Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.15 10:32:13
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
❤3
Forwarded from BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
삼양식품 : 라면 (경남 밀양시-신공장 + 강원 원주시_글로벌)
2026년 6월 확정치 수출데이터 입니다.
2026년 6월 확정치 수출데이터 입니다.
❤4
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (혜수)
[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태, 송혜수]
IT 속보; 반도체/전기전자 주가 코멘트
▶️ 단기 주가 변동성 확대에도 반도체 호황은 현재진행형
- 차주부터 본격화될 빅테크 실적발표에서 CapEx 둔화 우려 해소 기대
(7/23 알파벳, 7/30 마이크로소프트/메타, 8/1 아마존)
- 역대 최대 호황으로 회자될 AI Cycle. 메모리 업황 고점 논란은 시기상조
▶️ 수급 변동성 안정화, 밸류에이션 갭 축소 기대
- 북미 경쟁사와의 밸류에이션 축소 흐름 확인
12MF PER 삼성전자 4.8배, SK하이닉스 4.4배, 마이크론 6.9배
12MF PBR 삼성전자 2.0배, SK하이닉스 2.5배, 마이크론 4.1배
▶️ 조기 주주환원정책 발표 가능성 부각
- 7/29 SK하이닉스, 7/30 삼성전자 실적 컨퍼런스콜 예정
- 조기 주주환원(특별배당, 자사주매입) 기대감 유효
▶️ 칩 메이커 CapEx 상향 기조 확인될 2Q26 → 실적 전반 낙수효과 본격화
- 장비: 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 엘티씨, 원익IPS, 테스
- 부품/소재: 티에스이, 원익QnC, 솔브레인
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352614
위 내용은 2026년 7월 15일 15시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
IT 속보; 반도체/전기전자 주가 코멘트
▶️ 단기 주가 변동성 확대에도 반도체 호황은 현재진행형
- 차주부터 본격화될 빅테크 실적발표에서 CapEx 둔화 우려 해소 기대
(7/23 알파벳, 7/30 마이크로소프트/메타, 8/1 아마존)
- 역대 최대 호황으로 회자될 AI Cycle. 메모리 업황 고점 논란은 시기상조
▶️ 수급 변동성 안정화, 밸류에이션 갭 축소 기대
- 북미 경쟁사와의 밸류에이션 축소 흐름 확인
12MF PER 삼성전자 4.8배, SK하이닉스 4.4배, 마이크론 6.9배
12MF PBR 삼성전자 2.0배, SK하이닉스 2.5배, 마이크론 4.1배
▶️ 조기 주주환원정책 발표 가능성 부각
- 7/29 SK하이닉스, 7/30 삼성전자 실적 컨퍼런스콜 예정
- 조기 주주환원(특별배당, 자사주매입) 기대감 유효
▶️ 칩 메이커 CapEx 상향 기조 확인될 2Q26 → 실적 전반 낙수효과 본격화
- 장비: 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 엘티씨, 원익IPS, 테스
- 부품/소재: 티에스이, 원익QnC, 솔브레인
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352614
위 내용은 2026년 7월 15일 15시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from [키움증권]스몰캡은 키움
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 뉴파워프라즈마 (144960)
: 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 전망
◎ 반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품 전문 업체
- 주요 제품은 박막 증착 공정 챔버 내 부산물을 제거하는 RPS(Remote Plasma Source)와 플라즈마 발생에 필요한 고주파 전력 공급 장치인 RFS(Radio Frequency System)
- 매출 비중은 1Q26 매출 기준 Cleaning System가 23%, RF System 부문이 1%, 방산 부문 52%, UTG 및 기타가 24%
- 1Q26 별도 매출 기준 반도체와 디스플레이 비중은 각각 68%와 15%를 차지
◎ 반도체 부문 중심으로 전 사업부 성장 중
- 최근 반도체 산업 내 투자 확대와 미세 공정 전환에 따라 플라즈마 공정 채택 증가
- 동사의 제품은 반도체 장비 신규 증설 시 매출 확대되는 구조이나, 교체 수요도 최근 꾸준히 성장
- 같은 제품군을 판매하는 업체는 미국의 MKS 등 일부 업체 외에 제한적
◎ 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 기대
- 26년 동사의 실적은 매출액 6,733억원(YoY 16%), 영업이익 679억원(YoY 137%)을 전망
- 반도체 부문 중심으로 성장 중인 본업을 포함해 전 사업 부문의 성장이 올해를 기점으로 점차 확대 전망
- 저평가 받을 요인이 없다는 판단이며, 향후 사업 성과에 따라 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3734
*컴플라이언스 검필
▶️ 뉴파워프라즈마 (144960)
: 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 전망
◎ 반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품 전문 업체
- 주요 제품은 박막 증착 공정 챔버 내 부산물을 제거하는 RPS(Remote Plasma Source)와 플라즈마 발생에 필요한 고주파 전력 공급 장치인 RFS(Radio Frequency System)
- 매출 비중은 1Q26 매출 기준 Cleaning System가 23%, RF System 부문이 1%, 방산 부문 52%, UTG 및 기타가 24%
- 1Q26 별도 매출 기준 반도체와 디스플레이 비중은 각각 68%와 15%를 차지
◎ 반도체 부문 중심으로 전 사업부 성장 중
- 최근 반도체 산업 내 투자 확대와 미세 공정 전환에 따라 플라즈마 공정 채택 증가
- 동사의 제품은 반도체 장비 신규 증설 시 매출 확대되는 구조이나, 교체 수요도 최근 꾸준히 성장
- 같은 제품군을 판매하는 업체는 미국의 MKS 등 일부 업체 외에 제한적
◎ 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 기대
- 26년 동사의 실적은 매출액 6,733억원(YoY 16%), 영업이익 679억원(YoY 137%)을 전망
- 반도체 부문 중심으로 성장 중인 본업을 포함해 전 사업 부문의 성장이 올해를 기점으로 점차 확대 전망
- 저평가 받을 요인이 없다는 판단이며, 향후 사업 성과에 따라 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3734
*컴플라이언스 검필
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Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 김유민]
GST(083450) - 사상 최대 실적의 초입
▶️ 신한생각 고객 다변화가 만든 이익 레벨업
- 반도체 제조공정용 스크러버·칠러 전문 업체. 26년 매출 4,460억원, 영업이익 787억원(OPM 17.7%) 전망
- 삼성전자·마이크론 투자 확대와 SK하이닉스 신규 진입으로 사상 최대 실적 기대
- TSMC 전기식 칠러, 삼성 P5, SK하이닉스 공정 확대는 27년 이후 추가 리레이팅 요인
▶️ 메모리 CapEx 확대와 고객사 다변화 효과 본격화
- 삼성전자 P4 DRAM, P2·P3 NAND V9 전환투자 대응 중. 미국 Taylor향 장비는 매출 인식 시작, Austin 전환투자도 순차 대응
- 마이크론은 대만 기존 Fab 증설과 미국 Idaho·Virginia 투자 동시 진행 중. SK하이닉스는 1Q26 기준 5개 공정까지 확대
- 칠러는 현재 매출 비중은 제한적이나 TSMC, 삼성, 마이크론 등 친환경 칠러 데모 진행 중
▶️ Valuation & Risk: 사상 최대 실적 기대
- 2026년 매출 4,460억원(+28.5% YoY), 영업이익 787억원(+33.1% YoY), OPM 17.7% 추정
- 27년 이후 TSMC 전기식 칠러 양산, 삼성 P5 투자, SK하이닉스 공정 확대가 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅의 핵심 변수
- 26F PER 14배 수준으로 고객사 다변화와 실적 개선을 감안하면 밸류에이션 부담은 제한적이라고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352634
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
GST(083450) - 사상 최대 실적의 초입
▶️ 신한생각 고객 다변화가 만든 이익 레벨업
- 반도체 제조공정용 스크러버·칠러 전문 업체. 26년 매출 4,460억원, 영업이익 787억원(OPM 17.7%) 전망
- 삼성전자·마이크론 투자 확대와 SK하이닉스 신규 진입으로 사상 최대 실적 기대
- TSMC 전기식 칠러, 삼성 P5, SK하이닉스 공정 확대는 27년 이후 추가 리레이팅 요인
▶️ 메모리 CapEx 확대와 고객사 다변화 효과 본격화
- 삼성전자 P4 DRAM, P2·P3 NAND V9 전환투자 대응 중. 미국 Taylor향 장비는 매출 인식 시작, Austin 전환투자도 순차 대응
- 마이크론은 대만 기존 Fab 증설과 미국 Idaho·Virginia 투자 동시 진행 중. SK하이닉스는 1Q26 기준 5개 공정까지 확대
- 칠러는 현재 매출 비중은 제한적이나 TSMC, 삼성, 마이크론 등 친환경 칠러 데모 진행 중
▶️ Valuation & Risk: 사상 최대 실적 기대
- 2026년 매출 4,460억원(+28.5% YoY), 영업이익 787억원(+33.1% YoY), OPM 17.7% 추정
- 27년 이후 TSMC 전기식 칠러 양산, 삼성 P5 투자, SK하이닉스 공정 확대가 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅의 핵심 변수
- 26F PER 14배 수준으로 고객사 다변화와 실적 개선을 감안하면 밸류에이션 부담은 제한적이라고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352634
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
덕산하이메탈(077360) : 메모리·ABF 병목 소재로서의 재평가 기대
▶ 2Q26 Preview: MSB 중심 수익성 회복에 초점
- 덕산하이메탈의 2Q26 별도 실적은 매출액 540억원(+75.8% YoY), 영업이익 75억원(+61.7% YoY, Opm:13.8%)으로 시장 컨센서스(69억원)를 상회할 전망
- 스톡옵션 관련 일회성 비용 반영에도 불구하고, 1분기와 달리 원자재 가격 부담이 완화되며 수익성이 빠르게 정상화되고 있다는 점이 긍정적
- 고마진 제품군인 MSB의 주요 대만 고객사 내 점유율 확대와 가격 인상 효과를 바탕으로 실적 기여도 확대 예상
- 특히 스토리지 수요 확대에 따른 MSB 내 HDD향 매출 비중 상승 효과로, 믹스 개선 으로 인해 MSB 자체의 수익성도 전분기 대비 개선될 전망
▶ 공격적인 증설이 필연적인 업황
- 동사의 최대 전방 시장인 메모리와 ABF 기판 모두 고객사들의 공격적인 증설 계획이 연이어 발표 중
- 특히 두 시장 모두 공급 부족을 배경으로 고객사와의 LTA 계약이 확대되고 있어, 업사이클 장기화에 대한 가시성도 함께 상승
- 이에 따라 동사 역시 업황 사이클에 동행하기 위한 공격적인 증설 동참을 예상
- 솔더볼의 경우 전방 메모리 업황 회복에 대응하기 위해 올해에도 레이아웃 변경 등을 통한 지속적인 Capa 확대가 진행 중
- 특히 국내 고객사뿐만 아니라 중국향 고객사 매출도 빠르게 증가하고 있어 추가 증설의 필요성이 높아지고 있으며, 내년에도 약 30% 수준의 Capa 확대를 예상
- MSB는 주요 고객사의 공격적인 증설에 더해 패키지 대면적화와 미세피치 요구 확대에 따른 패키지당 탑재량 증가 효과가 동반 반영 중
- 전방산업의 구조적 공급 부족과 LTA 확대가 동반되고 있다는 점을 감안하면, 현재의 증설은 수요를 기다리는 투자가 아니라 확보된 수요를 따라가는 투자라고 판단
- 이에 따라 Capa 확대분은 가동률 부담 없이 곧바로 외형 성장으로 연결될 것으로 예상하며, ’27년 별도 실적은 매출액 2,793억원(+31.3% YoY), 영업이익 475억원(+64.2% YoY)로의 성장을 전망
▶ ABF 기판 핵심 밸류체인으로서의 지위 격상 기대
- AI 하드웨어 관련 주가 조정이 심화되는 국면에서도 중장기 쇼티지 기대감에 기반한 글로벌 ABF 밸류체인의 멀티플 프리미엄은 유지 중
- 동사의 MSB 역시 ABF 기판에 필요한 핵심 소재 중 하나로, 글로벌 공급 가능 업체가 동사와 Senju Metal로 제한된 과점 구조가 지속
- 특히 ABF 기판의 대면적화와 미세피치화가 동시에 진행될수록 MSB의 품질 안정성과 공급 신뢰성은 더욱 부각될 전망
- 당사는 동사의 ABF 공급망 내 병목 소재를 담당하는 핵심 밸류체인으로 지위 격상 가능성에 주목하며, Peer 대비 밸류에이션 매력도가 높다는 기존 의견을 유지
https://buly.kr/90dO9rt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
덕산하이메탈(077360) : 메모리·ABF 병목 소재로서의 재평가 기대
▶ 2Q26 Preview: MSB 중심 수익성 회복에 초점
- 덕산하이메탈의 2Q26 별도 실적은 매출액 540억원(+75.8% YoY), 영업이익 75억원(+61.7% YoY, Opm:13.8%)으로 시장 컨센서스(69억원)를 상회할 전망
- 스톡옵션 관련 일회성 비용 반영에도 불구하고, 1분기와 달리 원자재 가격 부담이 완화되며 수익성이 빠르게 정상화되고 있다는 점이 긍정적
- 고마진 제품군인 MSB의 주요 대만 고객사 내 점유율 확대와 가격 인상 효과를 바탕으로 실적 기여도 확대 예상
- 특히 스토리지 수요 확대에 따른 MSB 내 HDD향 매출 비중 상승 효과로, 믹스 개선 으로 인해 MSB 자체의 수익성도 전분기 대비 개선될 전망
▶ 공격적인 증설이 필연적인 업황
- 동사의 최대 전방 시장인 메모리와 ABF 기판 모두 고객사들의 공격적인 증설 계획이 연이어 발표 중
- 특히 두 시장 모두 공급 부족을 배경으로 고객사와의 LTA 계약이 확대되고 있어, 업사이클 장기화에 대한 가시성도 함께 상승
- 이에 따라 동사 역시 업황 사이클에 동행하기 위한 공격적인 증설 동참을 예상
- 솔더볼의 경우 전방 메모리 업황 회복에 대응하기 위해 올해에도 레이아웃 변경 등을 통한 지속적인 Capa 확대가 진행 중
- 특히 국내 고객사뿐만 아니라 중국향 고객사 매출도 빠르게 증가하고 있어 추가 증설의 필요성이 높아지고 있으며, 내년에도 약 30% 수준의 Capa 확대를 예상
- MSB는 주요 고객사의 공격적인 증설에 더해 패키지 대면적화와 미세피치 요구 확대에 따른 패키지당 탑재량 증가 효과가 동반 반영 중
- 전방산업의 구조적 공급 부족과 LTA 확대가 동반되고 있다는 점을 감안하면, 현재의 증설은 수요를 기다리는 투자가 아니라 확보된 수요를 따라가는 투자라고 판단
- 이에 따라 Capa 확대분은 가동률 부담 없이 곧바로 외형 성장으로 연결될 것으로 예상하며, ’27년 별도 실적은 매출액 2,793억원(+31.3% YoY), 영업이익 475억원(+64.2% YoY)로의 성장을 전망
▶ ABF 기판 핵심 밸류체인으로서의 지위 격상 기대
- AI 하드웨어 관련 주가 조정이 심화되는 국면에서도 중장기 쇼티지 기대감에 기반한 글로벌 ABF 밸류체인의 멀티플 프리미엄은 유지 중
- 동사의 MSB 역시 ABF 기판에 필요한 핵심 소재 중 하나로, 글로벌 공급 가능 업체가 동사와 Senju Metal로 제한된 과점 구조가 지속
- 특히 ABF 기판의 대면적화와 미세피치화가 동시에 진행될수록 MSB의 품질 안정성과 공급 신뢰성은 더욱 부각될 전망
- 당사는 동사의 ABF 공급망 내 병목 소재를 담당하는 핵심 밸류체인으로 지위 격상 가능성에 주목하며, Peer 대비 밸류에이션 매력도가 높다는 기존 의견을 유지
https://buly.kr/90dO9rt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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