반도체: 후공정도 멀리 봐도 된다
[대신증권 IT 스몰캡/김진형, 반도체/류형근]

최근 후공정 업종 전반적으로 주가 급등을 겪으면서 이 상승 랠리의 지속 가능성에 대한 고민도 늘어날 수 있는 시점입니다. 결론부터 말씀드리자면 후공정 또한 투자의 시계열을 길게 가져가야할 때라고 판단합니다. 타이트한 후공정 Capa를 감안하면 국내 후공정 Value Chain의 수혜 강도는 계속해서 커질 것입니다.

■ 한국 반도체, 후공정도 부족하다

- 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 상향이 본격화되고 있습니다. 이번 사이클에서는 전공정 못지않게 후공정 투자도 각광받을 것이라 생각합니다.

- 삼성전자: 국내(첨단/HBM)와 베트남(범용)으로 사이트 개편을 진행 중입니다. 베트남 신공장 투자와 함께 전환투자(노후 전공정 라인의 DRAM 후공정으로 용도 전환)가 진행될 것으로 전망합니다.

- SK하이닉스: 현재는 Indiana와 청주(P&T 7)에 신공장을 준공 중입니다. SK하이닉스 또한 중장기 수요에 대응하고자 추가 투자(신공장) 가능성에 대해서 긍정적인 것으로 파악됩니다.

- 결론적으로 OSAT와 후공정 장비 전반의 수혜를 전망합니다. 그 안에서 Risk-Return 관점에서 보자면, 후공정 장비의 Outperform이 예상됩니다. 당사는 Top Pick으로 디아이(TP: 60,000원)와 엑시콘(TP: 68,000원)을 제시합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4yjXK9P

안녕하세요, RNA 유전자치료제 전문기업 알지노믹스입니다.
 
알지노믹스는 지난주 'Bio Japan 2026' 참석을 통해 당사의 독자적인 RNA 편집·교정 플랫폼 기술을 다양한 질환과 타깃에 적용하기 위한 구체적인 공동연구·개발 논의를 미·유럽 및 일본 대형 제약사들과 활발히 진행하였습니다. 
당사는 개별 파이프라인의 라이선싱 방식뿐만 아니라, 파트너사의 개발 전문성과 당사의 플랫폼 기술을 결합해 초기부터 함께 개발하는 방식 등 다양한 형태의 협력을 현재 추진 중입니다.
 
Bio Japan에 참가한 당사 홍성우 부사장의 현장에서의 전화 인터뷰 기사가 게재되어 공유드립니다. 앞으로도 당사가 만들어갈 미래에 대해 많은 성원과 관심 부탁드리겠습니다.

기사 원문 보기 > https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79788

https://naver.me/FDc7DL5w

분기 100조원를 법니다. 또 안하겠습니까

AMD 리사 수 CEO, CPU TAM 전망

"불과 1년 전만 해도 사람들은 CPU 시장이 약 200억 달러 규모이며, 향후 몇 년 동안 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상했을 것입니다."

"그러나 우리는 지난 9개월 동안 CPU 시장의 전체 유효시장 규모(TAM) 전망을 세 차례나 상향 조정했습니다."

"그만큼 전체 CPU 수요가 크게 증가하는 것을 확인했기 때문입니다.

이제 CPU 시장은 향후 4~5년 동안 연평균 약 50%의 성장률(CAGR)을 기록하며, 2,000억 달러를 넘어설 것으로 예상합니다."

2026.10.13 08:51:43
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 27조 5,400억) A010120
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 펜실베니아 연료전지 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억

계약시작 : 2026-10-12
계약종료 : 2027-07-05
계약기간 : 8개월
매출대비 : 3.73%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013800054
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/010120

[네이버뉴스] LS일렉트릭, 블룸에너지 수주 5억 달러 돌파…AI 전력 수요 공략

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002440653?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[리딩투자증권 유성만]

■ LS ELECTRIC(010120) - 배전의 강점에 초고압·DC가 더해진다









투자포인트

1. 북미 AI 데이터센터 수주, 배전에서 초고압으로 확장: 2Q26 연결 매출액은 1조 5,770억원(YoY +32.2%), 영업이익은 1,785억원(YoY +64.4%, OPM 11.3%)으로 분기 최대 실적을 기록했다. 전력인프라를 중심으로 미국 빅테크향 배전반·배전변압기 물량이 빠르게 매출로 전환되며 외형보다 이익 증가 속도가 더 가팔라지고 있다. 상반기 누적 신규수주는 약 3조원으로 연초 목표의 75%를 조기에 소화했고, 회사는 연간 수주 가이던스를 6.0~6.5조원으로 상향했다. 특히 10월 1일 북미 하이퍼스케일 AI 데이터센터 프로젝트에서 약 1,812억원 규모의 345kV 초고압 변압기 공급계약을 확보해 배전 중심의 고객 접점이 송전 영역까지 확장되고 있음을 확인했다. 기존 빅테크향 고압 배전시스템 계약 증액과 Bloom Energy향 후속 수주도 이어지고 있어 3Q26 이후 고수익 프로젝트의 매출 인식과 믹스 개선이 이익 레벨을 끌어올릴 전망이다.

2. 미국 Utah 현지화와 800VDC, 2027년 성장 레버리지 확대: LS ELECTRIC은 미국 Utah 생산거점 증설과 국내 부산 초고압 변압기 생산능력 확대를 동시에 추진하며 북미 AI 전력 인프라 수요에 대응하고 있다. Utah 공장은 생산·설계·R&D 기능을 아우르는 현지 복합거점으로 확장 중이며, 2027년 이후 현지 배전 솔루션 매출 확대와 납기 경쟁력 강화에 기여할 전망이다. 부산 초고압 변압기 생산능력 확대로 154~345kV급 제품 대응 범위도 넓어져 배전반에서 초고압 변압기까지 패키지 공급이 가능해지고 있다. 동시에 천안 DC Factory를 기반으로 SST·SSCB·DC 정류기 등 차세대 800VDC 제품군을 개발하고, LG유플러스와 엔비디아 차세대 AI 플랫폼에 대응하는 800VDC 전원 인프라 실증도 추진 중이다. 10월에는 대만 포모사플라스틱그룹 계열사와 전력솔루션 JV 설립 계약도 체결했다. 2027년부터는 미국 현지 생산 확대, 초고압 물량 성장, DC 솔루션 사업화가 동시에 더해지며 성장축이 한 단계 넓어질 가능성이 높다.

3. 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 27만원으로 커버리지 개시: 2026F 매출액 6조 5,500억원(YoY +31.9%), 영업이익 7,300억원(YoY +71.2%, OPM 11.1%)을 추정한다. 2027F는 북미 데이터센터향 배전·초고압 패키지 공급 확대와 Utah 증설 효과를 반영해 매출액 8조 1,000억원(YoY +23.7%), 영업이익 1조 800억원(YoY +47.9%, OPM 13.3%)을 전망한다. 목표주가는 2027F EPS 5,400원에 Target P/E 50.0배를 적용해 270,000원으로 산출했다. 현재주가 183,500원 대비 상승여력은 47.1%로 투자의견 BUY(신규)를 제시한다.



■ 보고서 링크: https://buly.kr/15RoIHV


(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://t.me/leadingR

안녕하세요, 올릭스 커뮤니케이션실입니다.

지난 10월 12일 공시된 OLX301A의 뉴질랜드 임상 2a상 시험계획(IND) 신청 반려와 관련하여 주주 여러분께서 많은 우려를 하고 계실 것으로 생각합니다. 이에 이번 반려의 배경과 향후 임상 추진 계획을 조금 더 상세히 설명드리고자 합니다.

먼저, 뉴질랜드에서 임상시험을 진행하기 위해서는 의약품 규제기관인 Medsafe의 규제 승인과 보건장애윤리위원회(HDEC)의 윤리 승인을 각각 받아야 합니다. 이번 반려는 규제기관인 Medsafe가 아닌 윤리위원회인 HDEC에서 통보한 사항입니다. 당사는 이번 사안이 임상시험 프로토콜 설계 자체의 근본적인 문제에 따른 것은 아니라고 판단하고 있습니다.

당사는 이번 신청 반려의 사유를 면밀히 검토하고, 필요한 자료를 보완하여 10월 중 재제출을 추진할 계획입니다. 앞서 당사는 남성형 탈모 치료제 OLX104C의 뉴질랜드 임상 2a상 시험계획에 대해 Medsafe 승인을 받은 바 있으며, 이러한 현지 임상 추진 경험을 바탕으로 후속 절차에도 신속히 대응하겠습니다.

한편, OLX301A의 호주 임상 2a상은 지난 9월 16일 시험계획 승인 신청을 완료한 상태입니다. 당사의 과거 호주 임상 승인 사례에서는 약 1개월에서 2개월 반까지 소요 기간에 차이가 있었으며, 이번에도 약 2개월 내외의 승인 기간을 기대하고 있습니다. 다만 실제 승인 시점은 현지 승인 절차 및 진행 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

아울러 미국과 한국에서도 임상시험계획(IND) 제출을 신속히 추진할 예정입니다. 당사는 이번 뉴질랜드 신청 반려에 따른 후속 조치를 신속히 진행하는 동시에 다른 국가의 임상 준비도 병행하여, 글로벌 임상 2a상의 전체 개발 일정에 차질이 없도록 하겠습니다.

주주 여러분의 우려를 무겁게 받아들이고 있습니다. 앞으로도 각국의 임상 추진 상황을 더욱 세심히 점검하고, 계획된 임상 개발이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

* 올릭스 공식 텔레그램 https://t.me/olix_official * 올릭스 공식 유튜브 https://www.youtube.com/@OliXpharma

■ 요약해보면

1) 코스피지수는 RSI 과매도 구간에 들어옴.
-단기 기술적 반등은 찬찬히 준비. 지수는 앞전에 5600 라인에서 반등.
(꼬인 수급이 핵심인데 외국인이 풀어야되고..)

2) SK하이닉스 현주가 145만원.
-앞전 최태원 매수 평단가 135만원.
(추후에 한번더 사주는 모습 보이면 좋겠다 싶습니다)

3) 글로벌은,
-예멘 후티반군과 사우디 충돌이 당장은 계속 이슈

4) 시장 눈높이는,
-당장의 실적보다 27년 이후에도 좋아?에 초점을...
(그래서 촉매는 AI에이전트에서 나오는게 좋은거 같습니다. 상상력의 기대 크기를 붙일 수 있고...로봇보다는 AI에이전트)

5) 당장 믿는건,
-그냥 낼 CPI 잘나오면서 한번 숨통 트고 가는거


*그나저나 하루 주식시장이 너무 깁니다. 😭아직도 8시간 넘게 남았고...식사 합시다

문혁수 LG이노텍 사장 "FC-BGA 내년부터 좋아질 것"…LTA 추진 중, 유리기판은 2028년 공급 목표

■ 문혁수 LG이노텍 사장은 FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이) 사업에 대해 "장기공급계약(LTA)을 계속 추진하고 있고, 내년부터 좋아질 것"이라고 말함. 서울 코엑스에서 열린 한국전자전(KES) 2026 개막식에서 기자들에게 한 발언임.

■ LTA 상대 고객사는 밝히지 않았음. 다만 "여러분이 다 아는 기업"이라고만 표현함. 계약이 체결된 것이 아니라 추진 중인 단계임.

■ 제품 로드맵은 올해 하반기 AI 서버 네트워크용 FC-BGA 양산에서 출발함. 이어 내년에는 AI 서버 학습·추론용 FC-BGA 양산을 계획하고 있음.

■ 유리기판은 2028년 공급을 목표로 구미사업장에서 파일럿 라인을 운영하고 있음. 아직 개발 단계이고 공급 단계에는 들어서지 않았음.

■ 그 밖에 LG이노텍은 12년 만에 한국전자전에 참가했음. 행사에서 조지태 전무가 은탑산업훈장을 받았음.

🔗 https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03325926645612592&mediaCodeNo=257
(이데일리 송재민 기자, 2026.10.13)

[동아일보] 속보 홈플러스 인천 구월점서 칼부림...“1명 심정지-8명 부상”
https://www.donga.com/news/Society/article/all/20261013/134833214/1

[10/13, 계속 국장만 폭락하는 이유, 키움 한지영]

1.

이틀 연속으로 장중 코멘트를 쓰는 것도 7월 폭락장 이후 처음이네요

아마 많은 분들이 오늘 급락을 보면서 상실감을 느끼실 듯 합니다.

이정도까지 빠지는게 맞나?라는 불안만 앞서고 있는 장세입니다

어찌보면 7월달 폭락장보다 체감상 더 힘든 시기가 아닌가 싶네요.

당시에는 레버리지발 수급 왜곡 현상의 부작용이 하락의 폭을 키운것도 있지만, 지금은 그렇지 않은 환경이니 말입니다.

일단 오늘은 왜 이렇게 국장만 또 빠지는 지를 살펴보면,

- 중국 CXMT의 차세대 서버용 D램 출시 발표에 따른 국내 메모리 업체 경쟁력 약화 및 점유율 감소 우려

- 코스피 200일선 이탈에 따른 기술적인 추세 훼손 불안감 확대

- 금리, 실적 불확실성 속 여전히 연초 대비 높은 수익률을 기록한데에 따른 외국인 대규모 포지션 조정 및 차익실현

- 삼성전자 자사주 매입 종료 이후 일시적인 수급 공백 등 얇아진 국내 수급 환경

이정도가 되겠네요.

2.

사실 알려진 악재의 범주 안에서 증시가 급락하고 있기는 하지만,

워낙 투자심리가 취약해지고, 거래도 말라붙은 관계로, 매도세에 대한 가격 저항력이 약해진 듯합니다.

밸류에이션이 아무리 낮아진 상태인들, 시장에서는 미래 이익에 신빙성을 부여하지 않다보니 밸류에이션 주장도 잘 통용이 안되네요.

다만, 이미 기술적으로 올해 7월 폭락장에서도 다녀오지 않았던 RSI 상 과매도 국면(+ 이격도도 과매도)에 진입했다는 점이나,

200일선 이탈은 지난 7월 폭락장에도 짧은 거래일만 잠시 다녀왔던 레벨이라는 점을 생각해볼 필요가 있습니다.

단기 바닥은 확인하는 구간에 있으며,

이 같은 낙폭 과대 인식 뿐만 아니라, 내일 예정된 CPI를 포함해 10월 실적시즌을 통해 분위기 반전을 도모할 수 있는 만큼,

현재 6000이 깨진 레벨에서 투매에 동참할 시, 업사이드 리스크를 더 안게 될 수 있다는 점에 무게중심을 두는게 맞지 않나 싶네요.

무척이나 어려운 장세이지만, 잘 견디셨으면 좋겠습니다.

중간에 상황 변화 생기면 업데이트 드리겠습니다.

힘내세요.

키움 한지영

홍라희 관장, 이재용 회장에 삼성전자 지분 2.6조 규모 증여

https://naver.me/GArkrRWb

이런 인간들은 애초에 갱생이 안됨. 범죄자 인권 타령하다가 애먼 사람만 죽음

https://naver.me/xtNJNdRA

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Panasonic Industry, 일반 다층기판용 CCL 가격 200% 인상 발표

- Panasonic Industry, 2026년 10월 고객사에 발송한 공문을 통해 일반 다층기판용 CCL(동박적층판) 제품 가격 200% 인상 발표

- 이번 가격 인상은 시장 환경 및 수요 구조 변화로 기존 가격 체계를 유지하기 어려워진 데 따른 조치로, 안정적인 제품 공급을 위한 불가피한 결정이라고 설명

- 가격 인상 대상은 R-1705, R-1766, R-1566, R-1565, R-1755 등 주요 제품군으로, R-1705는 전 규격, 나머지 제품은 두께 1.1mm 이상 제품에 대해 기존 대비 200% 인상 적용

- 적용 대상은 일본 고리야마, 중국 광저우 및 쑤저우, 대만, 태국 아유타야 등 총 5개 생산거점

- 인상된 가격은 2027년 1월 1일 출하분부터 적용될 예정이며, 공장 출하가격(Ex-Factory Basis) 기준으로 조정

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

음주운전자가 교통과장 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://m.segye.com/view/20261013522836