Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 온코닉테라퓨틱스, FDA 희귀의약품 지정
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=1126325
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>UBS 리튬 가격 대폭 상향 (상세)
•UBS 전기차 팀은 차세대 배터리 셀 5종을 분해 분석한 결과, 전기차와 내연기관차 간 격차가 빠르게 축소되고 있다고 밝혔음. 현재 단일 배터리 총비용은 kWh당 55달러 수준으로, 2020년 대비 약 50% 하락했으며, 배터리 제조 비용은 매년 약 10%씩 추가 하락하고 있음.
•이 같은 추세는 승용차뿐 아니라 트럭, 고정식 ESS 등으로 확산되며 산업 전반의 구조적 전환을 촉진할 것으로 전망했음. 특히 중국의 낮은 배터리 제조 원가는 중국 자동차 업체들의 글로벌 점유율 확대를 뒷받침할 것으로 보이며, 2030년까지 중국 업체의 글로벌 전기차 MS가 약 35%까지 상승할 가능성이 있다고 분석
•수요 측면에서는 글로벌 리튬 수요가 2026년 YoY+14%, 2027년 YoY+16% 증가할 것으로 전망했음. 이는 전기차 판매 회복과 배터리 BESS 투자 가속이 주요 요인임. 특히 저장용 수요가 기존 ‘중국 중심’에서 ‘글로벌 확산’ 단계로 전환됐다고 평가했음. UBS는 2035년에는 저장용 수요가 전체 리튬 수요의 42%를 차지할 것으로 예상
•UBS는 리튬 가격 전망 대폭 상향. 스포듀민(리튬정광) 가격은 74% 상향해 톤당 3,131달러로 제시, 탄산리튬 가격은 톤당 26,000달러(약 18.5만 위안)로 상향 조정했음. 이는 현재 선물가격 약 15만 위안 대비 높은 수준임. UBS는 글로벌 리튬 수요가 2030년까지 340만 톤으로 두 배 증가할 것으로 보며, 시장이 ‘제3차 리튬 슈퍼사이클’에 진입 평가
>https://wap.eastmoney.com/a/202602233651918230.html
•UBS 전기차 팀은 차세대 배터리 셀 5종을 분해 분석한 결과, 전기차와 내연기관차 간 격차가 빠르게 축소되고 있다고 밝혔음. 현재 단일 배터리 총비용은 kWh당 55달러 수준으로, 2020년 대비 약 50% 하락했으며, 배터리 제조 비용은 매년 약 10%씩 추가 하락하고 있음.
•이 같은 추세는 승용차뿐 아니라 트럭, 고정식 ESS 등으로 확산되며 산업 전반의 구조적 전환을 촉진할 것으로 전망했음. 특히 중국의 낮은 배터리 제조 원가는 중국 자동차 업체들의 글로벌 점유율 확대를 뒷받침할 것으로 보이며, 2030년까지 중국 업체의 글로벌 전기차 MS가 약 35%까지 상승할 가능성이 있다고 분석
•수요 측면에서는 글로벌 리튬 수요가 2026년 YoY+14%, 2027년 YoY+16% 증가할 것으로 전망했음. 이는 전기차 판매 회복과 배터리 BESS 투자 가속이 주요 요인임. 특히 저장용 수요가 기존 ‘중국 중심’에서 ‘글로벌 확산’ 단계로 전환됐다고 평가했음. UBS는 2035년에는 저장용 수요가 전체 리튬 수요의 42%를 차지할 것으로 예상
•UBS는 리튬 가격 전망 대폭 상향. 스포듀민(리튬정광) 가격은 74% 상향해 톤당 3,131달러로 제시, 탄산리튬 가격은 톤당 26,000달러(약 18.5만 위안)로 상향 조정했음. 이는 현재 선물가격 약 15만 위안 대비 높은 수준임. UBS는 글로벌 리튬 수요가 2030년까지 340만 톤으로 두 배 증가할 것으로 보며, 시장이 ‘제3차 리튬 슈퍼사이클’에 진입 평가
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ [단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
📌 무슨 일이 벌어졌나
미 하원의 그레그 스튜비 의원, 중국산 ESS 수입 금지 CHARGE 법안 발의
원격 모니터링 기능 탑재 ESS를 안보 위협으로 규정
📌 핵심 규제 내용
중국 법·관할·공산당 통제 하 기술로 제조된 ESS 수입 중단
위반 시 최대 징역 5년 또는 벌금 25만 달러
법 통과 시 CBP 60일 내 집행 메커니즘 마련 + 상무부 연례 위험 보고
📌 왜 문제 삼나 (안보 논리)
전력망·에너지 소비 데이터 유출 및 백도어 위험
미·중 경제안보검토위원회(USCC) 권고 반영
📌 직격탄 대상
중국 ESS 주도 업체 CATL, BYD
📌 K-배터리 반사이익
LG에너지솔루션: 美 미시간 LFP ESS 양산, 한화큐셀과 파트너십
삼성SDI: 2027~3년간 약 2조원 ESS LFP 공급 계약
SK온: 美 재생에너지사에 1GWh ESS 수주
📌 시장 배경 (수요 급증)
AI 데이터센터 전력 수요 확대 → ESS 설치 급증
SEIA·Benchmark Mineral Intelligence:
2026년 美 ESS 70GWh(+70% YoY), 2030년 110GWh+
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
📌 무슨 일이 벌어졌나
미 하원의 그레그 스튜비 의원, 중국산 ESS 수입 금지 CHARGE 법안 발의
원격 모니터링 기능 탑재 ESS를 안보 위협으로 규정
📌 핵심 규제 내용
중국 법·관할·공산당 통제 하 기술로 제조된 ESS 수입 중단
위반 시 최대 징역 5년 또는 벌금 25만 달러
법 통과 시 CBP 60일 내 집행 메커니즘 마련 + 상무부 연례 위험 보고
📌 왜 문제 삼나 (안보 논리)
전력망·에너지 소비 데이터 유출 및 백도어 위험
미·중 경제안보검토위원회(USCC) 권고 반영
📌 직격탄 대상
중국 ESS 주도 업체 CATL, BYD
📌 K-배터리 반사이익
LG에너지솔루션: 美 미시간 LFP ESS 양산, 한화큐셀과 파트너십
삼성SDI: 2027~3년간 약 2조원 ESS LFP 공급 계약
SK온: 美 재생에너지사에 1GWh ESS 수주
📌 시장 배경 (수요 급증)
AI 데이터센터 전력 수요 확대 → ESS 설치 급증
SEIA·Benchmark Mineral Intelligence:
2026년 美 ESS 70GWh(+70% YoY), 2030년 110GWh+
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
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The Guru
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
[더구루=오소영 기자] 미국이 원격 모니터링 기능을 탑재한 중국산 에너지저장장치(ESS)의 수입 차단을 추진한다. 국가 보안 자산인 전력망 데이터가 중국에 유출될 수 있다는 우려에 따라 현지 의회에서 관련 법안이 발의됐다. 미국이 중국산 ESS에 제재를 가하면서 ESS 사업을 통해 전기차 시장 침체를 극복하려는 한국 기업들의 '반사이익'이 기대된다. 24일
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.02.24 11:03:24
기업명: 브이엠(시가총액: 8,642억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 463억
계약시작 : 2026-02-23
계약종료 : 2026-08-07
계약기간 : 5개월
매출대비 : 65.85%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224900214
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970
기업명: 브이엠(시가총액: 8,642억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 463억
계약시작 : 2026-02-23
계약종료 : 2026-08-07
계약기간 : 5개월
매출대비 : 65.85%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224900214
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 롯데케미칼, 스페이스X 공급설]
보고서: bit.ly/4avQwHm
■ News, 롯데케미칼 스페이스X 공급설
금일 언론에 따르면,
롯데케미칼은 스페이스X에
고기능 첨단소재를 납품한다고 보도.
해당 제품은 고기능성 합성소재로
폴리프로필렌 공중합체 합성수지
(PP Copolymers) 중 하나로,
일반 PP 대비
충격 흡수력/내열성을 강화한
고기능성 플라스틱.
해당 뉴스 이후 주가는
금일 10% 이상까지 급등.
■ Details, 매출 규모 2천달러 미만 예상
현재 진위 여부를 파악하기 어렵지만,
보도에 따르면 공급은 1톤 미만.
아시아 기준,
일반 PP는 820달러,
PP Copolymer 990달러 수준.
항공 우주용의 스페셜티 성격을 감안하면,
PP Copolymer 1,000달러의 2배
가정해도,
매출은 2,000달러(288만원).
OPM은 20% 가정할 경우
60만원 수준.
■ View, 펀더멘털 영향 제한적
국내 석유화학업체의
스페셜티 제품 비중 확대만이
중장기 생존의 필수조건으로 판단.
대표적으로 대한유화 수익성 강세가
현재 경쟁사 대비 뛰어난 것이
스페셜티 판매 비중 확대에 기인.
따라서 스페셜티 제품 판매가
확대된다면, 동사에게도 긍정적일 것.
다만, 보도 내용 수준으로
1톤미만이라면,
실제 펀더멘털 영향은 극히 제한적.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/4avQwHm
■ News, 롯데케미칼 스페이스X 공급설
금일 언론에 따르면,
롯데케미칼은 스페이스X에
고기능 첨단소재를 납품한다고 보도.
해당 제품은 고기능성 합성소재로
폴리프로필렌 공중합체 합성수지
(PP Copolymers) 중 하나로,
일반 PP 대비
충격 흡수력/내열성을 강화한
고기능성 플라스틱.
해당 뉴스 이후 주가는
금일 10% 이상까지 급등.
■ Details, 매출 규모 2천달러 미만 예상
현재 진위 여부를 파악하기 어렵지만,
보도에 따르면 공급은 1톤 미만.
아시아 기준,
일반 PP는 820달러,
PP Copolymer 990달러 수준.
항공 우주용의 스페셜티 성격을 감안하면,
PP Copolymer 1,000달러의 2배
가정해도,
매출은 2,000달러(288만원).
OPM은 20% 가정할 경우
60만원 수준.
■ View, 펀더멘털 영향 제한적
국내 석유화학업체의
스페셜티 제품 비중 확대만이
중장기 생존의 필수조건으로 판단.
대표적으로 대한유화 수익성 강세가
현재 경쟁사 대비 뛰어난 것이
스페셜티 판매 비중 확대에 기인.
따라서 스페셜티 제품 판매가
확대된다면, 동사에게도 긍정적일 것.
다만, 보도 내용 수준으로
1톤미만이라면,
실제 펀더멘털 영향은 극히 제한적.
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
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