⚡️ Балтийский лизинг установил финальную ставку купона в выпуске БО-П22 в размере 18,75%(YTM 20,45%)
UPD: Эмитент перенес сбор выпуска на неопределенный срок...
UPD: Эмитент перенес сбор выпуска на неопределенный срок...
👍32🤨23👌8🤔2😁1
⚡️Брусника 002Р-06
Финальный ориентир ставки купона 22,75 - 23,00% (YTM 25,28-25,59%)
Финальный ориентир ставки купона 22,75 - 23,00% (YTM 25,28-25,59%)
👍44🤔17👌5🤨1
Искаженная форма кривой ОФЗ
G-кривую принято считать эталоном на долговом рынке, указывающим "правильную" связь между доходностями и дюрацией в текущей конъюнктуре финансового рынка
Ранее мы публиковали пост о том, что g-спреды на разной дюрации кривой сильно различаются. В течение какого-то времени это можно было объяснить запаздыванием и неэффективностью корпоративного сектора, а также пересматриваемыми ожиданиями на фоне роста инфляции и т.д.
Сейчас ситуация стала достаточно однозначной: инфляция начала вновь затухать, показывая, что январский всплеск был следствием разовых факторов, ЦБ подтвердил свой прогноз на дальнейшее смягчение ДКП и впервые за много месяцев дал мягки сигнал, экономика приобретает все больше признаков тревожности и требует воздуха, макро статистика со всех сторон подтверждает прогноз ЦБ и дает основания для дальнейшего плавного снижения ставки
Кривые денежного рынка на доступном нам отрезке солидарны с прогнозом регулятора и медианного аналитика: ставка должна постепенно снижаться
На этом фоне кривые доходностей на долговом рынке по идее должны приобрести инвертированную форму, синхронизировавшись с форвардными кривыми процентных ставок хотя бы направлению угла наклона
В многофакторной математической модели рынка явную инверсию увидеть сложно из-за противоположных коэффициентов влияния дюрации и срока обращения на YTM. Поэтому я построил несколько карт рынка, чтобы визуально проверить, видим ли мы на графиках инверсию, о которой часто пишем при обзоре рынка. Графики проверялись очень разнообразные: по отраслям, рейтингам и внутри отдельных эмитентов со значительным количеством выпусков
Примерно в половине случаев на графиках видная явная инверсия в корпоративном секторе. На половине графиков инверсии визуально не видно, но это часто связано с зашумленностью карт рынка и наличием на них эмитентов со "специфическим сентиментом". "Нормальная" функция с ростом доходности от роста дюрации не обнаружена нигде
🔦 Таким образом в корпоративном сегменте инверсию мы фактически наблюдаем, доходности в основном синхронизированы со форвардными ставками денежного рынка
⚠️ Кривая ОФЗ в то же время является противоположностью всех остальных сегментов долгового рынка и показывает "нормальный" угол наклона (график с красной линией тренда. Особенно на участке от 1 до 6 лет. До 1 года там системная поломка из-за дефицита выпусков и ликвидности
Отчасти такую форму g-кривой можно попробовать объяснить балансом спроса и предложения и давлением со стороны Минфина, которые систематически предпочитает размещать на рынке длинные облигации с фиксированным купоном. Однако на дальней части кривой есть и уже полностью размещенные выпуски, которые торгуются в доходностях, сопоставимых с тем, что раздается на аукционах по средам
В текущей ситуации складывается устойчивое ощущение, что форма кривой ОФЗ отстала от текущих реалий финансового рынка или удерживается в этом искаженном виде искусственно несколькими профессиональными участниками ради набора объемов на аукционах Минфина по улучшенным доходностям
В любом случае сейчас все лежащие на поверхности факторы говорят о том, что кривая ОФЗ должна начать нормализовываться в сторону инверсии. Логично было бы увидеть средне-дальний участок (5-7 лет) хотя бы в диапазоне 12%, к которому собирается прийти ставка в конце года. А это обозначает дальнейший рост RGBI. Или кто-то опять что-то знает, чего не знает широкий рынок...
Не ИИР, конечно, а просто #аналитика
G-кривую принято считать эталоном на долговом рынке, указывающим "правильную" связь между доходностями и дюрацией в текущей конъюнктуре финансового рынка
Ранее мы публиковали пост о том, что g-спреды на разной дюрации кривой сильно различаются. В течение какого-то времени это можно было объяснить запаздыванием и неэффективностью корпоративного сектора, а также пересматриваемыми ожиданиями на фоне роста инфляции и т.д.
Сейчас ситуация стала достаточно однозначной: инфляция начала вновь затухать, показывая, что январский всплеск был следствием разовых факторов, ЦБ подтвердил свой прогноз на дальнейшее смягчение ДКП и впервые за много месяцев дал мягки сигнал, экономика приобретает все больше признаков тревожности и требует воздуха, макро статистика со всех сторон подтверждает прогноз ЦБ и дает основания для дальнейшего плавного снижения ставки
Кривые денежного рынка на доступном нам отрезке солидарны с прогнозом регулятора и медианного аналитика: ставка должна постепенно снижаться
На этом фоне кривые доходностей на долговом рынке по идее должны приобрести инвертированную форму, синхронизировавшись с форвардными кривыми процентных ставок хотя бы направлению угла наклона
В многофакторной математической модели рынка явную инверсию увидеть сложно из-за противоположных коэффициентов влияния дюрации и срока обращения на YTM. Поэтому я построил несколько карт рынка, чтобы визуально проверить, видим ли мы на графиках инверсию, о которой часто пишем при обзоре рынка. Графики проверялись очень разнообразные: по отраслям, рейтингам и внутри отдельных эмитентов со значительным количеством выпусков
Примерно в половине случаев на графиках видная явная инверсия в корпоративном секторе. На половине графиков инверсии визуально не видно, но это часто связано с зашумленностью карт рынка и наличием на них эмитентов со "специфическим сентиментом". "Нормальная" функция с ростом доходности от роста дюрации не обнаружена нигде
🔦 Таким образом в корпоративном сегменте инверсию мы фактически наблюдаем, доходности в основном синхронизированы со форвардными ставками денежного рынка
⚠️ Кривая ОФЗ в то же время является противоположностью всех остальных сегментов долгового рынка и показывает "нормальный" угол наклона (график с красной линией тренда. Особенно на участке от 1 до 6 лет. До 1 года там системная поломка из-за дефицита выпусков и ликвидности
Отчасти такую форму g-кривой можно попробовать объяснить балансом спроса и предложения и давлением со стороны Минфина, которые систематически предпочитает размещать на рынке длинные облигации с фиксированным купоном. Однако на дальней части кривой есть и уже полностью размещенные выпуски, которые торгуются в доходностях, сопоставимых с тем, что раздается на аукционах по средам
В текущей ситуации складывается устойчивое ощущение, что форма кривой ОФЗ отстала от текущих реалий финансового рынка или удерживается в этом искаженном виде искусственно несколькими профессиональными участниками ради набора объемов на аукционах Минфина по улучшенным доходностям
В любом случае сейчас все лежащие на поверхности факторы говорят о том, что кривая ОФЗ должна начать нормализовываться в сторону инверсии. Логично было бы увидеть средне-дальний участок (5-7 лет) хотя бы в диапазоне 12%, к которому собирается прийти ставка в конце года. А это обозначает дальнейший рост RGBI. Или кто-то опять что-то знает, чего не знает широкий рынок...
Не ИИР, конечно, а просто #аналитика
👍69😁11🤔2🤨2
Причины укрепления рубля
В целом эта информация не является открытием Америки. Об этом на моей памяти явно говорили и Максим Орловский, и Егор Сусин, да и я писал
Исторически положительное сальдо торгового баланса уравновешивалось в России оттоком капитала. Эта первая публичная статистика, попавшаяся мне на глаза, показывающая масштаб происходящего: остатки россиян на зарубежных счетах снизились впервые за 8 лет
Наблюдая за тем, что вытворяют со счетами россиян некоторые зарубежные банки, меня это совсем не удивляет. Тем более трансграничные переводы в моменте снова стали предельно просты, и накопление остатков для проведения неожиданных расчетов в моменте не требуется
И это только верхушка айсберга. А сколько бетона продано в Европе за это время, я не представляю. Конечно, что-то встречно откуплено в Тайланде, Турции и Эмиратах, но объемы явно не те
В результате баланс притоков и оттоков капитала совместными усилиями сторон удалось окончательно разрушить только в прошлом году. И резких изменений пока ждать неоткуда
#аналитика
@CorpBonds
В целом эта информация не является открытием Америки. Об этом на моей памяти явно говорили и Максим Орловский, и Егор Сусин, да и я писал
Исторически положительное сальдо торгового баланса уравновешивалось в России оттоком капитала. Эта первая публичная статистика, попавшаяся мне на глаза, показывающая масштаб происходящего: остатки россиян на зарубежных счетах снизились впервые за 8 лет
Наблюдая за тем, что вытворяют со счетами россиян некоторые зарубежные банки, меня это совсем не удивляет. Тем более трансграничные переводы в моменте снова стали предельно просты, и накопление остатков для проведения неожиданных расчетов в моменте не требуется
И это только верхушка айсберга. А сколько бетона продано в Европе за это время, я не представляю. Конечно, что-то встречно откуплено в Тайланде, Турции и Эмиратах, но объемы явно не те
В результате баланс притоков и оттоков капитала совместными усилиями сторон удалось окончательно разрушить только в прошлом году. И резких изменений пока ждать неоткуда
#аналитика
@CorpBonds
🤔30👍25🤨8👌2💯2
Предстоящие оферты и погашения в марте эмитентов ВДО от В- до ВВВ
(Даты приема на оферты уточняйте у своего брокера!)
Комментарии к таблице:
1️⃣ Глоракс 001Р-02 — погашение на 1 ярд. На фоне недавно взятых 5 ярдов выглядит не страшно, но и не интересно. Простая доходность к погашению 16,38%
2️⃣ МФК Быстроденьги 002Р-08 — пут на 250 млн. В последнем обзоре МСФО за 24 г. (группа не выкладывает промежуточную отчетность) все выглядело неплохо для такого рейтинга. Простая доходность 25.89%
3️⃣ КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 — погашение 25% оставшегося номинала от выпуска в 300 млн.
Простая доходность 17.27%
4️⃣ МФК ВЭББАНКИР 06 —пут на 350 млн. Простая доходность 24.3%. К сожалению, свежих обзоров эмитента давно не было
5️⃣ Рекорд Трейд БО-01 — пут единственного выпуска на 169 млн. Космические 64% YTM к оферте и 50% простой доходности. И все это в нефтетрейдере В рейтинга. Кому интересно — безумству храбрых поем мы песню
6️⃣ Славянск ЭКО 001Р-03Y — погашение на 161 млн юаней (примерно 1,8 млрд.руб. по курсу на сегодня) из публичного долга в 5.55 млрд.р. Эмитент был замечен в некрасивых историях вроде попыток оплаты купона по курсу на день размещения, а не на день купона. С тех пор дел с ним не имел. Простая доходность к погашению 37%+
7️⃣ БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 — погашение 500 млн из 1,86 млдр. публичного долга. В середине февраля эмитент перебежал от ВВ+ от АРКА в ВВВ- от НРА. Такое в целом никогда не выглядит хорошо, но и не является гарантией проблем. Также у эмитента негативный сентимент из-за опасений инвесторов о большой доле портфеля в угольной и строительной отраслях. Простая доходность 25,81%
8️⃣ АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 — пут выпуска номиналом в 10 долларов, объем 154 млн. руб по курсу на сегодня. Это единственный выпуск эмитента на бирже. Простая доходность 17.24%. Хорошей доходности для квазивалютной бумаги сопутствуют риски рейтинга и курса
9️⃣ ЛК Роделен БО 001Р-04 — пут выпуска на 250 млн. Выпуск амортизируется каждый купон на 3,33%, текущий номинал 766,9 руб. Простая доходность 23,53%
🔟 СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 — КОЛЛ ОПЦИОН (Эмитентом на данный момент не объявлен). Выпуск торгуется по цене 102.57% и амортизируется по 2% каждый месяц на купоне. YTM к коллу МИНУС 13,17%. YTM к погашению 23,9%. Чудные дела происходят в рейтинге В 🤷♂️
❗️В таких коротких бумагах доходности перекашивает от малейшего изменения цены, имейте это ввиду.
Если нужны такие посты, то поддержите лайками, если нет — ставьте 🤨
(Даты приема на оферты уточняйте у своего брокера!)
Комментарии к таблице:
1️⃣ Глоракс 001Р-02 — погашение на 1 ярд. На фоне недавно взятых 5 ярдов выглядит не страшно, но и не интересно. Простая доходность к погашению 16,38%
2️⃣ МФК Быстроденьги 002Р-08 — пут на 250 млн. В последнем обзоре МСФО за 24 г. (группа не выкладывает промежуточную отчетность) все выглядело неплохо для такого рейтинга. Простая доходность 25.89%
3️⃣ КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 — погашение 25% оставшегося номинала от выпуска в 300 млн.
Простая доходность 17.27%
4️⃣ МФК ВЭББАНКИР 06 —пут на 350 млн. Простая доходность 24.3%. К сожалению, свежих обзоров эмитента давно не было
5️⃣ Рекорд Трейд БО-01 — пут единственного выпуска на 169 млн. Космические 64% YTM к оферте и 50% простой доходности. И все это в нефтетрейдере В рейтинга. Кому интересно — безумству храбрых поем мы песню
6️⃣ Славянск ЭКО 001Р-03Y — погашение на 161 млн юаней (примерно 1,8 млрд.руб. по курсу на сегодня) из публичного долга в 5.55 млрд.р. Эмитент был замечен в некрасивых историях вроде попыток оплаты купона по курсу на день размещения, а не на день купона. С тех пор дел с ним не имел. Простая доходность к погашению 37%+
7️⃣ БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 — погашение 500 млн из 1,86 млдр. публичного долга. В середине февраля эмитент перебежал от ВВ+ от АРКА в ВВВ- от НРА. Такое в целом никогда не выглядит хорошо, но и не является гарантией проблем. Также у эмитента негативный сентимент из-за опасений инвесторов о большой доле портфеля в угольной и строительной отраслях. Простая доходность 25,81%
8️⃣ АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 — пут выпуска номиналом в 10 долларов, объем 154 млн. руб по курсу на сегодня. Это единственный выпуск эмитента на бирже. Простая доходность 17.24%. Хорошей доходности для квазивалютной бумаги сопутствуют риски рейтинга и курса
9️⃣ ЛК Роделен БО 001Р-04 — пут выпуска на 250 млн. Выпуск амортизируется каждый купон на 3,33%, текущий номинал 766,9 руб. Простая доходность 23,53%
🔟 СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 — КОЛЛ ОПЦИОН (Эмитентом на данный момент не объявлен). Выпуск торгуется по цене 102.57% и амортизируется по 2% каждый месяц на купоне. YTM к коллу МИНУС 13,17%. YTM к погашению 23,9%. Чудные дела происходят в рейтинге В 🤷♂️
❗️В таких коротких бумагах доходности перекашивает от малейшего изменения цены, имейте это ввиду.
Если нужны такие посты, то поддержите лайками, если нет — ставьте 🤨
👍378🔥14🤨10👏5🤔1
Валютные облигации под ЛДВ
За неполные два года на рынке значительно увеличилось количество выпусков валютных облигаций, в том числе предоставляющие инвесторам льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ).
Если до мая 2024 года на рынке в основном была россыпь замещающих облигаций Газпрома, то в 2024-2025 годах на рынок стали выходить не только другие эмитенты ААА-рейтинга, но и более низких ступеней (какие-то к данному моменту уже не перестали попадать под ЛДВ).
В таблице собраны интересные ликвидные выпуски валютных облигаций, имеющих срок до погашения более 3 лет. Стоит обратить внимание, что два юаневых выпуска дают возможность инвесторам покупать и получать выплаты в юанях. Курсивом выделены выпуски с номиналом в 100 долларов, которые подойдут для совсем небольших портфелей.
P.S. В подборку наверняка попали бы новый выпуск ФосАгро в юанях, а также новые выпуски Полипласта, но его кредитный рейтинг не позволяет в полной мере рассматривать как полноценную холд-инвестицию на 3 года.
За неполные два года на рынке значительно увеличилось количество выпусков валютных облигаций, в том числе предоставляющие инвесторам льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ).
Если до мая 2024 года на рынке в основном была россыпь замещающих облигаций Газпрома, то в 2024-2025 годах на рынок стали выходить не только другие эмитенты ААА-рейтинга, но и более низких ступеней (какие-то к данному моменту уже не перестали попадать под ЛДВ).
В таблице собраны интересные ликвидные выпуски валютных облигаций, имеющих срок до погашения более 3 лет. Стоит обратить внимание, что два юаневых выпуска дают возможность инвесторам покупать и получать выплаты в юанях. Курсивом выделены выпуски с номиналом в 100 долларов, которые подойдут для совсем небольших портфелей.
P.S. В подборку наверняка попали бы новый выпуск ФосАгро в юанях, а также новые выпуски Полипласта, но его кредитный рейтинг не позволяет в полной мере рассматривать как полноценную холд-инвестицию на 3 года.
👍67🔥7😁3👏1
⚡️АйДи Коллект: Финал 20,75
😁32👌24🤨16🤔11👍10
⚡️АФК Система
Фикс Финал 17,50 (18,97)
Флоатер Финал КС + 4,75%
Фикс Финал 17,50 (18,97)
Флоатер Финал КС + 4,75%
👍29🔥28👀11👌5
⚡️АФК "Система" перенесла размещение выпуска облигаций серии 002P-13 на неопределенный срок
😁34👀22👌6
CorpBonds меняется
С момента его создания этот канал жил в режиме «двух облигационных инвесторов, которые делятся тем, что интересно и до чего дошли руки». Формат был честным, но местами хаотичным: что‑то разбирали глубоко, что‑то пролётывали мимо просто потому, что физически не успевали или не интересовались
Сейчас конструкция меняется.
Один из авторов, Дмитрий (TiDi Bonds), покинул проект. Канал переходит к работе в формате редакции под руководством Алексея Реброва - с более системным подходом к аналитике и тому, что вообще попадает в ленту
Важно разделить два уровня:
✔️ Открытый канал, который вы читаете сейчас. Здесь останется часть аналитики, обзоры, комментарии по рынку
✔️ Закрытый канал, где будет основная, более плотная работа: регулярные разборы эмитентов, первички, сделки, идеи, стримы и т.д.
Для открытого канала это значит:
👉🏻 Больше структурности и прозрачности: что мы смотрим на рынке и почему
👉🏻 Часть разборов и обзоров из закрытого канала будет выходить сюда в виде сокращённых версий или примеров (иногда с определенной задержкой)
👉🏻 В ближайшие дни мы покажем несколько фрагментов того, как выглядит работа в закрытом канале: разборы первичных размещений, формат идей и др. Чтобы у вас было не обещание «станет лучше», а нормальная картинка, что именно там происходит
Но важно:
👉🏻 Регулярные разборы первичек, стримы, модельный подход к идеям и большая часть технической «черновой кухни» останутся в закрытом канале. В открытый будут попадать только отдельные кейсы и выдержки, когда это уместно
В следующих постах с тэгом #перезагрузка разберём по шагам, как именно изменится закрытый канал: что добавится, в каком режиме это будет выходить и как это может вам пригодиться. В открытом канале мы покажем примеры, а основной объём аналитики будет по-прежнему жить за подпиской
Если вы давно читаете CorpBonds и ещё не были в закрытом канале - сейчас самое время присмотреться, пока мы не закрутили пробную подписку. В ближайшие дни вы увидите на примерах, чем он отличается от открытого и за что там вообще платят деньги
#организационное #перезагрузка
С момента его создания этот канал жил в режиме «двух облигационных инвесторов, которые делятся тем, что интересно и до чего дошли руки». Формат был честным, но местами хаотичным: что‑то разбирали глубоко, что‑то пролётывали мимо просто потому, что физически не успевали или не интересовались
Сейчас конструкция меняется.
Один из авторов, Дмитрий (TiDi Bonds), покинул проект. Канал переходит к работе в формате редакции под руководством Алексея Реброва - с более системным подходом к аналитике и тому, что вообще попадает в ленту
Важно разделить два уровня:
✔️ Открытый канал, который вы читаете сейчас. Здесь останется часть аналитики, обзоры, комментарии по рынку
✔️ Закрытый канал, где будет основная, более плотная работа: регулярные разборы эмитентов, первички, сделки, идеи, стримы и т.д.
Для открытого канала это значит:
👉🏻 Больше структурности и прозрачности: что мы смотрим на рынке и почему
👉🏻 Часть разборов и обзоров из закрытого канала будет выходить сюда в виде сокращённых версий или примеров (иногда с определенной задержкой)
👉🏻 В ближайшие дни мы покажем несколько фрагментов того, как выглядит работа в закрытом канале: разборы первичных размещений, формат идей и др. Чтобы у вас было не обещание «станет лучше», а нормальная картинка, что именно там происходит
Но важно:
👉🏻 Регулярные разборы первичек, стримы, модельный подход к идеям и большая часть технической «черновой кухни» останутся в закрытом канале. В открытый будут попадать только отдельные кейсы и выдержки, когда это уместно
В следующих постах с тэгом #перезагрузка разберём по шагам, как именно изменится закрытый канал: что добавится, в каком режиме это будет выходить и как это может вам пригодиться. В открытом канале мы покажем примеры, а основной объём аналитики будет по-прежнему жить за подпиской
Если вы давно читаете CorpBonds и ещё не были в закрытом канале - сейчас самое время присмотреться, пока мы не закрутили пробную подписку. В ближайшие дни вы увидите на примерах, чем он отличается от открытого и за что там вообще платят деньги
#организационное #перезагрузка
🤨50👍30😁22🤔9🔥1
ИТОГИ ДНЯ 📈📉
25 февраля
💵 Курс доллара на завтра 76,47 руб. (-0,22%)
💴 Курс юаня на завтра 11.12 руб. (0,22%)
📗Сбор заявок
АФК Система на сбор заявок в выпуска 002Р-12 установила значение купона на уровне 17.5% и зафиксировала объем выпуска в 5.5 млрд рублей. Выпуск 002Р-13 перенесен на неопределенный срок
АйДи Коллект на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил значение купона на уровне 20.75% годовых и зафиксировал объем выпуска на уровне 1 млрд рублей
Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26253 на 27.18 млрд (спрос 104,8 млрд, цена отсечения – 92.74%, доходность - 14.75%) и ОФЗ выпуска 26252 на 102.2 млрд (спрос 136.7 млрд, цена отсечения – 91.94%, доходность - 14.75%)
✅ Размещения
Электрорешения разместили биржевые облигации серии 001Р-03 на 1 млрд рублей
Полипласт разместил биржевые облигации серии П02-БО-14 на 100 млн долларов и серии П02-БО-15на 500 млн юаней
🔜 Завтра
ВИС Финанс (ruA+, AA-.ru) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17.25% годовых (YTM 18.68%)
Аквилон-Лизинг BBB-(RU) начнет размещение выпуска БО-05-001P сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир спреда к ключевой ставке - не более 600 б.п. По выпуску предусмотрела амортизация
ПКО Вернем B|RU| начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3 года и кол-опционом через 1.5 года. Купон ежемесячный, 26.5%
📊 Рейтинги
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный
💰 Купоны
Магнит установил ставку 16-го купона по облигациям серии БО-004Р-05 в размере 16,85% годовых, а также ставку 17-47-го купонов как действующее значение ключевой ставки Банка России + 1,35%
🏁 Погашения
🚜Росагролизинг АА-(RU), ruAA- полностью погасил выпуск 001P-02 объемом 7 млрд
🌏 Прочее
ЕвроТранс сообщил об урегулировании задолженности перед бюджетом, счета эмитента разблокированы
25 февраля
💵 Курс доллара на завтра 76,47 руб. (-0,22%)
💴 Курс юаня на завтра 11.12 руб. (0,22%)
📗Сбор заявок
АФК Система на сбор заявок в выпуска 002Р-12 установила значение купона на уровне 17.5% и зафиксировала объем выпуска в 5.5 млрд рублей. Выпуск 002Р-13 перенесен на неопределенный срок
АйДи Коллект на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил значение купона на уровне 20.75% годовых и зафиксировал объем выпуска на уровне 1 млрд рублей
Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26253 на 27.18 млрд (спрос 104,8 млрд, цена отсечения – 92.74%, доходность - 14.75%) и ОФЗ выпуска 26252 на 102.2 млрд (спрос 136.7 млрд, цена отсечения – 91.94%, доходность - 14.75%)
✅ Размещения
Электрорешения разместили биржевые облигации серии 001Р-03 на 1 млрд рублей
Полипласт разместил биржевые облигации серии П02-БО-14 на 100 млн долларов и серии П02-БО-15на 500 млн юаней
🔜 Завтра
ВИС Финанс (ruA+, AA-.ru) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17.25% годовых (YTM 18.68%)
Аквилон-Лизинг BBB-(RU) начнет размещение выпуска БО-05-001P сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир спреда к ключевой ставке - не более 600 б.п. По выпуску предусмотрела амортизация
ПКО Вернем B|RU| начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3 года и кол-опционом через 1.5 года. Купон ежемесячный, 26.5%
📊 Рейтинги
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный
💰 Купоны
Магнит установил ставку 16-го купона по облигациям серии БО-004Р-05 в размере 16,85% годовых, а также ставку 17-47-го купонов как действующее значение ключевой ставки Банка России + 1,35%
🏁 Погашения
🚜Росагролизинг АА-(RU), ruAA- полностью погасил выпуск 001P-02 объемом 7 млрд
🌏 Прочее
ЕвроТранс сообщил об урегулировании задолженности перед бюджетом, счета эмитента разблокированы
👍91