Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 矽晶圓漲價紅利又來 全系列規格漲幅一成起跳 台勝科等六壯士全笑了
- 반도체용 실리콘 웨이퍼 가격이 약 3년 만에 상승 전환, 6·8·12인치 전 규격에서 10% 이상의 가격 인상이 진행
- GlobalWafers에 따르면 현물뿐만 아니라 장기계약(LTA) 가격도 동반 상승하고 있으며, 원가 상승을 반영하기 위한 고객사와의 추가 가격 협상도 진행
- 고객사별 협상 시점에는 차이가 있지만, 6개월마다 가격을 협상하는 일부 12인치 폴리시드 웨이퍼는 이미 새로운 인상 가격이 적용되기 시작했으며, 인상폭은 두 자릿수(약 10% 이상) 수준으로 파악
- 통상 연 1회 가격을 협상하는 8인치 실리콘 웨이퍼는 2027년 가격 협상이 2026년 4분기부터 시작될 예정이며, 이 역시 두 자릿수 수준의 가격 인상 가능성을 전망
- 이번 가격 상승은 AI를 중심으로 한 반도체 수요 확대에 따른 웨이퍼 사용량 증가와 수급 개선이 주요 배경
- 업황 회복 기대가 확대되며 대만 실리콘 웨이퍼 밸류체인 주가도 동반 강세, Formosa Sumco·GlobalWafers·Wafer Works가 상한가를 기록하는 등 관련 업체 전반으로 매수세 확산
https://buly.kr/9XNtJI4 (링크)
* 본 자료는 당사의 의견 없이 국내외 언론 보도 및 전자공시 자료를 인용한 것으로, 별도의 승인 절차 없이 제공됩니다.
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- 반도체용 실리콘 웨이퍼 가격이 약 3년 만에 상승 전환, 6·8·12인치 전 규격에서 10% 이상의 가격 인상이 진행
- GlobalWafers에 따르면 현물뿐만 아니라 장기계약(LTA) 가격도 동반 상승하고 있으며, 원가 상승을 반영하기 위한 고객사와의 추가 가격 협상도 진행
- 고객사별 협상 시점에는 차이가 있지만, 6개월마다 가격을 협상하는 일부 12인치 폴리시드 웨이퍼는 이미 새로운 인상 가격이 적용되기 시작했으며, 인상폭은 두 자릿수(약 10% 이상) 수준으로 파악
- 통상 연 1회 가격을 협상하는 8인치 실리콘 웨이퍼는 2027년 가격 협상이 2026년 4분기부터 시작될 예정이며, 이 역시 두 자릿수 수준의 가격 인상 가능성을 전망
- 이번 가격 상승은 AI를 중심으로 한 반도체 수요 확대에 따른 웨이퍼 사용량 증가와 수급 개선이 주요 배경
- 업황 회복 기대가 확대되며 대만 실리콘 웨이퍼 밸류체인 주가도 동반 강세, Formosa Sumco·GlobalWafers·Wafer Works가 상한가를 기록하는 등 관련 업체 전반으로 매수세 확산
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* 본 자료는 당사의 의견 없이 국내외 언론 보도 및 전자공시 자료를 인용한 것으로, 별도의 승인 절차 없이 제공됩니다.
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Forwarded from 종목투자전략 채널_서울경제
상위 1%, 삼성전자 폭풍매수…SK하닉·스퀘어 ‘팔자’ [주식 초고수는 지금]
https://www.sedaily.com/article/20082531
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
상위 1%, 삼성전자 폭풍매수…SK하닉·스퀘어 ‘팔자’
미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 24일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자, 삼성SDI, SK하이닉스 순으로 집계됐다. 미래에셋증권(006800)에 따르면 미래에셋증권 주식 거래 고객 중 최근 1개월간 투자 수익률 상위 1%에 해당하는 ‘주식 초고수’들
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Forwarded from 루팡
전력이 부족합니다.
AI 칩 수요로 인한 글로벌 전력 수요는 2033년까지 사상 최고치인 약 315기가와트(GW)로 급증할 것으로 전망됩니다.
이는 2025년 대비 1,100% 이상 증가한 수치입니다.
미국은 이러한 신규 AI 전력 수요의 약 64%(약 200GW)를 차지할 것으로 예상됩니다.
한편, AI 데이터 센터는 전력 인프라에도 막대한 부담을 주고 있습니다.
모델 학습 중 수십만 개의 GPU가 동시에 켜지고 꺼지면서, 전력 사용량이 설계 용량보다 최대 50%까지 치솟을 수 있습니다.
이러한 급격한 전력 변동은 배터리, 발전기, 냉각 시스템 등 주요 인프라의 마모를 가속화하여 유지보수 및 교체 비용을 증가시킵니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2091609670297485728?s=20
AI 칩 수요로 인한 글로벌 전력 수요는 2033년까지 사상 최고치인 약 315기가와트(GW)로 급증할 것으로 전망됩니다.
이는 2025년 대비 1,100% 이상 증가한 수치입니다.
미국은 이러한 신규 AI 전력 수요의 약 64%(약 200GW)를 차지할 것으로 예상됩니다.
한편, AI 데이터 센터는 전력 인프라에도 막대한 부담을 주고 있습니다.
모델 학습 중 수십만 개의 GPU가 동시에 켜지고 꺼지면서, 전력 사용량이 설계 용량보다 최대 50%까지 치솟을 수 있습니다.
이러한 급격한 전력 변동은 배터리, 발전기, 냉각 시스템 등 주요 인프라의 마모를 가속화하여 유지보수 및 교체 비용을 증가시킵니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2091609670297485728?s=20
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가치투자클럽
삼성생명은 3월에 삼성전자 지분을 매도한 적이 있음. 금산법으로 금융회사(화재 합산)는 비금융회사 지분을 10% 이상 보유하지 못하기 때문. 자사주 소각시 강제매각이 발생. 지분율 상승의 원인이 주주환원정책에 의한 것이라면 예외를 인정하는 금산법 개정이 필요함
M이코노미뉴스
삼전 소각 10조~20조원"…DS증권, '금산법 10% 규제' 지목
DS투자증권은 삼성전자의 올해 주주환원 재원율이 90조∼110조원 규모로 예상되며, 자사주 소각 여력은 10조∼20조원 수준이 될 것으로 분석했다. 24일 발간된 김수현 리서치센터장의 보고서에 따르면, 현재 삼성생명과 삼성화재의 삼성전자 보통주 지분율은 10%로 맞춰져 있다. 이에 따라 삼성전자가 보통주를 추가 소각하면 두 금융계열사의 지분율이 금산법(금융
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ [속보]이억원 “스테이블코인 디지털자산기본법, 본격 속도낼 것”
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03630966645550600
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03630966645550600
이데일리
[속보]이억원 “스테이블코인 디지털자산기본법, 본격 속도낼 것”
이억원 금융위원장은 24일 국회 정무위원회 전체회의에서 이강일 더불어민주당 의원이 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법)에 대해 질의하자 “저희들이 다 준비하고 있고 말씀주신 대로 본격적으로 협의에 속도를 내겠다”고 말했다. 이 위원장은 이 의원이 ‘디지...
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