоматизации бизнеса 2025 ▶️

Этот четверг начинаем со свежего ролика от нашего амбассадора Евгения Дроздова)

Все актуальное об автоматизации рабочих процессов собрали в одном емком видео:
▪️Какие самые популярные запросы?
▪️Что ждут компании от автоматизации в 2025 году?
▪️Какие инструменты необходимы?
▪️Как сейчас компании используют CRM-системы и насколько это все эффективно?

Ролик уже доступен на всех площадках — выбирайте удобную вам:
🔺 Ютуб 🔺 ВК Видео
🔺 Дзен 🔺 Рутуб

Честный разговор о внедрении Битрикс24 | Вебинар 🔥

Вместе с идеей о переезде в CRM появляется немало вопросов: как внедрять? С кем? За какую стоимость? Как работать с интегратором, чтобы получить максимум пользы? Хочется просто понимать, как все обстоит на самом деле.

17 апреля в 12:00 по МСК мы проведем вебинар, на котором поделимся внутренней кухней внедрения Битрикс24, зададим актуальные вопросы от клиентов нашим основателю и техническому директору.

🔺Живой диалог
Проведем интервью с нашим техническим директором и обсудим частые вопросы клиентов

🔺Внутренняя кухня
Поделимся закулисьем внедрения Битрикс24 со стороны интегратора

🔺Аудит
На эфире проведем мини-аудит для нескольких зрителей, рассмотрим их запросы и подскажем, на что обратить внимание при взаимодействии с CRM

Вебинар будет проходить онлайн, так что вы сможете в моменте общаться и задавать вопросы нашим спикерам)

Регистрируйтесь, и ссылка на трансляцию придет на указанную вами почту. До встречи в прямом эфире!

➡️ Зарегистрироваться на вебинар

Дайджест статей CRM Академии⚡️

В одном месте собрали фишки Битрикс24 и полезности, делающие работу комфортнее:

🔺 Переносим дела между сотрудниками
Рассказываем про приложение для быстрого и удобного переноса задач, сделок и других сущностей CRM с одного сотрудника на другого.

🔺 О пользе ленты новостей в Битрикс24
Корпоративная лента выполняет две важные функции: информировать и сближать. Показываем, как ведем ее мы, и вдохновляем на ведение своей.

🔺 Теплая атмосфера в компании на удаленке
Делимся, как нам удалось сблизить коллектив, работающий из разных уголков страны, с помощью Битрикс24.

🔺 Переезд из облака в коробку Битрикс24
Объясняем, когда стоит переходить на коробочную версию и как это сделать.

🔺 Выгорание: почему эту проблему нельзя игнорировать
Рассказываем, что такое рабочее выгорание, отчего оно происходит и, главное, как помочь себе на разных его стадиях.

Быстрый старт в CRM | Вебинар ✅

Я настрою CRM и буду в ней работать. Все сделаю сам! Нужно только найти время, чтобы разобраться, что к чему.

Иногда для быстрого старта требуется лишь небольшой толчок. Это он! 23 апреля в 12:00 по МСК в прямом эфире соберем специалистов, готовых поделиться своим опытом и практическими рекомендациями.

Что будет на вебинаре:
🔺 Тарас Савкин, основатель CRM Академии и эксперт по автоматизации бизнеса, расскажет, с чего начать, как действовать при самостоятельном внедрении CRM и как работать с подрядчиками. Вы узнаете о стоимости внедрения и подводных камнях.
🔺 Денис Донец, интегратор SberCRM, проведет живую демонстрацию CRM-системы. Покажет, как зарегистрироваться в облачном сервисе, загрузить свою клиентскую базу, быстро и легко провести базовую настройку системы для вашего бизнеса на примере SberCRM.

Что еще интересного?
Все участники вебинара получат возможность настроить свою CRM-систему с помощью наших специалистов в рамках бесплатного марафона по самостоятельному внедрению!

Посмотреть программу вебинара и зарегистрироваться можно здесь. До встречи в прямом эфире!

🔺 Зарегистрироваться на вебинар

Демо-версия Битрикс24: какие возможности и ограничения 🗯

Только начиная свое знакомство с CRM-системой, хочется «пощупать» ее изнутри, попробовать в ней поработать, чтобы понять, подходит этот инструмент вашей компании или нет.

Для таких случаев есть демо-режим — в случае с Битрикс24 его можно подключить на 15 дней. На этот период вы получаете доступ к возможностям тарифа «Профессиональный»:

▪️Учет рабочего времени
Занятость коллег отображается в календарях, а чем прямо сейчас занимается сотрудник можно посмотреть в разделе Задачи.

▪️Роботы
С их помощью вы автоматизируете свои рабочие процессы: они самостоятельно отправляют сообщения клиентам, обновляют статусы сделок и ставят задачи.

▪️Бизнес-процессы
Согласование документов, счетов и отпусков онлайн. Процесс подписания бумаг упрощается до нескольких кликов.

▪️Сделки и счета
Сделки и счета компании можно вести прямо на портале в воронках, настраивать автоматическое создание повторяющихся сделок с помощью роботов.

▪️Воронки CRM
Создание отдельных воронок под различные виды процессов вашей компании, будь то взаимодействие с подрядчиками или клиентской базой.

▪️Телефония
Все звонки будут сохраняться в системе. Вы можете арендовать номер у Битрикс24 или подключить к нему уже имеющийся.

▪️Битрикс24 Маркетплейс
Каталог приложений, которые разрабатывают сами интеграторы.

🔺А какие ограничения?
У демо-режима есть свои лимиты, например, вы можете создать только один интернет-магазин и в нем может быть не больше 100 позиций. Аналитика поддерживает только до 1000 элементов из вашей CRM.

Еще одно значимое ограничение на тарифе — это отсутствие email-рассылок.

🔺Как включить демо-режим?
Для этого на портале в правом верхнем углу нажмите «Купить» или «Мой тариф», если у вас уже есть купленная лицензия. В открывшемся окне найдите«Демо-версия» и кликните «включить».

Отсчет 15 дней начнется с того момента, как вы нажали на кнопку.

🔺Что будет, когда 15 дней истекут?
Функции портала откатятся к тому тарифу, что был у вас до включения демо-режима. Если вы не приобретали никакой лицензии, то просто вернетесь бесплатную версию портала.

Тут отметим, что данные, собранные за время работы в демо-версии, не «испарятся» по истечению 15 дней. Приведем пример: демо-режим давал вам 50 Гб места на Диске, а нынешний тариф предусматривает только 5 Гб. В таком случае файлы все еще будут доступны, но только для просмотра. А если вы в дальнейшем приобретете тариф с Диском на 50+Гб, то все документы вновь можно будет редактировать и пересылать.

#автоматизация #битрикс24