Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ AI 데이터센터 연결 '구리→빛'으로…빅테크 6곳 표준 연합
https://m.inews24.com/v/1948815
AMD·브로드컴·메타·MS·엔비디아·오픈AI 참여
광섬유당 최대 800Gbps…장기적 3.2Tbps 확장
CPO 등 차세대 광 기술 도입…AI 서버 연결 생태계 구축
'광학 컴퓨트 인터커넥트 마이크로서비스아키텍쳐' 설립
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아이뉴스24
AI 데이터센터 연결 '구리→빛'으로…빅테크 6곳 표준 연합
AMD·브로드컴·메타·MS·엔비디아·오픈AI 참여
광섬유당 최대 800Gbps…장기적 3.2Tbps 확장
CPO 등 차세대 광 기술 도입…AI 서버 연결 생태계 구축
'광학 컴퓨트 인터커넥트 마이크로서비스아키텍쳐' 설립 AMD를 비롯해 브로드컴, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 오픈A 등 미국 빅테크 6곳이 인공지능(AI) 인프라용 광(光)학 연결(인터커넥트) 표준 개발을 위한 산업 연합을 출범했다. 13일 AMD에 따르면, 이들 6개사는 '광학…
광섬유당 최대 800Gbps…장기적 3.2Tbps 확장
CPO 등 차세대 광 기술 도입…AI 서버 연결 생태계 구축
'광학 컴퓨트 인터커넥트 마이크로서비스아키텍쳐' 설립 AMD를 비롯해 브로드컴, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 오픈A 등 미국 빅테크 6곳이 인공지능(AI) 인프라용 광(光)학 연결(인터커넥트) 표준 개발을 위한 산업 연합을 출범했다. 13일 AMD에 따르면, 이들 6개사는 '광학…
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Forwarded from 루팡
TD Cowen, 코히어런트(Coherent)에 대해 '매수(Buy)' 의견과 목표주가 330달러를 제시, 커버리지 시작
"AI 인프라 성장의 핵심 수혜주"
이들은 코히어런트가 가속화되는 AI 인프라 수요와 투자자들이 생각하는 것보다 훨씬 탄탄한 비즈니스 모델을 바탕으로 "프리미엄 성장 기회"를 제공한다고 주장했습니다.
AI 인프라 수요의 핵심: 분석가들은 코히어런트가 800G 및 1.6T 광학 업그레이드와 차세대 연결 기술의 순풍을 타고 있는 "가속화되는 AI 인프라 수요의 핵심 수혜자"라고 평가했습니다.
독보적인 기술력: 코히어런트는 과거 II-VI에 뿌리를 두고 있어 "수십 년간의 최첨단 광자학(photonics) 연구" 역량을 보유하고 있으며, 이는 자사의 광범위한 연결성 투자 프레임워크와 완벽히 부합한다고 설명했습니다.
시장 선도 지위: 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)와 통신 제공업체 등 다각화된 고객 기반을 바탕으로, "데이터센터 내부 및 데이터센터 간 연결을 위한 광 트랜시버 분야의 선도적 공급업체"로서의 역할이 강조되었습니다.
통합 모델의 강점: 피니사(Finisar)의 트랜시버 사업과 기존 코히어런트의 레이저 전문성을 결합한 통합 모델이 전략적 우위를 점하고 있다고 보았습니다. 이러한 구조는 내부 및 외부 조달을 유연하게 조절할 수 있게 하여, "레이저 생산 능력 과잉 구축에 따른 잠재적 영향에 대한 우려를 상당 부분 완화"해 줄 것으로 분석했습니다.
강력한 리더십: 짐 앤더슨(Jim Anderson) CEO와 셰리 루터(Sherri Luther) CFO가 보여준 "운영의 탁월함(operational excellence)에 대한 실적" 또한 긍정적인 요소로 언급되었습니다.
"AI 인프라 성장의 핵심 수혜주"
이들은 코히어런트가 가속화되는 AI 인프라 수요와 투자자들이 생각하는 것보다 훨씬 탄탄한 비즈니스 모델을 바탕으로 "프리미엄 성장 기회"를 제공한다고 주장했습니다.
AI 인프라 수요의 핵심: 분석가들은 코히어런트가 800G 및 1.6T 광학 업그레이드와 차세대 연결 기술의 순풍을 타고 있는 "가속화되는 AI 인프라 수요의 핵심 수혜자"라고 평가했습니다.
독보적인 기술력: 코히어런트는 과거 II-VI에 뿌리를 두고 있어 "수십 년간의 최첨단 광자학(photonics) 연구" 역량을 보유하고 있으며, 이는 자사의 광범위한 연결성 투자 프레임워크와 완벽히 부합한다고 설명했습니다.
시장 선도 지위: 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)와 통신 제공업체 등 다각화된 고객 기반을 바탕으로, "데이터센터 내부 및 데이터센터 간 연결을 위한 광 트랜시버 분야의 선도적 공급업체"로서의 역할이 강조되었습니다.
통합 모델의 강점: 피니사(Finisar)의 트랜시버 사업과 기존 코히어런트의 레이저 전문성을 결합한 통합 모델이 전략적 우위를 점하고 있다고 보았습니다. 이러한 구조는 내부 및 외부 조달을 유연하게 조절할 수 있게 하여, "레이저 생산 능력 과잉 구축에 따른 잠재적 영향에 대한 우려를 상당 부분 완화"해 줄 것으로 분석했습니다.
강력한 리더십: 짐 앤더슨(Jim Anderson) CEO와 셰리 루터(Sherri Luther) CFO가 보여준 "운영의 탁월함(operational excellence)에 대한 실적" 또한 긍정적인 요소로 언급되었습니다.
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가치투자클럽
CPO https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=436510
엔비디아 AI 통신 비전 나온다...광통신주 ‘들썩’
https://www.hankyung.com/article/2026031393335
https://www.hankyung.com/article/2026031393335
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Forwarded from 인포마켓 infomarket
후지쿠라, 미·일 양국 광섬유 증산에 3,000억 엔 투자
후지쿠라(Fujikura)는 13일, 광섬유 케이블 증산을 위해 3,000억 엔(약 2조 7천억 원)을 투자한다고 발표했다. 일본과 미국에 자금을 투입하여 생산 능력을 현재 대비 최대 3배까지 끌어올릴 계획이다. 인공지능(AI) 데이터센터의 고속·대용량 통신용 광섬유 수요가 급증함에 따라 이에 신속하게 대응하기 위한 조치다.
이 회사는 미·일 양국 정부의 전략적 투자 관련 양해각서(MOU)를 바탕으로, 지난 2025년 10월 미국 상무부와 프레임워크 합의서를 체결한 바 있다. 이를 통해 미국 AI 인프라 강화를 위한 광섬유 케이블 핵심 공급업체로 선정되었다.
또한, 지바현 사쿠라시 생산 거점에도 450억 엔을 투입해 신공장 건설을 추진하고 있다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1353F0T10C26A3000000/?n_cid=SNSTWT&n_tw=1773383447
후지쿠라(Fujikura)는 13일, 광섬유 케이블 증산을 위해 3,000억 엔(약 2조 7천억 원)을 투자한다고 발표했다. 일본과 미국에 자금을 투입하여 생산 능력을 현재 대비 최대 3배까지 끌어올릴 계획이다. 인공지능(AI) 데이터센터의 고속·대용량 통신용 광섬유 수요가 급증함에 따라 이에 신속하게 대응하기 위한 조치다.
이 회사는 미·일 양국 정부의 전략적 투자 관련 양해각서(MOU)를 바탕으로, 지난 2025년 10월 미국 상무부와 프레임워크 합의서를 체결한 바 있다. 이를 통해 미국 AI 인프라 강화를 위한 광섬유 케이블 핵심 공급업체로 선정되었다.
또한, 지바현 사쿠라시 생산 거점에도 450억 엔을 투입해 신공장 건설을 추진하고 있다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1353F0T10C26A3000000/?n_cid=SNSTWT&n_tw=1773383447
日本経済新聞
フジクラ、日米で光ファイバー増産に3000億円投資
フジクラは13日、光ファイバーケーブル増産のため3000億円を投資すると発表した。日本と米国で投資し、生産能力を現状に比べて最大3倍に引き上げる。人工知能（AI）データセンターでの高速・大容量通信向けに光ファイバーの需要が高まっており、対応を急ぐ。
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박혜진 대신증권 연구원은 "급증한 거래대금으로 1·4분기 증권사들은 어닝 서프라이즈가 예상된다"면서 "당초 1·4분기 거래대금 평균을 54조원으로 가정하고 실적을 추정했는데, 거래대금이 매일 급증해 1·4분기 실적 발표 이후 연간 추정치를 상향 조정할 계획"이라고 말했다.
https://naver.me/5WUCFa9t
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Naver
증시 요동치자 거래 폭발...증권사 1분기 영업익 3조 전망
올해 1·4분기 국내 주가지수 급등락에 증시 거래대금이 크게 늘면서 주요 증권사가 호실적을 거둘 것으로 전망된다. 15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 미래에셋증권·한국금융지주·삼성증권·NH투자증권·키움증권 등
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가치투자클럽
KRX 기술이전 바이오 지수 구성종목 (시총 내림차순)
<KRX 기술이전 바이오 지수>
구성종목 선정 방법
유니버스 : 시총 3천억원 이상, 일평균거래대금 10억원 이상, 업종분류 헬스케어 (AICS 기준코드 3254, 3391, 5417)
1) 심사기준일로부터 최근 60개월 내 공시에 기재된 기술이전금액 합산
2) 1단계 금액 상위 15종목
3) 비중 : 유동시가총액 비중 50%, 기술이전 금액 비중 50% (단일종목 비중 15% cap)
구성종목 선정 방법
유니버스 : 시총 3천억원 이상, 일평균거래대금 10억원 이상, 업종분류 헬스케어 (AICS 기준코드 3254, 3391, 5417)
1) 심사기준일로부터 최근 60개월 내 공시에 기재된 기술이전금액 합산
2) 1단계 금액 상위 15종목
3) 비중 : 유동시가총액 비중 50%, 기술이전 금액 비중 50% (단일종목 비중 15% cap)
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가치투자클럽
<KRX 기술이전 바이오 지수> 구성종목 선정 방법 유니버스 : 시총 3천억원 이상, 일평균거래대금 10억원 이상, 업종분류 헬스케어 (AICS 기준코드 3254, 3391, 5417) 1) 심사기준일로부터 최근 60개월 내 공시에 기재된 기술이전금액 합산 2) 1단계 금액 상위 15종목 3) 비중 : 유동시가총액 비중 50%, 기술이전 금액 비중 50% (단일종목 비중 15% cap)
액티브 ETF는 BM 추종이 목표가 아니라 BM 대비 초과성과가 목표이므로 구성종목과 편입비중이 다를 수 있습니다.
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