ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В МАЕ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО ЭТО УЖЕ НЕ КРАХ И НЕ КОЛЛАПС, А ПРОСТО – СНИЖЕНИЕ

По данным ЦБ в мае кредит населению продолжил сокращаться. Общий объём требований банков к населению упал на 45 млрд руб, составив 25 478 млрд. Динамика: -0.2% мм / 14.8% гг vs -0.9% мм / 17.5% гг месяцем ранее.

Как отмечается в обзоре ЦБ, сокращение потребительского кредита в мае замедлилось: -0.4% мм vs -1.5% мм в апреле и -1.9% мм в марте.

Снижение ипотечного портфеля было незначительным – примерно -0.1% мм, как и в апреле. Объёмы выдачи новых ипотечных кредитов также были близки к апрельским значениям: 43 млрд рыночной ипотеки, семейной – 46 млрд, льготной – 50 млрд (в апреле было 37 / 68 / 46 млрд).

В июне мы ожидаем увидеть разворот тенденции вверх.

В мае 2022 года по всей России объем выданных банками кредитов по программе семейной ипотеки, несмотря на низкую ставку в 6%, сократился до 43 млрд руб. — это более чем на треть меньше показателя апреля, когда было выдано 68 млрд руб. таких займов, говорится в отчете ЦБ по итогам прошлого месяца. Регулятор связывает это с тем, что основной спрос россиян на семейную ипотеку был удовлетворен в марте – апреле: заемщики, которые давно собирались брать жилищные кредиты, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставки.

По другим льготным программа ипотечный портфель почти не изменился: по предварительным данным, он сократился всего на 0,1%. При этом выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 млрд руб., что лишь немного выше апреля (46 млрд руб.) за счет снижения ставки до 9% с 30 апреля.

В мае по рыночным ставкам было выдано кредитом на покупку жилья в общей сложности на 43 млрд руб., что чуть выше показателей аперля, когда совокупная сумма составила 37 млрд руб. Но объемы выдачи ипотеки по рыночным ставкам все еще остаются низкими по сравнению с 2021 годом, когда ежемесячно оформлялось жилищных займов в среднем на 350 млрд руб., признают в ЦБ. Россияне не торопятся брать кредиты по рыночным ставкам не только ожидая их возможного снижения, но и, как пишет ЦБ в отчете, из-за «опасения стабильности и достаточности своих доходов».

Входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сменит собственников. 75% принадлежит западным структурам, еще 25% владеет российский ХКФ-банк. В мае акционеры банка сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов в России группе российских инвесторов во главе с бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным, они же станут новыми бенефициарами БКИ. @bank_blog

аппетитные новости вчерашнего дня

С - стабильность

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ ИПОТЕЧНИКОВ!
Еще в начале весны мы указывали на то, что чиновники постепенно смещают политические цели с объема ввода на рынок ипотечного кредитования. Теперь с региональных властей будут требовать не только метры, но и новых ипотечников. На сегодняшнем Госсовете задача наращивания ипотечного портфеля была озвучена в очередной раз. Ипотечная задолженность по итогам 2022 года должна вырасти не менее чем на 2,5 трлн. рублей. Между тем по итогам апреля 2022 этот показатель снизился. Это произошло впервые за последние годы. На май-июнь надеяться тоже не приходится. Поэтому можно предположить, что волна смягчения ипотечных условий, расширения льготных категорий будет нарастать. Сам по себе рынок кредитования поставленных целей не выполнит.

Разборки «ЛСР» с «Дом. РФ» могут отразиться на всех застройщиках

Снова в повестке дня разборки, и снова с колхозниками из «ЛСР» в главной роли.... Банк «Дом. РФ», кредитовавший строительство комплекса Wave, пытается взыскать с застройщика проекта — группы ЛСР — 1 млрд руб. за досрочное погашение займа. Девелоперская компания с размером неустойки не согласна. Рассказываю, что там у них за терки:

▪️ Застройщику (ООО «СЗ "Борисовские пруды"») была открыта кредитная линия в банке с максимальным лимитом в 50 млрд руб.
▪️ Застройщик решил изменить его в меньшую сторону, о чем уведомил банк. ЛСР воспользовался только 3,2 млрд руб., после чего вернул средства досрочно.
▪️ Банк решил, что комиссия в 2% за досрочный возврат должна быть рассчитана от лимита в 50 млрд руб. (1 млрд руб.), и поэтому не снимал обременения с заложенного имущества. Начались суды.
▪️ Фемида приняла сторону ЛСР и обязала банк снять обременения.
▪️ Банк попытался через суд наложить арест на 100% акций АО МЗРТА, принадлежащих «Борисовским прудам», в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 1 млрд, но получил отказ. Это решение «Дом. РФ» намерен обжаловать уже завтра.
▪️ При этом банк не предоставил доказательств о резервации 50 млрд рублей под конкретного заемщика.

Если все так, как пишут СМИ, ситуация очень похожа на попытку безосновательного обогащения со стороны банка за счет наших родных колхозников. В общем, пусть разбираются. Но случай показательный и поучительный. Скорее всего, после этой истории договоры банков с застройщиками могут ужесточиться, в них пропишут фиксированный размер комиссии за досрочное погашение займа.

@novostroyman

В Московском регионе застройщики начинают жизнь без помощи льготной ипотеки (и без оглядки на ключевую ставку). Всё больше компаний начинают предоставлять собственную ипотеку под 0,1-0,9% годовых. Причём если раньше почти нулевая ставка предлагалась на ограниченный срок — от 6 месяцев до двух лет, то теперь такой кредит можно взять и на 30 лет.
Это то, о чём писал @proeconomics не раз – льготная ипотека даже под 4-4,5% вряд ли оживит рынок. Наверное, только кредит под 1-2% годовых поможет (а лучше под 0,5% - чтобы у банка были всё же от вас небольшие деньги на администрирование кредита).

И всё больше застройщиков в Московском регионе готовы предоставлять большие скидки, если покупатель приходит с «живыми деньгами», т.е. готов на сделку без ипотеки или с небольшой долей ипотеки. В этом случае скидки стартуют с 6-8% и пока заканчиваются на 20%.
В общем, почти нулевой процент по ипотеке и снижение цен на новостройки хотя бы на 10-20% - это два рычага, которые снова смогут приподнять рынок жилья.

Почитал подробно про вчерашнее совещание у Путина, посвящённое строительной отрасли. Строительство и сельское хозяйство – то за чем всегда пристально слежу, тем более что в обеих отраслях и сам поработал, знаю их изнутри.

Сразу отмечу главное с совещания, причём то, что показалось многим второстепенным или вовсе ускользнуло от внимания. Это – поручение Путина начать программу строительства арендного многоквартирного жилья. Надеюсь, что сейчас такая программа сдвинется с мёртвой точки – строителям просто некуда деваться, так как надо загружать мощности при просевшем спросе.
На моей памяти об этой программе даже в богатой Москве, с самым развитым стройкомплексом говорят уже 25 лет. Сдан был лишь один доходный дом (ещё ДИПСом Краснянского) на Таганке. Но дом вышел элитный, со стоимостью аренды квартир от 3 тыс. долларов.

На каждом Урбанфоруме в Москве поднимался этот вопрос. Помню, как привозили делиться опытом чиновников и строителей из столицы Австрии Вены, где существует очень развитая программа муниципальной аренды жилья. Со вредней стоимостью аренды малогабаритки в 450-500 евро в месяц. Примерно так стоит аренда 1-комнантной квартиры на окраине в Москве.
Говорили, что как раз будут и в Москве (и затем по всей России) равняться на австрийскую программу.

Есть только одна проблема для российских строителей. Доходность от сдачи квартир сейчас составляет около 4% годовых в рублях. Ну ещё 1% можно нагнать за счёт работы управляющих компаний и аренды коммерческих помещений на первых этажах. Итого 5%. Интересно это будет нашим девелоперам? Нет. Потому что их доходность от продажи новостроек составляла 15-25%.
Потому единственное решение – назначить для строительства доходного жилья государственного оператора. Два года говорят, что на базе ДОМ-РФ будет создана такая госкомпания по жилью. Надо ожидать, что всё же скоро она появится.

Ещё из поручений Путина – установить ориентир по ежегодной сдаче жилья в 96,2 млн. кв. м ежегодно (такой рекорд был поставлен в прошлом году). Моё скромное мнение – можно выйти и на 120 млн. кв. м, как и предусмотрено в нацпроекте «Жильё» (его, кстати, решено продлить до 2030 года). Для этого надо немного помочь индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Именно оно сейчас – локомотив отрасли, на ИЖС приходится 63% от всего возведённого жилья в стране. Нужна ипотечная программа для ИЖС, а также земельные участки с подведённым к ним инженерными коммуникациями и дорогами. Только эти два решения дадут прирост минимум +30%.

Путин вчера называл цифру вклада строительной отрасли в ВВП страны в 5%. На самом деле она даже больше, если учитывать и смежные отрасли – в сумме до 10%. Стройка и сельхоз – две отрасли, которые могут и должны расти даже при любого рода санкциях, минимум по +4-5% в год каждая. Для этого есть вся основа.

🗣 Марат Хуснуллин, – вице-премьер РФ:

«Для того, чтобы поддерживать темпы роста ипотечного портфеля на уровне не ниже 2,5 триллионов рублей, надо чтобы на вторичном рынке тоже упала (ипотечная ставка - прим.). Она была 14%, сейчас она немного упала до 12%, но это все равно много.

Основной вопрос заключается в снижении ключевой ставки Центробанком. Пока она 9,5%, то эта ставка (ипотеки на вторичном рынке – прим.) будет 14%.

Второе, может быть банки добавляют свои риски, добавляют маржу. Банкам, наверное, нужно пересмотреть (условия – прим.), давать кредиты с меньшей маржой, давать на более льготных условиях. У нас 75% банковского сектора государственного, это государственная задача обеспечения населения жильем». @rusipoteka

#ИпотечныйБумеранг

Судя по риторике в СМИ пора уже назначить Марата Хуснуллина начальником Стройгосбанка и Госстроя, которые создадут специально для него и пусть они выдают все ипотеки и строят все дома. В принципе может для начала забрать себе Сбер и ПИК и рулить себе на здоровье, раз такой умный. Какая тут уже экономика. Тут же чистый Госплан. Признать это уже и лозунги свои толкать «пятилетка за 3 года» или «вся маржа банка на пользу Отечеству», «даёшь по 3 ипотеки в одни руки для выполнения плана », «кто без ипотеки - тот иноагент» или что там еще у них в голове.
А то клоуны на арене, а цирка нет. Давайте уже, жгите.

Как менялось предложение квартир с разным типом отделки за последний год в Москве — данные «Метриум».

В мае нынешнег года доля квартир с отделкой white box (предчистовая отделка) впервые достигла 20% от общего объема предложения жилья в этом сегменте. За последний месяц количество жилья с такой отделкой выросло на 21%, а по сравнению с маем прошлого года — почти в два раза.

Популярность white box растет, поскольку покупатели все чаще запрашивают квартиры именно с такой отделкой. Оно и неудивительно: white box позволяет им избежать самого трудоемкого и затратного чернового этапа работ.

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila помахала рукой, сообщив, что решила покинуть российский рынок. Как теперь будут делать ремонт покупатели квартир в новостройках?

В России выпустят квас со вкусом колы и назовут «Колокола»🤦‍♂️

«На этикетке будет изображен церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой», - цитирует «Говорит Москва» управляющего директора компании-производителя.

Господи (с большой буквы), что у них в голове?

💸💸💸Средний размер ипотечного кредита в России в мае подскочил на максимальные за несколько лет 17% и достиг рекордных 4,1 млн рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". @ria_realty

Ваши версии?

уважаемые, вы наверняка заметили, что в последнее время мы активно цепляемся к словам. а потому что смысл слов теряется.

каждый чиновник желает знать где сидит фазан призывает. кого? к чему? кто этот всемогущий босх, к которому обращается, например, марат шакирзянович?

если, допустим, он нас призывает (это вряд ли), то что нам делать? неужели выходить на митинги и одиночные пикеты в поддержку вице-премьера? а если этот призыв адресован премьеру, то чо так орать в чистом информационном поле? кулуарно же можно всё потереть и представить нам. а мы уж поапплодируем, это мы умеем