وضعیت معدن و صنایع معدنی در هفته جاری

#محصولات_معدنی دیروز شاخص تورم بخش مسکن چین (70 شهر بزرگ و کوچک) منتشر شد که نشان از رشد شتابان قیمتها برای هشتمین ماه متوالی دارد(6.9%🔺)...تورم بخش مسکن و ساخت و ساز چین که 41% فولاد و 24% مس این کشور را مصرف میکند، خبر فوق العاده خوب👍و نشان از رشد تقاضا و سرمایه گذاری در این حوزه دارد

#دلار ایندکس دلار روز جمعه کاهش زیادی در ساعات آخر تجربه نمود 👍که در رشد قیمت مواد اولیه و نفت در بازارهای فردا 2 شنبه اثر مثبت میگذارد... لکن به مرور زمان، بازار ارز بروی سخنرانی خانم یلن رییس فدرال رزرو آمریکا در مجلس سنا متمرکز خواهد شد (روز 4شنبه 6.30 عصر) که میتواند شاخص بی ثباتی VIX را افزایشی و بورس ها را کاهشی کند

#نفت موسسه نفت آمریکا API روز 4شنبه شاخص موجودی مخازن نفت آمریکا را منتشر میکند که بدلیل رشد تعداد چاههای نفت فعال (شاخص بیکرهیوز)، موجودی مشابه هفته قبل افزایش یافته و قیمت نفت تحت فشار کاهشی قرار گیرد
#C100120 @Commodities

#آخرین_وضعیت_بازار

#اقتصاد_کلان بازار آمریکا بازشده و شاخص داجونز 2.35%🔻افت نشان میدهد... با وجود قرمز بودن تمامی بخش ها، بخش بانکی با کاهش 5%🔻بیشترین آسیب را دیده و بعد از ان مواداولیه3.53%🔻 و انرژی و نفت 3.36%🔻قرار دارد

#ارز 😊 پوند(7.8%🔻) و یورو(2.92%🔻) همچنان در محدوده قرمز است... لکن بخش زیادی از زیان صبح را جبران نموده و ایندکس دلار کاهشی است...

#محصولات_بخش_معدن ◀️خبرخوب😊...با کاهش ایندکس دلار، خریداران با ورود به بورس در حال بهره برداری از قیمت پایین بوده و صف خرید در بخشی از کامودیتی ها شامل آلومینیوم، مس، روی 👍تشکیل شده... فلز روی به بالای 2000$ برگشته و مس نیز 86$ گران شده و به مرز 4700$ نزدیک شده است

#سنگ_آهن امروز با کاهش 1.28% (2.5%🔻) تحت فشار تحولات انگلیس و کاهش 1.5% قیمت میلگرد صادراتی چین بود

امشب جدول قیمت 57 نوع محصول کامودیتی بروزآوری شده و تقدیم اعضای محترم خواهد شد
#C1033 @Commodities

◀️برترین های ماه آگوست

#بازارهای_سرمایه: کشورهای قطر، ایرلند، هنگ کنگ سه بورس برتر دنیا در این ماه میباشند و رتبه ایران 🇮🇷 نیز یازدهم دنیا است

#شرکتها ... در ماه آگوست، از بین 20 غول معدنی دنیا، شرکتهای تولیدکننده پتاس و سنگ آهن و روی صاحب رشد فوق العاده ارزش سهام خود بودند... برعکس تولیدکنندگان طلا و نقره تماما در محدوده قرمز هستند

#محصولات برترین کامودیتی ماه آگوست نفت است که با رشد 12.76% وضعیت برتری نسبت به مابقی محصولات دارد... بعد از آن، فلز قلع شاهد رشد 5.38% بوده و روی نیز رتبه سوم را دارد (2.94%)

جدول زیر را با هم مرور کنیم @Commodities

#اطلاعات_عمومی #حمل_دریایی🇮🇷

ایران برای رقابت پذیرنمودن بخش معدن و صنایع معدنی نیاز به یک سیستم حمل و نقل ریلی و دریایی رقابت پذیر دارد... به نظر شما آیا اینچنین است؟🤔

1️⃣67% جمعیت دنیا در فاصله 60 کیلومتری دریا زندگی کرده و 88% تجارت دنیا از طریق دریا صورت میگیرد... این رقم با توجه به توسعه نیافتگی سواحل کشور تنها 10% میباشد🤔
2️⃣40% بار ورودی به خلیج فارس مربوط به ایران بوده که متاسفانه راهی بنادر کشورهای GCC شده و سپس به مقصد ایران حمل میشود🤔
3️⃣ایران از نظر زیرساختهای بندری رتبه 80 را در دنیا دارد😅...این رقم در مورد امارات3 قطر24 و عمان33 میباشد... از نظر هزینه گرانترین و از نظر کیفیت خدمات پایین ترین رتبه را در منطقه دارند و با عنایت به سرمایه گذاری 145 میلیارد دلاری GCC بروی زیرساختهای بندری طی 5 سال آینده، اختلاف بیشتر نیز خواهد شد

👈90% وزن و 60% ارزش تجارت ایران از طریق دریا صورت میگیرد و کامودیتی ها (معدن-صنایع معدنی-مواد غذایی- محصولات نفتی و شیمیایی) در سال گذشته عمده 144 میلیون تن بار دریایی کشور را بخود اختصاص داده اند:

#محصولات_فلزی⬅️5.37 میلیون تن (50%+⬆️) ... متمرکز بر بندر شهید رجایی 61% امام خمینی 38%
#محصولات_معدنی⬅️22.7 میلیون تن (46%+⬆️) ... 88% رجایی 11% امام خمینی
@Commodities

#تولید عملکرد تولید شرکتهای بزرگ بخش معدن ایران در آبانماه 1397

👈کنسانتره آهن : رشد 25%+⏫ تولید آبانماه
(#کگهر گهرزمین 77%+👍🏻 #میدکو 42%+ #چادرملو 16%+ #گلگهر 13%+)

👈گندله 10%+↖️ تولید آبانماه
(#میدکو رشد 91%+👍🏻 تولید)

👈آهن اسفنجی ⏫19%+
(#هرمز 32%+ سبا 75%+ فولاد سپیددشت مبارکه 18%+)

👈فولاد خام 4%+
(#فولاد مبارکه 5%+↖️ #چادرملو 54%+⏫ #کاوه جنوب 15%+)

در بخش #محصولات فولاد نیز شاهد رشد 8%+ تولید بنگاههای بزرگ هستیم که آذربایجان با 52%+ و گالوانیزه چهارمحال با 62%+ بیشترین رشد را داشته اند
@Commodities

#کامودیتی #نفت
جهت اطلاع اعضای محترم... گزارش این هفته CFTC نشان از چرخش سرمایه گذاران از کشاورزی، فلزات ... به حوزه #نفت و انرژی دارد

طی هفته قبل تعداد موقعیت خرید #طلا به میزان ۳۳%🔻 #نقره ۳۶%🔻 و #پلاتینیوم ۸۶%🔻 کاهش یافته و ... تعداد موقعیت خرید #ذرت ۲۲%🔻 و #سویا ۲۶%🔻 و سایر محصولات نیز نزولی بود! تعداد موقعیت خرید #مس نیز در کمترین سطح ۱۲ ماهه است

در ازای این کاهش شاهد تقویت تعداد موقعیت خرید #گاز_طبیعی و #محصولات_نفتی هستیم↖️

The accelerated metal selling that followed the #FOMC meeting drove down #gold longs by 33% to 76k lots, a seven week low and #silver by 36% to 29k while the #platinum (-81%) returned to neutral. #Copper long cut to one-year low @Commodities

#برق #تولید #فولاد #سنگ_آهن #ایران
اثر قطعی برق بروی تولید شرکتهای بزرگ فعال در زنجیره فولاد کشور - تیرماه 1400

#کنسانتره_آهن 19%-🔻 (سناباد #فخوز 58%-🔻 #میدکو 48%-🔻 #کنور 68%-🔻)

#گندله 12%-🔻 (#فخاس 49%-🔻 #فخوز سناباد 46%-🔻)

#آهن_اسفنجی 24%-🔻🤔
#فولاد 37%-🔻 (#فولاد_مبارکه 35%-🔻 #فخوز 55%-🔻 #ارفع 52%-🔻)

#محصولات_فولاد 26%-🔻

#کامودیتی از نظر کارشناسی، تولید آهن اسفنجی برق اندکی مصرف میکند و لذا در صورت خاموشی کوره های قوس الکتریکی، امکان تولید آهن اسفنجی با سهمیه 10% برق فولاد ... وجود داشته است، لکن سیاست #صمت در عدم شفاف سازی موضوع صادرات #آهن_اسفنجی باعث نگرانی واحدهای احیا و توقف تولید بوده که جای تاسف دارد
@Commodities

#روسیه #اوکرایین

روسیه اعلام کرده که مسیر کشتی رانی دریای آزوف Azov به دریای سیاه را مسدود میکند!

این موضوع عامل محدودیت صادرات و واردات کشور اوکرایین به دریای سیاه و آبهای آزاد شده و محرک قیمت #محصولات_کشاورزی و #زغالسنگ و #سنگ_آهن است

Russia has suspended movement of commercial vessels in the Azov sea until further notice, five grain industry sources told Reuters @Commodities

قیمت نزولی #محصولات_کشاورزی

به نظر میرسد تورم حوزه مواد غذایی دنیا در حال کنترل و برگشت عقب باشد

رشد قیمت محصولات کشاورزی باعث شده تا شاهد رکورد تولید #ذرت و #سویا در کشور #برزیل باشیم به گونه ای که سیلوها پر شده و پاسخگوی ذخیره #ذرت نیست

قیمت #ذرت به کمترین سطح از شروع جنگ #روسیه سقوط کرده و قیمت #سویا در کمترین سطح از ابتدای سال 2022 قرار دارد

Corn sank Thursday to the lowest level since before Russia invaded Ukraine, while soybeans touched the lowest level since January with edible oil supply picking up and a broader commodities malaise @Commodities

#پادکست #اقتصاد_کلان #کامودیتی
پادکست 60 دقیقه ای روز پنجشنبه 27 اکتبر 2022 در خصوص کامودیتیها را با هم بشنویم:

🔹 چشم انداز کامودیتیها
🔹سیاست فدرال رزرو و #تورم
🔹نمادهای بازار سهام تحت نظر
🔹کمبود سرمایه گذاری، فرایند رسیدن به کربن صفر و حرکت به سوی برق

🔹 چشم انداز #دلار 👈 انتظار توقف روند صعودی ارزش ... در میان مدت، رشد ارزش دلار بستگی به اقدام بانکهای مرکزی دنیا و اختلاف نرخ #بهره ارزها دارد

🔹 درباره بکواردن و کونتانگو : در حال حاضر اکثر کامودیتیها بکواردن هستند و تقاضا ضعیف است

🔹 تورم در دوره رکود ادامه میابد؟ رکود لزوما به معنی قیمتهای پایینتر کامودیتی نیست و در برخی محصولات تولید نیز نزولی است ... بسته محرک اقتصادی #چین در آینده ای نزدیک اثر خواهد کرد و در صورت تضعیف #دلار ... شاهد رشد قیمت خواهیم بود

🔹 گزارش جهت گیری سرمایه گذاران COT که توسط CFTC در آمریکا منتشر می شود، یک نگاه از آینده بازار را به سرمایه گذاران منتقل می کند! COT بعنوان رادار برای بازارها کار می کند

🔹احتمال کاهش بیشتر قیمت گازطبیعی اروپا: با قطع خط انتقال گاز روسیه به آلمان، نگرانی از کسری عرضه گازطبیعی اروپا افزایش یافته است. برخی بانکها معتقد به رشد تقاضای گازطبیعی و نفت در سال آینده دارد. تامین کنندگان بدلیل سرمایه گذاری بالا، فعلا از تقاضا عقب هستند و تعادل بازار زمانبر است. اقدام #اوپک در کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای بر بازار اثرگذار بوده، لکن توجه کنیم که 3 کشور کویت، امارات و عربستان امکان کاهش داشته و احتمالا رقم واقعی در محدوده 1.2 میلیون بشکه بوده و با توجه به کیفیت نفت این 3 کشور که برای تولید #گازوییل مناسب است، بازار شاهد رشد قیمت گازوییل خواهد بود و این اقدام اثر کمی بروی #بنزین دارد

🔹 بعد از انفجار خط لوله گاز روسیه-آلمان ... همگی صحبت از بحران اروپا و یخ زدن مردم در زمستان می کردند ... قیمتها بعد از آن کاهش یافته، واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ ... افزایش 4-5 درجه گرما در اروپا مشابه آمریکا ... و البته کاهش 16% مصرف گازطبیعی این قاره از دلایل موضوع بوده و در ادامه، بحران شروع می شود ... دقت کنیم که اختلاف قیمت گاز امروز و فوریه 2023 در محدوده 45$ بوده و لذا قیمتها همچنان بالای 140$ خواهد رفت! دقت کنیم که قیمت بلندمدت همواره زیر 20 یورو/مگاوات بوده است

🔹 چشم انداز #مس : رشد قیمت برق و انرزی، فعلا اولویت خودروهای برقی را کم کرده و چشم انداز #مس ضعیف است ... ولی در میان مدت، وضعیت تغییر خواهد کرد ... البته #مس داستان تقاضا به تنهایی نبوده و مشکل عرضه هم داریم ... شیلی مشکل خشکسالی و کاهش عیار داشته و خطر کاهش تولید دنیا جدی است و دقت کنیم که قیمت مس باید بالا رود تا نیاز آینده دنیا تامین شده و سرمایه گذاری این حوزه تقویت شود

🔹وضعیت #طلا : چرا طلا دیگر مثل یک پوشش ریسک برای تنش سیاسی و جنگ عمل نمی کند؟ طلا بهتر از سهام در سال جاری عمل کرده است و در کنار آن بایستی به رشد دلار و رشد نرخ بهره توجه کنیم ... در خصوص موضوع تنش سیاسی، طلا به خوبی عمل کرده و بدون جنگ روسیه و با فرض رشد #بهره و مدیریت تورم بانکهای مرکزی، ارزش طلا می توانست خیلی کمتر از سطح فعلی باشد

#محصولات_کشاورزی

https://www.macrovoices.com/1126-macrovoices-347-ole-hansen-commodities-can-go-up-even-in-recession
@Commodities

عملکرد کامودیتیها در سال 2022

#نفت #محصولات_کشاورزی #فلزات_اساسی

گازوییل 95%+⏫👍
بنزین 50%+⏫ نیکل 48%+↖️ نفت 40%+↖️ دانه های سویا 30%+ ذرت 22%+↖️ گازطبیعی آمریکا 20%+ پلاتینیم 15%+↖️ شکر 12%+ گندم 10%+ ↖️

#روی 10%-🔻 #مس 12%-🔻 #آلومینیم 15%-🔻 قهوه 20%-🔻 #قلع 32%-🔻
@Commodities