Forwarded from Buff
미국 IRA, 중국 배제 안한다?
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 이슈?
출처: 유진 한병화 https://t.me/SmallCap/4617
미국 정부, 중국 양극재 공장 최종 승인
- 재무부 산하 CFIUS(해외기업들의 미국 투자의 적정성 심사기구)가 전일 중국 Gotion의 미시간 양극재/음극재 공장 승인
- Gotion은 24억달러 투자해 양극재 15만톤/음극재 5만톤 생산공장 건설. 주정부 보조금도 이미 확보한 상태
- 바이든 정부의 중국 배터리에 대한 스탠스가 "부분적 허용"으로 비칠수 있는 사례
- IRA 보조금 허용 규정이 "미국내 생산 고집"에서 FTA, 준FTA 국가로 확대되는 것과 동일한 정책기조
- 향후 발표될 "우려대상 선정" 규정을 주목해서 봐야할 듯
https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxnews.com/politics/biden-admin-green-lights-chinese-ev-battery-factory-michigan-despite-local-opposition.amp
ㅁ 주가 하락이 과하다는 의견
- Nihil님, 삼원계가 아닌 LFP 양극재에 대한 중국 업체의 진입이다
https://t.me/viewofdata/545
- 이안나 위원님, 이미 3월부터 얘기되던 것이다
https://t.me/anna7673/995
- Noruda11님, LFP/광물에서 중국을 아예 배제하긴 현실적으로 어렵다. 어느정도는 허용할수밖에.
https://blog.naver.com/noruda11/223128701568
ㅁ 중립적인 의견
- 한병화 위원님, 중국 배터리에 대한 스탠스가 '부분적 허용'으로 비칠 수 있다
https://t.me/SmallCap/4617
- '실전매매전략'님, IRA 보조금, 미국 업체와의 JV가 한국 업체들만의 전유물 아니라는 우려가 생길 수 있다
https://t.me/stockgrandmaster/4858
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 이슈?
출처: 유진 한병화 https://t.me/SmallCap/4617
미국 정부, 중국 양극재 공장 최종 승인
- 재무부 산하 CFIUS(해외기업들의 미국 투자의 적정성 심사기구)가 전일 중국 Gotion의 미시간 양극재/음극재 공장 승인
- Gotion은 24억달러 투자해 양극재 15만톤/음극재 5만톤 생산공장 건설. 주정부 보조금도 이미 확보한 상태
- 바이든 정부의 중국 배터리에 대한 스탠스가 "부분적 허용"으로 비칠수 있는 사례
- IRA 보조금 허용 규정이 "미국내 생산 고집"에서 FTA, 준FTA 국가로 확대되는 것과 동일한 정책기조
- 향후 발표될 "우려대상 선정" 규정을 주목해서 봐야할 듯
https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxnews.com/politics/biden-admin-green-lights-chinese-ev-battery-factory-michigan-despite-local-opposition.amp
ㅁ 주가 하락이 과하다는 의견
- Nihil님, 삼원계가 아닌 LFP 양극재에 대한 중국 업체의 진입이다
https://t.me/viewofdata/545
- 이안나 위원님, 이미 3월부터 얘기되던 것이다
https://t.me/anna7673/995
- Noruda11님, LFP/광물에서 중국을 아예 배제하긴 현실적으로 어렵다. 어느정도는 허용할수밖에.
https://blog.naver.com/noruda11/223128701568
ㅁ 중립적인 의견
- 한병화 위원님, 중국 배터리에 대한 스탠스가 '부분적 허용'으로 비칠 수 있다
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- '실전매매전략'님, IRA 보조금, 미국 업체와의 JV가 한국 업체들만의 전유물 아니라는 우려가 생길 수 있다
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 주식 기록 (Always Awake)
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테슬라는 왜 엘앤에프의 '하이니켈 양극재'에 꽂혔나? | 대기만성's
#L&F #엘앤에프 #테슬라 #양극재 #배터리 #하이니켈 #NCM #리튬이온 #일론머스크 #허제홍
📌비즈니스 문의 : dlive@hankyung.com
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23.06.14 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 무너진 코스닥, 업종별 수익률은?
https://naver.me/IIfXUWgW
[범송공자의 IPO 스터디]
▶️ 오버행은 있고 락업은 없는 신규상장
https://naver.me/xR0YRGv7
[범송공자의 선별종목]
▶️ 부진한 시장에서 더욱 빛나는 기관 매수 종목
https://naver.me/5uc3amzS
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[범송공자의 업종테마]
▶️ 무너진 코스닥, 업종별 수익률은?
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[범송공자의 IPO 스터디]
▶️ 오버행은 있고 락업은 없는 신규상장
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[범송공자의 선별종목]
▶️ 부진한 시장에서 더욱 빛나는 기관 매수 종목
https://naver.me/5uc3amzS
Naver
[업종테마] 23.06.14 (수) 2차전지를 필두로 무너진 코스닥
코스피는 기관의 순매도에 -0.72% 하락했습니다. 외인은 2일 연속 순매수였지만 금투가 8일 만에 순매도를 보이면서 흐름이 바뀌었습니다. 투신과 사모는 순매수 전환했지만 연기금이 4일 연속 순매도였고요. 연기금은 최근 4일간 5,500억원 수준의 순매도를 보이고 있습
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (제민 박)
[신한투자증권 IT중소형 남궁현]
* 넥스틴; 신규 장비 기대감
▶ 2Q23 OPM은 51.6%로 큰 폭의 수익성 개선 기대
- 중국향 반도체 장비 수요 상대적으로 높음
- 중국에 판매하는 검사장비 가격 프리미엄(150-200%)
▶ 반도체 Fab 장비 CapEx 감소에도 2023년 실적 성장 긍정적
- 2023년 매출액 1,321억원, 영업이익 642억원 전망
- 2023년 중국향 매출 성장 + 장비의 활용처 다변화
- 실적 성장 폭은 둔화되지만 2023년 업황 고려시 긍정적
▶ 1) 활용처, 2) 고객사, 3) 제품 다각화 + 높은 수익성’ 스토리 유효
- 1Q23 3D NAND 검사장비(IRIS) 데모 장비 출하
- 2H23 미세 정전기 제거 장비(ResQ) 데모 장비 출하 기대
- 신규 장비 매출 인식 시점은 2024년
- 목표주가 76,000원 → 87,000원 상향
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316186
위 내용은 2023년 6월 15일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
* 넥스틴; 신규 장비 기대감
▶ 2Q23 OPM은 51.6%로 큰 폭의 수익성 개선 기대
- 중국향 반도체 장비 수요 상대적으로 높음
- 중국에 판매하는 검사장비 가격 프리미엄(150-200%)
▶ 반도체 Fab 장비 CapEx 감소에도 2023년 실적 성장 긍정적
- 2023년 매출액 1,321억원, 영업이익 642억원 전망
- 2023년 중국향 매출 성장 + 장비의 활용처 다변화
- 실적 성장 폭은 둔화되지만 2023년 업황 고려시 긍정적
▶ 1) 활용처, 2) 고객사, 3) 제품 다각화 + 높은 수익성’ 스토리 유효
- 1Q23 3D NAND 검사장비(IRIS) 데모 장비 출하
- 2H23 미세 정전기 제거 장비(ResQ) 데모 장비 출하 기대
- 신규 장비 매출 인식 시점은 2024년
- 목표주가 76,000원 → 87,000원 상향
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316186
위 내용은 2023년 6월 15일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎️ 02-2184-2397]
★ 양호한 데이터 속 밸류 리레이팅 진행 중
▶ 2023년 오스템임플란트, 이오플로우 및 루트로닉 최대주주 변경 사례가 있었음. 의료기기 업체들에 대한 저평가 사례로 판단. 국내 의료기기 업체들의 높은 영업이익률과 매출성장률에 대한 밸류 리레이팅 기대. 국내 의료기기 업체들에 대한 인수합병은 본격화될 전망. 연내 도입 추진 예정인 ‘의무공개매수 제도’ 또한 M&A 촉발
▶ 임플란트: 오스템임플란트와 덴티움은 각각 YoY +5.3%와 +65.0% 성장. 2014년 국내 임플란트 건강보험 급여 도입 후, 5.2만명이었던 시술환자는 2020년 약 156만명 수준으로 약 29배 증가. 중국 VBP는 임플란트 수가 인하를 기반으로 한 식립률 확대 기대
▶ 미용의료기기: 71.9백만달러, YoY +20.9% 성장. 제이시스메디칼 중국 포텐자 허가 시점은 기존 3Q23E에서 2023말 변경. 개별 기업의 이슈보다는 중국 허가 당국의 일정 지연
▶ 톡신: 대웅제약 북미향 수출 1배치(2.7백만달러)를 달성하여 2Q23 QTD 4배치 수출 달성(vs. 1Q23 5배치). 휴젤 YoY +74.3%로 중국향 선적 진행 추정
▶ 필러: 파마리서치, 휴젤 등 YoY +360.4%, +44.7% 성장
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Pe10ky >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 양호한 데이터 속 밸류 리레이팅 진행 중
▶ 2023년 오스템임플란트, 이오플로우 및 루트로닉 최대주주 변경 사례가 있었음. 의료기기 업체들에 대한 저평가 사례로 판단. 국내 의료기기 업체들의 높은 영업이익률과 매출성장률에 대한 밸류 리레이팅 기대. 국내 의료기기 업체들에 대한 인수합병은 본격화될 전망. 연내 도입 추진 예정인 ‘의무공개매수 제도’ 또한 M&A 촉발
▶ 임플란트: 오스템임플란트와 덴티움은 각각 YoY +5.3%와 +65.0% 성장. 2014년 국내 임플란트 건강보험 급여 도입 후, 5.2만명이었던 시술환자는 2020년 약 156만명 수준으로 약 29배 증가. 중국 VBP는 임플란트 수가 인하를 기반으로 한 식립률 확대 기대
▶ 미용의료기기: 71.9백만달러, YoY +20.9% 성장. 제이시스메디칼 중국 포텐자 허가 시점은 기존 3Q23E에서 2023말 변경. 개별 기업의 이슈보다는 중국 허가 당국의 일정 지연
▶ 톡신: 대웅제약 북미향 수출 1배치(2.7백만달러)를 달성하여 2Q23 QTD 4배치 수출 달성(vs. 1Q23 5배치). 휴젤 YoY +74.3%로 중국향 선적 진행 추정
▶ 필러: 파마리서치, 휴젤 등 YoY +360.4%, +44.7% 성장
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Pe10ky >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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