Forwarded from [대신증권 리서치]
[2Q26 Review]HD현대: 재고 손익을 걷어내도 서프라이즈
[대신증권 이경연]
#이경연 #HD현대
2분기 최대 실적 달성
HD현대는 2분기 연결 영업이익 4조 1,246억원을 기록하며 분기 최대 실적을 달성했다. 재고 관련 손익을 제외해도 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 보였다.
#목표주가 #하향
목표주가 29만원 하향
자회사 지분가치 하락으로 목표주가가 29만원으로 하향 조정되었으나, 투자의견은 매수 유지되었다.
#자회사 #실적
주력 자회사 실적 개선
HD현대오일뱅크, HD한국조선해양 등 주요 자회사들의 매출 및 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 호실적을 견인했다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 이경연]
#이경연 #HD현대
2분기 최대 실적 달성
HD현대는 2분기 연결 영업이익 4조 1,246억원을 기록하며 분기 최대 실적을 달성했다. 재고 관련 손익을 제외해도 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 보였다.
#목표주가 #하향
목표주가 29만원 하향
자회사 지분가치 하락으로 목표주가가 29만원으로 하향 조정되었으나, 투자의견은 매수 유지되었다.
#자회사 #실적
주력 자회사 실적 개선
HD현대오일뱅크, HD한국조선해양 등 주요 자회사들의 매출 및 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 호실적을 견인했다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
❤8👍2
Forwarded from 버틀러 - 증권사 리포트 요약
HD현대 (267250)
실적이 이끄는 NAV 상승
작성일: 2026.08.03
작성자: 미래에셋증권 (류제현)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 280,000원 (상향🔺)
작성일 주가: 201,500원
목표주가 수익률: +39.0%
- 2Q26 영업이익 4조 1,246억원으로 시장 기대치를 크게 상회하며 전방위 실적 호조를 지속
- HD현대오일뱅크 가치 상향 등을 반영해 목표주가를 280,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지
자세히보기
https://www.butler.works/ko/companies/01205709?openDialog=analystReport-54682
❤10
Forwarded from 스크랩 by 훵키클리닉
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
드럼통119님 제작
https://x.com/freeisneverfree
https://x.com/freeisneverfree
👍117🔥8👏6
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
35세 미만 투자자 마진 계좌 36만개...모건스탠리 “레버리지 청산이후 한국 증시 36% 더 오를 것 https://share.google/oliaBDjXuXh7d2fyy
조선일보
35세 미만 투자자 마진 계좌 36만개...모건스탠리 “레버리지 청산이후 한국 증시 36% 더 오를 것
최근 코스피 급락으로 35세 미만 투자자 비중이 높은 36만 개의 마진 계좌가 강제 청산되었습니다. 이는 과도한 레버리지 투자의 결과로 분석됩니다. 모건스탠리는 이러한 기술적 조정이 마무리 단계에 있으며, 향후 AI 산업 주도로 코스피가 36% 추가 상승할 것으로 전망하며 투자의견을 비중확대로 상향 조정하였습니다.
🔥40❤8👍7
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
삼성전자·SK하이닉스 2Q26 NAND ASP 50~60%대 급등 — AI DC eSSD 수요 폭발이 견인
▶️ 2Q26 NAND ASP 현황
삼성전자: 전분기 대비 60% 후반 상승
SK하이닉스: 전분기 대비 50% 중반 상승
글로벌 NAND 시장 매출 전망(Omdia): 2025년 $730억 → 2026년 $3,601억 (+395% YoY)
▶️ 가격 급등 배경 — eSSD 수요 폭발
AI 학습·추론 데이터 급증 → eSSD가 AI 인프라 핵심 스토리지 계층으로 부상
AI DC 확장에 따른 대규모 데이터 저장 수요 증가 → NAND 시장 폭발적 성장
▶️ 각사 대응 전략
삼성전자: 선단 노드 비중 확대로 비트 출하량 증가, 차세대 AI 플랫폼향 신제품 적기 개발
SK하이닉스: 선단 공정 전환 가속화 + 고용량·고성능 제품 포트폴리오 강화
SK하이닉스, 321단 QLC NAND 기반 eSSD 'PQC21' 개발 완료 및 고객사 공급 개시
▶️ 시사점
AI 시장이 학습 → 추론 중심으로 전환될수록 NAND·eSSD 역할 확대 구조적 지속
DRAM에 이어 NAND도 AI 수요 기반 고마진 제품 믹스 개선 본격화
▶️ URL: https://buly.kr/jbshMk
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
삼성전자·SK하이닉스 2Q26 NAND ASP 50~60%대 급등 — AI DC eSSD 수요 폭발이 견인
▶️ 2Q26 NAND ASP 현황
삼성전자: 전분기 대비 60% 후반 상승
SK하이닉스: 전분기 대비 50% 중반 상승
글로벌 NAND 시장 매출 전망(Omdia): 2025년 $730억 → 2026년 $3,601억 (+395% YoY)
▶️ 가격 급등 배경 — eSSD 수요 폭발
AI 학습·추론 데이터 급증 → eSSD가 AI 인프라 핵심 스토리지 계층으로 부상
AI DC 확장에 따른 대규모 데이터 저장 수요 증가 → NAND 시장 폭발적 성장
▶️ 각사 대응 전략
삼성전자: 선단 노드 비중 확대로 비트 출하량 증가, 차세대 AI 플랫폼향 신제품 적기 개발
SK하이닉스: 선단 공정 전환 가속화 + 고용량·고성능 제품 포트폴리오 강화
SK하이닉스, 321단 QLC NAND 기반 eSSD 'PQC21' 개발 완료 및 고객사 공급 개시
▶️ 시사점
AI 시장이 학습 → 추론 중심으로 전환될수록 NAND·eSSD 역할 확대 구조적 지속
DRAM에 이어 NAND도 AI 수요 기반 고마진 제품 믹스 개선 본격화
▶️ URL: https://buly.kr/jbshMk
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
❤17🔥2
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001961812
전형적인 부자 괴롭히기. 보유세 올려서 살던 사람이 쫒겨나고 그 집에 부자가 들어오면 그건 정의인지
전형적인 부자 괴롭히기. 보유세 올려서 살던 사람이 쫒겨나고 그 집에 부자가 들어오면 그건 정의인지
Naver
부활한 '종부세 칼날' 초고가·다주택 정조준…시가 40억부터 급증
정부가 세금 카드를 결국 꺼냈습니다. 그것도 강력합니다. 초고가 아파트와 다주택자들, 내년부터 껑충 뛴 보유세를 내야 할 것 같습니다. 시가로 40억 원부터 가파르게 늘어납니다. 첫 소식, 홍지호 기자입니다. 이재명
🔥35👍20❤3