ثروت معدنی 90 میلیارد دلاری #گینه بعد از 15 سال هنوز از خواب بیدار نشده است!
صحبت امشب ما در مورد معدن سیماندو در کشور گینه است. این کشور محروم افریقایی که 80% درامد ارزی آن از محل صادرات بوکسیت تامین میشود، قرار بود با توسعه معدن سنگ آهن موسوم به سیماندو بتواند سالانه 6 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی GDP خود اضافه کند...ولی کاهش قیمت سنگ آهن حالا داستان دیگری برای گینه رقم میزند
ریوتینتو Rio Tinto هفته گذشته گزارش عملکرد 2015 خود را با زیان 866 میلیون دلاری منتشر نمود و آقای والش مدیرعامل این دومین غول معدنی دنیا، اعلام کرد که اقدامات سخت گیرانه ای در برابر سرمایه گذاری های جدید معدنی اعمال میکند....ترجیح ریوتینتو خرید دارایی معدنی موجود در بورس های بین المللی، بجای سرمایه گذاری در ایجاد آن است. چون فعلا ارزش سهام شرکتهای معدنی بسیار ارزان است😉... اما این سیاست پروژه سیماندو را میتواند نابود کند.
سیماندو با بیش از 2 میلیارد تن ذخیره معدنی با عیار بسیار بالا 66-68% حدود 80 میلیارد دلار ارزش دارد و پروانه بهره برداری آن بنام شرکت ریوتینتو + شرکت چینی چالکو است. این هلدینگ بایستی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در معدن و زیرساخت کند که شامل یک راه آهن 650 کیلومتری+یک بندر 7 میلیارد دلاری در کوناکری خواهد شد و در این صورت، میتواند سالانه 100 میلیون تن سنگ آهن به چین صادر شود.
این معدن، به خودی خود پنجمین تولیدکننده سنگ آهن دنیا بعد از واله/ریوتینتو/بی اچ پی/فورتسکو خواهد بود....متاسفانه ریوتینتو اعلام کرده که همچنان در حال مطالعات فتی اقتصادی معدن است...و با توجه به کمبود پول در بخش معدن، انتظار نمیرود سیماندو در این دهه به بهره برداری برسد😔
اعضای محترم کامودیتی توجه کنند این معدن چه ریسک بزرگی برای صنعت فولاد و سنگ آهن ایران است. با توجه به حجم و کیفیت بسیار بالا، میتواند مازاد عرضه و افت قیمت جهانی را در میان مدت تشدید کند و ...باعث کاهش قیمت فولاد در دنیا شود... که با توجه به عمر حداقل 20 سال معدن، فشار زیادی به تولیدکنندگان ایرانی وارد خواهد شد
@Commodities
صحبت امشب ما در مورد معدن سیماندو در کشور گینه است. این کشور محروم افریقایی که 80% درامد ارزی آن از محل صادرات بوکسیت تامین میشود، قرار بود با توسعه معدن سنگ آهن موسوم به سیماندو بتواند سالانه 6 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی GDP خود اضافه کند...ولی کاهش قیمت سنگ آهن حالا داستان دیگری برای گینه رقم میزند
ریوتینتو Rio Tinto هفته گذشته گزارش عملکرد 2015 خود را با زیان 866 میلیون دلاری منتشر نمود و آقای والش مدیرعامل این دومین غول معدنی دنیا، اعلام کرد که اقدامات سخت گیرانه ای در برابر سرمایه گذاری های جدید معدنی اعمال میکند....ترجیح ریوتینتو خرید دارایی معدنی موجود در بورس های بین المللی، بجای سرمایه گذاری در ایجاد آن است. چون فعلا ارزش سهام شرکتهای معدنی بسیار ارزان است😉... اما این سیاست پروژه سیماندو را میتواند نابود کند.
سیماندو با بیش از 2 میلیارد تن ذخیره معدنی با عیار بسیار بالا 66-68% حدود 80 میلیارد دلار ارزش دارد و پروانه بهره برداری آن بنام شرکت ریوتینتو + شرکت چینی چالکو است. این هلدینگ بایستی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در معدن و زیرساخت کند که شامل یک راه آهن 650 کیلومتری+یک بندر 7 میلیارد دلاری در کوناکری خواهد شد و در این صورت، میتواند سالانه 100 میلیون تن سنگ آهن به چین صادر شود.
این معدن، به خودی خود پنجمین تولیدکننده سنگ آهن دنیا بعد از واله/ریوتینتو/بی اچ پی/فورتسکو خواهد بود....متاسفانه ریوتینتو اعلام کرده که همچنان در حال مطالعات فتی اقتصادی معدن است...و با توجه به کمبود پول در بخش معدن، انتظار نمیرود سیماندو در این دهه به بهره برداری برسد😔
اعضای محترم کامودیتی توجه کنند این معدن چه ریسک بزرگی برای صنعت فولاد و سنگ آهن ایران است. با توجه به حجم و کیفیت بسیار بالا، میتواند مازاد عرضه و افت قیمت جهانی را در میان مدت تشدید کند و ...باعث کاهش قیمت فولاد در دنیا شود... که با توجه به عمر حداقل 20 سال معدن، فشار زیادی به تولیدکنندگان ایرانی وارد خواهد شد
@Commodities
#آلومینا کاهش قیمتها در سال 2019 و با بهبود مارجین اسملترهای #آلومینیم
به نظر میرسد وضعیت اسملترهای #آلومینیم در سال 2019 بهتر از امسال باشد... عرضه جهانی بوکسیت روندی افزایشی داشته و با کاهش مصرف آلومینا در چین ناشی از محدودیت فصلی زمستانه و بهره برداری از واحدهای جدید آلومینا، جین بعنوان یک صادرکننده پودر به بازارهای جهانی در حال قدرت نمایی است 👈 این موضوع با تداوم فشار تحریم #روسال، عامل کاهش قیمت #پودر در سال آینده و بهبود سودآوری اسملترها خواهد شد
🔹افزایش عرضه #بوکسیت : شرکت RioTinto ماه قبل اولین محموله بوکسیت خود را از معدن جدید #Amrun کویینزلند استرالیا را به چین ارسال نمود ... همچنین شرکت Alufer هفته گذشته اولین محموله بوکسیت پروژه #BalAir گینه را به چین ارسال کرد
🔹محدودیت عرضه زمستانی چین: بازار داخلی چین شاهد افت تولید شمش آلومینیم و مازاد عرضه آلومینا است ... شرکت Xinheng نزدیک به 180 هزار تن ظرفیت شمش آلومینیم را به تعلیق درآورده و #چالکو نیز 470 هزار تن تولید شمش متوقف کرده است 👈جالب اینکه برخی اسملترها در حال فروش #آلومینا در بازار اسپات هستند که میتواند قیمتهای صادراتی چین و داخلی را نزولی کند
#چین صادرکننده پودر آلومینا شده و قیمتهای آن از استرالیا، ارزانتر و کیفیت مطلوب است👈 با توجه به افزایش عرضه #بوکسیت ، انتظار میرود قیمت پودر به تداوم روند نزولی خود در بازارهای داخلی چین ادامه داده و قیمتهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد
🔹انتظار برگشت خطوط تولید در سال آینده:
1️⃣آمریکا امروز زمان تحریم آلومینیم روسیه Rusal (تامین کننده 7% بازار جهانی) را از 7 به 27 ژانویه تمدید کرد تا فرصت بیشتری به مذاکره برای خروج قدرت آقای #Deripaska از این شرکت بدهد 👈 به نظر میرسد آمریکا هم به دنبال ثبات بازار آلومینیم است و هم به دنبال تضعیف #روسال و تسویه حساب با روسیه ... که تداوم آن محرک بازار خواهد بود
2️⃣شرکت Hydro نروژ در حال برنامه ریزی برای بازگرداندن 50% مانده ظرفیت واحد آلونورت برزیل - بزرگترین تولیدکننده #آلومینا در دنیا (6 میلیون تن) به تولید است که باعث رشد عرضه #آلومینا در بازار شده و شرایط را برای تولید اقتصادی تر آلومینیم و پایین دست شرکت (Albras) فراهم می آورد
🔹 پروژه های توسعه ای #آلومینا : شرکتهای چینی در حال توسعه خطوط بیرون چین هستند تا از محدودیت تولید زمستانه رها شوند... شرکت Xinjiang چین اخیرا مجوز سرمایه گذاری پروژه آلومینای 1 میلیون تنی را از #گینه دریافت کرده و شرکت ShandongNanshan نیز در حال سرمایه گذاری بروی پروژه تولید آلومینا در اندونزی با سرمایه گذاری 836 میلیون دلاری برای تولید 1 میلیون تن پودر دیگر است
جمع بندی👈 افزایش عرضه #بوکسیت و #آلومینا در سال 2019 شرایط را برای کاهش قیمتهای ماده اولیه تولید شمش آلومینیم هم در چین و هم در بازارهای جهانی فراهم خواهد آورد ... که باعث بهبود مارجین سودآوری اسملترها در آن کشور و در بازارهای جهانی خواهد شد... تحریم ادامه دار #روسال نیز میتواند عامل تداوم محدودیت عرضه #آلومینیم در بازار شود که خبر خوبی برای اسملترها خواهد بود
@Commodities
به نظر میرسد وضعیت اسملترهای #آلومینیم در سال 2019 بهتر از امسال باشد... عرضه جهانی بوکسیت روندی افزایشی داشته و با کاهش مصرف آلومینا در چین ناشی از محدودیت فصلی زمستانه و بهره برداری از واحدهای جدید آلومینا، جین بعنوان یک صادرکننده پودر به بازارهای جهانی در حال قدرت نمایی است 👈 این موضوع با تداوم فشار تحریم #روسال، عامل کاهش قیمت #پودر در سال آینده و بهبود سودآوری اسملترها خواهد شد
🔹افزایش عرضه #بوکسیت : شرکت RioTinto ماه قبل اولین محموله بوکسیت خود را از معدن جدید #Amrun کویینزلند استرالیا را به چین ارسال نمود ... همچنین شرکت Alufer هفته گذشته اولین محموله بوکسیت پروژه #BalAir گینه را به چین ارسال کرد
🔹محدودیت عرضه زمستانی چین: بازار داخلی چین شاهد افت تولید شمش آلومینیم و مازاد عرضه آلومینا است ... شرکت Xinheng نزدیک به 180 هزار تن ظرفیت شمش آلومینیم را به تعلیق درآورده و #چالکو نیز 470 هزار تن تولید شمش متوقف کرده است 👈جالب اینکه برخی اسملترها در حال فروش #آلومینا در بازار اسپات هستند که میتواند قیمتهای صادراتی چین و داخلی را نزولی کند
#چین صادرکننده پودر آلومینا شده و قیمتهای آن از استرالیا، ارزانتر و کیفیت مطلوب است👈 با توجه به افزایش عرضه #بوکسیت ، انتظار میرود قیمت پودر به تداوم روند نزولی خود در بازارهای داخلی چین ادامه داده و قیمتهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد
🔹انتظار برگشت خطوط تولید در سال آینده:
1️⃣آمریکا امروز زمان تحریم آلومینیم روسیه Rusal (تامین کننده 7% بازار جهانی) را از 7 به 27 ژانویه تمدید کرد تا فرصت بیشتری به مذاکره برای خروج قدرت آقای #Deripaska از این شرکت بدهد 👈 به نظر میرسد آمریکا هم به دنبال ثبات بازار آلومینیم است و هم به دنبال تضعیف #روسال و تسویه حساب با روسیه ... که تداوم آن محرک بازار خواهد بود
2️⃣شرکت Hydro نروژ در حال برنامه ریزی برای بازگرداندن 50% مانده ظرفیت واحد آلونورت برزیل - بزرگترین تولیدکننده #آلومینا در دنیا (6 میلیون تن) به تولید است که باعث رشد عرضه #آلومینا در بازار شده و شرایط را برای تولید اقتصادی تر آلومینیم و پایین دست شرکت (Albras) فراهم می آورد
🔹 پروژه های توسعه ای #آلومینا : شرکتهای چینی در حال توسعه خطوط بیرون چین هستند تا از محدودیت تولید زمستانه رها شوند... شرکت Xinjiang چین اخیرا مجوز سرمایه گذاری پروژه آلومینای 1 میلیون تنی را از #گینه دریافت کرده و شرکت ShandongNanshan نیز در حال سرمایه گذاری بروی پروژه تولید آلومینا در اندونزی با سرمایه گذاری 836 میلیون دلاری برای تولید 1 میلیون تن پودر دیگر است
جمع بندی👈 افزایش عرضه #بوکسیت و #آلومینا در سال 2019 شرایط را برای کاهش قیمتهای ماده اولیه تولید شمش آلومینیم هم در چین و هم در بازارهای جهانی فراهم خواهد آورد ... که باعث بهبود مارجین سودآوری اسملترها در آن کشور و در بازارهای جهانی خواهد شد... تحریم ادامه دار #روسال نیز میتواند عامل تداوم محدودیت عرضه #آلومینیم در بازار شود که خبر خوبی برای اسملترها خواهد بود
@Commodities
#آلومینا 16.8%+↖️ 379.9$
در بازارهای جهانی ... قیمت #آلومینیوم و پودر #آلومینا صعودی است و به اوج 33 ماه گذشته رسیده است!
#چین اقدام به تعیین سقف تولید 25 میلیون تنی شمش آلومینیوم در افق چشم انداز کرده که این موضوع مانع سرمایه گذاری جدید اسملترهای این کشور در ظرفیت سازی بلندمدت شده و بازار را دچار کسری عرضه خواهد کرد که اثر آن در حال بروز است!
تولیدکنندگان آلومینا در تلاش هستند بخشی از سود سرشار اسملترهای آلومینیوم را نصیب خود کنند و البته کودتا در #گینه و نگرانی از تامین #بوکسیت نیز بر این موضوع افزوده است
نسبت قیمت پو در آلومینا به شمش آلومینیوم عموما در محدوده 15%-20% بوده که این رقم امروز به 13.4% میرسد و هنوز مسیر طولانی برای رشد قیمت آلومینا متصور هستیم
Bank of America👉We remain bullish on aluminium with the view that many of the supply issues are structural. Indeed, China’s 45 million tonne capacity cap will likely restrain domestic production in the coming years @Commodities
در بازارهای جهانی ... قیمت #آلومینیوم و پودر #آلومینا صعودی است و به اوج 33 ماه گذشته رسیده است!
#چین اقدام به تعیین سقف تولید 25 میلیون تنی شمش آلومینیوم در افق چشم انداز کرده که این موضوع مانع سرمایه گذاری جدید اسملترهای این کشور در ظرفیت سازی بلندمدت شده و بازار را دچار کسری عرضه خواهد کرد که اثر آن در حال بروز است!
تولیدکنندگان آلومینا در تلاش هستند بخشی از سود سرشار اسملترهای آلومینیوم را نصیب خود کنند و البته کودتا در #گینه و نگرانی از تامین #بوکسیت نیز بر این موضوع افزوده است
نسبت قیمت پو در آلومینا به شمش آلومینیوم عموما در محدوده 15%-20% بوده که این رقم امروز به 13.4% میرسد و هنوز مسیر طولانی برای رشد قیمت آلومینا متصور هستیم
Bank of America👉We remain bullish on aluminium with the view that many of the supply issues are structural. Indeed, China’s 45 million tonne capacity cap will likely restrain domestic production in the coming years @Commodities