삼일제약이 국내 독점 권리를 보유한 무릎 골관절염 치료신약 '로어시비빈트'의 라이센싱 파트너사인 '바이오스플라이스'가 영국 MHRA에 '로어시비빈트'의 신약 허가 신청서를 제출했었는데 최근 신청서가 완전하고 유효하다며, 심사를 개시한다는 통보를 받았습니다. 이달 말에는 유럽 'EMA'에도 신약 허가 신청서를 제출할 예정입니다.
해당 신청서까지 제출되면 '로어시비빈트'의 신약허가 신청서 제출 및 허가 심사 국가는 미국, 영국, 유럽으로 확대됩니다.

'로어시비빈트'는 미국에서 약 11년간 약 2,000명의 환자를 대상으로 통증지표, 관절 기능 개선 지표, 구조적 개선(연골 두께의 증가) 지표의 유효성을 입증하는 임상을 진행했습니다. 그 결과 모든 지표에서 통계적 유의성을 확보했습니다.

⚡️2026년 9/1~10 화장품 수출

화장품
> 전체 $400.7m (yy 46%, mm 17%)
> 중국 $57.6m (yy 21%, mm 118%)
> 홍콩 $21.1m (yy 51%, mm 145%)
> 미국 $74.2m (yy 33%, mm 19%)
> 일본 $33.5m (yy 29%, mm 63%)
> 베트남 $11.7m (yy -7%, mm 55%)
> 러시아 $12.4m (yy 33%, mm 17%)
> 폴란드 $6.0m (yy 17%, mm 130%)
> 영국 $21.5m (yy 241%, mm 43%)


※영업일수 감안한 일 평균 수출
화장품
> 전체 $50.1m (yy 46%, mm -12%)
> 중국 $7.2m (yy 21%, mm 63%)
> 홍콩 $2.6m (yy 51%, mm 84%)
> 미국 $9.3m (yy 33%, mm -11%)
> 일본 $4.2m (yy 29%, mm 22%)
> 베트남 $1.5m (yy -7%, mm 16%)
> 러시아 $1.6m (yy 33%, mm -12%)
> 폴란드 $.8m (yy 17%, mm 73%)
> 영국 $2.7m (yy 241%, mm 7%)

* 9월 영업일수: 8일 / 8월 영업일수: 6일 / 작년 9월 영업일수: 8일

#테크

UBS Global I/O Semiconductors: SEMICON Taiwan 2026 - 5 key takeaways for advanced packaging, advanced logic, CPO & test

TSMC의 패널레벨 패키징(CoPoS)에 대한 장비업계 시각이 '회의'에서 '건설적'으로 전환됐다. TSMC와 밸류체인 전체가 유의미한 자원을 투입한 결과이며, UBS는 TSMC가 310×310mm² 공정·장비 선정을 2027년 중반까지 확정해 2028년 양산에 들어가는 것을 목표로 보고 있다.

CoPoS 진전이 역설적으로 TSMC 자체 CoWoS 증설을 보수화시키고 ASE에 대한 CoW 아웃소싱을 늘리는 인과 구조를 만든다. 2028년 패널 전환이 가시화될수록 TSMC 입장에서 웨이퍼 기반 CoWoS를 끝까지 자체 증설할 유인이 줄기 때문이다.

UBS는 2027년 말 CoWoS 산업 캐파 전망을 250kwpm→260kwpm으로 상향했다. TSMC 180kwpm은 유지, ASE만 50kwpm→60kwpm으로 올렸고 Amkor는 20kwpm 유지다. 즉 증분 전량이 ASE에서 나온다는 뜻이다.

ASE 증설 가속의 1차 수혜는 습식공정 장비 독과점 공급사인 GPTC다. UBS는 GPTC 장비 출하를 2027년 400세트 이상으로 제시했다(기존 추정 220세트, 2026/27E 300~350세트).

인텔 EMIB-T는 수율 개선과 실행력 측면에서 업계 피드백이 긍정적이며, 2028년 MediaTek TPU v9용 200만 개 이상 기판 물량을 지지할 수 있는 공급능력으로 평가된다. 이는 실리콘 브릿지를 기판에 심는 공정 수요, 즉 TCB(열압착본더) 수요를 구조적으로 끌어올린다. 현재 선도 공급사는 일본 Toray이고 ASMPT가 2027년 초 퀄 목표로 개발 중이다.

TSMC 선단 로직 증설은 2027년으로 갈수록 가속되어 UBS 추정치(N3 약 190kwpm, N2 약 140kwpm, 2027년 말 기준)에 수렴하고 있다. A14는 2028년 하반기 양산 목표로 R&D가 순조롭고, 인텔 18A도 내부 CPU 제품용으로 안정적으로 램프 중이다.

CPO는 "스케일아웃 양산(현재~2027) → 하이브리드 스케일업(2028~29) → 풀 CPO 스케일업(2029~30)"의 3단계로 진행된다. TSMC COUPE는 2026년 200G/lane에서 2030년 400G/lane까지 로드맵을 제시했다.

테스트가 이종집적의 최대 병목으로 부상했다. 특히 웨이퍼 레벨 프로빙(probing)은 칩 성능을 더 이른 단계에서 판정해 전체 공급망 비용을 낮추므로 콘텐츠 상승 여력이 크며, TSMC의 프로빙 수요 증가는 아웃소싱 파트너인 ASE/KYEC에 직접 낙수된다. 열과 전전력이 테스트 장비에 미치는 영향이 높아졌으며, 즉 프로브카드와 소켓 등의 부품이 단순 소모품이 아닌, 열설계 부품으로 재정의되고 있다.

CPO 테스트 핸들러 선두 ficonTEC는 향후 12~18개월간 1,000대 출하를 예상하는데, 이는 지난 25년간 누적 출하량 2,000대에 대비되는 수치다. 장비 수요의 비선형적 점프를 보여주는 가장 직관적인 지표다.

ASE는 스케일업 광엔진 시장 전망을 1년 만에 2031년 5.48억 달러 → 1,059억 달러로 상향했다(2026~31년 CAGR 214%).광 인터커넥트가 '옵션'에서 '전제조건'으로 바뀌었음을 시사한다.

MediaTek은 하이퍼스케일러 캐펙스가 2026년 가이던스 7,300억 달러에서 2027년 약 1.1조 달러로 늘어날 것으로 제시했고, 컴퓨트 요구량은 기존 18~24개월이 아니라 4~5개월마다 2배가 된다고 봤다. TSMC는 데이터센터 캐파가 2023년 연 5~6GW에서 2030년을 향해 연 30~40GW로 확대된다고 제시했다. 이 수치들이 맞다면 병목은 웨이퍼가 아니라 패키징·테스트·전력·냉각으로 계속 이동한다.

국회의원이 공익제보자 신분 막 까발림

https://youtu.be/q7LoY9tIlqI?si=xEjAC8SAUXpFMBoj

https://www.newsmap.co.kr/news/articleView.html?idxno=3110

발전소와 송전망을 새로 건설하는 데는 오랜 시간이 걸린다. 대형 가스터빈도 공급 부족으로 납기가 길어지고 있다.

중속 발전엔진은 비교적 빠르게 설치할 수 있고 필요한 전력 규모에 맞춰 여러 대를 연결할 수 있다. 전력 수요가 갑자기 달라져도 가동량을 조절하기 쉬워 데이터센터의 상시 전원이나 비상 전원으로 활용할 수 있다.

태웅
SMR, 가스터빈, 엔진 단조부품

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화

📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화)

1. 두산퓨얼셀 +69.5%
2. 선익시스템 +6.5%
3. 티에프이 +6.1%
4. DB하이텍 +4.5%
5. 피에스케이홀딩스 +4.0%
6. 하나마이크론 +4.0%
7. 컴투스 +3.5%
8. 이수페타시스 +2.7%
9. NHN +2.3%
10. 파크시스템스 +2.2%

📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화)

1. 코리아써키트 -17.3%
2. 아모텍 -9.3%
3. 풀무원 -8.1%
4. 파인엠텍 -6.2%
5. KH바텍 -5.0%
6. 아이에스동서 -4.7%
7. 비츠로셀 -4.5%
8. 네오위즈 -3.6%
9. CJ CGV -3.1%
10. 스카이라이프 -3.1%

글로벌 데이터 센터 전력 수요가 투자로 연결 / ClearBridge Investments

전력망 제약, 경제적 부담, 공급망 문제 등 위험이 계속되지만, 특히 북미와 유럽을 중심으로 선진 시장에서 기회가 풍부.

인프라는 탈탄소화, 복원력 향상을 위한 노후 네트워크 인프라 투자, 그리고 전력 수요를 촉진하는 AI 및 데이터 센터 성장과 같은 구조적 혜택을 받는 중.

이 모든 요소들이 2026년 이후에도 계속 적용될 것으로 보고

[AI/전력 인프라] "가스터빈 납기 2032년까지 밀렸다"… AI 데이터센터, '산업용 보일러 + 증기 터빈' 조합으로 급선회

가스터빈 주문 적체로 리드타임(납기)이 최대 2032년까지 늘어나고 전력망 연결 지연이 심화되자, AI 데이터센터 업계가 전력 조달 대안으로 '가스 연소 산업용 보일러 + 증기 터빈(Steam Turbine)' 방식을 적극 채택하고 있습니다.

주요 내용 정리:
가스터빈 병목 극심 (납기 2032년):
미국 내 송전망 접속 대기 프로젝트만 1,570GW(1만 2,000건 이상)에 달하는 가운데, 데이터센터 전력 수요를 맞추기 위한 대형 가스터빈 공급난이 심각해 가격이 폭등하고 납기가 2032년까지 지연되는 상황입니다.

'보일러 + 증기 터빈'의 빠른 납기 매력:
전통적인 패키지형 보일러는 제작 공급망이 이미 확립되어 있어 발주 후 약 1년 안팎이면 납품이 가능합니다.
복합화력발전(CCGT)이나 가스터빈 방식 대비 설계·인허가·시공 기간을 대폭 단축해 '전력 적시 조달(Behind-the-Meter 자가발전)'이 가능합니다.

실제 대규모 발주 사례 (밥콕앤윌콕스 & 어플라이드 디지털):
데이터센터 인프라 기업 어플라이드 디지털(Applied Digital) 산하 베이스 일렉트론(Base Electron)은 밥콕앤윌콕스(B&W)와 24억 달러(약 3.2조 원) 규모의 1.2GW급 전력 공급 계약을 체결했습니다.
천연가스 보일러 4기와 지멘스 에너지(Siemens Energy)의 300MW급 증기 터빈 발전기를 결합해 2028년 말 가동을 목표로 구축 중입니다.
B&W는 데이터센터용 패스트파워(FastPower) 프로그램을 통해 추가 1GW 규모의 지멘스 증기 터빈을 선확보하는 등 수요가 급팽창하고 있습니다.

시사점:
AI 전력 확보가 칩(GPU) 수급보다 더 큰 병목으로 부상하면서, 검증된 전통 열병합/증기 터빈 기술이 AI 데이터센터의 최단기 전력 공급 솔루션으로 재조명받고 있습니다.

https://cryptobriefing.com/ai-data-centers-boilers-steam-turbines-power/

추석선물은 스카치위스키 윈저
https://www.instagram.com/p/DdIp2TeES75/?stkn=MWl3cXA2ejdiM2lrcQ==