❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 по 31 мая 2024 года.

Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из СФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЖДЁТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

•  КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 7 ИЮНЯ?
•  А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ПОВЫСИТЬ ДО 17% (+100 бп)» – за это проголосовали 39% респондентов. Ещё 9% ожидают более умеренного повышения – 16.5% (+50 бп). А вот более радикального повышения (до 17.5-18%) ждут 17% респондентов. За неизменность ставки высказались 35%.

Таким образом ждут повышение ставки – 65%, неизменность – 35%.

Что сделали бы наши читатели на месте ЦБ? – тут голоса разделились. Ровно половина выступает за повышение, 13% - за снижение, 37% - за неизменность. На сколько повышать? – тут самый популярный ответ: до 17% (+100 бп) - такое решение приняли бы 19% респондентов.

❗️Весьма любопытно, что сразу половина респондентов заявили, что на месте ЦБ повысили бы ставку. В предыдущих трёх опросах с начала этого года доля "ястребов" колебалась от 16 до 23%. Тот факт, что эта доля так резко выросла может говорить о том, что общество всё более явно осознает издержки высокой инфляции, видит риски её ускорения и не намерено мириться с её отклонением от цели в течение длительного времени.

В опросе приняли участие более 20 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 17%. Инфляция и экономика растут быстрее, чем прогнозировал регулятор. Данные по рынку труда, кредитованию и инфляционным ожиданиям также стали более проинфляционными. Среди новой статистики нет аргументов в пользу менее жесткой политики. При этом ЦБ не дал четкого сигнала о повышении, поэтому больше 17% в июне не жду.

Суворов Евгений @russianmacro
Хайк, как таковой на наш взгляд неизбежен, ожидая +100 бп, и даже где-то допуская и более решительные действия мы бы больше сосредоточились на сигнале регулятора. Экономика перегрета, рынок труда жесткий, надеяться на скорое закрытие положительного разрыва выпуска не стоит, инфляция высокая, ИО населения вновь растут, сохраняется высокой потребительская и кредитная активность.

Рынок ОФЗ сейчас прайсит хайк до 17%, но с вероятностью несколько меньше 100%. Так что повышение до 17% может создать дополнительное давление на кривую, хотя, может быть, до пятницы рынок запрайсит и 100-процентную вероятность (смотрим на цифры по инфляции в среду). Если же будет +200 бп, то ОФЗ упадут сильно, но уверенности в быстром возвращении к цели по инфляции будет больше. Поэтому, скорее всего, этот провал начнут активно выкупать.

Всеволод Лобов @Dohod
Мы полагаем, что Банк России сохранит и ключевую ставку и жёсткую риторику относительно ее повышения. Темпы роста денежной массы действительно снижаются крайне слабо, но главную роль здесь играет фискальная политика, которая должна стать более сбалансированной со временем. В целом рост денежной массы и инфляции не так далеки от нормальных при текущем довольно высоком экономическом росте. Стабилизирующая роль жесткой политики  регулятора тут к месту, но ее ужесточение покажет лишь еще больший прогнозируемый рост государственных расходов и стимулов.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

@nedvizhna24

Среднестатистический ипотечный заемщик в 2024 году - это человек в возрасте почти 40 лет, состоящий в браке, имеющий детей и получающий в среднем ₽140 тысяч в месяц, рассказали @ria_realty эксперты.

"Среднестатистический заемщик сейчас - это наемный сотрудник в возрасте около 38 лет (в 2022 году - 36 лет). Большая часть заемщиков находится в браке и имеет детей", - отметила начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Капралова, уточнив, что свою роль в статистике сыграла семейная ипотека.

💰⬆️На фоне подорожания недвижимости изменился и размер заработка среднестатистического заемщика. Как рассказала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, доход, указываемый заемщиками в анкетах банках, составил ₽143 тысячи против ₽98 тысяч год назад.

👨‍🦱👩Кроме того, как отметила Капралова, в 2024 году установился паритет между мужчинами и женщинами - 51% и 49% соответственно, тогда как на женщин-заемщиков ранее приходилось 60%.

💻⬆️С точки зрения занятости в 2024 году увеличилась доля людей, работающих в сфере информационных технологий (19,7% против 8,8% в 2023 году), рассказала главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанка Дом" Ирина Бабина. Также постепенно растет доля индивидуальных предпринимателей - с 6,5 % в 2023 году до 9% в 2024-м.

👋При этом, по ее словам, сократилась доля людей, занятых в банковской сфере (2,1% против 4,1% годом ранее), в здравоохранении (3% против 4,6%) и в металлургии (2,9% против 4,7%).

Как льготная ипотека повлияла на увеличение недоступности жилья.
Но что интересно, в 2010 году жильё без всякой льготной ипотеки было ещё более недоступным.

Всего 2 месяца с отмены оброка (в широком смысле)... и Сбер снова недосягаем по народной любви

В мае ребята напихали +38% в шт., взяв долю 56% спроса, вместо апрельских 45% и мартовских 31%. Папа дома...

ДОМрф, ровно наоборот, растерял 38% сделок. Просел в доле до 4,4%, и спустился с 3 на 4 строчку топа

Хотя пока состав первой 5-ки игроков осталась прежним. А вот сумма их долей опять выросла = 95,5%. Напомню, в апреле и марте было 93 и 88% @iliilitop

На рынке жилья красота и стабильность?

Сбер, в лице зампреда правления банка Анатолия Попова, так характеризует текущую ситуацию на рынке недвижимости:

▪️ Сбербанк не фиксирует перегрева на рынке жилой недвижимости, пузыря нет.
▪️ Задолженность по отношению к ВВП по ипотеке составляет 11%, это не значения для пузыря, а в развитых странах есть задолженность и 60% и 70%.
▪️ Тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это тоже нормально. 
▪️ Средняя стоимость квартиры средней площади в большинстве регионов находится в диапазоне 5-7 ежегодных доходов среднего домохозяйства, что сопоставимо с показателями в других крупных странах.
▪️ Ожидать снижения цен на жилье не стоит, их динамика в дальнейшем будет сопоставима с ростом доходов населения.

@novostroyman

🤓Самое интересное из интервью председателя совета директоров Самолета:
«Сейчас у нас на стадии запуска 70 проектов, в стройке уже 50, то есть в 2025 году будет до 120 проектов в реализации общей площадью около 45 млн кв. м.».

Кстати, он понятно описал логику и смысл вброса денег, обеспеченных трудом будущих периодов, в экономику, при помощи ипотеки👆🏻.
🔺Треугольный метр

⚖️ КС РФ выявил неопределенность в вопросе о том, какая сумма от продажи ипотечной квартиры должна быть защищена от включения в конкурсную массу при погашении кредита.

Федеральный законодатель должен внести соответствующие изменения для того, чтобы соблюсти баланс между интересами кредиторов и граждан, заинтересованных в реализации своего права на жилье.

До внесения законодателем уточнений в нормативные акты:

⬩ должники могут обращаться в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы средств, вырученных за единственное ипотечное жилье,

⬩ но размер этой суммы должен определять суд и она может снижаться, если на остаток денег возможно приобрести жилье, достаточное для удовлетворения минимальной потребности в жилье;

⬩ до удовлетворения требований залогового кредитора, на средства которого было куплено ипотечное жилье, доля мужа или жены не может выделяться отдельно для погашения сторонних долгов второго супруга перед другими кредиторами.

📄 Постановление 28-П/2024

@rusipoteka

Прирост депозитов физлиц просто огроменный, 24,8% г./г. в апреле 2024-го против 11,8% в апреле 2023-го. Почему так? В основном это ставка, отражащаяся в высоких процентах по депозитам, мы об этом уже писали в "Рай рантье". Вот теперь вопрос на засыпку - сдерживает ли сейчас высокая ставка инфляцию, если депозиты раздувают денмассу и в конечном итоге она может быть направлена на потребление?

@NewGosplan

Итоги недели. Разрыв между вторичкой и первичкой увеличивается.

По итогам мая предложение на вторичном рынке Петербурга выросло на 3,5% (ЦИАН, спальные районы, Мурино/Кудрово).
Спрос за последнюю неделю не показывал признаков восстановления. В субботу по звонкам, например, было нехарактерное оживление, в воскресенье - опять затишье. Коллеги из других агентств подтверждают: май на вторичке явно слабее апреля.

Снижение рекламных цен (те что в объявлениях)
наверняка ускорится.
Они пойдут вслед за просевшими в мае ценами реальных сделок. Тут главный вопрос: это устойчивый тренд или затишье из-за хлопот, связанных с окончанием учебного года.

Но повода для резкого снижения нет. Цены вообще растут гораздо охотнее, чем снижаются, а накопленный за последние два-три года рост неплохо защищает ипотечных заемщиков, собственников и инвесторов от обесценивания активов. На этом фоне даже снижение на 10-15% от декабрьского уровня не будет критичным.

Новостройки. Девелоперам и СМИ похоже удалось-таки расшевелить покупателей перед отменой льготной ипотеки. Спрос есть. По всем льготным программам в РФ в мае будет выдано более чем на 10% по сравнению с апрелем.

А вот предположение, что застройщики сделают ставку на объем продаж, а не на маржинальность, не вполне оправдалось. В мае ведущие девелоперы повышали рекламные цены, некоторые - на все объекты и даже не один раз.

В новостройках рекламные и реальные цены тоже несколько расходятся, но не так значительно, как на вторичке. Поэтому любопытно посмотреть на динамику реальных цен по итогам мая.

Пока ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками только увеличивается.

Не устаю напоминать: истинная цена объекта - это не та сумма, за которую вы его купили. А та, за которую можете продать. Пока второй показатель снижается, и когда достигнет дна - неизвестно.

@yeltsovm