Forwarded from Всё о стройке
⚡️Sminex покупает «Инград»
Источники в компании сообщили, что сейчас идут переговоры: продавать долю или компанию целиком, но сделке точно быть.
Добавим, что «Инград» специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. Всего девелопер сейчас строит более 680 тысяч «квадратов» жилья.
Компанию через концерн «Россиум» контролируют бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. В ноябре 2023-го застройщик привлек финансирование Сбербанка общим лимитом 435 млрд рублей.
Напомним, только в декабре 2022-го Sminex купил «Интеко» за 38 млрд рублей.
Справочно:
По данным Всеостройке.рф, «Инград» занимает 21-е место по объему текущего строительства жилья в РФ. Надежность девелопера — 3,75. Sminex занимает 73-е по объему строительства.
Источники в компании сообщили, что сейчас идут переговоры: продавать долю или компанию целиком, но сделке точно быть.
Добавим, что «Инград» специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. Всего девелопер сейчас строит более 680 тысяч «квадратов» жилья.
Компанию через концерн «Россиум» контролируют бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. В ноябре 2023-го застройщик привлек финансирование Сбербанка общим лимитом 435 млрд рублей.
Напомним, только в декабре 2022-го Sminex купил «Интеко» за 38 млрд рублей.
Справочно:
По данным Всеостройке.рф, «Инград» занимает 21-е место по объему текущего строительства жилья в РФ. Надежность девелопера — 3,75. Sminex занимает 73-е по объему строительства.
👎2
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
Средства маткапитала тратятся преимущественно на приобретение «вторички» (около 60%).
Регионы с самой высокой долей сделок с маткапиталом:
В Домклик отмечают, что высокий процент сделок с использованием маткапитала в регионах, расположенных на юге страны, объясняется по большей мере количеством многодетных семей и относительно невысокими доходами населения.
«В лидеры по использованию материнского капитала для улучшения жилищных условий также вошли регионы ЦФО: Брянская, Тамбовская. Высокая степень востребованности субсидии объясняется также относительно невысоким уровнем доходов населения», – пояснили аналитики.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2🔥1😢1
Forwarded from Блог Максима Ельцова
IRN (индикаторы Рынка Недвижимости):
«Снижение цен на вторичное жилье в Москве, начавшееся в апреле, продолжилось в мае. Однако темпы корректировки стоимости метра в среднем по рынку пока минимальные, так как предложение растет очень медленно. Быстрее дешевеют бюджетные сегменты, более чувствительные к ухудшению конъюнктуры». Издание зафиксировало снижение на 0,1% в мае (в апреле - минус 0,2% к прошлому месяцу).
Я же говорил что скоро появятся сообщения о снижении цен. Просто цены в рекламе пошли вниз за реальными сделками.
Вот вам еще одна порция предсказаний:
Ближайшие месяцы снижение будет более заметным.
Потому что мае фиксируем ускорение падения реальных цен сделок в Петербурге. Возможно из-за праздничного затишья продавцы увидели полное отсутствие спроса.
Возможно просто прошло необходимое время (4-5 месяцев) чтобы те, кому все-таки надо продать начали понимать что надо снижаться.
После того как большинство агрегаторов и сервисов зафиксируют поступательное снижение цен вместо стагнации, процесс наверняка ускорится.
Уже все будут понимать что снижение идет, рекламные цены будут пытаться приблизится к ценам реальных сделок.
А рынок очень инертный. Для разворота тренда нужно или заметное снижение ключевой ставки или чтобы инфляция сказалась на ценах. Ни того ни другого на горизонте до конца года пока не наблюдается.
Кстати еще раньше, в ноябре писал про «форточку возможностей». Что идут последние недели для выгодной продажи вторички. Кто воспользовался - тот молодец.
Сейчас продать сложно. И дешевле минимум на 10% чем в ноябре. Но дальше продать будет еще сложнее. Так что сами решайте как назвать этот этап. Точно не окно и не форточка возможностей.
@yeltsovm
«Снижение цен на вторичное жилье в Москве, начавшееся в апреле, продолжилось в мае. Однако темпы корректировки стоимости метра в среднем по рынку пока минимальные, так как предложение растет очень медленно. Быстрее дешевеют бюджетные сегменты, более чувствительные к ухудшению конъюнктуры». Издание зафиксировало снижение на 0,1% в мае (в апреле - минус 0,2% к прошлому месяцу).
Я же говорил что скоро появятся сообщения о снижении цен. Просто цены в рекламе пошли вниз за реальными сделками.
Вот вам еще одна порция предсказаний:
Ближайшие месяцы снижение будет более заметным.
Потому что мае фиксируем ускорение падения реальных цен сделок в Петербурге. Возможно из-за праздничного затишья продавцы увидели полное отсутствие спроса.
Возможно просто прошло необходимое время (4-5 месяцев) чтобы те, кому все-таки надо продать начали понимать что надо снижаться.
После того как большинство агрегаторов и сервисов зафиксируют поступательное снижение цен вместо стагнации, процесс наверняка ускорится.
Уже все будут понимать что снижение идет, рекламные цены будут пытаться приблизится к ценам реальных сделок.
А рынок очень инертный. Для разворота тренда нужно или заметное снижение ключевой ставки или чтобы инфляция сказалась на ценах. Ни того ни другого на горизонте до конца года пока не наблюдается.
Кстати еще раньше, в ноябре писал про «форточку возможностей». Что идут последние недели для выгодной продажи вторички. Кто воспользовался - тот молодец.
Сейчас продать сложно. И дешевле минимум на 10% чем в ноябре. Но дальше продать будет еще сложнее. Так что сами решайте как назвать этот этап. Точно не окно и не форточка возможностей.
@yeltsovm
Telegram
Блог Максима Ельцова
Итоги недели. На всякий случай. Предновогоднего ралли не будет: мы его «отгуляли» заранее, ещё в сентябре-октябре. Вдруг кто пропустил.
На вторичном рынке Петербурга и ЛО спрос явно ослабевает. Об этом говорит, например, увеличение предложения. В спальных…
На вторичном рынке Петербурга и ЛО спрос явно ослабевает. Об этом говорит, например, увеличение предложения. В спальных…
👍8👎2❤1🔥1
Forwarded from MMI
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В МОСКВЕ: ПРОЦЕСС ИДЕТ - ВТОРОЙ МИНУС ПОДРЯД, НО ПОКА ЧТО ВСЕ НЕ БЫСТРО
По данным IRN.RU, по итогам мая цены на жильё в Москве (вторичный рынок) вновь понизились до 271.382 тыс. за м2, это -0.1% мм и 7.1% гг vs -0.2% мм и 7.4% гг в апреле. Динамика цен в долларах: 2.2% мм, -7.4% гг, это $2 982 за м2 (ранее: -1.9% мм, -6.7% гг).
Эксперты IRN отмечают, что “…снижение цен на вторичное жилье в Москве, начавшееся в апреле, продолжилось в мае. Однако темпы корректировки стоимости метра в среднем по рынку пока минимальные, так как предложение растет очень медленно.
На фоне заградительных ипотечных ставок спрос сжимается, и цены постепенно ползут вниз. Опережающими темпами дешевеет недорогое жилье – в бюджетных сегментах короче сроки экспозиции, поэтому они первыми реагируют на сокращение покупательской активности.
Снижение цен в среднем по рынку тормозит медленный прирост предложения. В отличие от 2022 г., когда число квартир в экспозиции резко увеличилось из-за паники, сейчас рынок достаточно спокоен. Понимая, что не смогут реализовать жилье по желаемой цене в нынешних условиях, многие просто снимают квартиры с продажи до лучших времен...”
По данным IRN.RU, по итогам мая цены на жильё в Москве (вторичный рынок) вновь понизились до 271.382 тыс. за м2, это -0.1% мм и 7.1% гг vs -0.2% мм и 7.4% гг в апреле. Динамика цен в долларах: 2.2% мм, -7.4% гг, это $2 982 за м2 (ранее: -1.9% мм, -6.7% гг).
Эксперты IRN отмечают, что “…снижение цен на вторичное жилье в Москве, начавшееся в апреле, продолжилось в мае. Однако темпы корректировки стоимости метра в среднем по рынку пока минимальные, так как предложение растет очень медленно.
На фоне заградительных ипотечных ставок спрос сжимается, и цены постепенно ползут вниз. Опережающими темпами дешевеет недорогое жилье – в бюджетных сегментах короче сроки экспозиции, поэтому они первыми реагируют на сокращение покупательской активности.
Снижение цен в среднем по рынку тормозит медленный прирост предложения. В отличие от 2022 г., когда число квартир в экспозиции резко увеличилось из-за паники, сейчас рынок достаточно спокоен. Понимая, что не смогут реализовать жилье по желаемой цене в нынешних условиях, многие просто снимают квартиры с продажи до лучших времен...”
👍2👎2😁1
Forwarded from Proeconomics
Дорогие деньги (высокие ставки по кредитам) бьют в первую очередь по жилищным рынкам, какая бы страна не была, снижая доступность ипотеки.
Вот и во Франции цены на жильё (и особенно в Париже) продолжили падать в первом квартале.
При отсутствии любой льготной ипотеки и при рыночных ставках ипотеки в 17% сейчас резво падал бы и рынок новостроек России.
Вот и во Франции цены на жильё (и особенно в Париже) продолжили падать в первом квартале.
При отсутствии любой льготной ипотеки и при рыночных ставках ипотеки в 17% сейчас резво падал бы и рынок новостроек России.
👍5👎2
Forwarded from MMI
❗️ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 2030г, ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЫЛА ВЫПОЛНЕНА ЕЩЁ 3 ГОДА НАЗАД)
ВБ опубликовал вчера результаты сравнительного обследования стран, которое проводит каждые 4 года. Если по данным предыдущего сравнения (цены сопоставлялись за 2016г) РФ в 2022г была 6-й экономикой мира, то теперь, взяв за базу 2020г, ВБ поднял РФ на 4-е место.
Напомним, что экономическая цель №1 для правительства РФ, установленная президентским указом в мае, – 4 место в мире по ВВП ППС к 2030г. Но, оказывается, на момент постановки этой цели она была уже 3 года, как выполнена! Становится немного страшно, на какую цель теперь замахнётся правительство)
По версии МВФ РФ - 6-я в мире по ВВП ППС и 60-я по ВВП ППС на душу населения
На самом деле, такой масштаб пересчетов – это индикатор сомнительного качества методики. Лучше всего правительству забыть о таких «целях» и заняться более важными вопросами. А если уж очень хочется с кем-то сравниваться (у нас это любят), то уж тогда по ВВП на душу населения.
ВБ опубликовал вчера результаты сравнительного обследования стран, которое проводит каждые 4 года. Если по данным предыдущего сравнения (цены сопоставлялись за 2016г) РФ в 2022г была 6-й экономикой мира, то теперь, взяв за базу 2020г, ВБ поднял РФ на 4-е место.
Напомним, что экономическая цель №1 для правительства РФ, установленная президентским указом в мае, – 4 место в мире по ВВП ППС к 2030г. Но, оказывается, на момент постановки этой цели она была уже 3 года, как выполнена! Становится немного страшно, на какую цель теперь замахнётся правительство)
По версии МВФ РФ - 6-я в мире по ВВП ППС и 60-я по ВВП ППС на душу населения
На самом деле, такой масштаб пересчетов – это индикатор сомнительного качества методики. Лучше всего правительству забыть о таких «целях» и заняться более важными вопросами. А если уж очень хочется с кем-то сравниваться (у нас это любят), то уж тогда по ВВП на душу населения.
👎3❤1
Forwarded from Постмаркетинг
🤓Началось. Один из двух крупнейших застройщиков РФ, компания ПИК, меняет уже заявленные иноязычные названия объектов недвижимости на русские, адекватные традициям и менталитету населения нашей страны.
Коллеги сообщают, что первым в проектной документации изменено название второй очереди ЖК Vangarden . Теперь он называется привычным русскому уху названием «Среда».
Далее — везде. Иностранно теперь звучит не «дорого», а подозрительно. Кому прислуживаете, господа-брендостроители? Странам НАТО?
🧟♂️ Постмаркетинг. Подпишись — ибо грядет!
Коллеги сообщают, что первым в проектной документации изменено название второй очереди ЖК Vangarden . Теперь он называется привычным русскому уху названием «Среда».
Далее — везде. Иностранно теперь звучит не «дорого», а подозрительно. Кому прислуживаете, господа-брендостроители? Странам НАТО?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎13👍6🤣3
Forwarded from Деньги и песец
Зов большого города
Крупные города и их пригороды — явные бенефициары миграционного перетока населения в РФ в2010-е годы, пишет географ Никита Мкртчян (Институт демографии НИУ ВШЭ) в статье «Стягивание населения России в крупные города и их пригороды» (Журнал Новой экономической ассоциации. No 2 (63) 2024)
Если же посмотреть на притягивающую роль центров со стороны периферийных террито- рий, их потери распределяются достаточно равномерно. Разумеется, отток из пери- ферии вМосковскую агломерацию больше, чем в агломерацию Санкт-Петербурга, но и численность населения этих центров различается в три раза — 19,6 млн человек в среднем за 2011–2020 гг. против 6,4 млн человек соответственно. Корректно учесть эти различия позволяет показатель интенсивности миграционного прироста центров разного размера
Получается, что приток изпериферийных территорий наименее интенсивен в города с населением от 100 до 250 тыс. жителей и их пригороды, за ними следует Москва, далее — агломерации миллионников иподмиллионников. Самый интенсивный миграционный прирост спериферийными территориями имели агломерации Санкт-Петербурга, а также городов с населением от 250 до 750 тыс. жителей. Именно таков диапазон размера рядовых столиц регионов, которые являются наиболее явными бенефициарами внутрирегионального перетока населения, но в межрегиональной миграции, в отличие от более крупных центров, они мало что могут получить.
Сами они при этом являются миграционными донорами крупнейших городских агломераций
Чем крупнее центр и шире его пригороды, тем с большей вероятностью и силой он будет стягивать население из более мелких центров ипериферийных территорий.
Исключения из этого правила есть, но они никак не меняют общего правила.
Тезис о том, что Москва (Московская агломерация) оголяет российскую глубинку, высасывая из нее население, верен, но лишь отчасти.
Как показали расчеты, именно в Москву периферийное население перебирается менее интенсивно, чем в центры меньших размеров.
Однако Москва, как иСанкт-Петербург, активно прирастают мигрантами из других крупных центров.
Размер Москвы настолько велик, что даже при притоке не такой высокой интенсивности делает ее миграционный прирост, действительно, впечатляющим.
Несмотря на сильную конкуренцию центров разного размера между собой, все они почти в равной мере привлекательны для мигрантов из периферийных территорий.
Но действует правило: переезд целесообразен (эффективен), в том случае если он позволяет существенно расширить возможности и изменить условия жизни человека.
Это достигается посредством переезда в намного больший по размеру город.
Миграция может иметь ступенчатый характер: жители крупных городов часто переезжают вболее крупные, но это шаг через несколько степеней.
Эффект будет иметь переезд, если размер центра больше на порядок, переезжать из города с числом жителей в 70 тыс. человек в город с 125 тыс. жителей зачастую смысла не имеет — выигрыш на рынке труда или в большей обеспеченности социальными услугами будет невелик или его не будет совсем.
Равно так же неэффективен переезд, скажем, из Великого Новгорода в Тверь, а переезд в Москву или в Санкт-Петербург способен привести крезкому скачку потенциальных возможностей.
Но верно и обратное: высокая конкуренция при переезде в крупнейшие центры, издержки, связанные с этим (прежде всего с высокими ценами на рынке жилья) дают больше шансов жителям крупных городов, чем небольших сел.
Пригороды крупных городов могут в какой-то мере демпфировать высокие издержки переезда вцентры за счет сравнительно низких барьеров на рынке жилья, возможно, большего сходства ритма жизни у жителя периферии в сравнении с городским центром. Кроме того, сами крупные города во многом исчерпали возможности для роста, поэтому в будущем пригороды продолжат опережающее развитие.
(Цит. по Мкртчян Н. В. (2024). Стягивание населения России в крупные города и их пригороды // Журнал Новой экономической ассоциации. No 2 (63))
Крупные города и их пригороды — явные бенефициары миграционного перетока населения в РФ в2010-е годы, пишет географ Никита Мкртчян (Институт демографии НИУ ВШЭ) в статье «Стягивание населения России в крупные города и их пригороды» (Журнал Новой экономической ассоциации. No 2 (63) 2024)
Если же посмотреть на притягивающую роль центров со стороны периферийных террито- рий, их потери распределяются достаточно равномерно. Разумеется, отток из пери- ферии вМосковскую агломерацию больше, чем в агломерацию Санкт-Петербурга, но и численность населения этих центров различается в три раза — 19,6 млн человек в среднем за 2011–2020 гг. против 6,4 млн человек соответственно. Корректно учесть эти различия позволяет показатель интенсивности миграционного прироста центров разного размера
Получается, что приток изпериферийных территорий наименее интенсивен в города с населением от 100 до 250 тыс. жителей и их пригороды, за ними следует Москва, далее — агломерации миллионников иподмиллионников. Самый интенсивный миграционный прирост спериферийными территориями имели агломерации Санкт-Петербурга, а также городов с населением от 250 до 750 тыс. жителей. Именно таков диапазон размера рядовых столиц регионов, которые являются наиболее явными бенефициарами внутрирегионального перетока населения, но в межрегиональной миграции, в отличие от более крупных центров, они мало что могут получить.
Сами они при этом являются миграционными донорами крупнейших городских агломераций
Чем крупнее центр и шире его пригороды, тем с большей вероятностью и силой он будет стягивать население из более мелких центров ипериферийных территорий.
Исключения из этого правила есть, но они никак не меняют общего правила.
Тезис о том, что Москва (Московская агломерация) оголяет российскую глубинку, высасывая из нее население, верен, но лишь отчасти.
Как показали расчеты, именно в Москву периферийное население перебирается менее интенсивно, чем в центры меньших размеров.
Однако Москва, как иСанкт-Петербург, активно прирастают мигрантами из других крупных центров.
Размер Москвы настолько велик, что даже при притоке не такой высокой интенсивности делает ее миграционный прирост, действительно, впечатляющим.
Несмотря на сильную конкуренцию центров разного размера между собой, все они почти в равной мере привлекательны для мигрантов из периферийных территорий.
Но действует правило: переезд целесообразен (эффективен), в том случае если он позволяет существенно расширить возможности и изменить условия жизни человека.
Это достигается посредством переезда в намного больший по размеру город.
Миграция может иметь ступенчатый характер: жители крупных городов часто переезжают вболее крупные, но это шаг через несколько степеней.
Эффект будет иметь переезд, если размер центра больше на порядок, переезжать из города с числом жителей в 70 тыс. человек в город с 125 тыс. жителей зачастую смысла не имеет — выигрыш на рынке труда или в большей обеспеченности социальными услугами будет невелик или его не будет совсем.
Равно так же неэффективен переезд, скажем, из Великого Новгорода в Тверь, а переезд в Москву или в Санкт-Петербург способен привести крезкому скачку потенциальных возможностей.
Но верно и обратное: высокая конкуренция при переезде в крупнейшие центры, издержки, связанные с этим (прежде всего с высокими ценами на рынке жилья) дают больше шансов жителям крупных городов, чем небольших сел.
Пригороды крупных городов могут в какой-то мере демпфировать высокие издержки переезда вцентры за счет сравнительно низких барьеров на рынке жилья, возможно, большего сходства ритма жизни у жителя периферии в сравнении с городским центром. Кроме того, сами крупные города во многом исчерпали возможности для роста, поэтому в будущем пригороды продолжат опережающее развитие.
(Цит. по Мкртчян Н. В. (2024). Стягивание населения России в крупные города и их пригороды // Журнал Новой экономической ассоциации. No 2 (63))
👍5👎2
Forwarded from MarketOverview
Количество сделок со вторичным жильем в первом квартале показал снижение сразу на 36% по данным ЦИАН. Сезонность первого квартала и рост ставок сделали свое дело и в ЦИАН признали этот результат худшим с 2018 года.
Охлаждение/оздоровление рынка начинает становиться очень заметным.
@MarketOverview
Охлаждение/оздоровление рынка начинает становиться очень заметным.
@MarketOverview
👍8👎2
Forwarded from Урбан Хаб
Рост цен на первичную недвижимость в крупнейших городах страны замедляется в преддверии ожидаемого завершения программы льготной ипотеки. Покупатели пока сохраняют высокий интерес к новостройкам, но их спрос уже не всегда конвертируется в сделки за счет высокого требования к первоначальному взносу по жилищным кредитам. Аналитики ждут хороших продаж в июне, которые сменятся спадом в июле-августе. Это может остановить увеличение цен на жилье.
Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,4%, достигнув к началу июня 168,7 тыс. руб. за кв. м.
Подписаться на Недвижинку
Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,4%, достигнув к началу июня 168,7 тыс. руб. за кв. м.
Подписаться на Недвижинку
👍3👎2❤1😁1
Forwarded from Движение.ру
💰 «Ведомости»: «Инград» хотят купить Dogma и «Страна девелопмент», а не Sminex
Еще в претендентах «Самолет» и Glorax, но у первых двух мотивации больше — это региональные застрои, которые хотят расширяться в Москве. Интерес к «Инграду» подтвердила только «Страна девелопмент», но без подробностей.
Sminex же позиционирует себя как премиальный застройщик, поэтому активы «Инграда» бизнес- и комфорт-класса им не очень нужны. Но пока договоры ни с кем из застройщиков не подписаны и до сделки далеко.
👉 Продажа «Инграда» стала возможной, так как концерт «Россиум» и другие владельцы хотят выйти из акционерного капитала компании.
Еще в претендентах «Самолет» и Glorax, но у первых двух мотивации больше — это региональные застрои, которые хотят расширяться в Москве. Интерес к «Инграду» подтвердила только «Страна девелопмент», но без подробностей.
Sminex же позиционирует себя как премиальный застройщик, поэтому активы «Инграда» бизнес- и комфорт-класса им не очень нужны. Но пока договоры ни с кем из застройщиков не подписаны и до сделки далеко.
👉 Продажа «Инграда» стала возможной, так как концерт «Россиум» и другие владельцы хотят выйти из акционерного капитала компании.
👎3👍1
Кто в итоге купит Инград?
Anonymous Poll
22%
Sminex
14%
Страна девелопмент
14%
Dogma
1%
Glorax
23%
Самолет
26%
Сбербанк
👎2
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
Как следует из материалов ЦБ, по состоянию на 1 мая темп роста просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам составил 13,45% в годовом выражении. Это максимум с 1 января 2019 года.
Эксперты объяснили этот рекорд ускорением роста ипотечного портфеля в конце прошлого года.
«Рост кредитного портфеля неизбежно сопровождается ростом просроченной задолженности. Причем темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14%) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности
Рост кредитного портфеля значительно ускорился – по состоянию на 1 мая 2023 года он составлял 18,69%, причем локальный максимум роста был достигнут в конце прошлого года и составил 31,0% на 1 ноября. Просрочка не успевает "созревать", новые кредиты размывают уже "созревшие" старые.
Из-за ускорения роста кредитного портфеля доля просрочки снижается, на 1 мая она за год сократилась с 0,38% до 0,34%. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы темп роста ипотечного кредита будет замедляться, особенно в связи с завершением 1 июля программы льготной ипотеки, а темп роста просроченной задолженности продолжит расти», – отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3❤2👍2
Какая разница, повысит ЦБ ключевую ставку 07 июня (конечно, повысит), если у вас все равно денег нет?
😁30👎4