@Commodities کامودیتی
40.9K subscribers
11.1K photos
238 videos
2.57K files
707 links
بزرگترین کانال تخصصی در برگیرنده گزارشات تحلیلی زنجیره معدن، صنایع معدنی و انرژی کشور با نگاه ویژه به تحولات بین الملل

در کامودیتی، اطلاعات 48 ساعت قبل خیلی قدیمیه😉

کدارشاد: 1-1-560-61-4-1
www.t.me/Commodities
@Commodities
Download Telegram
#فولاد #آلومینیم #فولاد_مبارکه

سلام و شب همگی خوش... اثرات رشد قیمت #دلار در بازار ایران خود را به قیمت کامودیتیها در بورس رسانده و بعضا شاهد رشد قیمت بالاتر از حد جهانی و تقاضا بالاتر از حد معمول هستیم که بخشی از آن مربوط به تقاضای سرمایه گذاری است... در واقع تجار با سرمایه گذاری در محصولات معدن و صنایع معدنی هم از مزیت تورم دلار/ریال بهره مند میشود و هم از رشد قیمت جهانی کامودیتیها.

در دنیا این تقاضا و ورود سرمایه جدید، فرصت است👌 و از آن در بورسها بعنوان منبع هجینگ و پوشش ریسک و تامین سرمایه طرحهای توسعه و ... استفاده میشود، لکن در ایران در خلاء چنین مکانیزمی، عموما وجه تهدید پیدا کرده و قیمت مواد اولیه را برای تولیدکنندگان (صنایع پایین دستی) افزایش میدهد که مورد اعتراض است

#ایمیدرو برای مدیریت بازار و این موضوع بسیار فعال است و تاکنون جلسات متعددی با واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده و انجمنها و سندیکاهای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شده تا اثرات التهاب دلار در بازار مواد اولیه و رشد قیمتهای جهانی کاهش یابد که جلسه امروز #بورس_کالا و هفته گذشته #شورای_رقابت یکی از آنها است

نتابج جلسه امروز #بورس_کالا
1️⃣ سیاست دولت از اعمال تعرفه واردات مواد اولیه، افزایش قیمت داخلی محصولات نسبت به دنیا نبوده و بیشتر جنبه حمایت از بازار داخل در مقابل رقبا دارد... گزارش شده که این سیاست در شرایط تورم دلار نسبت به ریال، منجر به رشد قیمت ورق داخلی به سطح بالاتر از بازارهای جهانی شده است 👈 لذا مقرر شد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف مدت یکهفته اقدام به تهیه یک گزارش در خصوص صحت این ادعا کند

2️⃣ در صورت تایید موضوع، مدل عرضه ورق با ضخامت کمتر از 2 میلیمتر توسط فولاد مبارکه و سایر شرکتها در بورس بروزرسانی میشود... در حال حاضر، 30% عرضه از طریق بورس و مابقی از طریق مکانیزم مچینگ کشف قیمت میشود👈 بورس میتواند با افزایس سطح تناژ عرضه بصورت مدیریت شده، آربیتراژ بین بورس تهران و قیمتهای جهانی را مدیریت کند تا هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده همزمان رعایت شود

3️⃣در صورت عدم توفیق، کاهش بیشتر تعرفه گمرکی واردات ورق (زیر 2 میلیمتر) بصورت موقت و مدیریت شده ... و سایر ابزار مدیریت بازار میتواند در دستور کار قرار گیرد که اطلاع رسانی خواهد شد

ارادتمند🙏 @Commodities
حالا.. #آلومینیم
جلسه #شورای_رقابت به منظور بررسی روند عرضه شمش آلومینیم شرکتهای ایرالکو و المهدی به بازار و روند تغییر قیمتها
فروش شمش آلومینیم المهدی.هرمزال طبق مصوبات بایستی در بورس کالا صورت گیرد
#بورس_کالا #مس #فولاد #آلومینیم
قبلا اشاره شد که اصرار به عرضه محصولات معدن و صنایع معدنی در بورس با ارز 4200 تومان عامل کاهش موجودی انبارهای تولیدکنندگان به کمترین سطح 10 ساله (فولاد) شده و عملا 👈قدرت مدیریت قیمتها در بازار از دست دولت رها خواهد شد

ریشه این موضوع به همان ریشه قیمت #سکه برمیگردد... وقتی دولت اقدام به عرضه با قیمت پایین میکند، تقاضا برای هچ کردن ریسک #تورم در جامعه آنقدر بالا هست که تمام انرژی بانک مرکزی امکان پاسخ دهی به آن را نداشته و نهایتا قیمت آزاد در بازار حاکم میشود👈 #فولاد و #آلومینیم و #مس و #روی نیز عینا رفتار #طلا را دنبال میکنند و ابزار #هج تورم بوده و لذا تقاضای کاذب بازار آنقدر رشد خواهد کرد تا قیمتها به سمت #دلار 8000 حرکت کند

#آلومینیم هفته پیش در #شورای_رقابت آقای گودرزی دبیر سندیکای آلومینیم ایران گفت که قیمت هر تن شمش در بازار آزاد نزدیک به 17 میلیون تومان است (2100 دلار x 8000 تومان) و تولیدکنندگان لوله و پروفیل 10 روز است که توان تامین مواد اولیه (شمش) ندارند... این در حالی است که ایرالکو همچنان موظف به عرضه بر اساس 4200 تومان در بورس کالا است و خریداران شاهد یک گپ قیمت 100% با بازار آزاد هستند

#مس اوضاع در این فلز بهتر از #آلومینیم نیست... گزارش شده برخی مشتریان این فلز، کاتد را خریداری کرده و قیچی و سپس بعنوان قراضه به عراق صادر کرده و دلار مربوطه را در آنجا به 8000 تومان حواله میکنند

#فولاد دستور العمل الزام به ارایه گواهی تولید هنگام صادرات هنوز اجرایی نشده و هفته گذشته اشاره شد که اختلافاتی بین وزارت صمت و گمرک در خصوص جدول تعرفه هایی که مشمول این دستور میشود، وجود دارد که در حال برطرف شدن است... البته قیمتها در بازار با قیمت بورس کالا تفاوت فاحش دارد

کامودیتی⬅️ تحریم فلزات از ماه آینده شروع شده و انتظار محدود شدن فروش داخل و صادرات را داریم... در این شرایط نقش تجار بعنوان یک حلقه واسطه بین مصرف کننده نهایی (داخلی و خارجی) و تولیدکننده مهمتر از گذشته خواهد بود و اعمال محدودیت بر این حوزه به صلاح نیست👈 نبایستی خطایی که دولت در محدودیت صرافی ها انجام داد، تکرار شود

تنها موضوعی که باعث نگرانی بوده و بایستی مدیریت شود، اختلاف قیمت فاحش بین تولیدکننده و مصرف کننده است... اگر این رقم با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به یک سطح منطقی تری برسد، هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده و هم تجار رعایت خواهد شد و کشور با انعطاف بیشتر مسیر بحران آینده را پشت سرمیگذارد

تا آن زمان، سیاست دولت فعلا بروی تحویل کالا به مصرف کننده نهایی از طریق بورس متمرکز شده... و البته قرار است کنترلهایی صورت گیرد تا مصرف کننده اقدام به فروش مجدد یا انبارنمودن بیش از حد ماده اولیه ننماید👇
@Commodities
#خودرو #بورس_کالا

در هفته جاری قرار بود دو خودروی #فیدلیتی و #دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود. مشتریان اقدام به دریافت کد بورسی و تامین وجه مورد نیاز کرده و آماده خرید بودند که نامه معاون حمل و نقل #صمت موضوع را بدلیل عدم تطابق این اقدام به مصوبه #سران_قوا متوقف نمود و حالا موضوع به منظور تعیین تکلیف نهایی به شورای عالی بورس ارجاع شده است!

چند نکته:

1- بازار خودروی #ایران مشابه دنیا دارای کسری و متشنج است ... رشد قیمت کامودیتیها و کمبود قطعات، عامل رشد قیمت و افت تولید و افزایش دوره انتظار ثبات نام تا دریافت خودرو گردیده و خودروهای دست دوم حالا 40%+ گرانتر از سال 2020 است!

2- ساختار مزایده و کشف قیمت در #بورس_کالا شفاف و تحت رصد مراجع نظارتی است 👈 الگوی مدیریت بازار دولت جدید، تاکید ویژه ای در استفاده از ابزار بورس کالا داشته و معاملات سالانه بورس کالا را از مرز 500 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) فراتر برده است

3- نهاد سیاست گذار #تنظیم_بازار خودرو در گذشته #شورای_رقابت بود که اقدام به دسته بندی خودروها به #لوکس و خانواده کرده و مدیریت بازار را از طریق تمرکز بروی خودروهای #پرتیراژ انجام میداد ... #سران_قوا طی مصوبه ای، اختیارات خودرویی شورای رقابت را به #صمت واگذار نموده و تصور بر این بود که تمرکز سیاست گذار بروی خودروهای #پرتیراژ ادامه خواهد داشت 👈 لذا هیات پذیرش بورس کالا، اقدام به پذیرش #فیدلیتی و #دیگنیتی بعنوان خودروی #لوکس نمود

4- در تنظیم بازار خودرو، دولت بدلیل کمبود 500 هزار دستگاهی عرضه، همواره از مزایده و حاکمیت مکانیزم بازار امتناع کرده تا مانع جهش قیمت خودروی تحویلی به مشتریان شود ... همزمان تلاش شده تا از طریق فیلترینگ سطح تقاضا به افرادی که فاقد خودرو هستند و اولویت بندی آنها با روش جنجالی قرعه کشی، اقدام به انتخاب مشتری و رساندن قیمت کارخانه به آنها شود! ... این فرایند پرریسک و پیچیده همواره مورد انتقاد جامعه بوده و رانت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار حاکم کرده است

5- ابلاغیه آقای #منطقی معاون حمل و نقل #صمت در توقف عرضه #خودرو در #بورس_کالا ، یک تغییر سیاست دولت نسبت به گذشته بوده و خودروهای #لوکس را عملا در کنار #پرتیراژ مشمول قیمت گذاری غیررقابتی می کند ... ممنوعیت مزایده خودروی #لوکس به معنی عدم رقابت در تعیین قیمت و افزایش حباب قیمت خودروساز با بازار و انتقال این رانت به خریدار بجای خودروساز است

🔹#خلاصه در حوزه خودروهای داخلی، حداقل 3 دیدگاه متفاوت در سطح حاکمیت و جامعه وجود دارد:
1️⃣ تا زمان تحقق واردات خودرو، دولت به قیمت گذاری خودروی داخلی ادامه داده و مانع مزایده و رسیدن قیمت خودروساز به بازار در شرایط کسری عرضه شود ... قیمت مشتری در این حالا، ارزان بوده و دارای رانت قابل توجه است
2️⃣ خروج دولت از قیمت گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و عدم انتقال #رانت به خودروساز از طریق ابزارهای مالیاتی و عوارض (این رانت مرتبط با #تحریم بوده و ضعف عملکرد کمی و کیفی خودروسازان و عدم تامین کافی بازار نباید تشویق شود)
3️⃣ خروج دولت از قیمت گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و انتقال این #رانت به خودروسازان و سهامداران آن

#کامودیتی کشورها ابزار زیادی بدین منظور #تنظیم_بازار در شرایط بحرانی توسعه داده و از آن بهره بردای می شود ... یکی از نمونه ها، ابزار مالیاتی Excess Revenue Tax مربوط به سودهای رانتی است که خارج از کنترل تولیدکننده بوده و به ضعف عملکرد اقتصادی دولت (مثلا جهش #ارز) و یا #جنگ و #تحریم و یا بحرانهای اجتماعی نصیب تولیدکننده می شود (مثلا #کرونا قیمت ماسک را 10 برابر کرده و سود رویایی به این حوزه رساند) 👈 دولتها در این شرایط بدون درگیری در قیمت گذاری و توزیع رانت، بخشی عمده ای از سود نامتعارف را در قالب #مالیات (بعضا تا 70% در اروپا و تا 95% در آمریکا) به خزانه برگردانده (حقوق مردم) و اجازه رقابت شفاف و مزایده در بازار را می دهند ... طبعا منابع حاصله از این پول میتواند فرضا در یارانه سود تسهیلات به خریداران خودرو پرداخت شود
@Commodities
#ورق_گرم #فولاد_مبارکه #شورای_رقابت

مصوبه شماره 723-99-19 مورخ 1399/7/30 شورای رقابت در خصوص ورق گرم شرکت فولاد مبارکه ... که همچنان معتبر و مبنای عمل است:

1- به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، #ورق_گرم مصداق بازار انحصاری است

2- قیمت پایه ورق گرم در بورس کالا = قیمت جهانی * نرخ ارز نیما (حواله)

3- قیمت جهانی ورق گرم= متوسط قیمت متال بولتن ... فوب CIS و چین

#کامودیتی اجرای مصوبه شورای رقابت صحبت از قیمت بازار برای ورق گرم نکرده و الزام به عرضه بر مبنای پایه جهانی در بورس کالا دارد ... و عدم رعایت آن باعث جریمه سنگین برای بنگاهها خواهد شد
@Commodities
#فولاد_مبارکه #ورق_گرم
🔹 قیمتهای پایه ورق گرم بورس کالا در محدوده کمترین سطح 22 ماهه!

سوالات زیادی در خصوص قیمت پایه ورق گرم در عرضه آتی #بورس_کالا مطرح است که این رقم چند خواهد بود

بر اساس فرمول #شورای_رقابت ... ارقام قابل محاسبه و شفاف است

👈 شاخص قیمت متوسط چین و CIS در حال حاضر 561$ بوده و رشد 13$+↖️ نسبت به کف خود دارد

👈 شاخص قیمت #نیما صعودی بوده و در محدوده 27 هزار تومان است

#کامودیتی محدوده قیمت پایه ورق گرم در محدوده 15.19 میلیون تومان/تن می باشد که از کف 14.62 بالاتر رفته است👈 فایل اکسل محاسباتی فوق تقدیم اعضای محترم می شود
@Commodities
#ورق_گرم #بورس_کالا #مدیریت_بازار

اختلاف قیمت ورق گرم مبارکه در بازار آزاد و آخرین عرضه بورس کالای ایران به محدوده 20% رسیده است (ضخامت مبنا 4 میلیمتر)!

نکته اینکه بر اساس فرمول #شورای_رقابت قیمت پایه ورق گرم در عرضه این هفته مبارکه در بورس کالا در محدوده 15+ میلیون تومان و یا 24% کمتر از بازار خواهد بود

سوال👈 ریشه باز شدن گپ قیمت ورق گرم بازار و بورس کالا چیست؟🤔

1️⃣ تاخیر در تولید و تحویل ورق گرم در شرکت فولاد مبارکه بدلایل تعمیرات فصلی و محدودیت برق، که البته برطرف شده است

2️⃣ انتقال معاملات ورق گرم در بورس کالا به آخر ماه، خود عامل تاخیر در کشف قیمت و به تبع آن عدم داشتن سیگنال در بازار است

3️⃣ افزایش #دلار در بازار و کاهش امید به #برجام

4️⃣ فروش مبارکه #سلف 3 ماهه بوده و این شرکت در حال تحویل محموله های فروخته شده در اردیبهشت/ خرداد و در محدوده قیمت 18.7-20.9 میلیون تومان/تن است ... در واقع بازار امروز، در حال گرفتن سیگنال جنگ #روسیه و قله قیمتی ناشی از آن است

5️⃣ افزایش 50$+ قیمت #ورق_گرم CIS طی 3 هفته اخیر بروی بازار ایران اثرگذار بوده، هرچند قیمت فوب #چین طی این بازه نزولی بوده و اثر آن خنثی شده است

#کامودیتی با هدف کاهش فاصله بین قیمتهای بازار و بورس کالا، کمیته مدیریت بازار صمت در هفته جاری با حضور انجمنهای تخصصی و 4 شرکت عمده تولیدکننده #ورق_گرم کشور تشکیل جلسه می دهد تا به موضوع رسیدگی و راهکارهای پیشنهادی را اجرایی نماید
@Commodities
#میلگرد #ورق_گرم #بیلت
👈 قیمت میلگرد شرق آسیا 12%+ گرانتر از ورق گرم؟🤔

جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش #یوان چین در معاملات امروز به کمترین سطح از بحران اقتصادی سال 2008 رسیده و افت 15%-🔻 طی سال 2022 دارد! ... از سوی دیگر، با وجود کاهش فعالیتهای اقتصادی چین ... تولید #فولاد این کشور برای دومین ماه متوالی صعودی بوده و عامل افزایش عرضه و کاهش قیمتهای صادراتی این کشور خواهد شد

اثرات تحولات چین و البته دیگر از کشورها، همزمان با تداوم تحریمهای فولاد #روسیه از سوی غرب و هجوم فولادسازان آن کشور به بازارهای شرق آسیا باعث تغییر در ساختار قیمتی محصولات فولادی دنیا شده است ...

👈 بعنوان نمونه اختلاف قیمت #ورق_گرم با شمش فولاد شرق آسیا از محدوده 19% قبل از جنگ #روسیه به تنها 1% در روز جاری رسیده و قیمت #میلگرد برای اولین بار 12%+ گرانتر ورق گرم است!

#کامودیتی هزینه تولید ورق گرم و سرمایه گذاری آن، بالاتر از میلگرد بوده و در صورت تداوم اجرای مصوبه #شورای_رقابت در تعیین قیمت پایه ورق به قیمت جهانی، می تواند باعث آسیب جدی به واحدهای تولیدی داخلی، بخصوص در بخش خصوصی شود
@Commodities
#ورق_گرم #ایران
👈 مذاکره با شورای رقابت به منظور اصلاح فرمول و یا تعلیق موقت اتصال قیمتهای داخلی ورق گرم از قیمتهای جهانی در شرایط رکود

جهت اطلاع اعضای محترم، با سقوط قیمت ورق گرم فوب چین به محدوده 1% قیمت #بیلت (شمش فولاد) ... واحدهای تولیدکننده #ورق_گرم کشور در حال حرکت به سوی بحران بوده و دلیل این موضوع، مصوبه الزام آور #شورای_رقابت در تعیین #قیمت_پایه بورس کالا بر اساس قیمتهای فوب چین است

به منظور اصلاح این روند، جلساتی در روز یکشنبه بین واحدهای تولیدکننده ورق گرم برنامه ریزی شده که خروجی آن می تواند منجر به مکاتبه با شورای رقابت به منظور تعلیق 6 ماهه فرمول قیمت پایه باشد

#کامودیتی دقت کنیم که شرکت فولاد مبارکه دارای مزیت رقابتی از سنگ آهن تا رنگ (از معدن تا محصولات پایین دست فولاد) بوده و می تواند ریسک کاهش قیمتهای جهانی را مدیریت نماید، لکن مابقی واحدهای نوردی خریدار #اسلب بوده و با رشد هزینه های کارگری و انرژی و حمل و نقل، سبد هزینه ای کاملا متفاوتی از مبارکه داشته و نیازمند حمایت دولت در شرایط فعلی بازار جهانی هستند
@Commodities
#ورق_گرم دریای سیاه 5%+
#ورق_گرم فوب چین 0.6%+

مقایسه روند تغییر قیمت ورق گرم صادراتی چین و دریای سیاه ... با قیمتهای #بورس_کالا

با محاسبات بر مبنای #نیما ... قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا در محدوده 608$ بوده که از قیمتهای فوب چین 5.1% و از دریای سیاه 4.2% بالاتر بوده، لکن در محدوده کمترین سطح 24 ماه اخیر است! ... با این وجود و با توجه به اختلاف 30% دلار نیمایی و بازار، این رقم همچنان مطلوب مشتریان و شاهد تقاضای بالای خرید است

#کامودیتی قیمتهای ورق گرم CIS و چین طی روزهای اخیر صعودی بوده و در صورت تداوم این وضعیت و با اعمال فرمول #شورای_رقابت ... شاهد افزایش قیمت پایه ورق گرم در #بورس_کالا در عرضه آتی خواهیم بود که بر معاملات بازار تاثرگذار است
@Commodities