대원제약이 개발중인 위식도역류질환 치료제 DW4421(파도프라잔 : P-CAP 제제)가 성공적인 임상3상 결과를 발표했습니다.
식약처 허가절차를 거쳐 국내 시장출시는 물론 해외시장 진출을 위한 파트너 협의도 진행중에 있습니다.
(미란성위식도 역류질환 치료제 국내 시장규모는 1.5조원이며, 이중 5천억원 정도를 P-CAP 제제가 차지)

https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20261029000655

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

한화비전 (매수 유지, TP 8만원 유지)
시큐리티, 세미텍 모두 좋았다

▶️ 3Q26 Review

- 매출액 5,734억원(QoQ +5.7%, YoY +35.6%), 영업이익 1,026억원(QoQ +56.4%, YoY +183.3%)으로 컨센서스 크게 상회
- IEEPA 관세 위헌 판결로 지난해 대미 수출분 관세 환급 200억원 가량 반영. 일회성 제외해도 시큐리티·세미텍 모두 호조
- 시큐리티는 6월 판가 인상 효과 온기 반영되며 원가 상승분 이상 커버, 세미텍 TCB도 2Q26 수주분 대다수 인식

▶️ 시큐리티 재원은 세미텍의 동력

- 판가 인상에도 AI 기반 카메라는 유럽·미국 중심 전환 수요 뚜렷. 2030년까지 연평균 5-7% 성장 기대
- 시큐리티에서 창출된 재원은 세미텍에 재투자되며 중장기 성장 동력화
- TCB 수요는 P&T7 준공을 기점으로 2027년 하반기부터 수주 회복세 본격화 전망

▶️ 첨단 패키징 투자 대응

- FO-PLP 장비는 상반기 대규모 수주분 매출 인식 시작, 4Q26 대수 인도하며 매출 규모 확대 전망
- 하이브리드 본더 역시 고객사 평가 진행 중
- 고객사 첨단 패키징 투자 가속화로 세미텍은 2028년부터 높은 성장 구간 진입 예상

▶️ URL: https://buly.kr/6XpOr3i

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전일 실적발표 특징주

- 한화비전 3분기 시큐리티 부문 영업이익 역대 최대 653억원. AI카메라 믹스 확대, 데이터센터향 카메라 수요 발생
- 반도체 장비 매출 1Q 66억원, 2Q 355억원, 3Q 848억원
- 세미텍 매출은 한미반도체의 60% 수준

제이에스코퍼레이션 분기별 실적 추이

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Elite Material posts record 3Q26 revenue on AI demand

- 대만 CCL 업체 EMC는 AI 제품용 고급 소재 수요 확대와 생산라인 풀가동에 힘입어 3Q26 역대 최대 매출액을 기록

- 3Q26 매출액은 608.8억대만달러(+28.8% QoQ, +142.0% YoY), 매출총이익률(GPM)은 37.7%(+3.8%p QoQ, +7.6%p YoY)를 기록

- 세후순이익도 145억대만달러(+46.9% QoQ, +265.8% YoY)로 분기 최대치를 경신했으며, EPS는 40.47대만달러를 기록

- EMC 이사회는 견조한 최종 수요에 대응하기 위해 추가 증설을 승인했으며, 2027~2030년 총 940만장 규모의 신규 생산능력을 확보할 계획

- 증설 대상은 대만 Taoyuan, 중국 Kunshan·Zhongshan·Huangshi, 말레이시아 Penang 공장으로, 증설 완료 시 그룹 전체 생산능력은 1,525만장까지 확대될 전망

- EMC는 AI 서버, 범용 서버, 스위치, 광모듈, 저궤도 위성, 메모리 모듈 등 주요 애플리케이션 전반에서 수요가 안정적으로 증가하고 있다며 향후 시장 전망을 긍정적으로 평가

- 고밀도 인터커넥트(HDI) 소재 분야에서는 20년 연속 글로벌 1위를 유지하고 있으며, 시장점유율은 70% 이상

- 고속 전송 소재 시장에는 2017년 진입했으며, 2023년 글로벌 1위에 오른 이후 2024~2025년에도 선두 지위를 유지

- 2025년 기준 고속 전송 소재 시장점유율은 38.6%로, EMC는 조만간 글로벌 점유율이 50%를 상회할 것으로 전망

- EMC는 HDI 및 고속 전송 소재 등 2개 주요 PCB 소재 시장에서 글로벌 1위를 확보한 가운데, 전체 CCL 시장에서도 글로벌 선두 업체로 부상

- Prismark가 2026년 7월 발표한 자료에 따르면 EMC는 2025년 매출액 기준 글로벌 최대 CCL 업체로 선정

- EMC는 2024년 글로벌 3위에서 2025년 Sytech와 Kingboard Holdings를 제치고 글로벌 1위로 올라선 것으로 파악

https://buly.kr/FhQnuOS (DIGITIMES)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시 자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

주주환원 방식을 내년 1월 이사회를 거쳐 결정할 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005348478

삼성전자 영업이익 세계 신기록
잔칫상 차린대서 갔더니 답례품을 안 줌
집들이 다녀온 손님은 음식 맛은 사흘이면 까먹고 답례품은 1월까지 기억함
좌닌한 시장...

좋은 연기 감사했습니다
https://youtu.be/sSrYIfMMoRw?si=JaWg_RJPMEOxqLQl

“연기만 했을 뿐인데”…故 최불암, 41년간 아이들 지킨 뭉클한 사연
https://naver.me/FaeKdurX

실적, 자사주, 수주 공시 푸쉬알림은 다트맨App

“‘반도체 업황 연동’ 보안株라 불러주세요”…36% 반등한 한화비전

https://naver.me/5DZJMDxO

✅ KB證 “삼성전자, 2년 영업익 1022조…2027년 엔비디아 제치고 세계 1위”

https://m.etoday.co.kr/news/view/2642748

전일 실적발표 특징주

💻 [단독] 삼성전자, 2030년 8인치 파운드리 완전 철수

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64709

삼성전자가 2030년 말까지 8인치 파운드리 사업을 완전히 종료하고 12인치 첨단공정에 집중할 계획입니다.

국내 8인치 생산능력이 이미 부족한 상황에서 삼성전자 물량까지 빠지게 되면서, DB하이텍·SK키파운드리의 공급자 협상력과 국내 팹리스의 생산처 확보 문제가 동시에 부각되고 있습니다.

📌 삼성전자, 2030년 8인치 생산 완전 종료
삼성전자가 고객사들에 2030년 말까지 8인치 파운드리 가동을 모두 종료한다는 계획 통보

기흥 S6·S7·S8 공장을 단계적으로 폐쇄하며, 올해부터 8인치 신규 제품 수주도 중단

기존 65~180나노 성숙공정 대신 12인치 첨단 파운드리에 인력·설비투자 집중

📌 DB하이텍·SK키파운드리, 공급자 우위 강화 가능성
국내 주요 8인치 파운드리는 DB하이텍과 SK키파운드리로 압축

두 업체 모두 기존 고객사 물량으로 생산능력이 상당 부분 채워져 추가 수주 여력 제한적

삼성전자 철수로 생산 공급이 축소되면서 8인치 파운드리 가동률·가격 협상력 상승 가능성 부각

📌 국내 팹리스, 생산처 이전 부담 확대
이미지스·어보브반도체·동운아나텍·실리콘마이터스·LX세미콘 등이 삼성전자 8인치 공정 이용 고객사로 거론

기존 DDI·PMIC·MCU·이미지센서 등의 생산라인 이전과 제품 재검증 필요

해외 8인치 생산능력도 부족한 가운데 중국 파운드리는 고객사 규제, 12인치 전환은 원가 상승이 부담

📌 성숙공정 공급 축소, 반도체 가격 변수로 부상
8인치 공정은 전력관리반도체·아날로그 반도체 등 다양한 산업의 핵심 제조 기반

일부 팹리스는 생산 차질을 막기 위해 선제적인 재고 확보까지 검토

향후 핵심은 DB하이텍·SK키파운드리의 신규 물량 수용 여부와 8인치 공급 축소에 따른 가격 변화

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi