저전력디램가격은 계속 상승중, 2분기에 LPDDR5X 78~83%상승, LPDDR4X는 70~75%상승 예상(5월 14일)

Mobile DRAM Contract Prices Continue Rising in 2Q26, Pressuring Smartphone Production, Says TrendForce

돈 앞에서 사람이 얼마나 사악해지는지 보여주는 대표적인 사례로 남을듯.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004621566?sid=101

3개월 지수 36% 상승, 이익추정치 55% 상향

https://naver.me/Ix0sq8rz

* 27년 (루빈이 주도할) AI 서버향 LPDDR 수요는 삼성+애플 스마트폰향 LPDDR 수요보다 더 큼(Citrini Research)


- 26년 블랙웰 기반 LPDDR 수요는 (불확실하지만) 10억~15억GB로 추정되므로 차트상의 27년 서버향 60억 GB는 4~6배의 수요폭증을 의미하고

- 스맛폰향을 포함한 전체 LPDDR 수요는 26년 대비 27년 +40~50% 급증한다는 계산이 나옴

- 삼전은 컨콜에서 분명히 '27년이 26년보다 더 타이트하다'고 했고

- 한투 채민숙 애널리스트에 따르면 메모리 캐파 증가율은 27년 +4%, 28년 +13%에 불과

- 과연 27년 디램 ASP는 몇% 오를까?(현재 컨센서스는 +10% 좀 넘는 수준)

기아 CEO 싱가폴/홍콩 NDR 후기

- 싱가폴과 홍콩에서 기아 CEO(송호성 사장) NDR을 진행

- 최고경영진의 경영 철학과 예상하고 있는 시장 변화를 파악하고, 장기 투자자들의 기대 요인과 우려를 파악

- 최근 자동차 산업은 고유가와 함께 규제 강화로 파워트레인 수요가 분산되고 있으며 미국은 HEV, 유럽은 BEV 중심으로 시장 재편 예상

- 기아는 다변화된 파워트레인을 강점으로 모든 수요에 대응 가능하며 강화된 재무 건전성으로 선제적인 투자를 완료해 앞으로도 높은 경쟁력 유지 가능

- 기아는 높아진 원재료 가격으로 예상되는 영업이익 차질금은 약 6,000억원으로 밝혔지만, 우호적인 환율과 판매량 증대로 연간 영업이익 가이던스 10.2조원 달성이 가능하다는 입장을 재확인

- 보스턴다이나믹스 기대감이 현대차에 집중(현대모비스는 지배구조 개편)되며 그룹사 대비 주가 상승폭이 크지 않았었지만, 더 이상의 추가 할인은 없을 것으로 예상

- 투자의견 매수와 목표주가 22만원을 유지(업종 탑픽은 현대모비스와 기아)

>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://vo.la/lICHWBZ

5/15 실적발표 컨센 상회 기업

전선 1Q

증권 1Q

건기식 1Q

라면 1Q

에스앤디 분기별 실적 추이 (capa 작년 1Q 대비 101% 증가)

https://naver.me/FJObQIKt

정부가 10억씩 가져가겠다는 국내최고 복지기업의 노동자까지 보호해야하는가 생각이 듭니다

[단독] ‘삼성 조정 참관’ 중노위원장 “파업없도록 하겠다”

https://naver.me/5yhP3ikx

전일 ETF 자금유입 상위
반도체 저가매수세는 강함

자동차 부품주 1Q

전일 분기보고서 공시 기업 중 실적특징주 (컨센 없는 종목)

피노 분기별 실적 추이 (1분기 전구체 매출은 작년 연간치의 42%)

비철금속 1Q

에스앤디 분기별 capa 추이 (출처 : 분기/사업보고서)