Forwarded from 선수촌
제주반도체는 LPDDR 생산으로 향후 연간 매출이 조 단위 수준으로 확대될 수 있다는 기대감을 갖고 있다. 지난해 이 회사 매출은 3022억원이다.
제주닉스
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58086
디일렉(THE ELEC)
제주반도체 "LPDDR5도 SK하이닉스 공장서 만든다" - 디일렉(THE ELEC)
제주반도체가 LPDDR4X에 이어 LPDDR5까지 SK하이닉스 공장에서 생산할 계획이라고 밝혔다.황주원 제주반도체 전무는 최근 기자와 만나 "LPDDR4X 후속
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
Naver
AI 대호황 올라탔다… 전력인프라 7곳 1분기만 10조 수주
국내 전력기기·전선 등 주요 전력 인프라 기업들이 올해 1·4분기 인공지능(AI) 데이터센터용 전력 슈퍼사이클에 힘입어 사상 최대 신규 수주실적을 기록했다. 전력기기 4사와 전선 3사의 수주 잔고는 1·4분기 47조
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) OCI NDR takeaways]
보고서: bit.ly/4ouJojE
■ Point (1), 반도체 소재 턴어라운드 가시화
반도체용 소재 모두
업황 회복 사이클 진입.
인산은 3Q 증설 완료로
물량 확대,
과산화수소는 가동률을
70%에서 하반기 90%까지 상향.
폴리실리콘은 고객사 재고 보유로
수급 개선 지연 예상(4Q26).
■ Point (2), 카본 케미칼 수익성 호조 예상보다 길어질 것
카본 케미칼 사업부 수익성은
국제유가 수준과 궤를 같이하기에
최근 중동 전쟁 일단락으로
수익성 우려 상존.
카본 케미칼 내 BTX 제품 수익성은
다소 하향되겠으나,
중동 전쟁으로 판매차질을 겪었던
피치 판매는 하반기 보다 확대될 것.
■ 2Q26 preview, 기존 예상치 25% 상향
2Q OP는 410억원(+48%QoQ)으로
당사 추정치 + 25%상회.
베이직 케미칼은
전분기 정기 보수 효과 소멸로
167억원(+1,094%QoQ)까지 개선 예상.
카본 케미칼은 296억원(-7%QoQ)으로
예상보다 높은 수익성 지속 전망.
■ View, 반도체 업황 수혜 지속될 것
2026~27년 연간 이익 전망치가
예상보다 상향됨에 따라
SOTP 밸류에이션상
목표주가를 3% 추가 상향.
반도체업황 수혜가
올해부터 내년까지 온기 반영 예상.
업종 내 중소형주 중 Top-pick 의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/4ouJojE
■ Point (1), 반도체 소재 턴어라운드 가시화
반도체용 소재 모두
업황 회복 사이클 진입.
인산은 3Q 증설 완료로
물량 확대,
과산화수소는 가동률을
70%에서 하반기 90%까지 상향.
폴리실리콘은 고객사 재고 보유로
수급 개선 지연 예상(4Q26).
■ Point (2), 카본 케미칼 수익성 호조 예상보다 길어질 것
카본 케미칼 사업부 수익성은
국제유가 수준과 궤를 같이하기에
최근 중동 전쟁 일단락으로
수익성 우려 상존.
카본 케미칼 내 BTX 제품 수익성은
다소 하향되겠으나,
중동 전쟁으로 판매차질을 겪었던
피치 판매는 하반기 보다 확대될 것.
■ 2Q26 preview, 기존 예상치 25% 상향
2Q OP는 410억원(+48%QoQ)으로
당사 추정치 + 25%상회.
베이직 케미칼은
전분기 정기 보수 효과 소멸로
167억원(+1,094%QoQ)까지 개선 예상.
카본 케미칼은 296억원(-7%QoQ)으로
예상보다 높은 수익성 지속 전망.
■ View, 반도체 업황 수혜 지속될 것
2026~27년 연간 이익 전망치가
예상보다 상향됨에 따라
SOTP 밸류에이션상
목표주가를 3% 추가 상향.
반도체업황 수혜가
올해부터 내년까지 온기 반영 예상.
업종 내 중소형주 중 Top-pick 의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
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[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) OCI NDR takeaways] 보고서: bit.ly/4ouJojE ■ Point (1), 반도체 소재 턴어라운드 가시화 반도체용 소재 모두 업황 회복 사이클 진입. 인산은 3Q 증설 완료로 물량 확대, 과산화수소는 가동률을 70%에서 하반기 90%까지 상향. 폴리실리콘은 고객사 재고 보유로 수급 개선 지연 예상(4Q26). ■ Point (2), 카본 케미칼 수익성 호조 예상보다 길어질 것 카본 케미칼 사업부…
OCI 분기별 실적 (2분기는 삼성증권 추정치)
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seungjun Lee)
[현대차증권 건설/부동산 신동현]
태광 BUY/46,000원(유지/상향)
투자포인트 및 결론
- 유효한 중동 재건 수주 기대감과 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주 본격화를 고려해 목표주가를 기존 38,000원에서 46,000원으로 상향함
주요이슈 및 실적전망
- 1Q26 감소한 수주는 중동 전쟁의 영향. 향후 기납품 프로젝트의 재개와 재건 프로젝트의 추가 수주까지 고려하면 일시적인 눌림일 뿐 빠른 회복 가능
- 북미 LNG 프로젝트는 작년 FID가 집중되었기에 올해 하반기부터 본격적인 피팅 발주 시작 예상. 이에 따른 동사의 북미 LNG향 수주 증가가 예상됨
BUY(유지) / TP 46,000원(상향) = 12m Fwd. BPS 25,488원 * Target P/B 1.79x
- 중동 재건 수주 가능성 상승을 반영해 Target P/B를 기존 1.48x(12년 평균)에서 1.79x(12년 분기별 고점 평균)로 상향
- 목표주가 38.000원 → 46,000원 상향 및 투자의견 BUY 유지
* URL: https://buly.kr/28vfTTF
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
태광 BUY/46,000원(유지/상향)
투자포인트 및 결론
- 유효한 중동 재건 수주 기대감과 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주 본격화를 고려해 목표주가를 기존 38,000원에서 46,000원으로 상향함
주요이슈 및 실적전망
- 1Q26 감소한 수주는 중동 전쟁의 영향. 향후 기납품 프로젝트의 재개와 재건 프로젝트의 추가 수주까지 고려하면 일시적인 눌림일 뿐 빠른 회복 가능
- 북미 LNG 프로젝트는 작년 FID가 집중되었기에 올해 하반기부터 본격적인 피팅 발주 시작 예상. 이에 따른 동사의 북미 LNG향 수주 증가가 예상됨
BUY(유지) / TP 46,000원(상향) = 12m Fwd. BPS 25,488원 * Target P/B 1.79x
- 중동 재건 수주 가능성 상승을 반영해 Target P/B를 기존 1.48x(12년 평균)에서 1.79x(12년 분기별 고점 평균)로 상향
- 목표주가 38.000원 → 46,000원 상향 및 투자의견 BUY 유지
* URL: https://buly.kr/28vfTTF
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
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