#فلزات_اساسی #چین
👈 شروع روند رشد قیمتها

فلزات اساسی شامل #مس #روی #آلومینیم #نیکل بعد از ثبت رکوردهای قیمتی طی 2 ماه گذشته، بدلیل افت تقاضا ناشی از گسترش #کرونا در #چین با افت 22%-🔻 قیمت مواجه شده و با خبر گشایش مجدد اقتصاد چین، شاهد تثبیت قیمت هستند

#کامودیتی موجودی انبارهای فلزات اساسی دنیا طبق تصویر فوق، همچنان نزولی است و با تحریک 5.3 تریلیون دلاری اقتصادی چین و گسترش طرحهای زیرساختی، شاهد رشد تقاضا خواهد بود که به معنی رشد قیمتها طی هفته های آتی است ... منتظر باشیم!

Industrial metals, down 22% from the March peak, finding fresh support from China's reopening attempt. This at a time where exchange-monitored stocks continue to hit multi-year low @Commodities

#فلزات_اساسی
#نیکل 5.2%-🔻 #مس 2.3%-🔻 #روی 1.1%-🔻

جهت اطلاع اعضای محترم، تعداد قراردادهای آتی باز در بازار فلزات لندن #LME روندی نزولی داشته و به کمترین سطح از سال 2008 رسیده است

این موضوع 3 دلیل عمده دارد:

1️⃣ کامودیتیها به #دلار قیمت گذاری می شود و رشد #بهره دلار عامل تقویت ارزش آن و کاهش تقاضا برای کامودیتیها و نگهداری آن در انبارها می شود

2️⃣ افزایش رقابت از سوی بورس های #چین ... بخصوص در حوزه #مس #سرب #آلومینیم

3️⃣ کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال جاری نسبت به پیش بینی قبلی (کاهش مصرف مواد اولیه)

LME #industrial #metals open interest has slumped to the lowest level since 2008 @Commodities

تغییر قیمت کامودیتیها - نیمه اول 2022

👈 بدترین فصل مالی #فلزات 23%-🔻 از سال 2008

گاز طبیعی اروپا 98%+⏫⏫
بنزین آمریکا 56%+⏫
#نفت برنت 40.2%+⏫
#ذرت 26%+⏫
شیر 23%+⏫
#سویا 18%+⏫
#گندم 15%+⏫
#طلا 1.5%-🔻
#کاکائو 7.3%-🔻
#یورو 7.8%-🔻
#پلاتینیوم 8.3%-🔻
#روی 10.5%-🔻
#پنبه 13%-🔻
#آلومینیم 13%-🔻
#مس 15%-🔻
#سرب 16%-🔻
#قلع 31%-🔻
#بیت_کوین 58%-🔻
@Commodities

​#فلزات_اساسی #دلار #چین
👈 سقوط قیمتها در هفته گذشته و فرصت ورود سرمایه گذاران جدید!
👈 با وجود محدودیت انرژی اروپا، چشم انداز #روی بهتر از #آلومینیم است ... دلیل آن به صادرات 4.1 میلیون تنی آلومینیم چین در 7 ماه ابتدای امسال برمیگردد (جهش 34.9%+) ... در مقابل صادرات تنها 1900 تن روی توسط آن کشور

افت قیمت فلزات در هفته گذشته دلایل مختلفی دارد ... از صحبتهای آقای #پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در خصوص تداوم رشد #بهره و سیاست انقباضی که عامل تقویت #دلار به بالاترین سطح 20 ساله و نزول کامودیتیها بود ... تا گسترش #کرونا در چین و افت تقاضای این کشور به محصولات معدنی و انرژی! ... ولی در کنار فشار فروش، اخبار خوبی نیز در بازار وجود دارد

#روی
🔹 رکورد تاریخی پرمیوم روی اروپا (500$+)
🔹 کسری نیمه دوم 2022 روی دنیا = 290 هزار تن
🔹 کاهش #بکواردن 3 ماهه روی از 80$ به محدوده 61$ ناشی از افت قیمتهای هفته گذشته
🔹بازار نگران افت تقاضا ناشی از تعطیلی واحدهای فولادی و کاهش تولید #گالوانیزه بوده و افزایش 600 تنی موجودی انبارهای LME تئوری افت تقاضا را تقویت کرده است

#آلومینیم
🔹 کاهش 7.1% ماهانه موجودی انبارهای بورس شانگهای و افت 62.6% سالانه! ... در کنار کاهش موجودی انبارهای گمرکات چین به کمترین سطح 7 ماهه (186 هزار تن - کاهش 26% ماهانه)
🔹 کاهش پرمیوم شانگهای از محدوده 100$ به 50$
🔹کاهش #بکواردن آلومینیم به محدوده 15$
🔹 تداوم تعطیلی اسملترهای اروپا ناشی از محدودیت برق و قیمت انرژی ... و تعطیلی بخشی از اسملترهای #چین ناشی از محدودیتهای #کرونا

#مس
🔹 افزایش 6%+ ماهانه پرمیوم شانگهای و رسیدن به سقف 105$/تن
🔹کاهش تولید مس #شیلی برای دومین ماه متوالی (افت عیار معادن) و انتظار رسیدن تولید سال 2022 به محدوده سال 2004
@Commodities

#فلزات_اساسی #آربیتراژ

روند تغییرات آربیتراژ بین بورسهای LME لندن و SHFE شانگهای ... نشان میدهد که قیمتهای جهانی بیش از حد انتظار کاهش یافته است

آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای در حال رشد و مثبت شدن هستند ... #مس اولین فلزی است که آربیتراژ +88$ داشته ... و این به معنی تشدید تقاضای واردات چین و تخلیه انبارهای دنیا به سمت آن کشور است

منتظر اخبار بهتری از فلزات نسبت به چند هفته گذشته باشیم
@Commodities

#فلزات_اساسی رو به اوج!

با وجود تعطیلی بازار چین در روز دوشنبه، قیمت فلزات اساسی در بازار فلزات لندن LME صعودی بوده و #مس 1.13%+↖️ #سرب 0.79%+↖️ #آلومینیم 0.8%+↖️ و #روی 1.89%+↖️ افزایش قیمت دارد

👈 شاخص #تورم آمریکا در ماه گذشته فردا، سه شنبه منتشر می شود و بازار به دنبال سیگنال کاهش آن با توجه به عبور قیمت #نفت و مواد غذایی از پیک قیمتی خود است ... در صورت عملکرد کمتر از 8.1% تورم ماه اوت، #دلار تضعیف شده و کامودیتیها صعودی خواهد شد

👈 عملکرد فروش #خودرو در چین در ماه گذشته ناشی از بسته مشوق مالیاتی دولت #چین جهش 32%+👍 سالانه داشته و برای سومین ماه متوالی افزایش دارد ... این موضوع به رشد تقاضای کامودیتیها کمک شایانی می کند

👈 #سرب در معاملات امروز وضعیت ویژه ای دارد ... جدا از رشد فروش خودرو در چین که مصرف باتری را افزایش داده و محرک تقاضای این فلز است، از نظر زمانی به فصل رشد تقاضای این فلز نزدیک می شویم که می تواند حاوی اخبار خوب رشد قیمت برای فعالان این صنعت باشد

Seasonally, Lead is fast approaching its strong demand period @Commodities

عملکرد کامودیتیها در سال 2022

#نفت #محصولات_کشاورزی #فلزات_اساسی

گازوییل 95%+⏫👍
بنزین 50%+⏫ نیکل 48%+↖️ نفت 40%+↖️ دانه های سویا 30%+ ذرت 22%+↖️ گازطبیعی آمریکا 20%+ پلاتینیم 15%+↖️ شکر 12%+ گندم 10%+ ↖️

#روی 10%-🔻 #مس 12%-🔻 #آلومینیم 15%-🔻 قهوه 20%-🔻 #قلع 32%-🔻
@Commodities

#کامودیتی #سرمایه_گذاری

بانک سرمایه گذاری #گولدمن ساکس آمریکا میگوید وضعیت سودآوری حوزه کامودیتیها در سال 2023 فوق العاده خواهد بود و سرمایه گذاران این حوزه، روزهای خوبی پیش رو دارند!

طبق نظر بانک، حوزه #انرژی در انتظار رشد 46.9%+⏫ ارزش محصولات بوده و بخش #فلزات 29.6%+⏫ و #فلزات_باارزش 5.7%+↖️ در 12 ماه آتی افزایش ارزش خواهد داشت

دلیل اصلی سودآوری این حوزه، گشایش اقتصادی #چین بعد از #کرونا و موجودی انبارهای پایین این حوزه عنوان شده است

Goldman👉Energy likely will gain 46.9%, industrial metals 29.6%, and precious metals 5.7% in the next 12 months @Commodities

​#بورس_کالا #فولاد #فلزات

فرایند اجرایی نحوه صادرات فولاد و فلزات اساسی و سایر کامودیتیها امروز به استانها و بورس کالا و انجمنهای تخصصی ابلاغ شده است:

1- دولت به دنبال ثبات نرخ مواد اولیه برای مصرف کننده داخلی بر مبنای نرخ 28500 در #بورس_کالا است

2- برخی اقدام به خرید مواد اولیه از بازار داخل و یا رینگ داخلی #بورس_کالا کرده و آن را با نرخ آزاد صادر کرده اند 👈 مثلا شمش فولاد از #فخوز و #کاوه خریداری شده و آدرس محل تحویل، یکی از بنادر جنوبی ایران معرفی شده که بر خلاف منافع تولیدکننده و نظر سیاست گذار است

3- دولت مجاز به ممنوعیت صادرات کالاها برای تجار نبوده، لکن می تواند مسیر صادرات را برای فعالان اقتصادی به یک فرایند مشخص محدود نماید

4- ستاد تنظیم بازار دولت، روش خرید از #رینگ_صادراتی را برای صادرات مواد اولیه توسط بازرگانان ابلاغ نموده است

5- در آینده #گمرک در زمان صادرات مواد اولیه، از #بورس_کالا استعلام سیستمی نموده و از وجود "حجم معامله نشده" برای تولیدکننده یا "خرید از رینگ صادراتی" برای شرکتهای تجاری اطمینان حاصل می کند

#کامودیتی با اجرای این الگو، ثبات قیمت مواد اولیه داخلی بهبود یافته و واحدهای تولیدی کنترل بهتری بروی صادرات محصولات تولیدی خود خواهند داشت
@Commodities

#دلار #ریال

دلار بازار آزاد طی چند هفته اخیر دارای ثبات بوده و در محدوده 51 تا 52 هزار تومان در حال نوسان است👈 نیما نیز در محدوده 38400 تومان بوده و به نظر مسیر نرخ دلار آزاد را با یک فاصله طی میکند

با توفیق بانک مرکزی در رساندن نرخ ارز به نقطه ثبات، اکنون زمان اصلاح مقررات به منظور تداوم ثبات در بازار ارز کشور است ... برخی از شنیده ها در این خصوص:

1- دوره بازگشت ارز به تفکیک صنایع مختلف تعریف و ابلاغ می شود ... قرار است حداکثر دوره بازگشت ارز زنجیره #فولاد و فلزات ... به 80 روز کاهش یابد

2- احتمالا بانک مرکزی وارد معامله مستقیم با عرضه کننده شده و اقدام به فروش ارز به خریدار کند تا ضمن مدیریت میزان رقابت، شفافیت بیشتری بین خریدار و عرضه کننده حاکم شود

3- احتمال برقراری مجدد الزام به فروش ارز صادراتی واحدهای #پتروشیمی و #فلزات به صرافی های بانکی

4- قرار است سقف مصرف ارز واحدها به تفکیک صنعت مشخص و ابلاغ شود ... طرحهای توسعه ای به منظور مصرف ارز بنگاه، نیازمند اخذ مجوز هستند

👈 با اتصال گاز صنایع، عرضه نیما از سوی فولادسازان و پتروشیمی در هفته آتی به میزان قابل توجه افزایش می یابد
@Commodities

#بورس_کالا #فلزات_اساسی

درصد رقابت برخی محصولات بورس کالا:

اسید نیتریک 240%+⏫🤔
پلی پروپیلن شیمیایی 124%+⏫
پلی اتیلن ترفتالات بطری 123%+⏫
#روی 84%+⏫
#آلومینیم 54%+⏫
#مس 48%+⏫

جهت اطلاع اعضای محترم، درصد رقابت محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی که با نرخ پایه #دلار 28500 ... در بورس کالا عرضه می شوند، روندی افزایشی داشته و در برخی محصولات به بالای 100% و در یک مورد 200% رسیده و در عمل اعتبار نرخ پایه مزایده را زیر سوال برده است

به منظور مدیریت موضوع، #بورس_کالا در حال بررسی قطع ارتباط #دلار و قیمتهای جهانی با نرخ پایه بورس کالا ... مشابه تجربه زنجیره فولاد است👈 قرار است قیمتهای کشف شده معاملات بورس کالا، با اعمال یک ضریب کاهنده مبنای تعیین قیمت هفته بعد باشد تا نوسانات قیمتی و اختلاف قیمت پایه و کشف شده در محدوده منطقی قرار گیرد

منتظر نتیجه بررسی های بورس کالا و اصلاح فرمول مربوط به قیمت پایه باشیم ... احتمال اصلاحات در نرخ پایه محصولات #پتروشیمی نیز در ادامه محتمل است
@Commodities

#انرژی #کامودیتی #ایران

آخرین وضعیت قیمت برق و گاز صنایع کشور در سال 1402:

#برق
✔️ توان مصرفی برق کشور در روز گذشته 6000 مگاوات بیش از سال گذشته بوده و نکته اینکه هنوز تا پیک گرمای تابستان و افزایش توان مصرفی زمان زیادی باقی مانده است! ... این موضوع عامل نگرانی فعالان اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی و سایر صنایع انرژی بر است

🔹 آخرین نرخهای برق در حال مذاکره در دولت برای سال 1402:
👈نرخ مبنای ECA برابر با 600 تومان/کیلووات ساعت خواهد بود
👈 برای گروه 1 مشمول بند ط قانون بودجه معادل 2 برابر ECA (1200 تومان بر کیلووات ساعت)
👈 برای صنایع #آلومینیم ... معادل ECA (یا 600 تومان/کیلووات ساعت)
👈 برای صنایع #سیمان و سایر صنایع: معادل ضریب 22% ECA (یا 130 تومان/کیلووات ساعت)


#گازطبیعی نرخهای در دست بررسی صنایع در سال 1402

🔹#سوخت
👈 #پتروشیمی #پالایشگاه و تلمبه خانه ها افزایش از 2000 به 4000 تومان/مترمکعب
👈 #سیمان افزایش از 500 به 1000 تومان/مترمکعب
👈#فلزات از 1500 به 3000 تومان/مترمکعب
👈 سایر صنایع از 500 به 600 تومان

🔹#خوراک
👈#پتروشیمی افزایش از 5000 تومان به 7000 تومان/مترمکعب
👈نرخ خوراک #فولاد افزایش از 2000 به 4000

#کامودیتی این نرخها همچنان در حال بررسی بوده و پس از تغییرات نهایی و تصویب، بایستی توسط وزارتخانه های مربوطه اطلاع رسانی شود، لکن از داده ها مشخص است که دولت در حال سرشکن کردن رشد هزینه های انرژی کشور بروی صنایع تولیدکننده #کامودیتی (زنجیره معدن و پتروشیمی) بر بجای سایر صنایع می باشد

👈 به تحلیگران توصیه می شود در براورد گزینه های مختلف سودآوری شرکتها در سال جاری، از نرخهای فوق نیز بعنوان یک ورودی استفاده نمایند
@Commodities

#فلزات #دلار
👈 افزایش احتمال رشد #بهره دلار در نشست ماه آتی فدرال رزرو به 40%

دلار آمریکا برای سومین روز متوالی در بازارهای جهانی صعودی بوده و با افزایش 0.7%+↖️ به 103.44 رسیده که بالاترین سطح 2 ماهه است

تقویت #دلار عامل فشار بروی فلزات اساسی لندن و #طلا 1.24%-🔻 و #نقره 1.13%-🔻 و افت تقاضا است ... و جو بازار با روند صعودی روز گذشته، تفاوت زیادی دارد

#روی با کاهش 2.85%-🔻 2452$ بیشترین کاهش را در بین فلزات دارد که مرتبط با رشد #دلار و تقاضای ضعیف ورق گالوانیزه از سوی خودروسازان اروپا است

#مس نیز در معاملات امروز افت 1.73%-🔻8159$ دارد ... جدا از داستان دلار ... موجودی انبارها طی 3 روز گذشته 18%+ افزایش یافته (7050 تن، 2800 تن، 3900 تن) و به 90525 تن رسیده و 99.8% آن برای خروج و فروش از انبار آزاد است! این موضوع همزمان با وضعیت ناپایدار تقاضای چین، از عوامل جو سرد در بازار مس LME است

MB👉 A high US dollar is bad for LME prices because the exchange trades in US dollars, so when the dollar gets stronger metals become more expensive. “The strong US dollar is a headwind, for sure @Commodities