​#مس بازار فیزیکی در حال بسته شدن!

مس امروز در بازار فلزات لندن خوش درخشید و با رشد 1.9%+⬆️ از مرز 6300$ عبور کرد! تحلیل تکنیکال روندی افزایشی برای مس در میان مدت و بلندمدت پیش بینی کرده و تحلیل بنیادین نیز نشان از بسته شدن بازار دارد

👈تضعیف #دلار🔻0.1% ناشی از ابطال برنامه مذاکره و بازدید نخست وزیر چین از آمریکا در اعتراض به تعرفه 200B$ گمرکی #ترامپ

👈انتظار بازار در تعریف بسته مشوق اقتصادی زیرساخت توسط چین

👈منحنی قیمت سه ماهه نسبت به نقدی فعلا نشان از یک وارونگی (backwardation) معادل 16.5$ داشته که عامل رشد قیمتهای نقدی میشود👍... این وضعیت در هفته قبل در مد اصلاح (contango) با رقم 12$ بود!

👈پرمیوم مس شانگهای در اوج 3 سال اخیر بوده که نشان از تشنگی بازار دارد

👈موجودی مس انبارهای دنیا در ماه جاری شاهد افت 18%🔻 بازار LME، کاهش 20%🔻 بازار شانگهای و 26%-🔻 بورس آمریکا است

👈 گروه مطالعاتی بین المللی مس ICSG میگوید عرضه مس در ماه ژوئن کسری 45.5-🔻 هزار تنی داشته و #متال_بولتن پیش بینی کسری عرضه 67 هزار تنی امسال و 115 هزار تنی سال 2019 را نموده است

تمامی سیگنالها نشان از یک بازار پررونق مس در بازه 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله دارد .... تحلیل #تکنیکال مس امروز دوشنبه را با هم مرور کنیم
@Commodities

​#روی انتظار تداوم رشد قیمتها
روی 1.53%+⬆️👈2608$

👈قیمتها در روز پنجشنبه نیز 3%+⬆️ جهش داشت که ناشی از لغو مجوز فروش 11350 تن از موجودی انبارهای LME است

1️⃣ موجودی انبارهای روی دنیا به روند نزولی خود ادامه میدهد و با کاهش 68%-🔻 نسبت به 7 ماه قبل به تنها 191 هزار تن رسیده است ... جالب اینکه 95% موجودی LME در بندر نیواورلان آمریکا میباشد و موجودی انبارهای هلند از 51200 تن به تنها 200 تن رسیده است

2️⃣ کاهش ایندکس دلار 0.52%-🔻👈96.4

3️⃣منحنی رو به جلوی #روی نیز نشان از وارونگی (backwardation) دارد و اختلاف نرخ 3ماهه و نقدی به 78.75$ رسیده که بالاترین سطح از سال 2007 بوده از 73.25$ روز 5شنبه قدرتمندتر است👍

4️⃣گزارش گروه مطالعات سرب و روی ILZSG نشان از کسری عرضه 305 هزار تنی در 9 ماه ابتدای سال دارد ... و تداوم کسری به سال 2019 خواهد رسید

5️⃣شاید مهمتر از مبانی بنیادی، تحلیل #تکنیکال #روی باشد که عمده فعالان بازار فلزات دنیا درگیر آن هستند ... قیمت روی نزدیک به ایندکس متوسط متحرک 100 روزه MA100 بوده و خطوط RSI و stochastic نیز سیگنال خرید و حرکت رو به بالا میدهد و لذا انتظار تداوم رشد قیمت را داریم

Commerzbank 👉The International Lead & Zinc Study Group reported high supply deficits on the global zinc and lead markets yesterday! This has given rise to concern across the market, and tightness in the metal’s forward curve could continue @Commodities

#نفت تداوم سقوط برای هفتمین هفته متوالی!

حالا... شاخص WTI آمریکا امروز مجددا 5.89%-🔻 کاهش یافت و به مرز 50$ نزدیک شد #برنت 4.74%-🔻👈59.6$

#عراق 👈با توافق هفته گذشته با کردها، صادرات کرکوک شروع شده و تا این لحظه 250 هزار بشکه از بندرسیهون ترکیه صادر شده است!

#انگلستان راه اندازی میدان نفتی Clair Ridge توسط شرکت بریتیش پترولیم با توان تولید 43 هزار بشکه در روز - برای یک دوره 43 ساله! ... بزرگترین پروژه انگلستان طی 11 سال اخیر

#عربستان قتل خاشقچی موقعیت عربستان در دنیا را به شدت تضعیف کرده و آن را تبدیل به غلام حلقه به گوش #ترامپ تبدیل کرده ... به گونه ای که آمریکا حالا میتواند موثرتر از گذشته، جلوی کاهش تولید عربستان و اوپک را بگیرد (OilSheppard)

#آمریکا وزارت دادگستری آمریکا آماده تهیه لایحه اقدام بر ضد کشورهای #اوپک به بهانه دخالت در بازار و قیمتها!

#تکنیکال قیمت فعلی نفت زیر متوسط متحرک 200 روزه MA200 ... با گذر از 51.47$، توقف بعدی نفت در 45.47$ خواهد بود
@Commodities

#سهام شاخص بورس در نقطه چهارراه مرگ!

بازارهای جهانی در هفته گذشته🔻1.1 تریلیون دلار از پول سرمایه گذاران = اقتصاد #مکزیک را آتش زد!

عامل سقوط بازارها، از دست رفتن امید سرمایه گذاران به آتش بس #جنگ_تجاری آمریکا-چین بود که انتظار میرود شرایط را برای کاهش رشد اقتصادی #آمریکا فراهم آورده و عامل سقوط نرخ اوراق قرضه این کشور در هفته گذشته شد! 👈 شاخص S&P500 هفته قبل 4.6%-🔻 سقوط کرد که بدترین عملکرد از نوروز 1397 است

#ترامپ با 2 تویت مثبت سعی کرد از نگرانیهای #جنگ_تجاری بکاهد و گفت که به توافق با #چین بسیار امیدوار است ... لکن به نظر میرسد اخبار خوب اثری بروی بازار ندارد و شاخص بی ثباتی VIX فعلا بالای مرز بحرانی 20 (23.23) باقی مانده است

از نظر #تکنیکال شاخص در محدوده چهارراه مرگ DeadCross قرار دارد و MA50 یا میانگین متحرک 50 روزه زیر 200 روزه افتاده که محرک سقوط بیشتر بورس است
@Commodities

​#مس انتظار رشد قیمت در روز های آتی

🔹چین امروز 2 کشتی سویا به ارزش حداقل 180 میلیون دلار از آمریکا خریداری کرد تا عملا به بخشی از تعهد داده شده در اجلاس G20 به #ترامت وفا کند ... این موضوع خبر خوبی است و نشانه بهبود روابط در جهت توافق در بازه 90 روزه اعلامی توسط آمریکا-چین است

🔹همزمان نشست بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخ #بهره دلار در ماه جاری برگزار میشود و وضعیت بحرانی #بورس آمریکا باعث میشود تا فدرال رزرو نسبت به تداوم رشد بهره در سال 2019 موضع انفعالی گرفته و از شتاب آن بکاهد ... که شرایط را برای تضعیف دلار فراهم می آورد

🔹#مس بعلاوه از تداوم کاهش موجودی انبارها سود میکند ... موجودی امروز 1.2%- کاهش یافت و به 119.9 هزار تن رسید که کف موجودی 2018 است ... تحلیلگران از جمله گلینکور اعتقاد به کاهش موجودی در سال 2019 دارد

#تکنیکال از نظر تحلیل تکنیکال، مس در محدوده میانگین متحرک 20 روزه و 200 روزه MA20-MA200 در حال نوسان است ... شکست مقاومت MA20 میتواند شرایط را برای آزادسازی یک انرژی فوق العاده رو به بالا برای قیمت این فلز فراهم آورد (منحنی)

MB👉We expect copper prices to strengthen in the coming days and Q1-2019 based on the fact that we think that US-China trade relations will improve while the Fed will maintain its dovish tone to avoid removing too much convexity from equities after the recent sell-off!
@Commodities

​#آلومینیم 0.7%+↖️1917$
با وجود لغو تحریم شرکت #روسال ، بزرگترین تولیدکننده شمش خارج از چین، آلومینیم همچنان افزایشی بوده و از مرز 1900$ عبور کرده است ... از نظر #تکنیکال آلومینیم فعلا بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نقطه مناسبی قرار داشته و در صورت تداوم رشد به نقطه 1923$ میرسد

چند نکته کلیدی:
1- شمش های آلومینیم روسال از گذشته در انبارهای تجار باقی مانده و به نظر نمیرسد لغو تحریم، مازاد عرضه فوری روانه بازار کند

2- با شکستن سد باطله معدن سنگ آهن شرکت Vale #برزیل، به نظر میرسد سختگیری دولت در حوزه HSE بیشتر از گذشته خواهد شد ... لذا شانس راه اندازی بزرگترین تولید کننده پودر آلومینا (آلونورت Hydro) که در برزیل با 50% ظرفیت کار میکند، کاهش یافته و قیمت پودر روند رو به بالا دارد

3- در انبارهای LME شاهد تداوم کاهش موجودی هستیم، در حال حاضر نزدیک به 42% موجودی انبارهای LME لغو مجوز فروش شده و تجار در انتظار قیمتهای بالاتر هستند ... بخش عمده لغو مجوزات در هفته قبل در بندر Klang مالزی رخ داده که میتواند محرک پرمیوم آلومینیم این ناحیه باشد

4- اثرات #اقتصاد_کلان شامل چرخش بانک مرکزی آمریکا در #بهره دلار و کاهش تنش #جنگ_تجاری نیز انرژی مثبت به فلزات شامل آلومینیم میدهد

MB👉While the large cancelations of on-warrant stocks last week put a bullish spin on the LME aluminium price, the removal of US sanctions against UC Rusal has slightly dampened this view. Still, total canceled warrants now stand at a hefty 42% of all the available warrants and should provide the aluminium market with some support and reduce the downside pressure @Commodities

#طلا 0.83%+👍🏻↖️1320.7$

طلا همچنان دارای انرژی برای حرکت به سمت بالا است... با تضعیف چشم انداز #دلار ناشی از صبوری بانک مرکزی آمریکا در رشد #بهره و تداوم خرید طلا توسط بانکهای مرکزی دنیا ، چشم انداز طلا روشن تر از همیشه است

#تکنیکال از نظر تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک 100 روزه (1240.29$) به میانگین متحرک 200 روزه (1245.8$) نزدیک شده و آماده تشکیل یک تقاطع طلایی است که به رشد بیشتر قیمت کمک شایانی خواهد کرد👍🏻

BBG👉Stars are aligning for #Gold rally to extend & even accelerate, Gold-backed ETF holdings keep hitting new records. CenBank demand is rising, China joined the buying spree. AND there's the technical setup: 100-DMA is close to rising above 200-DMA, golden cross formation @Commodities

#طلا 1.54%+↖️1342$
رسیدن به قله قیمت 10 ماهه!

خانم مستر Mester عضو بانک مرکزی آمریکا که معمولا اصرار زیادی بروی رشد #بهره دلار میکند، امروز سخنرانی داشته و بر خلاف انتظار گفته که ترازنامه فدرال رزرو میتواند با سرعت کمتری کاهش یابد

#طلا به همراه سایر فلزات باارزش برنده اصلی این سخنرانی بودند... انتظار عدم رشد #بهره دلار همواره محرک قیمت #طلا بوده و نگه داشتن فلزات باارزش را ارزانتر میکند

#تکنیکال 👈 طلا فعلا بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه(=1380$) و 50 روزه (=1329$) قرار داشته و همچنان از انرژی کافی برای تداوم رشد قیمت برخوردار است

Cleveland Fed president Loretta Mester, normally considered to be one of the Fed hawks, stated that she would favor slowing down the balance sheet normalization process @Commodities

#دلار #تکنیکال
داده های تکنیکال دلار نشان تشکیل صلیب مرگ یا Death Cross ناشی از پایین افتادن میانگین متحرک 50 روزه دلار به زیر 200 روزه دارد!

#دلار در ادامه میتواند شاهد افت ارزش قابل توجه باشد
@Commodities

​#مس رو به بالا↖️👍🏻

#تکنیکال قیمت مس فعلا بالاتر از میانگین متوسط MA20 روز، MA50 روز و MA200 روز قرار دارد که به معنی حفظ قیمت در سطح بالای فعلی، بدون نگرانی خواهد بود👌

#بنیادی
🔹بازار از تحولات چین انرژی مثبت میگیرد ... نخست وزیر #چین در کنگره مردم این کشور NPC گفته که مالیات بر ارزش افزوده را 3% کاهش داده و کسری بودجه را از 2.6% به 2.8%+ افزایش میدهد ... بعلاوه خبری از استراتژی ساخت چین 2025 نبوده که نشان از انفعال چین در برابر آمریکا با هدف رسیدن به توافق نهایی است

🔹موجودی قابل فروش انبارهای LME دنیا در ماه فوریه با افت 79% یا 84 هزار تنی مواجه شده که محرک قیمتها است ... این موضوع عامل تغییر وضعیت قیمت آتی مس در مقایسه با نقدی به حالت Backwarden = 53$ داده که نشان از بسته شدن بازار آتی دارد

🔹گروه مطالعات بین المللی مس ICSG میگوید که بازار جهانی شاهد کسری 395 هزار تنی طی 11 ماه ابتدای 2018 بوده که کسری عرضه نوامبر به تنهایی 53 هزار تن است

🔹تعطیلی برخی اسملترهای بزرگ ادامه دارد ... کودلکو بزرگترین تولیدکننده مس دنیا میگوید بازگشت تولید معدن Chuquicamata که ظرفیت 320 هزار تن تولید کاتد را دارد بدلیل الزام به تطابق استاندارد آلایندگی، با تاخیر بیشتر همراه بوده و احتمالا 1.5 ماه دیگر زمان نیاز دارد

MB 👉We expect the copper price to continue to push higher in the first half of this year. While the positive macroeconomics are the main driver of the copper rally, we believe that the fundamentals should tighten in the coming months, driven by a rebound in China’s copper consumption growth, which should therefore add further support to the copper price @Commodities