По сравнению с активным сентябрем 2023 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в сентябре 2024 оказалась ниже на 37%, в то время как число реализованных лотов сократилось на 53%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 32% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 17% выше (расчет по заявленным ценам без скидок) при средней площади реализованного лота выросшей на 11%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 47% меньше. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 16%. В Новой Москве регистрация розничных сделок в сентябре 2024 оказалась на 55% ниже, чем год назад, на фоне роста средней цены кв. м за год на 6%. В Московской области продажи ниже на 59%, при выросшей средней заявленной цене кв. м за год на 6%. Методика расчетов - в первом комментарии.

Льготы и лимиты, что дальше?

"Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по семейной ипотеке в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер", сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина
Но действительно ли история с «внезапным» исчерпанием "лимитов на семейную ипотеку" близка к завершению? – об этом мы спросили уважаемых коллег

Максим Ельцов, @yeltsovm

По ситуации с семейной ипотекой. Мы продолжаем наблюдать драматичную историю, причем закончится она не скоро.

С одной стороны, рынок еще находится в колоссальной зависимости от льготных программ, в том числе от семейной ипотеки.
С другой – затраты бюджета на компенсации велики, и принято твердое решение: сократить объемы льготной ипотеки.

Нагрузка на бюджет заставляет затягивать решение по увеличению лимитов по семейной ипотеке. Ранее утвержденных лимитов хватит до ноября, у ведущих банков они уже закончились.

Создалось «узкое горлышко», в котором ограниченное количество средних и небольших банков, технически не готовых к большому росту спроса, пытаются обслуживать поток клиентов, которые ранее забирали Сбер, ВТБ и прочие «гранды».
Но все не настолько плохо, чтобы не могло быть хуже. Из-за нормативов, введенных ЦБ, из-за того, что ставка выросла, банки в 4 квартале не могут выдавать рыночные ипотечные кредиты дороже 22,4% для новостроек и дороже 24,5% - для вторички. Льготные кредиты нельзя выдавать, потому что нет лимитов, а рыночные - потому что нарушение.

И застройщики, и банки и покупатели с продавцами ждут хоть какой-то ясности.

Дмитрий Синочкин, @ne_dvizhka

Ситуация с льготной ипотекой странная: в Сбере «закончились лимиты» на семейную, в РСХБ перестали выдавать сельскую. То есть льготные программы вроде бы есть (сельская вообще бессрочная), а вместе с тем их нет.

На мой взгляд, главный симптом в другом: Сбер и некоторые другие из «крупняка» перестали выдавать ипотеку по рыночным ставкам. Или требуют, чтобы застройщики доплачивали «комиссионные». (подробнее)

Похоже, что ЦБ и Минфин ради торможения инфляции вполне готовы пожертвовать строительной отраслью (хотя бы на квартал-другой). Еще мотив: у застройщиков остановятся продажи; банки поднимут им ставки по проектному финансированию. А откуда у девелоперов денежки, если продаж нет? - Или из прибылей прошлых лет, или уходите в банкротство... Начинается "обезжиривание" застройщиков. А они-то участков понакупили... Получается, правы были те, кто тормозил запуск новых проектов и распродавал остатки, поддерживая высокие цены.

Михаил Хорьков @reburg

Ситуация с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке в очередной раз продемонстрировала, что структуры, своими решениями во многом сформировавшие текущие контуры рынка жилья и ипотеки, продолжают устраняться от решения проблем.
Если в 2020 году решения принимались на опережение (рынок не успел почувствовать падение продаж, но уже получил «льготную ипотеку»), последующие продления прошли по инерции, без оценки реальной проблематики и последствий, сейчас – регулирующей роли профильных ведомств не видно. Большинство комментариев по рынку сводится к тому, что представители власти «будут наблюдать». Реакции на события постфактум сейчас недостаточно, от них ждут четких и внятных правил функционирования рынка не до конца года, а на несколько лет вперед.

Можно по-разному относиться к сути льготных программ и полученным эффектам. Но скорректировать прошлое не получится. Сейчас надо работать с текущей и будущей повесткой. Девелоперский бизнес адаптивный, но крайне инерционный. Решение по отмене льготной ипотеке в июле было ожидаемым, ограничение аудитории по семейной ипотеке - допустимым событием. Под эти корректировки компании достаточно быстро подстроились и скорректировали свои планы на 2025 год. Проблема с лимитами - удар. Даже если лимиты перераспределят, семейная ипотека восстановится, последствия для рынка уже наступили. Стабильность функционирования текущих льготных программ поставлена под вопрос, а значит решения о запуске новых проектов будут приниматься еще сложнее

(Иллюстрация отсюда)

📝 Законопроект о жилищно-накопительных вкладах может быть принят в конце этого года и вступить в силу весной 2025 года. Таким прогнозом поделился глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

@rusipoteka

Председатель СФ Валентина Матвиенко требует продолжить выдавать "семейную ипотеку".

По ее мнению, технические процедуры не должны тормозить реализацию уже принятых решений.

Только проблема в нехватке денег из-за роста ключевой ставки. "Сберу" на днях обещали выдать 90 млрд руб., но это капля в море.

Минфин как может вытягивает тему лимитов по "семейной ипотеке" до конца года, т.к. дополнительных денег на нее никто выдавать не собирается.

Рынок апартаментов Москвы показывает удивительную стабильность. Вот что значит не было и нет палочки-выручалочки в виде льготной ипотеки.

Продали немного больше 400 лотов, установили антирекорд по доле ипотеки - всего на 19% сделок наварятся банкстеры.

Учитывая сезонность такое спокойствие реализации - можно прогнозировать даже рост продаж. До 500 юнитов в декабре.

В топе по продажам - все те же на манеже - Южнопортовая, Найс Лофт, Большая Академическая.

Сентябрь для квартирного рынка выдался удачным. В Москве было зарегистрировано аж 4,7 тыс. ДДУшек.

Это на 29% больше чем в августе 2024, но на 48% меньше чем в рекордном сентябре 2023 года. Судя по динамике рынка и события, которые на нем происходят - сладкий сентябрь 2023 года будет всеми вспоминаться с большой нежностью.

Рынок должен начать балансироваться на уровне 4-4,5 тыс. юнитов в месяц - сильнее не упадет, но и факторов роста сейчас нет от слова совсем. Только и остается гнать клиента "успей купить, пока ...".

Доля ипотечных сделок опять минимальна с весны 2022 года - всего 54% - ипотека. Главный вопрос, на который никто не знает ответ: "какая доля в сделках без ипотеки - рассрочка?".

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке обновили рекорды, — РБК. По данным издания, за первую неделю октября они достигли:

— 22,33% на первичном рынке;
— 22,34% — на вторичке;
— 23,01% при оформлении кредита под ИЖС.

@nedvizhna24

В сентябре 2024 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались выше, чем в августе на 19% по числу лотов и на 16% по оценке выручки. При этом доля сделок с ипотекой выросла до 65%. В Санкт-Петербурге число зарегистрированных сделок выросло на 20% на фоне снижения "среднего чека" на 3% и роста доли ипотечных сделок до 63%. В Ленинградской области число регистраций подросло на 18% на фоне снижения "среднего чека" сделки на 1% и роста доли ипотеки до 70%. Методика расчетов - в первом комментарии.

По сравнению с активным сентябрем 2023 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) в сентябре 2024 оказалась на 47% ниже. Зарегистированные розничные продажи квартир и апартаментов в лотах ниже на 53% чем год назад. Средняя оценочная цена реализованного в Петербургском регионе лота за год выросла на 10%, а квадратного метра - на 14% (расчет по заявленным ценам без скидок). При этом доля сделок с ипотекой сократилась с 85% до 65%. Методика расчетов - в первом комментарии.

Спрос на зарубежную недвижимость среди россиян стремительно падает. Ограниченные финансовые возможности, проблемы с переводами и окончание периода эмоциональных покупок привели к снижению интереса на 25–40% в третьем квартале. Оставшиеся покупатели в основном делают ставку на небольшие объекты в Таиланде и Индонезии, тогда как Турция и ОАЭ утратили свою привлекательность.

Запросы на зарубежные объекты от россиян уменьшились на 40% по сравнению с прошлым годом, а общий русскоязычный интерес сократился на 25%. Брокерская компания Tranio отметила, что с начала года спрос снизился на 8,2%. По словам аналитиков, на это повлияли геополитические проблемы и нестабильность рубля.

Средний бюджет сделок остался на уровне €300 тыс. Многие спешили инвестировать в зарубежную недвижимость в 2022–2023 годах, но теперь большинство потребностей удовлетворены. В прошлом году 28% сделок были связаны с получением ВНЖ, сейчас их доля снизилась до 19%, в то время как покупки для аренды выросли с 28% до 37%.

Наиболее востребованной страной остается Турция, но и там спрос упал вдвое. В июле и августе россияне купили всего 866 объектов в Турции — на 42,5% меньше, чем год назад. Спрос на ОАЭ также сократился на треть. Эксперты связывают это с экономической нестабильностью в Турции.

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост интереса к недвижимости: спрос на Таиланд вырос на 47%, хотя средняя цена объектов снизилась до €113 тыс. Популярностью также пользуются небольшие студии для аренды. Индонезия, в частности Бали, тоже на подъеме.

На Ближнем Востоке интерес к недвижимости в Омане увеличился на 77%, а в Бахрейне на 20%. Среди европейских направлений стабилен спрос на Черногорию, но в целом в Европе наблюдается снижение на 20–60%.

Некоторые эксперты прогнозируют возможное восстановление интереса к зарубежной недвижимости в четвертом квартале, ссылаясь на эффект низкой базы, однако общее состояние рынка остаётся неопределенным, и внешние факторы могут как повысить, так и снизить интерес.

@nedvizha

Что может ещё повлиять на рынок недвижимости в ближайшие полгода?

1. Пересмотр условий льготной ипотеки — октябрь 2024. Пересмотр в сторону повышения % первоначального взноса в семейке до 30-40% и ставки кредитования — до 8-9%.

2. Повышение ключевой ставки до 20% — 25 октября 2024. Удар по спросу из-за дорогой ипотеки, удар по фин.-расходам из-за роста стоимости проектного финансирования.

3. Ипотечный стандарт — январь 2025 года. Как писали выше, вроде бы ЦБ рамки этого стандарта обозначил, но и никаких официальных документов не спалили. Есть слух, что все-таки в него включат запрет рассрочки как таковой. Потому что по определенным параметрам рассрочка — более опасный зверь, чем даже медвежья услуга веерной льготной ипотеки. Отвалятся сделки — и всё, отрицательное раскрытие эскроу, разогнанный, необоснованный ценник и зависший объем. Страшный сон любого коммерческого директора в 2025 году. Поэтому слегка удивляет большой пофигизм девелоперов, которые даже не включили пиар-машину для того, чтобы как-то тему покачать в сторону более комфортных условий ипотечного стандарта.

4. Внедрение справедливой оценки квартир — весна-лето 2025 года. Сейчас оценку для банков всегда натягивают под определенную цифру, которая получилась благодаря алгоритмам динамического прайсинга. Банки в редких случаях начинают выкобениваться и не принимать эту липу. Но рынок сейчас стал настолько цифровым, что условный Домрф или коллаба с Домкликом может взять на себя роль оператора реальных оценок. Этот вопрос обсуждается.

5. Поднятие ставок по уже выданным льготным ипотекам. Сюжет с расследованием, сколько и как кто брал льготные ипотеки, очевидно, не закончился. Будет неудивительно, если «инвесторам», которые «злоупотребили» с льготкой, прилетит письмо счастья с рыночной ставкой.

6. Налог на материальную выгоду от льготной ипотеки. Если дернуть ставку можно только «злоупотребившим», то вот налог на разницу — материальную выгоду можно будет взять с абсолютно всех граждан, которые решили покататься на игле льготки.

7. Повышение налогов на доход с вкладов. Базовый креатив, если не в 2025 году, то в 2026 году это произойдет точно. Это может подстегнуть ряд граждан купить квартиру.

8. Ограничения по выводу денег с вкладов. Это очень сильно может подкосить рынок из-за людей, которые взяли рассрочку, а деньги кинули на вклад. Если будут введены какие-то ограничения по выводу денег с депозитов, то весь этот рынок рассрочки плотно прифигеет.

И как теперь банки будут предлагать мне свои кредиты, а риелторы - купить квартиру, которой «я интересовался»?

https://t.me/mintsifry/2368

«Что-то сегодня распизделись, щенки ебаные» — на первый взгляд, быдловатый трудовик просто проводит с Красноярскими школьниками разговор о важном, но на самом деле, в этом коротком ролике проявлена модель взаимоотношений государства и общества, причем настолько точный её слепок, что даже возраст действующих лиц полностью соответствует

🏦 Власти ищут способы избежать ситуаций, когда банки приостанавливают выдачи льготных ипотечных кредитов из-за исчерпания лимитов.

Для этого оператор госпрограмм ДОМ РФ и Минфин прорабатывают возможные изменения в механизме распределения лимитов. Нововведения могут заработать с 2025 года.

По мнению экспертов, наиболее вероятный вариант изменения механизма – создание общего пула лимитов для всех банков. #госпрограммы

@rusipoteka

Спред стоимости квадратного метра в новостройках и вторичном жилье продолжает держаться на каких-то немыслимых значениях. Во 2 квартале 2024 года это снова 55%😏
Важно, что данные ЦБ берет у Росстата и если "разогнанная" льготной ипотекой первичка легко объясняется, то к средней цене вторички можно придраться.
Посмотрим, как отразится отмена льготной ипотеки в результатах за 3 квартал.

@MarketOverview

Да, спрос на новостройки снизился. Но петербургский рынок уверенно движется к дефициту предложения.

Объем запускаемых проектов за 9 месяцев снизился на 33%.

В Ленобласти объемы стартов тоже снижаются. Но тут хоть земельный банк у застройщиков приличный и с получением разрешений на строительство проще.

@yeltsovm

Экономически не выгодно не продавать…

Хорошая иллюстрация к тезисам про неуправляемое сжатие рынка жилья.

По данным ЕИСЖС, объем запуска новых проектов в 3 квартале 2024 оставался выше показателей аналогичного периода прошлого года (3 кв. 2023 – пиковый, ажиотажный спрос на новостройки на всех крупных рынках). ДОМ РФ объясняет это тем, что девелоперы набрали кредитов на предпроектные работы по плавающей ставке (с привязкой к ключевой) и сейчас им ничего не остается, как выходить на рынок.
Мы неоднократно говорили о том, что банки являются большими оптимистами, чем сами девелоперы и готовы закрывать глаза на риски бизнеса. Но не страшно, ведь «спрос упал не так глубоко, как это ожидалось». Правда?

@REBURG