Forwarded from 한국투자 중국/신흥국 정정영
[5월 중국 굴삭기 판매 시장 예상 상회]
> 내수 예상 부합, 수출 서프라이즈
=========================
* 전체 판매 16,809대 (-18.5% YoY)
vs. 예상 15,500대
• 내수 6,592대 (-45.9% YoY)
vs. 예상 6,500대
• 수출 10,217대 (+21% YoY)
vs. 예상 9,000대
* 1~5월 누적 93,052대 (-23.9% YoY)
• 내수 44,933대 (-43.9% YoY)
• 수출 48,119대 (+13.9% YoY)
2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21% 2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%；其中国内44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增长13.9%。
> 내수 예상 부합, 수출 서프라이즈
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* 전체 판매 16,809대 (-18.5% YoY)
vs. 예상 15,500대
• 내수 6,592대 (-45.9% YoY)
vs. 예상 6,500대
• 수출 10,217대 (+21% YoY)
vs. 예상 9,000대
* 1~5월 누적 93,052대 (-23.9% YoY)
• 내수 44,933대 (-43.9% YoY)
• 수출 48,119대 (+13.9% YoY)
2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21% 2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%；其中国内44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增长13.9%。
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Forwarded from Buff
AI 수혜주 지도 중 한켠을 담당하는 삼성파운드리 수혜주 상승
ㅁ AI 수혜주 지도 바로가기 => https://t.me/bufkr/9851
ㅁ 이슈 분석
- 하나마이크론 +7%, SFA반도체 +3%, 두산테스나 +2%
- 두가지 이슈가 결합되고 있는 것으로 생각:
1. 삼성전자, 현대차에 '車 두뇌칩' 첫 공급…185조 시장 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004853468?sid=101
- '엑시노스 오토'라는 이름의 차량용 AP를 2025년 목표로 공급
- 차량 인포테인먼트 프로세서: 운행 관련 정보 + 고화질 엔터테인먼트 비디오, 게임 처리
- 삼성전자가 현대차에 차량용 AP 공급은 이번이 처음
2. 삼성 파운드리 포럼 개최
- 6/27 미국 캘리포니아 산호세
- 7/4 한국 서울
포럼장서 벌어진 '반도체 기술 전쟁'…삼성·TSMC, 고객사 모집 사활
https://www.fnnews.com/news/202306080629378005
ㅁ AI 수혜주 지도 바로가기 => https://t.me/bufkr/9851
ㅁ 이슈 분석
- 하나마이크론 +7%, SFA반도체 +3%, 두산테스나 +2%
- 두가지 이슈가 결합되고 있는 것으로 생각:
1. 삼성전자, 현대차에 '車 두뇌칩' 첫 공급…185조 시장 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004853468?sid=101
- '엑시노스 오토'라는 이름의 차량용 AP를 2025년 목표로 공급
- 차량 인포테인먼트 프로세서: 운행 관련 정보 + 고화질 엔터테인먼트 비디오, 게임 처리
- 삼성전자가 현대차에 차량용 AP 공급은 이번이 처음
2. 삼성 파운드리 포럼 개최
- 6/27 미국 캘리포니아 산호세
- 7/4 한국 서울
포럼장서 벌어진 '반도체 기술 전쟁'…삼성·TSMC, 고객사 모집 사활
https://www.fnnews.com/news/202306080629378005
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Buff
AI 수혜주 지도 - 23년 6월 기준
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
엔비디아 직납 테마
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플하지만,
- 단: 1) 엔비디아 실발이후 단기 개급등한 상황이라는게 문제. 2) 아직은 매출비중이 작아 이익 논리로 설명 어려움
DDR5
- 대장: 아비코전자, 티엘비
- 장: 1) 10% 이내 상승폭으로 비교적 주가가 덜오름, 2) DDR5 자체가 별도의 성장 테마이기도…
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
엔비디아 직납 테마
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플하지만,
- 단: 1) 엔비디아 실발이후 단기 개급등한 상황이라는게 문제. 2) 아직은 매출비중이 작아 이익 논리로 설명 어려움
DDR5
- 대장: 아비코전자, 티엘비
- 장: 1) 10% 이내 상승폭으로 비교적 주가가 덜오름, 2) DDR5 자체가 별도의 성장 테마이기도…
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[가치투자클럽 & 유안타증권 EVENT]
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해당 URL로 유안타증권 비대면 계좌개설을 해주시면 스타벅스 커피1잔 쿠폰을 보내드립니다. 잔고 10만원 이상만 넣어두시면 참여가능합니다 (단, 기존 제휴계좌는 참여 불가능)
참여 후 https://cafe.naver.com/stockhunters/109287 게시글에 ‘참여완료’ 라는 댓글을 남겨주시면 커피쿠폰 발송을 위해 쪽지를 드리겠습니다.
참여는 6월 18일까지이며 쿠폰은 20일에 일괄발송됩니다 . 감사합니다.
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23.06.08 (목) 오후
[가치투자클럽 장중 수급탐구]
▶️ 오늘 기관 뭐 사나? (2시 30분 기준)
https://naver.me/GxRHaF8z
[POST-IPO]
▶️ 보호예수 해제로 인한 물량 출회를 매수기회로 삼는 전략
https://naver.me/5rMW68TI
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Naver
5월 31일 장 중 수급탐구 (2시 30분 기준)
<5월 30일 수급> 제우스 : 기관 순매수 규모 역대 2위!! 넥스틴 : 기관 순매수 규모 역대 13위!! 외국인 순매수 규모 역대 4위!! 제우스는 사모펀드 중심으로 5개 기관이 동시에 매수하였습니다. 넥스틴은 지난달 편입종목으로 오늘 신고가를 경신하였습니다. 둘
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
식약처 뜬거보단 낫지....
[단독] 국세청 조사4국, 메디톡스 전격 세무조사 착수
https://www.newsclaim.co.kr/news/articleView.html?idxno=3018876
[단독] 국세청 조사4국, 메디톡스 전격 세무조사 착수
https://www.newsclaim.co.kr/news/articleView.html?idxno=3018876
www.newsclaim.co.kr
[단독] 국세청 조사4국, 메디톡스 전격 세무조사 착수 - 뉴스클레임
[뉴스클레임]글로벌 바이오제약기업 메디톡스(대표 정현호)가 국세청 세무조사를 받고 있는 것으로 확인됐다.8일 세무당국에 따르면 서울지방국세청(이하 서울청)은 메디톡스에 대해 전격 세무조사에 착수했다. ...
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[자동차 피크아웃 우려, 가을에해도 늦지 않다: 차익실현의 핑계가 된 이유들]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
6월 7일에 자동차업종 주가가 급락 했습니다.
실적 피크아웃 우려와 현대차/기아의 미국시장 차량 도난 이슈 지속이 주요 원인입니다.
실적 피크아웃 우려는 지난 3년간 반복되어왔으며, 2분기 실적 발표 시 가이던스 상향으로 사라질 전망입니다.
또한 2024년 실적에 대한 우려는 가을에 해도 늦지 않습니다.
2024년에는 실적은 견조하게 유지되는 가운데, 현대차/기아의 글로벌시장에 전기차 출시에 따른 성과에 따라 주가가 결정될 전망입니다.
현대차 6월 20일 CEO Investor Day에서는 전기차 Value Chain과 수익성 확보전략이 발표될 것으로 예상됩니다.
차량 도난 증가 이슈는 현대차/기아의 대응이 늦어지면서 비난이 확대되었고, 2022년에는 소비자 집단소송도 진행되었습니다.
그러나 2가지 대응으로 마무리 단계입니다.
소비자와의 합의가 완료된 상황에서, 시 정부의 소송이 추가 리스크로 확대될 가능성은 낮다는 판단입니다.
두 가지 이슈는 차익 실현 핑계를 제공한 것으로 판단되며, 6월 현대차 인베스터 데이를 전후하여 주가는 다시 회복세를 기록할 것으로 예상됩니다.
■ 피크아웃 논란
- 3년째 지속되고 있지만: 2024년까지 글로벌 완성차업체의 평균 영업이익률 8% 유지 전망
- 내연기관차 투자 회수기 진입:
1)감가상각비와 무형자산 상각비 최소화 구간,
2) 기존 내연기관차 공장의 전기차 전환 투자로, 내연기관차는 공급이 수요보다 더 빠르게 감소
→ 가격 경쟁이 나타나지 않는 이유.
3) 내연기관차는 중고차 가격이 안정적으로 유지되면서, 신차 가격도 안정적.
반면, 전기차는 판매 규모가 충분하기 않아서, 중고차 가격 불안정
- 2분기 실적 발표 시(7월 말), 연간 가이던스 상향 예상: 하반기 실적 둔화에 대한 우려 불식 예상
- 2024년, 전기차 M/S가 주가를 좌우할 전망:
2023년에 현대차/기아의 약점은 IRA로 인한 미국 전기차 M/S 하락.
■ 미국시장 차량 도난 이슈
- 대상 차종: 2011년~2022년에 판매된 900만 대( 현대차 460만 대/ 기아 440만 대)
- 대응 1) 소프트웨어 업데이트와 부품 장착(이모빌라이저): 2015년 이전 판매 차량은 소프트웨어 업데이트가 불가능하여, 부품 장착이 필요하다고 통보하고, 장착 시작.
- 대응 2) 5월에 집단소송 합의: 소비자의 집단소송에 대해 인당 300달러 상당의 부품 교체 또는 현금 지급 합의. 4Q22와 1Q23에 충당금 적립 완료.
- 6월 7일에 이슈가 된, 뉴욕시 등 시 정부와 주 정부의 소송 가능성 있으나, 소비자와의 합의가 완료된 상황에서 추가 리스크 가능성은 낮다는 판단.
(2023/6/8일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
6월 7일에 자동차업종 주가가 급락 했습니다.
실적 피크아웃 우려와 현대차/기아의 미국시장 차량 도난 이슈 지속이 주요 원인입니다.
실적 피크아웃 우려는 지난 3년간 반복되어왔으며, 2분기 실적 발표 시 가이던스 상향으로 사라질 전망입니다.
또한 2024년 실적에 대한 우려는 가을에 해도 늦지 않습니다.
2024년에는 실적은 견조하게 유지되는 가운데, 현대차/기아의 글로벌시장에 전기차 출시에 따른 성과에 따라 주가가 결정될 전망입니다.
현대차 6월 20일 CEO Investor Day에서는 전기차 Value Chain과 수익성 확보전략이 발표될 것으로 예상됩니다.
차량 도난 증가 이슈는 현대차/기아의 대응이 늦어지면서 비난이 확대되었고, 2022년에는 소비자 집단소송도 진행되었습니다.
그러나 2가지 대응으로 마무리 단계입니다.
소비자와의 합의가 완료된 상황에서, 시 정부의 소송이 추가 리스크로 확대될 가능성은 낮다는 판단입니다.
두 가지 이슈는 차익 실현 핑계를 제공한 것으로 판단되며, 6월 현대차 인베스터 데이를 전후하여 주가는 다시 회복세를 기록할 것으로 예상됩니다.
■ 피크아웃 논란
- 3년째 지속되고 있지만: 2024년까지 글로벌 완성차업체의 평균 영업이익률 8% 유지 전망
- 내연기관차 투자 회수기 진입:
1)감가상각비와 무형자산 상각비 최소화 구간,
2) 기존 내연기관차 공장의 전기차 전환 투자로, 내연기관차는 공급이 수요보다 더 빠르게 감소
→ 가격 경쟁이 나타나지 않는 이유.
3) 내연기관차는 중고차 가격이 안정적으로 유지되면서, 신차 가격도 안정적.
반면, 전기차는 판매 규모가 충분하기 않아서, 중고차 가격 불안정
- 2분기 실적 발표 시(7월 말), 연간 가이던스 상향 예상: 하반기 실적 둔화에 대한 우려 불식 예상
- 2024년, 전기차 M/S가 주가를 좌우할 전망:
2023년에 현대차/기아의 약점은 IRA로 인한 미국 전기차 M/S 하락.
■ 미국시장 차량 도난 이슈
- 대상 차종: 2011년~2022년에 판매된 900만 대( 현대차 460만 대/ 기아 440만 대)
- 대응 1) 소프트웨어 업데이트와 부품 장착(이모빌라이저): 2015년 이전 판매 차량은 소프트웨어 업데이트가 불가능하여, 부품 장착이 필요하다고 통보하고, 장착 시작.
- 대응 2) 5월에 집단소송 합의: 소비자의 집단소송에 대해 인당 300달러 상당의 부품 교체 또는 현금 지급 합의. 4Q22와 1Q23에 충당금 적립 완료.
- 6월 7일에 이슈가 된, 뉴욕시 등 시 정부와 주 정부의 소송 가능성 있으나, 소비자와의 합의가 완료된 상황에서 추가 리스크 가능성은 낮다는 판단.
(2023/6/8일 공표자료)
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가치투자클럽
지분 16%를 800억원에 매도한게 되네요. 동화일렉트로 전체 밸류가 5천억원으로 거래되었습니다.
5월 26일에 발행주식의 7.4%에 해당하는 전환우선주 400억원을 발행할 때 밸류와 비슷합니다.
👍5
구독자님이 운영하시는 아동복 스마트스토어라고 합니다. 저도 직접 구매해봤는데 소재와 디자인이 모두 좋았습니다. 아이들 옷 구매하실 일 있으시면 꼭 한번 둘러봐주세요
mydearwooj.com
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