✅ KB證 “삼성전자, 2년 영업익 1022조…2027년 엔비디아 제치고 세계 1위”

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전일 실적발표 특징주

💻 [단독] 삼성전자, 2030년 8인치 파운드리 완전 철수

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64709

삼성전자가 2030년 말까지 8인치 파운드리 사업을 완전히 종료하고 12인치 첨단공정에 집중할 계획입니다.

국내 8인치 생산능력이 이미 부족한 상황에서 삼성전자 물량까지 빠지게 되면서, DB하이텍·SK키파운드리의 공급자 협상력과 국내 팹리스의 생산처 확보 문제가 동시에 부각되고 있습니다.

📌 삼성전자, 2030년 8인치 생산 완전 종료
삼성전자가 고객사들에 2030년 말까지 8인치 파운드리 가동을 모두 종료한다는 계획 통보

기흥 S6·S7·S8 공장을 단계적으로 폐쇄하며, 올해부터 8인치 신규 제품 수주도 중단

기존 65~180나노 성숙공정 대신 12인치 첨단 파운드리에 인력·설비투자 집중

📌 DB하이텍·SK키파운드리, 공급자 우위 강화 가능성
국내 주요 8인치 파운드리는 DB하이텍과 SK키파운드리로 압축

두 업체 모두 기존 고객사 물량으로 생산능력이 상당 부분 채워져 추가 수주 여력 제한적

삼성전자 철수로 생산 공급이 축소되면서 8인치 파운드리 가동률·가격 협상력 상승 가능성 부각

📌 국내 팹리스, 생산처 이전 부담 확대
이미지스·어보브반도체·동운아나텍·실리콘마이터스·LX세미콘 등이 삼성전자 8인치 공정 이용 고객사로 거론

기존 DDI·PMIC·MCU·이미지센서 등의 생산라인 이전과 제품 재검증 필요

해외 8인치 생산능력도 부족한 가운데 중국 파운드리는 고객사 규제, 12인치 전환은 원가 상승이 부담

📌 성숙공정 공급 축소, 반도체 가격 변수로 부상
8인치 공정은 전력관리반도체·아날로그 반도체 등 다양한 산업의 핵심 제조 기반

일부 팹리스는 생산 차질을 막기 위해 선제적인 재고 확보까지 검토

향후 핵심은 DB하이텍·SK키파운드리의 신규 물량 수용 여부와 8인치 공급 축소에 따른 가격 변화

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi

전일 실적발표 특징주

# 팬오션; 시황도 좋고, 체급도 올라왔다
[신한 운송 최민기]

▶️ 신한생각: 운임 변동성에도 탱커 증익 동력 유효
- 주요 선종 전반의 시황 강세로 뚜렷한 이익 개선 흐름 지속
- 현재의 초호황이 장기간 이어지지 않더라도 VLCC 선대 확장은 확실한 성장 동력으로 작용

▶️ 3Q26 Review: 탱커·LNG 일회성 요인들에도 호실적
- 3Q26 영업이익 1,974억원(+57.7% YoY)으로 컨센서스(1,918억원)를 3% 상회
- 벌크와 컨테이너 부문은 시황 호조로 큰 폭의 증익을 기록했으나, 탱커는 초기 비용 및 정산 시차로 전분기 대비 20% 감익
- 4분기 탱커는 SK해운 중고 VLCC 10척 인도 완료 및 Trafigura향 대선 개시로 이익 기여 확대 전망
- SK해운 계약 인수 건은 2027년부터 손익 기여가 뚜렷해질 전망이며, 내년에도 탱커 주도의 이익 성장세 지속 예상

▶️ Valuation&Risk: 자본 배분 방향성도 체크
- 투자의견 매수 및 목표주가 9,700원 유지
- 확연히 개선된 이익 체력을 고려할 때 내년 발표될 신규 3개년 배당정책이 추가 업사이드로 작용할 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354705

위 내용은 2026년 11월 3일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[한투증권 최고운] 팬오션 3Q26 실적 리뷰

팬오션의 3분기 실적은 당초 예상을 상회했습니다. 영업이익은 환율하락 영향에도 전분기대비 2% 증가했습니다. 특히 순이익이 2개 분기 연속으로 컨센서스를 30% 넘게 상회했습니다. 팬오션은 배당소득 분리과세 요건을 충족시킬 것으로 예상되는 만큼 배당 업사이드에 대해서도 주목할 필요가 있습니다. 결과적으로 올해 운송업종에서 주가가 가장 크게 52% 상승했는데, 연간 순이익 역시 연초 기대치보다 40% 넘게 상회할 전망입니다. 이제는 탱커 성장 모멘텀과 함께 배당매력에 대해서도 재평가가 필요합니다.


<부문별 영업이익>
벌크선 1,006억원 (+83% YoY, +19% QoQ)
컨테이너선 175억원 (+133% YoY, +21% QoQ)
탱커선 348억원 (+71% YoY, -20% QoQ)
LNG선 436억원 (+7% YoY, -12% QoQ)

보고서 링크: https://vo.la/LEbCAJ8

팬오션 분기별 실적 추이

녹십자웰빙 분기별 실적 추이

김강호 스퀘어텍 대표는 “우리는 이미 한 차례 LTCC STF를 개발해 본 경험이 있고, 그 사이 공정 기술은 더 성숙해졌다”며 “단일 공급원 구조에 대한 고객들의 고민이 큰 만큼, 기술만 검증되면 시장 진입 속도가 빠를 것”이라고 말했다.
스퀘어텍이 주목하는 시장은 프로브카드 제조사에 LTCC 방식의 STF를 공급하는 외판 시장이다. 회사 측에 따르면 일본에도 이 기판을 만드는 업체가 있지만 생산분을 자체 프로브카드에 사용한다. 외부 판매는 사실상 국내 한 업체가 맡고 있어 구매사로서는 가격과 납기를 놓고 비교할 공급처가 마땅치 않다는 설명이다.
김 대표는 “그동안 쌓아 온 LTCC 기술을 반도체 분야로 넓혀 회사의 다음 성장 동력으로 키우겠다”고 말했다.
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40년간 한 번도 안 떨어졌다…美 중간선거가 코스피 구원할까

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[속보]李 “집값 놀라울 정도로 떨어져…정확한 데이터 알려야”
출처 : 동아일보 | 네이버
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