고영 AI 서버향 매출 비중 46%

고영 분기별 실적 추이

나노신소재 분기별 실적 추이

고영 검사장비의 리드타임이 4-6주로 타 장비 대비 짧아 수주잔고 확인이 어렵습니다.

매출 트렌드 파악을 위해 동일한 생산라인에 들어가는 마운터 기업(리드타임 3-6개월)들의 신규 수주 잔고를 통해 대략적인 방향성을 파악하실 수 있습니다.

위 그래프 참고 부탁드립니다!

감사합니다😀

녹십자웰빙 영업이익률
상반기 9.3%, 3분기 13.9%
- 태반주사(라이넥) : 고용량 출시 및 적응증 확대
- ECM(리본느) : 스킨부스터 시장 진출
- 톡신(이니보) : 해외진출 본격화

삼성전기 '2조 클럽' 예약…무라타 가격 인상·주문 거절 '낙수 효과'

https://naver.me/xJcz5CYE

[신한투자증권 정유/화학/2차전지 이진명, 김명주]

2차전지(비중확대); 성장의 중심은 ESS로

신한생각: ESS가 이익으로 확인되는 2027년
- 27년 글로벌 EV 판매는 2,384만대(+9%), ESS 설치는 638GWh(+19%) 전망
- 삼성SDI, LG에너지솔루션 합산 영업이익은 5.4조원으로 올해의 3.3배 전망
- 4분기 ESS 수익성 정상화와 추가 수주가 내년 이익 개선의 확인 지표

북미 ESS 증설과 비중국 LFP의 기회
- 중국산 배터리 관세와 미국 생산세액공제로 현지 생산 기반을 갖춘 국내 셀 업체의 수주 여건 개선
- 북미 ESS 생산능력 110GWh 가동 시 LFP 양극재 약 20만톤 필요. 국내 2사 생산능력은 16.5만톤
- 엘앤에프는 LG에너지솔루션향 LFP 공급계약으로 국내 셀 3사를 모두 고객으로 확보

ESS가 이끄는 이익 회복, Top Picks 삼성SDI, LG에너지솔루션
- 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 Top Picks로 제시. 목표주가 각각 80만원, 46만원
- 삼성SDI는 27년 영업이익 1.57조원 중 ESS가 82% 기여. 미국 SPE·울산 라인은 28년까지 수주로 확보
- LG에너지솔루션은 북미 ESS 생산능력 70GWh 이상, 수주잔고(160GWh)를 바탕으로 27년 영업이익 3.81조원(+279%) 전망

※기업분석
삼성SDI(006400); 주인공이 바뀐다, ESS
LG에너지솔루션(373220); 내년에는 회복의 이유가 더 많아진다

(원문 링크: https://buly.kr/ChrwzxM)

위 내용은 2026년 11월 4일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

중간선거 공화당 패배 이유

It's the economy, stupid!
- 92년 빌 클린턴 대선 캐치프레이즈

MAGA고 나발이고 관세, 전쟁으로 물가 오르는건 못참음

https://m.etoday.co.kr/news/view/2644030

오스테오닉이 미국의 척추 수술로봇 개발기업 폭스아이즈(Fox eyes)를 30억원에 인수(지분율 51% 확보)하는 계약을 체결했습니다.
기존의 탄탄한 성장성에 수술로봇 분야로 사업 영역을 확장하는 계기가 될 것입니다. 또한 2023년부터 시작한 척추 임플란트 사업(작년 매출 10억원, 금년 20억원 예상)의 미국 진출(척추임플란트 제품의 미국 FDA 허가 완료) 시너지 효과도 기대할 수 있습니다.

폭스아이즈는 신경외과 정형외과 교수들이 보드멤버로 참여하고 있으며, 큐렉소에서 R&D 총괄을 담당했던 우동기 부사장이 엔지니어링팀을 이끌고 있습니다.
폭스 아이즈가 개발한 수술로봇 F1 VSR은 미국의 정형외과 교수들과 5구의 카데바(시신) 테스트를 통해 높은 수준의 수술 정밀도와 수술시간 단축 효과를 입증했으며, 올해 4분기중 FDA에 허가 신청을 제출(내년 하반기 허가 예상)할 예정입니다.
대당 가격은 85만달러(약 11억원) 정도로 책정했으면 높은 마진률로 인해 4대를 판매하면 BEP에 도달하는 구조입니다. 27년은 적자를 예상하지만 28년부터는 흑자 구조를 예상하고 있으며, 오스테오닉은 27년과 28년도에도 각각 30억원과 40억원을 추가 출자해(구주+신주 투자에 100억원 투입) 운영자금 및 마케팅 비용으로 활용할 예정입니다.

ETF 수익률

반도체 장비, 3년뒤 계약까지 줄섰다
https://n.news.naver.com/article/030/0003481780

6조 호남반도체 예산 심의하는데…민간위원에 디저트카페 사장
-정부가 추진하는 6조원 규모의 호남 반도체 클러스터 지원 사업을 심의하는 위원회에 디저트 카페 대표와 정형외과 전문의 등 반도체 비전문가들이 위촉돼 논란이 일고 있다. 산업 분야 민간위원 3명 중 반도체 전문가는 한 명도 없는 데다 사업의 구체적인 계획과 예산 산출근거도 미비해 졸속 추진이라는 지적이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/2026110569927


맛있게 해처먹겠읍니당~~

전일 실적발표 특징주

JPM sales에서 올린글..

민주당 승리가 AI 산업에 규제 리스크로 작용하지 않을까? 아닐것으로 봄

첫째, 이번 민주당 승리는 AI에 대한 반발이 아니라 경제에 대한 불만이 만들어낸 결과

갤럽이 10월 1~19일 등록 유권자를 대상으로 조사한 결과, 투표에서 '매우 중요하다'고 답한 비율이 가장 높은 이슈는 경제(50%)였음

의료(50%)가 같은 수치로 공동 선두였고, 이란 상황(47%), 소득·부의 분배(44%), 휘발유 가격(42%)이 뒤를 이어

반면 AI 데이터센터 건설은 30%로 11개 이슈 중 10위에 그쳤음, 기후변화(29%)만이 그 아래였음

'매우 중요하다'와 '중요하다'를 합쳐도 데이터센터 건설은 53%로, 경제의 87%와는 30%포인트 이상 차이가 나는 상황

그렇다면 지금 미국 경제에 가장 큰 성장 동력을 공급하고 있는 것은 무엇일까? 바로 AI 투자임

경제 때문에 표를 받은 정당이 그 경제를 떠받치는 황금알 낳는 거위를 스스로 죽이는 선택을 하기는 어렵다고봄. 정치적으로 자살행위에 가깝기 때문

둘째, AI에 대해 미국과 중국은 여전히 경쟁중

이 문제에서만큼은 민주당도 공화당 못지않게 절박함. 따라서 가드레일은 만들어질 것. 어느 산업이든 정부가 해야 할 역할이기도함

하지만 성장을 가로막는 규제까지 나아가기는 어렵다는 것이 나의 생각

 
샘씨엔에스 (252990)

계속 높아지는 이익체력

작성일: 2026.11.05
작성자: 키움증권 (오현진)

작성일 주가: 12,120원

- DRAM향 수요 증가와 중화권 고객사 확대로 가파른 성장세 지속
- 26년 및 27년에도 높은 실적 성장이 예상되며 이익 체력 강화 기대


자세히보기 (원문 3p)
https://www.butler.works/ko/companies/01199727?openDialog=analystReport-61345

* 텍사스 주지사와 TCEQ의 관계


모두들 깊게 숨을 들이쉬세요.
텍사스 데이터 센터들은 아무데도 가지 않습니다. 텍사스 주지사는 이를 막을 수 있는 매우 제한된 권한만 가지고 있습니다. 일시 중지나 유예를 요구하는 요청은 애벗이 임명한 인사들로 구성된 허가 기관인 TCEQ의 승인을 받아야 합니다.

TCEQ(텍사스주 환경질위원회)는 환경정책이 급격하게 바뀌는 것을 막기 위해, 주 상원의 인준을 받은 위원들이 6년 임기를 수행하되 2년마다 한 자리씩 교체되도록 의도적으로 설계됐습니다. 따라서 급진적 성향의 주지사라도 서명 한 번으로 TCEQ의 임무나 목표를 마음대로 바꿀 수는 없습니다.

애벗 주지사가 임명한 위원 3명이 TCEQ를 장악하고 있습니다. 히노호사는 2027년 8월 Paup 위원의 자리에 자신이 선택한 인사 한 명을 임명할 수 있으며, 이 인사는 주 상원 휴회 중 임명 방식으로 곧바로 직무를 시작할 수 있습니다. 다만 정식 상원 인준은 거의 확실히 2029년 회기까지 기다려야 합니다.

그동안 히노호사가 데이터센터 건설을 일시 중단시키기 위해 쓸 수 있는 수단은 매우 제한적입니다. 주지사는 TCEQ에 요청하거나 압박을 가할 수 있지만, 그 요청을 받아들일지는 TCEQ가 결정합니다.
애벗의 일시 중단 조치 역시 일방적인 명령이 아니었습니다. 그는 이를 ‘요청’한 것입니다.



https://x.com/level39/status/2118015175622369503?a=b763iq6sLZNnq0nCL8U&s=19

진짜 궁금해서 묻는건데, 왜 이런 모임은 늘 기념사진(?)을 찍는 것인지?

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009272494