마감 시황. 뷔페 가서 하나만 골라 먹는 한국 증시

반도체 반등, 중동 정세 엇갈리며 장중 변동성
장중 내내 하락 종목수가 많아 전체적으로는 경계
특히 코스닥은 장중 내내 하락 종목수가 더 많았음

장초반 반도체 관련 긍정적 뉴스에 매수세 유입
메타, 캐나다에 대규모 데이터센터 투자 공개
남은 연산 임대 이슈로 제기된 수요 거품론 불식
엔비디아. 저평가 + H200 중국 공급 가능성에 상승
주요 분석가들 2019년 이 후 가장 저평가 상태라고
중국 당국에서 H200 수입 승인 검토 보도
중국내 AI 관련 수요가 그만큼 강하다는 의미
SK하이닉스 ADR 상장에 7배 달하는 수요 몰려
향 후 주가 강세 가능성에 베팅한 것으로 평가
SK하이닉스 8% 이상 급등하는 등 초반 시장 주도

중동 정세는 장중 물량 출회 요인으로 작용
트럼프는 이란이 협상을 원하고 있다고 거듭 주장
그러나 연이틀 이란 시설 폭격했다는 보도
중동 긴장감 다시 제기되며 장중 큰 폭 밀리기도
또 한국은행 총재의 금리 인상 시사 발언도

반도체 관련주 외에는 전체적으로는 신중
미 증시도 오늘 반도체와 에너지만 상승
코스피에서는 반도체 관련 업종과 통신만 상승
자동차, 제약 바이오,. 엔터 등은 비교적 큰 폭 하락
특히 장중 내내 하락 종목수가 많았다는 점
오늘 아침 신용 반대 매도가 많이 나왔음
하락 종목이 많아 해당 종목은 내일 반대 매도 가능성
반대 매도 회피 물량 나오며 장중 하락 압박도 지속

외국인 이틀 연속 순매수.
전기전자, 기계, 건설, 통신 업종 순매수
코스닥은 제약 매수. 전기전자 매도
기관은 대부분 업종 순매수, 특히 전기전자 집중
코스닥 반도체 관련주, 제약, 화학 업종 매수

반도체 노이즈에 수급 문제 겹치며 매물 반복
코스피는 SK하이닉스 ADR 상장 영향도 있었을 것
6월 반도체 노이즈 + 스페이스X 상장 일정 흐름과 유사
코스닥은 ETF 문제 지속 이어지며 하락
특히, 3개월 연속 -9% 이상 하락은 2001년 이 후 처음
실적이나 경제 악화 없는 하락은 이례적
심리, 수급이 상당히 불안정하다는 의미

급락 후 단기에 바로 안정되기는 어렵다고 봐야
다만 실적 건드리는 악재 없이 밀린 점은 과도
SK하이닉스 상장 전후 수급 변화도 주목해 볼 시점
기존 주도주, 낙폭 커진 코스닥 수급 종목들은 집중 관찰

제목 : TSMC, 2분기 미팅서 가이던스·설비투자 상향 전망 GF 시큐리티즈 *연합인포맥스*
GF 시큐리티즈의 제프 푸 애널리스트는 “TSMC(NYS: TSM)가 ’26년 2분기 애널리스트 미팅을 7월 16일 개최할 예정이며, 동사는 연간 가이던스를 상향하고 ’27년 설비투자 계획도 높일 가능성이 있다”고 전망했다. “당사는 AI 가속기와 CPU가 견인하는 첨단공정 가동률이 지속되고 있으며, 축소가 어려운 온칩 메모리 확대 추세도 이어지고 있다고 본다”고 밝혔다. 이어 “특히 TSMC의 설비투자 가속은 AI 사이클이 시작된 지 1.5~2년 뒤인 ’25년에 시작됐으며, 이는 일부 점유율 손실 또는 수요 초과가 불가피했거나 현재도 불가피함을 시사한다. 이에 따라 당사는 TSMC가 전략적 가격 책정과 함께 N5·N3·N2 생산능력 확대를 추가로 가속할 것으로 예상하며, 시점은 ’27년 하반기가 될 가능성이 높다”고 분석했다. GF증권은 TSMC에 대한 투자의견 매수를 재확인하고 목표주가를 2,808대만달러에서 2,900대만달러로 상향했다. 또한 ’26년과 ’27년 EPS 추정치를 각각 3%, 12% 올렸다. “’26년 2분기 매출은 전분기 대비 11% 증가할 것으로 예상한다. 이는 가이던스 중간값 기준 10% 증가를 웃도는 수준이다. 매출총이익률은약 68%로 예상하며, 이는 가이던스 65.5~67.5%, 주요 외신 컨센서스 67%, 또는 상향 조정된 컨센서스 69~70%와 비교된다”고 밝혔다. 이어 “’26년 3분기 매출은 전분기 대비 13% 증가할 것으로 추정한다. 이는 컨센서스 9% 증가를 웃도는 수준이다. 매출총이익률은 67.1%로낮아질 것으로 예상하지만, 컨센서스 65.8%를 상회할 전망이다. 또한 현재 30% 이상 증가로 제시된 ’26년 연간 가이던스가 상향될 가능성이높다”고 설명했다. GF증권은 TSMC의 설비투자가 ’26년 560억 달러, ’27년 730억 달러에 이를 것으로 전망했다. 다만 EUV 공급 제약은 설비투자와 장비 지출을제한할 수 있다고 봤다. 컨센서스는 TSMC가 2분기 조정 EPS 3.83달러, 매출 393억 2,000만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

'삼전·닉스+두 종목 레버리지', 국내증시 거래대금 비중 83%(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016186018

삼성전자와 SK하이닉스 거래대금이 국내 증시에서 차지하는 비중이 약 한 달 반 사이 30%에서 51%로 급등한 것으로 나타났다.

여기에 단일종목 레버리지·인버스 상품 16종을 더하면 그 비중은 83%로 치솟았다.

9일 한국거래소에 따르면 지난 8일 삼성전자(9조5천563억원)와 SK하이닉스(15조2천560억원) 거래대금이 국내 증시(코스피·코스닥 합산 48조6천90억원)에서 차지하는 비중은 51.0%로 집계됐다.

이는 단일종목 레버리지·인버스 상장 하루 전인 지난 5월 26일 30.0%보다 21.0%포인트 뛴 수치다.

마이크론 미국 투자 가속화. 프리마켓 +6%대

미국 디램 생산 비중 40% 목표

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~Micron anticipates that the increase in investments will support its long-term goal of producing 40% of its DRAM in the U.S. while creating additional good-paying direct and indirect jobs

https://ca.finance.yahoo.com/news/micron-accelerates-u-investments-pours-124500263.html

https://naver.me/GJZ1LkwV

대책 세월아 네월아

단기 낙폭과대 반도체

반도체 파츠 1Q

"메모리 고점 신호 부재…전략은 여전히 반도체 대형주"


https://naver.me/xllMr8Fi

씨엠티엑스 실적 추이 (26,27년 유진투자증권 추정치)

오늘 ETF 수익률