반도체 고점 대비 -45% 이상 종목 (시총 5천억원 이상)

반도체 저POR

✅ KX하이텍, SSD 케이스 사업 수익성 제고·CAPEX 확대로 실적 레벨 업… 데이터센터 시대 직수혜

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202607060010

https://naver.me/5g4NrRbz

(두)배민

오픈AI Codex & 챗GPT Work 주간 활성 사용자 800만명 돌파

티보

안녕하세요. Codex와 챗GPT Work를 합쳐 활성 사용자 800만 명을 달성했습니다.

다시 한 번 모든 사용자의 사용 한도를 초기화합니다. 또한 이번에도 5시간 사용 제한은 적용하지 않습니다. 이를 통해 누구나 GPT-5.6 Sol의 한계를 마음껏 시험해보고, 얼마나 큰 목표에 도전할 수 있는지 경험할 수 있습니다.

내일도 성장과 관련한 더 많은 소식을 전해드리겠습니다.

샘 올트먼

GPT-5.6 Sol의 성장세는 엄청납니다.

추론 팀은 수요를 감당할 수 있도록 정말 놀라운 일을 해냈습니다.

우리는 앞으로도 계속 확장하기 위해 가능한 모든 노력을 기울일 것입니다. 다만, 가까운 시일 내에 일부 일시적인 장애나 서비스 불안정(hiccups)이 발생할 가능성은 있습니다.

■ Codex & 챗GPT Work WAU

—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명

—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
→ 7/14 800만 명

→ 수요는 수직 벽처럼 증가한다?

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

"레버리지 팔고 곱버스 샀는데…" SK하닉 9% 급등에 개미 '날벼락'

https://naver.me/FTdEkAnH

개인들이 버티다가 어제 레버리지에서 인버스로 바꿈

안녕하세요, 이번에 전력기기 섹터 이닛 보고서를 발간했습니다. 보고서 제목은 장님과 코끼리라 지었습니다. ‘장님과 코끼리’는 코끼리의 일부만 만진 사람들이 각자 자신이 경험한 부분만으로 코끼리의 전체 모습을 판단한다는 이야기입니다. 저는 지금의 전력기기 섹터가 해당 우화와 많이 닮아 있다고 생각합니다. 섹터 업황을 진단하기 위해 변압기 PPI나 수출입 통계, 기업들의 신규 수주와 같은 지표들이 많이 언급됩니다. 물론 모두 중요한 지표입니다. 다만 전력기기 업황을 가장 본질적으로 대변하는 데이터는 아니라고 판단합니다.

전력기기 발주는 결국 전력 계통망 연결 과정에서 발생합니다. 따라서 유틸리티사의 전력 계통연계 신청이야말로 업황을 판단하는 가장 본질적인 데이터라고 생각합니다. 이번 보고서에서는 미국의 계통연계 데이터를 직접 취합해 분석했습니다. 기존 시장에서 쉽게 확인하기 어려웠던 새로운 관점의 데이터입니다.

제가 취합한 데이터에 따르면 전력기기 섹터의 피크아웃 우려는 시기상조라고 판단합니다. 미국의 변압기 수입이 폭발적으로 증가했음에도 유틸리티사들의 신규 계통 연결 수요는 여전히 매년 빠르게 확대되고 있습니다. 집계된 프로젝트들의 완공 시점에 기반해 전력기기 납품 시점을 역산해보면 전력기기 수요는 최소 2030년까지 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다. 미국은 데이터센터와 전력망 증설을 중심으로 타 지역 대비 선제적인 투자를 단행해 왔습니다. 향후 유럽, 중동, 개발도상국의 후속 투자까지 고려하면 사이클은 보다 장기화될 가능성이 높습니다.

전력기기 섹터 내 최선호주는 효성중공업, 차선호주는 HD현대일렉트릭으로 제시합니다. 양사는 변압기 중심의 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 전력 인프라 투자가 본격화되는 국면에서 가파른 실적 개선이 예상됩니다. 특히 초고압 전압대의 제품 생산 역량을 갖추고 있어 향후 765kV 시장 개화에 따른 추가 수주 모멘텀이 기대됩니다. 증설 측면에서도 초고압 변압기와 배전기기 설비 확충을 통한 외형 성장이 두드러질 전망입니다. 밸류에이션 역시 증설 이후의 이익 성장성을 감안하면 부담 없는 구간으로 판단합니다.

Top pick: 효성중공업, 차선호주 HD현대일렉트릭
- 효성중공업/매수/목표주가 500만원
- HD현대일렉트릭/매수/목표주가 130만원
- LS Electric/매수/목표주가 23만원
- 산일전기/매수/목표주가 25만원
- 일진전기/매수/목표주가 95,000원
- 대한전선/매수/목표주가 35,000원

텔레그램: https://t.me/miraepower

보고서: https://han.gl/pusf5

[뉴스1] [속보] 李대통령, 삼전닉스 레버리지ETF 문제에 "보완대책 신속 마련하라"

https://www.news1.kr/articles/?6228943

2026.07.15 10:32:13
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억

계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

블룸에너지 밸류체인 : 한선엔지니어링, 비나텍, 아모센스, 서진시스템

장 중 기관 매수 상위 종목(시총대비）
반도체 노란색

라면 １Ｑ

[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태, 송혜수]

IT 속보; 반도체/전기전자 주가 코멘트

▶️ 단기 주가 변동성 확대에도 반도체 호황은 현재진행형
- 차주부터 본격화될 빅테크 실적발표에서 CapEx 둔화 우려 해소 기대
(7/23 알파벳, 7/30 마이크로소프트/메타, 8/1 아마존)
- 역대 최대 호황으로 회자될 AI Cycle. 메모리 업황 고점 논란은 시기상조

▶️ 수급 변동성 안정화, 밸류에이션 갭 축소 기대
- 북미 경쟁사와의 밸류에이션 축소 흐름 확인
12MF PER 삼성전자 4.8배, SK하이닉스 4.4배, 마이크론 6.9배
12MF PBR 삼성전자 2.0배, SK하이닉스 2.5배, 마이크론 4.1배

▶️ 조기 주주환원정책 발표 가능성 부각
- 7/29 SK하이닉스, 7/30 삼성전자 실적 컨퍼런스콜 예정
- 조기 주주환원(특별배당, 자사주매입) 기대감 유효

▶️ 칩 메이커 CapEx 상향 기조 확인될 2Q26 → 실적 전반 낙수효과 본격화
- 장비: 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 엘티씨, 원익IPS, 테스
- 부품/소재: 티에스이, 원익QnC, 솔브레인

▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352614

위 내용은 2026년 7월 15일 15시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

삼성전자/SK하이닉스 목표주가 현황
(최고/최저 하이라이트)