#نفت 4.9%-🔻68.19$

قیمت نفت جهانی برای سومین روز متوالی نزولی است و شاخص WTI بعد از سقوط 5.3%-🔻 دیروز، امروز یک کاهش 4.9%-🔻 دیگر دارد

دلیل سقوط قیمتها، به افزایش رشد #بهره دلار و نگرانی از رکود اقتصادی پیش روی آمریکا است که می تواند بر تقاضا اثرنامطلوب گذاشته و عامل کاهش قیمت شود

نقطه حمایت قیمت نفت در محدوده 200 روزه 67$ بوده و در صورت افزایش قیمت، نقاط مقاومت 71.8$ و 72.6$ را پیش رو دارد
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آلمان
پس لرزه های توسعه صادرات خودروسازان #چین (70 میلیارد دلار در 3 ماهه اول امسال) ... در حال احساس در آلمان بعنوان سومین صادرکننده خودروی دنیا است

آمار سفارشات کارخانه های بزرگترین اقتصاد آلمان منتشر شده و نشان از کاهش 10.7%-🔻 ماهانه دارد که بدترین عملکرد از شروع #کرونا بوده و عموما مرتبط با حوزه #خودرو در این کشور است

یکی دیگر از دلایل کاهش سفارشات شرکتهای تولیدی آلمان، رشد سریع #بهره بانکهای مرکزی دنیا و افت تقاضا ناشی این اقدام است که بر واحدهای تولیدی اثرات نامطلوب دارد

Demand declined 10.7% in March, more than estimated by a single economists in a Bloomberg poll that predicted a 2.3% drop. The slump was particularly pronounced in the car and car parts industry @Commodities

#یورو 0.21%+↖️ 1.1033
👈 بالا و بالاتر ...

در بازار ارز جهانی، پول اروپا در حال قدرت گیری بوده و افزایش 1%+ ماهانه و 3.1%+ طی سال 2023 دارد ... خانم لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا ECB روز گذشته با افزایش 0.25%+ نرخ #بهره یورو گفته که این بانک، از فدرال رزرو آمریکا در رشد بهره تبعیت نمی کند!

بر خلاف #دلار ... بازار در انتظار 2 مرحله دیگر رشد بهره #یورو بوده⚠️ که می تواند به تقویت بیشتر پول اروپا منتج شود! 👈 گزارش CFTC نیز نشان میدهد که #یورو با 169 هزار قرارداد خرید یا حدود 25 میلیارد دلار، انرژی کافی برای تداوم رشد را دارد

#کامودیتی بحران بانکهای کوچک ناحیه آمریکای شمالی ادامه دارد ... با وجود خرید بانک First Republic آمریکا توسط JPMorgan و امیدواری به خاتمه بحران، دیشب سهام بانک PacWest یک سقوط 50%-🔻 داشت، که سیگنال تداوم بحران می دهد 👈 برخی اقتصاددانان می گویند که احتمالا فدرال رزرو مجبور به کاهش #بهره دلار طی ماههای آتی شده و این موضوع عامل تضعیف بیشتر #دلار می شود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #بانکی

جهت اطلاع اعضای محترم، روند خروج پول از بانکهای آمریکا با روند آهسته تر از قبل ادامه دارد و در هفته گذشته به 12.5 میلیارد دلار رسیده است

این روند در اروپا نیز آغاز شده و داده ها نشان میدهد که با وجود رشد #بهره یورو توسط ECB، بانکهای ناحیه یورو از افزایش سود بانکی سپرده ها خودداری می کند که عامل شتاب گیری خروج سرمایه از بانکها به سوی #اوراق_قرضه و سایر بازارهای رقیب شده و مشکلات بانکی را افزایش میدهد

کاهش ارزش سهام بانکها طی یکهفته گذشته:

بانک FirstRepublic: سقوط 90%-🔻
بانک PacWest آمریکا 43%- 🔻
بانک WesternAlliance آمریکا 26%-🔻
بانک SVB آمریکا 6.12%-🔻
بانک آمریکا 5.36%-🔻
ولزفارگو آمریکا 4.55%-
استانداردچارترد انگلستان 3.69%-🔻
کامرزبانک آلمان 3%-🔻
کردیت سوییس 2.7%-🔻
بی ان پی پاریباس فرانسه 1.19%-🔻
@Commodities

#کامودیتی #CFTC

جهت اطلاع اعضای محترم، نگرانی از رشد #بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو و ECB در هفته گذشته ... و خطر بروز رکود جهانی، از عواملی است که باعث شده تا سرمایه گذاران اقدام به خروج از کامودیتیها در هفته گذشته نمایند

تعداد قراردادهای خرید مجموع 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته حدود 34%-🔻 کاهش دارد و به 700 هزار قرارداد رسیده که کمترین سطح 34 ماه گذشته (ژوئن 2020) است!

#طلا و #نقره و #پنبه ... از جمله موارد خاص بین کامودیتیها بوده و هفته گذشته شاهد ورود سرمایه بوده اند
@Commodities

#ترکیه #اردوغان
👈 انتظار 80% برد اردوغان در دور دوم ریاست جمهوری ترکیه

جهت اطلاع اعضای محترم، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شده و حدود 2 هفته دیگر، برگزار می شود.

نرخ #بهره لیر ترکیه به روند نزولی خود ادامه داده و 8.5%+ است و اختلاف حدود 35% از نرخ #تورم این کشور کمتر است! ... با اینحال، شتاب روند نزولی تورم این کشور بالا بوده و از محدوده 90% سال قبل به 43.6% رسیده است

این مورد همزمان با رشد چشم گیر حقوق و دستمزدها در ترکیه ... از جمله عواملی است که در حال اثرگذاری در نظر رای دهندگان این کشور به نفع آقای اردوغان شده است

#لیر ترکیه 0.12%-🔻 19.7
با افزایش احتمال برد اردوغان ... لیر در حال تضعیف به مرز 20 در برابر #دلار بوده و فعالان اقتصادی در انتظار تشدید تراز ارزی این کشور در دور بعدی هستند
@Commodities

#یوان 0.2%-🔻 6.966
👈 انتظار تضعیف بیشتر پول چین

یوان چین روندی نزولی داشته و در کمترین سطح یکماهه است ... بعد از عملکرد ضعیف PMI چین در ماه آوریل، شاخصهای سرمایه گذاری (4.7%+ در مقابل انتظار 5.5%+ رشد) و رشد تولیدات صنعتی (5.6%+ در مقابل انتظار 10.9%+) نیز منتشر شده و ضعیفتر از انتظار بازار است

👈 بانک مرکزی چین PBOC احتمالا طی یکماه آتی اقدام به کاهش 0.25%- #بهره خواهد کرد که این موضوع، عامل تضعیف بیشتر #یوان و عبور از مرز 7 خواهد شد

#دلار ... 4 عضو فدرال رزرو طی 24 ساعت گذشته در اظهار نظرهای مختلف گفته اند که #بهره دلار احتمالا افزایشی خواهد بود و اقتصاد امریکا برای مدت طولانی تر، شاهد بهره بالا است! ... خروجی این صحبتها باعث تقویت انتظار رشد 0.25%+ #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو شده که عامل فشار مضاعف بر کامودیتیها است

#کامودیتی فلزات در حال واکنش به عملکرد ضعیفتر از انتظار اقتصاد چین و تقویت #دلار بوده و #مس با کاهش 0.88%-🔻8199$ در کمترین سطح 6 ماهه و #روی 0.49%-🔻2519$ در کف 31 ماهه است ... #طلا نیز با تقویت دلار زیر فشار بوده و امروز کاهش 0.5%-🔻2012$ دارد
@Commodities

#یوان 0.24%-🔻 7.01
#دلار 0.08%+↖️102.96 👈 صعود به اوج 7 هفته گذشته

جهت اطلاع اعضای محترم، تضعیف پولهای آسیایی در مقابل #دلار همچنان ادامه داشته و باعث شده تا #یوان چین با کاهش به کمترین سطح 5 ماهه، سطح حمایت 7 را از دست دهد!

آقای #بایدن صحبت از توافق افزایش سقف بدهی دولت آمریکا با جمهوری خواهان در این هفته کرده که عامل رفع نگرانی ورشکستگی دولت و ورود سرمایه به #دلار و #اوراق_قرضه و تقویت پول آمریکا است! ... اعضای فدرال رزرو هم صحبت از بالا بودن #تورم و لزوم کاهش آن کرده اند که سیگنال رشد #بهره دلار در نشست آتی میدهد ... از سوی دیگر، با افت شاخصهای اقتصاد کلان #چین ... بانک مرکزی این کشور به دنبال کاهش 0.25%- #بهره یوان بوده که عامل تضعیف بیشتر پول چین است

#کامودیتی بازار در انتظار تضعیف بیشتر #یوان ناشی از تحولات فوق است 👈 با تضعیف پول چین ... کالاهای چینی در بازارهای هدف ارزانتر شده و صادرات این کشور بیش از پیش رونق می گیرد که خود عامل رشد تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی خواهد شد

The yuan hitting its lowest level in over five months amid growing concerns over a slowing economic recovery @Commodities

​#نقره
گزارش انستیتو جهانی نقره در 88 صفحه تقدیم اعضای محترم می شود

خلاصه:
🔹 کاهش 23%-🔻 موجودی انبارهای نقره دنیا در سال 2022 و کسری عرضه 7393 تنی عرضه نقره (بیشترین سطح تاریخ) 👈 در سال 2023 انتظار کسری عرضه 4419 تن نقره می رود

🔹 با وجود کسر نقره، انتظار تداوم رشد #بهره دلار ... در نیمه دوم امسال همچنان بر قیمت فلزات باارزش از جمله نقره سایه افکنده و می تواند قیمت نقره را به مرز 18$/اونس کاهش دهد🤔

🔹 عرضه نقره جهانی رشد زیادی ندارد ... تولید معادن نقره دنیا در سال گذشته برابر با 25578 تن (کاهش 0.6%-) بوده که در سال جاری با رشد تنها 2%+ به 26195 تن می رسد... بازیافت نقره در سال جاری بدون رشد 5618 تن خواهد بود (بدون رشد سالانه)

🔹 تقاضای نقره: انتظار کاهش 6%-🔻 مصرف در سال 2023 بدلیل کاهش 15%-🔻 فروش جواهرات و 24%-🔻 ظروف نقره ای قابل تصور است ... مصرف نقره در سال 2022 رشد فوق العاده 18%+↖️ داشته و به 38643 تن رسیده که رکورد 12 ساله است و عمدتا به رشد تقاضا از سوی سلولهای خورشیدی تولید برق (28%+) و جواهرات ( 29%+↖️7980 تن) و ظروف نقره ای ( 80%+↖️2286 تن) مرتبط است!

🔹در حوزه صنایع دستی 👈 هند با مصرف 1667 تن نقره در ظروف نقره ای تزیینی رتبه اول دنیا را داشته و نپال 192 تن و چین 71 تن رتبه های بعدی هستند

#کامودیتی تولید نقره #ایران از معادن در سال گذشته 86 تن بوده و در آسیا رتبه 5 بعد از چین 3476 تن، هند 694 تن، اندونزی 353 تن، ترکیه 146 تن را دارد.
@Commodities

#فلزات #دلار
👈 افزایش احتمال رشد #بهره دلار در نشست ماه آتی فدرال رزرو به 40%

دلار آمریکا برای سومین روز متوالی در بازارهای جهانی صعودی بوده و با افزایش 0.7%+↖️ به 103.44 رسیده که بالاترین سطح 2 ماهه است

تقویت #دلار عامل فشار بروی فلزات اساسی لندن و #طلا 1.24%-🔻 و #نقره 1.13%-🔻 و افت تقاضا است ... و جو بازار با روند صعودی روز گذشته، تفاوت زیادی دارد

#روی با کاهش 2.85%-🔻 2452$ بیشترین کاهش را در بین فلزات دارد که مرتبط با رشد #دلار و تقاضای ضعیف ورق گالوانیزه از سوی خودروسازان اروپا است

#مس نیز در معاملات امروز افت 1.73%-🔻8159$ دارد ... جدا از داستان دلار ... موجودی انبارها طی 3 روز گذشته 18%+ افزایش یافته (7050 تن، 2800 تن، 3900 تن) و به 90525 تن رسیده و 99.8% آن برای خروج و فروش از انبار آزاد است! این موضوع همزمان با وضعیت ناپایدار تقاضای چین، از عوامل جو سرد در بازار مس LME است

MB👉 A high US dollar is bad for LME prices because the exchange trades in US dollars, so when the dollar gets stronger metals become more expensive. “The strong US dollar is a headwind, for sure @Commodities

#دلار ⬅️ 103.57 بالاترین سطح 2 ماهه!

جهت اطلاع اعضای محترم، ایندکس دلار آمریکا برای چهارمین روز متوالی تمایل به رشد و صعود دارد

#بهره 👈 فدرال رزرو طی 14 ماه گذشته نرخ بهره را 10 بار معادل 5% افزایش داده که باعث افت تقاضای مسکن و خودرو و کالاهای مصرفی شده، لکن تاثر چندانی بر هزینه خدمات و غذا و سوخت نداشته است ... خانم لوگان، رییس فدرال رزرو دالاس، روز گذشته گفته که داده های اقتصادی موجود امریکا، توقف رشد #بهره را توجیه نمی کند!

عبور از بحران بانکی👈 ترازنامه فدرال رزرو بعد از جهش قابل ملاحظه ناشی از بحران بانکی، مجددا و برای هفته هشتم روندی نزولی طی می کند که عامل تقویت دلار است

👈 نزدیکی توافق جمهوری خواهان و دموکراتها در خصوص افزایش سقف بدهی دولت

#کامودیتی آقای #پاول امروز در همایش اقتصادی فدرال رزرو سخنرانی می کند و و فعالان بازار ارز به دنبال سیاستهای بانک مرکزی به منظور تعیین مسیر بعدی دلار هستند

On Thursday, president of the Federal Reserve Bank of Dallas, said she believes that the economic data so far doesn’t support a pause in the central bank’s rate hikes next month @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه

👈 دلار 0.28%+↖️104.18 در بازارهای جهانی روندی صعودی طی کرده و در بالاترین سطح 10 هفته اخیر است ... میزان اشتغال آمریکا همچنان قوی بوده و به ازای هر فرد بیکار، 1.6 پتانسیل استخدام از سوی کارفرمایان وجود داشته که بالاتر از نقطه تعادل 1.2 می باشد 👈 قدرت بالای اشتغال آمریکا = تداوم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو و تقویت دلار که خبر خوبی برای کامودیتیها نیست و اقتصاد جهانی را به سوی رکود هدایت می کند

#قراضه وارداتی ترکیه 1.5%+↖️
سنگ آهن پرعیار 65% عیار 0.5%+↖️
زغالسنگ فوب استرالیا 0.2%-🔻
بیلت دریای سیاه 0.2%-🔻
کنسانتره آهن 0.2%-🔻
آلومینا 0.4%-🔻
ورق گرم فوب چین 0.4%-🔻
سنگ آهن 0.9%-🔻
بیلت شرق آسیا 1.5%-🔻
بیلت وارداتی مصر 2.5%-🔻
چدن دریای سیاه 3.9%-🔻

There were 1.6 job openings for every unemployed person in March, well above the 1.0-1.2 range that is consistent with a jobs market that is not generating too much inflation @Commodities

#طلا 1%-🔻 1944$
#دلار 0.29%+↖️104.19

👈 افزایش احتمال عدم کاهش #بهره دلار توسط فدرال رزرو در سال 2023

با وجود عدم توافق جمهوری خواهان و دموکراتها بر سر افزایش سقف بدهی دولت آمریکا ... دلار آمریکا به روند صعودی خود ادامه داده و باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است

از شاخص های اقتصاد کلان امروز پنجشنبه، افزایش پیش بینی تولید ناخالص داخلی GDP آمریکا در فصل اول مالی از محدوده 1.1%+ به 1.3%+ است که همزمان با تداوم اشتغال قوی این کشور، می تواند به فدرال رزرو برای تداوم رشد #بهره کمک کرده و دلار را به سوی نرخهای بالاتر هدایت کند

منحنی فوق: بازار همچنان در حال افزایش نرخ #بهره مورد انتظار دلار در نشست ماه جولای 2023 است ... چشم انداز #بهره ماه دسامبر نیز صعودی بوده و این احتمال حالا تقویت شده که در کل سال 2023، اصولا کاهش نرخ بهره ای صورت نخواهد گرفت

The risk of no cuts this year keep rising @Commodities

#طلا 1.3%-🔻 1955$
👈 انتظار تقویت بیشتر #دلار آمریکا

افزایش 0.25%+ نرخ #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قطعی به نظر میرسد و بازار با افزایش نرخ #اوراق_قرضه دولت آمریکا و نرخ #دلار به استقبال این رویداد رفته و در حال فروش #طلا و #نقره است

بانک مرکزی #کانادا هم امروز نرخ #بهره دلار کانادا را 0.25%+ افزایش داد و آن را به 4.75%+ رساند ... از این اقدام بانک کانادا به عنوان دستور رشد #بهره برای سایر بانکهای مرکزی دنیا نام برده شده که عامل فشار بر طلا است

نکته مهم، سیگنال ناترازی تقاضا (9%-🔻4375 تن) با عرضه طلای جهانی (2%+↖️4881 تن) در سال جاری است که ناشی از افت خریدهای بانکهای مرکزی دنیا از 1080 تن سال گذشته به 600 تن امسال بوده و عامل فشار بر قیمت طلا در نیمه دوم 2023 خواهد شد(گزارش مشاور Metals Focus)

U.S. Treasury yields settled at their highest levels of the month and signaling rate hiking cycles likely are not ready to end @Commodities

#بورس #هوش_مصنویی
👈 اثرات گسترش استفاده از هوش مصنویی بر عملکرد بهره وری و سودآوری بنگاهها جدی است

بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا می گوید تحولات هوش مصنویی و گسترش استفاده از آن باعث افزایش قابل ملاحظه GDP آمریکا و #بهره_وری و سودآوری بنگاهها خواهد شد

طبق براورد بانک، این تحول باعث ارتقای سالانه 1.1%+ تولید ناخالص داخلی آمریکا برای یک دوره 10 ساله شده و EPS شرکتها نیز صرفا ناشی از این موضوع در یک دوره 20 ساله 11%+ افزایش خواهد یافت!

گولدمن تاکید کرده که تحولات فوق به معنی رشد تا 14%+ (متوسط 9%) بازار سهام S&P در آینده خواهد بود

Goldman Sachs sees upside to the S&P 500 as new artificial intelligence technology takes hold inside of corporate America ... earnings per share in 20 years would be 11% greater than our current assumption and the S&P 500 fair value would be 9% higher than today, holding all else equal @Commodities

#لیر 1.14%-🔻23.36

لیر ترکیه در معاملات امروز جمعه نیز شاهد افت ارزش است ... آقای اردوغان صندلی رییس بانک مرکزی این کشور را به یک بانکدار آمریکایی اهل ترکیه واگذار کرده و این موضوع باعث شده تا بازار به این جمع بندی برسد که دولت از سیاست #بهره پایین و تثبیت نرخ لیر فاصله می گیرد

از طرفی فعالان بازار ارز می دانند که دولت بدلیل کمبود ذخایر ارزی توان و علاقه کافی برای دخالت در بازار ارز و تقویت لیر ترکیه ندارد ... خروجی این موارد، تداوم تضعیف لیر ترکیه است

Turkey’s currency depreciation continues as more people come to the view that, due essentially to competing claims on increasingly-scarce foreign exchange reserves, the Turkish authorities are less willing and less able to intervene in #markets to counter Lira weakness @Commodities

#ارز #دلار
معاملات بازار ارز جهانی در هفته گذشته به گونه ای بوده که از تعداد قراردادهای فروش Short دلار به میزان 3.4 میلیارد دلار کاسته و موقعیت فروش آن را در کمترین سطح 9 هفته اخیر قرار داده است

در مقابل تقویت دلار ... شاهد خروج سرمایه گذاران و کاهش موقعیت خرید Long برای #یورو #دلار_استرالیا و #ین ژاپن هستیم ... سایر جزییات در جدول هفتگی معاملات قابل مشاهده است

بازار ارز همچنان اخبار مرتبط با نشست ماه جاری فدرال رزرو و احتمال رشد 0.25%+ #بهره دلار را رصد می کند

COT on IMM #FX in wk to June 6 showed specs cutting bearish dollar bets by 31% vs 9 IMM futures to $7.5bn, a nine-week low @Commodities

رشد هفتگی قیمت کامودیتیها 17 ژوئن 2023

👈 عدم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو در هفته گذشته (تضعیف #دلار 1.21%-🔻102.3) همزمان با تداوم نگرانی از روند نزولی رشد اقتصاد جهانی و تغییرات آب و هوایی و گرما ... از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت کامودیتی ها در هفته گذشته

👈 تداوم رشد قیمتهای مواد اولیه زنجیره فولاد دنیا

👈 ارایه تخفیف #اسلب از سوی صادرکنندگان فولاد #روسیه و محدودیت تقاضا عامل کاهش بیشتر قیمتهای جهانی

#گازطبیعی آمریکا 16.2%+↖️
#گندم آمریکا 9%+↖️
#نیکل 8.3%+↖️
#پالادیم 8.1%+↖️
#سرب 4.1%+↖️
#بنزین آمریکا 3%+↖️
#روی لندن 2.9%+↖️
#مس لندن 2.5%+↖️
#نفت برنت 1.97%+↖️
#آلومینیم لندن 0.13%+↖️

زغالسنگ کک شو بنادر چین 6.5%+↖️
کبالت داخلی چین 2.2%+↖️
ورق گرم فوب چین 2.1%+↖️
گندله کوره بلند 1.8%+↖️
دی اکسید ژرمانیوم چین 1.6%+↖️
بیلت امارات 1%+↖️
بیلت شرق اسیا 1%+↖️
کنسانتره آهن 0.5%+↖️
بیلت دریای سیاه 0.4%+↖️
آلومینا 0.3%+↖️
بیلت فوب ایران 0.1%+↖️
سنگ آهن 0.6%-🔻
اسلب شرق آسیا 1.8%-🔻
اسلب فوب #ایران 3.1%-🔻
کک فوب چین 4.1%-🔻
چدن فوب ایران 4.7%-🔻
کادمیوم 9.5%-🔻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا
سوپرسایکل سرمایه گذاری در صنایع بزرگ آمریکا

سرمایه گذاری سالانه با قانون جدید مقابله با #تورم آمریکا، جهش فوق العاده داشته و 3 برابر دوره 2010-2020 بوده و بر اساس عملکرد ماه آوریل 2023 به سالانه 189.3 میلیارد دلار رسیده است ... این سرمایه گذاریها صنایع با فناوری نوین را از جمله باتری و چیپ ها و سلولهای خورشیدی را هدفگیری کرده که عامل رشد مصرف مواد معدنی کلیدی و تداوم اشتغال و تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد شد

موضوع فوق بر #اشتغال آمریکا نیز اثر مثبت داشته و برغم رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... شاهد تداوم اشتغالزایی صنایع آمریکا هستیم

The re-industrialization of the US: Massive new investment is pouring into US heavy industry, shaping the economic landscape for years to come @Commodities