Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 김아람] 대원미디어
2Q26 Review: 반다이남코는 신고가
▶️ 매년 조용히 크는 서브컬쳐 시장
. 일본 반다이남코는 최근 3개월 주가수익률 +51% 기록. 건담 애니메이션이 흥행하면서 건프라, 카드 등 유통 매출이 급성장한 영향
. 국내에서 유사한 사업 영위하는 대원미디어는 스위치2 출시 이후 주가 50% 하락. 실적 개선 뚜렷해 코스닥 혹은 콘텐츠 업종에 대한 관심 환기 시 주가 반등 기대
▶️1H26 Review: 확실한 체질 개선
. 26년 상반기 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,270억원(+55%), 89억원(+545%)으로 전년동기 1,460억원, 14억원 대비 대폭 개선
. 유통 부문(매출비중 66%) 성장세가 눈에 띔. 스위치2 및 <포코피아> 흥행으로 닌텐도 유통 매출액은 분기 평균 100억원대 → 500억원대로 증가. 국내 서브컬쳐 시장 성장으로 TCG 카드 매출액 분기 30~50억원대 → 2분기 96억원, Shop(오프라인 매장 및 이치방쿠지 기기 판매 등) 매출액은 100억원대 중반 → 2분기 317억원까지 증가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353662
위 내용은 2026년 9월 3일 8시 00분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
2Q26 Review: 반다이남코는 신고가
▶️ 매년 조용히 크는 서브컬쳐 시장
. 일본 반다이남코는 최근 3개월 주가수익률 +51% 기록. 건담 애니메이션이 흥행하면서 건프라, 카드 등 유통 매출이 급성장한 영향
. 국내에서 유사한 사업 영위하는 대원미디어는 스위치2 출시 이후 주가 50% 하락. 실적 개선 뚜렷해 코스닥 혹은 콘텐츠 업종에 대한 관심 환기 시 주가 반등 기대
▶️1H26 Review: 확실한 체질 개선
. 26년 상반기 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,270억원(+55%), 89억원(+545%)으로 전년동기 1,460억원, 14억원 대비 대폭 개선
. 유통 부문(매출비중 66%) 성장세가 눈에 띔. 스위치2 및 <포코피아> 흥행으로 닌텐도 유통 매출액은 분기 평균 100억원대 → 500억원대로 증가. 국내 서브컬쳐 시장 성장으로 TCG 카드 매출액 분기 30~50억원대 → 2분기 96억원, Shop(오프라인 매장 및 이치방쿠지 기기 판매 등) 매출액은 100억원대 중반 → 2분기 317억원까지 증가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353662
위 내용은 2026년 9월 3일 8시 00분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from 독립리서치 아리스(ARIS)
🔷 LS일렉트릭-KT클라우드, AI 데이터센터 전력 인프라 협력
https://www.hellot.net/news/article.html?no=114731
-LS일렉트릭이 KT클라우드와 AI 데이터센터 전략적 파트너십 MOU 체결. 데이터센터 초기 설계 단계부터 전력 설비 설계·공급을 공동 추진.
-특히 공사기간을 줄이고 빠른 증설이 가능한 ‘모듈형 데이터센터’용 전력 솔루션을 공동 연구할 계획.
-KT클라우드의 신규 AI 데이터센터 프로젝트에 초고압
-변압기·GIS(가스절연개폐장치)·수배전반 공급 추진.
-향후 UPS(무정전전원장치)·공조 시스템까지 공급 범위 확대도 검토.
-LS일렉트릭은 이미 북미 하이퍼스케일 AI 데이터센터에 초고압 변압기·고압 배전 시스템 공급 실적을 확보하고 있어 국내 AI 데이터센터 시장에서도 사업 확대 추진.
👉 핵심: 단순 MOU를 넘어 KT클라우드 신규 AI 데이터센터에 변압기·GIS·수배전반 공급을 추진한다는 점이 포인트. AI 데이터센터의 고전력화가 이어지면서 LS일렉트릭의 전력 인프라 사업 확대 기대.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
👉 https://t.me/aris1031
https://www.hellot.net/news/article.html?no=114731
-LS일렉트릭이 KT클라우드와 AI 데이터센터 전략적 파트너십 MOU 체결. 데이터센터 초기 설계 단계부터 전력 설비 설계·공급을 공동 추진.
-특히 공사기간을 줄이고 빠른 증설이 가능한 ‘모듈형 데이터센터’용 전력 솔루션을 공동 연구할 계획.
-KT클라우드의 신규 AI 데이터센터 프로젝트에 초고압
-변압기·GIS(가스절연개폐장치)·수배전반 공급 추진.
-향후 UPS(무정전전원장치)·공조 시스템까지 공급 범위 확대도 검토.
-LS일렉트릭은 이미 북미 하이퍼스케일 AI 데이터센터에 초고압 변압기·고압 배전 시스템 공급 실적을 확보하고 있어 국내 AI 데이터센터 시장에서도 사업 확대 추진.
👉 핵심: 단순 MOU를 넘어 KT클라우드 신규 AI 데이터센터에 변압기·GIS·수배전반 공급을 추진한다는 점이 포인트. AI 데이터센터의 고전력화가 이어지면서 LS일렉트릭의 전력 인프라 사업 확대 기대.
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 브로드컴: 저희 AI 매출도 매년 2배씩 늘 거예요 - FY 3Q26 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
오전 브로드컴의 실적 발표가 있었습니다. 지난 주 엔비디아의 실적 발표가 워낙 서프라이즈였어서 그렇지, 저희는 긍정적인 점이 많았다고 생각되는데요,
사실 올해 브로드컴은 반도체 내에서도 underperformer 중 하나였습니다. 워낙 좋은 회사임에도, 1) 회사가 늘 보수적이다 보니 기대감을 크게 심어주지 못하고, 2) 구글 TPU 관련 경쟁 심화 우려 등이 배경이었을 것 같습니다.
하지만 이번 컨퍼런스콜은 알찼습니다. 이례적으로 고객별 공급 계획을 공유해주어 중장기 이익 가시성을 확인할 수 있었습니다. 실제로 향후 2년 간 AI 반도체 매출액이 매년 2배씩 성장할 것이라는 전망도 제시했고요.
물론 엔비디아가 그 덩치에 70% 성장을 제시했으니, 브로드컴의 2배 성장이 인상적이지 못할 수는 있습니다.
하지만 브로드컴도 어느덧 P/E 20배(FactSet)까지 de-rating되었습니다. 밸류에이션 매력도 무시하기 어려운 수준까지 왔다고 생각합니다.
세부 실적과 가이던스는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4cV4rY8
(2026/9/3 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
오전 브로드컴의 실적 발표가 있었습니다. 지난 주 엔비디아의 실적 발표가 워낙 서프라이즈였어서 그렇지, 저희는 긍정적인 점이 많았다고 생각되는데요,
사실 올해 브로드컴은 반도체 내에서도 underperformer 중 하나였습니다. 워낙 좋은 회사임에도, 1) 회사가 늘 보수적이다 보니 기대감을 크게 심어주지 못하고, 2) 구글 TPU 관련 경쟁 심화 우려 등이 배경이었을 것 같습니다.
하지만 이번 컨퍼런스콜은 알찼습니다. 이례적으로 고객별 공급 계획을 공유해주어 중장기 이익 가시성을 확인할 수 있었습니다. 실제로 향후 2년 간 AI 반도체 매출액이 매년 2배씩 성장할 것이라는 전망도 제시했고요.
물론 엔비디아가 그 덩치에 70% 성장을 제시했으니, 브로드컴의 2배 성장이 인상적이지 못할 수는 있습니다.
하지만 브로드컴도 어느덧 P/E 20배(FactSet)까지 de-rating되었습니다. 밸류에이션 매력도 무시하기 어려운 수준까지 왔다고 생각합니다.
세부 실적과 가이던스는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4cV4rY8
(2026/9/3 공표자료)
❤16
https://www.munhwa.com/article/11614326?ref=naver
로비했던 코로나 치료제 회사가 세종메디칼 투자를 받았던 제넨셀이었군요. 세종메디칼은 카나리오바이오엠 피인수로 급등했다가 회사돈 다 빼돌리고 현재 상장폐지
로비했던 코로나 치료제 회사가 세종메디칼 투자를 받았던 제넨셀이었군요. 세종메디칼은 카나리오바이오엠 피인수로 급등했다가 회사돈 다 빼돌리고 현재 상장폐지
문화일보
[단독]브로커 양모씨, 김승원에 “오빠가 들어주면 좋은데… 300억은 유치”
김승원(사진) 법무부 장관 지명자가 지난 2021년 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 코로나19 치료제 임상시험 계획을 신속 승인해 달라는 지인의 부탁을 전달하기 전 여러 차례 접촉한 사실이 확인됐다. 지인인 사업자 양모 씨는 김 지명자에게 신속 승인이 안 될 경우 치
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유출된 정보에는 △ID △비밀번호(일방향 암호화) △CJ ONE 통합ID △성명 △휴대전화 번호 △이메일 주소 △생년월일 △연계정보(CI) 등 20개 항목(70종)이 포함됐다.
https://naver.me/G2YnIR1D
아이디와 비번을 다른 사이트에도 동일하게 쓰는 경우가 많습니다. 교체하세요!
https://naver.me/G2YnIR1D
아이디와 비번을 다른 사이트에도 동일하게 쓰는 경우가 많습니다. 교체하세요!
Naver
티빙, 계정 3954만개 비번까지 싹 털렸다
온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙에서 지난 5월 개인정보 유출 사고 당시 이용자 계정 약3954만개의 정보가 유출된 것으로 확인됐다. 민관합동조사단은 내부 시스템에 접근하는 개발자 접속키가 사측 관리부실로 탈취
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[중앙일보] 압구정 24억 떨어질 때 청량리 아파트 25억 불렀다
https://www.joongang.co.kr/article/25458825
부자의 강남 진입을 더 쉽게,
서민의 내 집 마련은 더 어렵게
https://www.joongang.co.kr/article/25458825
부자의 강남 진입을 더 쉽게,
서민의 내 집 마련은 더 어렵게
중앙일보
강남 아파트값 24억 떨어질 때, 동대문 아파트는 25억 불렀다
세제개편안이 불러온 서울 집값 양극화
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Forwarded from 산업뉴스 채널_서울경제
삼성전자, 2분기 HBM 점유율 33%…하이닉스 맹추격
https://www.sedaily.com/article/20086887
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
https://www.sedaily.com/article/20086887
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서울경제
삼성전자, 2분기 HBM 점유율 33%…하이닉스 맹추격
메모리 업계의 고대역폭메모리(HBM) 주도권 경쟁이 본격화한 가운데 삼성전자가 시장 점유율을 빠르게 높이며 1위 SK하이닉스와의 격차를 크게 좁혔다. 3일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자(005930)는 올해 2분기 HBM 시장에서 매출 점유율 33%를
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가치투자클럽
https://www.munhwa.com/article/11614326?ref=naver 로비했던 코로나 치료제 회사가 세종메디칼 투자를 받았던 제넨셀이었군요. 세종메디칼은 카나리오바이오엠 피인수로 급등했다가 회사돈 다 빼돌리고 현재 상장폐지
Naver
‘김승원 민원’ 연관 회사 상폐 수순… 3만여명 투자 손실
김승원 법무부 장관 후보자의 ‘코로나19 치료제 임상 민원’ 의혹이 다시 불거진 가운데 당시 임상 호재로 주가가 요동쳤던 세종메디칼에 관심이 쏠린다. 세종메디칼은 현재 상장폐지 직전이다. 이 회사에 투자한 개인투자자
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Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
주주배정증자 나왔군요
주가가 미리 다빠져서 오히려 오르는중 ;;
—————
2026.09.04 11:06:53
기업명: 큐리언트(시가총액: 7,143억) A115180
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.19주/1주당
발표일자 : 2026.09.04
기준일자 : 2026-10-13
청약일자 : 2026-11-26
납입일자 : 2026-12-03
상장일자 : 2026-12-17
시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 1,016억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000072
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/115180
주가가 미리 다빠져서 오히려 오르는중 ;;
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2026.09.04 11:06:53
기업명: 큐리언트(시가총액: 7,143억) A115180
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.19주/1주당
발표일자 : 2026.09.04
기준일자 : 2026-10-13
청약일자 : 2026-11-26
납입일자 : 2026-12-03
상장일자 : 2026-12-17
시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 1,016억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000072
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/115180
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Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 이병화, 이채윤]
비츠로셀(082920.KQ) - Never Stop Rising
▶️ 신한생각: 성장 프리미엄의 복원
- 지속 성장 사업모델 구축으로 성장 가치를 되찾을 시기이며, 2027년 예상 실적 기준 PER 15배 수준에서 적극 매수 추천
- 고온전지 등 기존 주력 제품은 20% 이상의 매출 성장세 유지
- 자폭드론용 및 AI DC향 신규 사업 진입에 대비하여 2031년까지 중장기 추가 증설 공식화 및 성장 동력 강화
▶️ 불확실성은 주가에 선반영, 실적만 바라보고 갈 때
- 상반기 매출액 1,444억원(+30.7%), 영업이익 390억원(+25.1%)으로 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적 기록
- 고온전지(+196.8%), 앰플/열전지(+60.2%) 등 주력 제품 중심으로 전년대비 높은 성장세 확인
- 배터리 보관창고 화재에 따른 생산 일정 차질이 없고, 환율 변동이 실적에 미치는 악영향도 크지 않은 것으로 판단
- 신규 사업 실적을 보수적으로 반영하여 2027년과 2028년 매출액을 각각 8.8%, 7.2% 상향 조정
▶️ Valuation&Risk: 부담없는 밸류에이션, 다시 성장주로
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 2027년 EPS에 목표 PER 25배를 적용하여 45,000원으로 하향 조정
- 현 주가는 2027~28년 추정 실적 기준 PER 15배 내외로 신규 사업 프리미엄이 소멸된 가격대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353690
위 내용은 2026년 9월 4일 7시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
비츠로셀(082920.KQ) - Never Stop Rising
▶️ 신한생각: 성장 프리미엄의 복원
- 지속 성장 사업모델 구축으로 성장 가치를 되찾을 시기이며, 2027년 예상 실적 기준 PER 15배 수준에서 적극 매수 추천
- 고온전지 등 기존 주력 제품은 20% 이상의 매출 성장세 유지
- 자폭드론용 및 AI DC향 신규 사업 진입에 대비하여 2031년까지 중장기 추가 증설 공식화 및 성장 동력 강화
▶️ 불확실성은 주가에 선반영, 실적만 바라보고 갈 때
- 상반기 매출액 1,444억원(+30.7%), 영업이익 390억원(+25.1%)으로 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적 기록
- 고온전지(+196.8%), 앰플/열전지(+60.2%) 등 주력 제품 중심으로 전년대비 높은 성장세 확인
- 배터리 보관창고 화재에 따른 생산 일정 차질이 없고, 환율 변동이 실적에 미치는 악영향도 크지 않은 것으로 판단
- 신규 사업 실적을 보수적으로 반영하여 2027년과 2028년 매출액을 각각 8.8%, 7.2% 상향 조정
▶️ Valuation&Risk: 부담없는 밸류에이션, 다시 성장주로
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 2027년 EPS에 목표 PER 25배를 적용하여 45,000원으로 하향 조정
- 현 주가는 2027~28년 추정 실적 기준 PER 15배 내외로 신규 사업 프리미엄이 소멸된 가격대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353690
위 내용은 2026년 9월 4일 7시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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