#فولاد چند خبر از دیگر کشورها

🔹9 شرکت فولادساز کره جنوبی شامل هیوندای استیل ... بدلیل هماهنگی قیمت با رقبای خود و کاهش رقابت در بازار ... توسط شورای رقابت کره جنوبی بیش از 197 میلیون دلار جریمه شدند!

🔹 وزیر صنعت و تجارت #روسیه می گوید که فشار #تحریم عامل افت 20% صادرات فلزات تولیدی این کشور شده و به منظور حمایت از فولادسازان، دولت اقدام به خرید بخشی از موجودی انبارها و ذخیره سازی آن به منظور جلوگیری از رکود در بازار می کند! ... وی گفته که استراتژی تولیدکنندگان، ارایه تخفیف به مشتریان بازارهای جدید در جهت جایگزینی بازار اروپا و آمریکا است

🔹 معافیت 85% صنایع انرژی بر انگلستان از جمله فولادسازان این کشور از پرداخت هزینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر

🔹 در #چین برق فولادسازان عمده این کشور قطع یا محدود شده تا با توجه به فصل گرما و رشد مصرف برق در آن کشور، از برق خانگی حمایت شود!
@Commodities

#الکترود_گرافیتی
👈 ثبات قیمتها

کمبود #برق در چین ناشی از فصل گرما از تولید فروآلیاژها و فولاد که مصرف کننده الکترود هستند، کاسته و قیمتها را نزولی کرده است

شاخص قیمت الکترود گرافیتی ولتاژ بسیار بالا UHP طی 2 ماه اخیر 11.1%-🔻 کاهش داشته و الکترودهای ولتاژ بالا HP نیز افت 21.5%-🔻 دارد

👈 بازار به امید ماه سپتامبر و رشد تولید فولاد چین است ... هرچند آمار نشان میدهد که این رشد همزمان با بهبود تولید الکترود چین بوده و انتظار رشد قابل ملاحظه قیمت متصور نیست

#کامودیتی تولید الکترود گرافیتی در ایران توسط 2 مجموعه آغاز شده و در حال تحویل محدود به فولادسازان هستند ... البته قیمتها قابلیت رقابت با محصولات چینی را نداشته و عمدتا جنبه استراتژیک و مقابله با #تحریم احتمالی را دارد 👈 گلوگاه تولید الکترود ایران، دسترسی محدود به منابع نیدل کک، ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی است

Prices for HP and UHP graphite electrodes have fallen by 21.52% and 11.11% respectively in the past two months due to softening feedstock prices and sluggish demand in both the domestic Chinese and international markets @Commodities

#فولاد #ترکیه
👈 قیمتهای صادراتی فوب #ترکیه 37%+ بالاتر از #ایران!

با تعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای فولادسازی اروپا ناشی از شوک قیمت #برق و #انرژی ... مصرف قراضه در این قاره کاهش یافته و قیمت جهانی قراضه را طی 3 روز گذشته 9%-🔻 پایین آورده است!

همزمان تقاضای فولاد اروپا از طریق واردات تامین شده و قیمتهای فوب ترکیه ... که بزرگترین صادرکننده فولاد به آن قاره است ... در حال پرواز بوده و طی 3 روز اخیر 7%+↖️ برای #میلگرد و 4%+↖️ برای #بیلت رشد کرده است

#کامودیتی ترکیه برنده اصلی تحریم فولاد #روسیه است👈 نزدیکی این کشور به بازارهای اروپایی و عدم وجود محدودیتهای #تحریم از مزیتهای فولادسازان ترکیه در مقابل #ایران است
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا

روند تغییرات قیمت شمش بیلت فولاد ایران ... در مقایسه با قیمتهای جهانی

👈 شمش فولاد برای چهارمین هفته متوالی، بالاتر از قیمتهای صادراتی فوب ایران قرار داشته، لکن با قیمتهای جهانی فاصله چشم گیر دارد

👈 قیمتهای بورس کالای ایران از قیمتهای فوب دریای سیاه 10.3% ارزانتر بوده ... و از قیمتهای فوب ترکیه 19.5% یا 116$ ارزانتر است!! ... اختلاف قیمت فوب ایران و بورس کالا نیز در محدوده 4% می باشد

#کامودیتی یکی از هنرهای فولادسازان ترکیه، صادرات محصولات با قیمت بالاتر از رقبا است که در میلگرد و ورق گرم ... و حتی شمش فولاد مشهود است ... این موضوع باعث می شود که این شرکتها، توانایی پرداخت هزینه های بالای #انرژی و حمل و نقل ترکیه را داشته و در وضعیت سودآوری مطلوبی قرار داشته باشند ... در واقع برنده اصلی #تحریم ایران و روسیه، فولادسازان ترک هستند که بدون رقیب، به قیمتهای بالای فولاد اروپا دسترسی دارند
@Commodities

#فولاد #سنگ_آهن

محدودیتهای زیرساختی و ضعف در برنامه ریزی باعث شده تا کشور در ماه گذشته 574 هزار تن انواع سنگ آهن به ارزش 59 میلیون دلار از کشور صادر کند ... این درحالی است که با تبدیل این ماده خام به فولاد، رقم صادرات 165 میلیون دلار در ماه و یا 2.8+ برابر ارزش صادرات سنگ آهن بوده و در کنار آن شرایط #اشتغال هزاران نفر ایرانی در حوزه تولید و بیمه و خدمات و حمل و نقل نیز فعال می شد

🔹با وجود کمبود زیرساخت گاز و برق کشور و توقف تولید و طرحهای توسعه ای به بهانه نبود انرژی، دولت با افتخار صحبت از مذاکرات قراردادی صادرات بلندمدت گاز طبیعی به #ترکیه و #عراق کرده و همزمان شعار مقابله با خام فروشی در بودجه و سیاستهای کلان خود می دهد

#کامودیتی کمبود برق و گاز کشور در حال آسیب به توسعه صنعتی و صادرات بوده و مقصر این وضعیت نیز #تحریم نیست ... ساختار تولید انرژی کشور سالها است که اسیر #قیمت_دستوری دولت بوده و سعی در تداوم انحصار دولت در سرمایه گذاری و تولید و توسعه این حوزه شده که خروجی آن مشخص است 👈 مشابه سایر کشورها، تغییر نقش دولت به یک نهاد سیاست گذار و تنظیم کننده، میتواند به بهبود این وضعیت کمک شایان نماید
@Commodities

#قطر #گازطبیعی

قطر امروز دوشنبه و طی یک قرارداد 27 ساله، 60 میلیارد دلار گازطبیعی مخزن مشترک با #ایران را به #چین فروخت!

رقم قرارداد، معادل 23.2 میلیون تومان درامد فروش به ازای هر نفر ایرانی است که نصیب قطری ها می شود

#کامودیتی 👈 #تحریم ایران مانع سرمایه گذاری و رشد درامد کشور از مخزن مشترک گازطبیعی پارس جنوبی است ... طبق صحبتهای وزیر نفت، ایران برای توسعه بهره برداری از مخزن عسلویه نیازمند 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری است

QatarEnergy has signed a 27-year deal to supply China's Sinopec with liquefied natural gas (LNG), the longest such LNG agreement so far as volatile markets drive buyers to seek long-term deals @Commodities

#روسیه #کشتی #برنامه_هفتم

اعضای محترم با نزدیک شدن زمان تحریم #روسیه ... به آمار کشتی دنیا و درصد مالکیت هرکشور دقت کنیم

#روسیه از بین 161.8 هزار نفتکش دنیا، تنها 2.1% را تحت مالکیت خود داشته و #تحریم بر این کشور بسیار اثرگذار است

روسها شانس زیادی آوردند که #چین بزرگترین واردکننده #نفت دنیا مالک 9.1% نفتکشهای دنیا بوده و به حمل نفت این کشور در شرایط تحریم کمک می کند ... در این بین، نقش #یونان بعنوان مالک 22% نفتکش دنیا در کنار #ژاپن 6% و #سنگاپور 8% کلیدی است

سهم کشورها از کل 1.35 میلیون ناوگان کشتی دنیا

#چین 11.4%
#یونان 10.9%
#ژاپن 10.6%
#آمریکا 6.3%
#آلمان 6%
#سنگاپور 5.2%
#انگلستان 4.2%

#کامودیتی طبق آمار #ایران حدود 255 شناور بزرگ بوده که بطور تقریب کمتر از 50 عدد آن نفتکش است ... در برنامه هفتم دولت بایستی به این موضوع استراتژیک عنایت ویژه داشته و به ارتقای سهم حمل و نقل دریایی توسط ناوگان کشور کمک نماید ... پیش نیاز این موضوع البته لغو محدودیتهای بین المللی می باشد
@Commodities

#نفت 3.79%-🔻 79.55$⚠️

قیمت نفت برنت امروز نزولی بود و زیر مرز بحرانی 80$ سقوط کرد ... تحلیلگران بازار می گویند بهای نفت احتمالا در محدوده 60$ ... تا سقف 80$ بازی خواهد کرد و دیگر خبری از قیمت 100$/بشکه نخواهد بود!

دلایل تضعیف قیمتها:

1- داده های PMI بخش سرویس آمریکا در ماه نوامبر رقم 56.5 را نشان میدهد که نسبت به انتظار 53.3 بسیار قوی تر بوده و محرک تصمیم فدرال رزرو در افزایش #بهره دلار خواهد بود که عامل تقویت #دلار 0.27%+↖️105.58 و تضعیف کامودیتیها می شود

2- در #چین شاخص PMI حوزه تولید و خدمات (کایشین=46.7 در مقابل انتظار 48) فعالیتهای اقتصادی نزولی بوده که سیگنال کاهش تقاضای نفت می دهد!

3- قیمت بالای انرژی در اروپا انتظار کاهش فعالیتهای اقتصادی این قاره را بالا برده که عامل افت مصرف نفت و انرژی می شود

4- برغم #تحریم ... تولید میعانات نفت و گاز #روسیه طی 11 ماه امسال 488 میلیون تن بوده و افزایش 2.2%+↖️ دارد!

#کامودیتی لغو محدودیتهای کرونایی در چند شهر دیگر چین میتواند چشم انداز تقاضا را بهبود ببخشد، هرچند تمرکز بازار فعلا بروی سردشدن اقتصاد جهانی و تقویت #دلار است
@Commodities

#کشتی #حمل_دریایی
👈مروری بر آخرین قیمتهای خرید کشتی نو و دست دوم در دنیا در هفته گذشته

علاقه مندان به تجارت کامودیتیها در #ایران و دنیا میدانند که یکی از الزامات صادرات و رقابت پذیری بین المللی، مدیریت حمل دریایی توسط بازرگان و در اختیار داشتن کشتی اختصاصی تحت کنترل وی است

خیلی از شرکتهای تجاری کشور طی سالهای اخیر اقدام به خرید کشتی های حمل فله کرده اند تا با فضای #تحریم فعلی مقابله کرده و کسب و کار خود را گسترش دهند ... و البته در این مسیر هم موفق بوده اند

#کامودیتی به قیمت کشتی ها دقت کنیم ... که در بالاترین سطح 5 ساله قرار داشته و سیگنال افزایش کرایه حمل دریایی در سال آتی را می دهد
@Commodities

#نفت #آمریکا
روند واردات و صادرات نفت آمریکا طی 50 سال اخیر به یک معجزه نزدیک است ... فناوری شل و سرمایه گذاری آمریکا در تولید نفت، باعث شد تا این کشور از یک واردکننده عمده 12 میلیون بشکه ای در روز نفت ... در سال 2008 به یک صادرکننده عمده 1.6+ میلیون بشکه در روز در سال 2022 تبدیل شود

روند رشد صادرات نفت آمریکا در سال 2023 نیز ادامه دار بوده و کشورهای تولیدکننده نفت از جمله #روسیه و #ایران می تواند زیر فشار #تحریم بیشتر قرار گیرند تا بازار مصرف را برای نفت صادراتی آمریکا مهیا سازد
@Commodities

#نفت_شل #آمریکا #ایران
👈 انتقال 500 کشتی نفتی از سواحل آمریکا به اروپا از ماه فوریه 2022 تا به امروز به منظور مدیریت تحریم #روسیه

فناوری نفت شل که 15 سال قبل در آمریکا ایجاد شد، به این کشور کمک نمود تا از یک واردکننده عمده نفت به صادرکننده تبدیل شده و کشورهای غیرهمراستا با سیاست خارجی خود از جمله #روسیه #ایران #ونزوئلا را بدون نگرانی از ثبات بازار انرژی خود، #تحریم کند! ... بعلاوه مصرف کنندگان انرژی آمریکا اکنون از قیمتهای بهتری نسبت به رقبا حتی واحدهای پتروشیمی #ایران برخوردار بوده و دارای مزیت رقابتی هستند

با بلوغ کامل فناوری #نفت_شل حالا نگرانی از فاز بعدی آن رو به افزایش است ... داده ها نشان از رشد فزاینده هزینه تولید نفت شل داشته که بر سرمایه گذاری و تولید نفت آمریکا طی ماههای اخیر اثر منفی داشته است

👈 گزارش وزارت انرژی آمریکا: تولید نفت شل امسال تنها 250 هزار بشکه افزایش میابد و این از رشد مصرف خود آمریکا کمتر است! مشاوران نیز بر احتمال کاهش تولید نفت شل آمریکا در سال 2024 تاکید دارند که بر سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورهای تحریمی اثرگذار خواهد بود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #ایران
👈روند نزولی درامد سرانه کشور

با تضعیف ریال در مقابل ارزهای بین المللی، درامد سرانه ایران از محدوده 8329$ سال 2012 ... به میزان 50%-🔻 کاهش یافته و به 4091$ در سال 2021 رسیده است

بخشی از این تضعیف مرتبط با #تحریم بوده و البته عمده آن مربوط به سیاستهای دولت در مدیریت اقتصاد و صادرات و توسعه سرمایه گذاری است

#کامودیتی سیاست دولت در ثبات ارزی، متمرکز بر محدودکردن تقاضای نیما و ایجاد فشار به صادرکنندگان در تزریق ارز 28500 به آن و البته تزریق دلار و طلای فیزیکی در بازار آزاد است، در حالی که سایر کشورها در مواقع بحران ارزی، بسته های متفاوتی برای ثبات ارزی خود طراحی و اجرا کرده اند 👈 نمونه آن تجربه #ترکیه است که دولت با قبول ریسک تغییر نرخ ارز برای حسابهای پس انداز مردم در بانکها و تسهیل تبدیل مجازی لیر به طلا و یورو و دلار از طریق اپلیکیشن های بانکی، به مردم کمک نمود تا ریسک کاهش ارزش پول خود را پوشش داده و نیاز به دلار و طلای فیزیکی به حداقل برسد
@Commodities

#دلار #ریال #عراق

جهت اطلاع اعضای محترم، از زمان تسلط آمریکا بر عراق، منابع ارزی این کشور توسط فدرال رزرو آمریکا مدیریت شده و در قالب مزایده روزانه در اختیار بانکهای این کشور و مشتریان عراقی قرار می گیرد ... در سال گذشته، روند مزایده روزانه 250 میلیون دلار بوده است ... لکن با توجه به تشدید #تحریم ایران و سوریه ... آمریکا به دنبال ردیابی بیشتر دلارهای تزریقی به اقتصاد عراق است

👈 فدرال رزرو آمریکا 100 کارشناس بانک مرکزی عراق را آموزش داده و حالا این بانک از یک سامانه جدید بهره می گیرد که طبق آن، مشخصات مشتری نهایی بایستی تکمیل و قابل شناسایی و ردیابی باشد ... این اقدام باعث شده تا مزایده های روزانه دلار ... بعضا تا 80% کاهش و به 69.6 میلیون دلار ئدر هفته گذشته برسد و اکثر پرداختها بدلیل پولشویی متوقف شود

👈 این الگو مسیر دستیابی #ایران به دلارهای موجود در عراق محدود کرده، لکن به طور موازی، دستیابی خود مردم عراق به دلار را نیز سخت کرده و عامل #تورم و کاهش ارزش #دینار عراق طی هفته های اخیر شده است ‌‌‌... راهکار دولت عراق برای مقابله با بحران کمبود دلار، حرکت به سوی تجارت با #چین به ارز #یوان بوده که روز گذشته نهایی شد

#کامودیتی انتظار میرود با بکارگیری الگوی تجارت با چین به #یوان، بخشی از فشار دینار عراق کاسته شود ... لکن موضوع کمبود عرضه #دلار به اقتصاد عراق و البته #ایران تشدید خواهد شد
@Commodities

#اطلاعات_عمومی
دارایی تحت مدیریت بانکهای دنیا

1.#چین بانک صنعت و تجارت 5.56 تریلیون دلار
2. #چین بانک عمران 4.82 تریلیون دلار
3. #چین بانک کشاورزی 4.75 تریلیون دلار
4. #چین بانک چین 4.19 تریلیون دلار
5. #آمریکا ج.پ مورگان 3.67 تریلیون دلار
6. #آمریکا بانک آمریکا 3.05 تریلیون دلار
7. #ژاپن میتسوبیشی یو اف جی 2.99 تریلیون دلار
8. #انگلیس HSBC بانک 2.97 تریلیون دلار
9. #فرانسه BNP پاریباس 2.86 تریلیون دلار
10. #آمریکا CITI گروپ 2.42 تریلیون دلار

28. #سوییس UBS بانک 1.1 تریلیون دلار🤔
50. #سوییس کردیت سوییس 576 میلیارد دلار

#کامودیتی دارایی های تحت کنترل بانکهای #چین فوق العاده بزرگ بوده و شفاف است که چرا دولت چین علاقه ای به همکاری با #ایران در داستان دور زدن مستقیم #تحریم از خود نشان نمیدهد 👈 غرب به منظور آسیب به سیستم مالی چین به دنبال بهانه است تا میز اقتصاد چین را برگرداند و این را سیاستمداران ایران بایستی مطلع باشند
@Commodities

#چین #آمریکا #تحریم

شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده 860 میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال 2008 است!

به منظور پوشش بهتر ریسک تحریمهای غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای 100 تن گزارش شده است (بعضا تا 180 تن در ماه سپتامبر 2022)

China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis @Commodities

​#تورم #دلار #ایران
ارتباط 10 ساله تورم و دلار

👈 جهش 150%+ #دلار طی سال 1397 عامل صعود تورم کشور از متوسط 10%سالهای 1394 الی 1396 به متوسط بالای 40% طی سالهای 1395 الی 1401 شده است

👈 رشد دلار (تضعیف ریال) و تورم از یکدیگر انرژی میگیرند و تثبیت شرایط ارزی کشور، پیش شرط کنترل تورم می باشد که با تکیه بر رشد #صادرات و کاهش تنش در فضای بین المللی و داخلی محقق شده و بعنوان اولویت اول کنترل تورم، بایستی در دستور قرار گیرد

👈 ایران دارای ذخایر غنی انرژی و معدنی بوده، که میتواند تکیه گاه صنایع داخلی برای رقابت پذیری در بازارهای جهانی باشد. گره زدن قیمت این منابع به تحولات جهانی (مثلا گازطبیعی به اروپا)، یکی از بدترین سیاستهایی است که طی سالهای اخیر اتخاذ شده و ضمن کاهش رقابت پذیری، بعنوان محرک #تورم داخلی عمل کرده است

👈 #تحریم مانع تامین کسری عرضه بازار از طریق واردات بوده و دولت در سیاستگذاری خود بایستی به این موضوع دقت کند ... فرضا: قطع #گازطبیعی صنایع فولاد و پتروشیمی کشور در زمستان، عامل افت تولید و جهش قیمتهای داخلی و کاهش صادرات طی دیماه الی اسفندماه شد

👈 انضباط در هزینه های دولت و کاهش خلق پول و اتکا به #دلار در کشف منابع بودجه: ... مصوبه دولت و رشد 28%+ نرخ خوراک پالایشی ها و پتروشیمی ها در هفته جاری، شوک زیادی به قیمت مواد اولیه برای مصرف کننده ایرانی وارد نمود، درحالی میتوانست صرفا بروی محصولات صادراتی، عمل شود.
@Commodities

​#بیلت #اسلب #ایران
سلام و صبح اعضای محترم بخیر ... ارزان فروشی در صادرات یکی از چالشهای عمده صنعت فولاد ایران بوده که با افزایش 6 میلیون تنی ظرفیت فولاد کشور در سال جاری تشدید می شود 👈 در حال حاضر نرخ بیلت صادراتی #ایران نسبت به #ترکیه 197$ یا 22%🔻 ارزانتر بوده و #اسلب صادراتی #ایران نیز به نسبت #برزیل اختلاف 300$ یا 38%🔻 دارد

برخی ریشه های ارزان فروشی فولاد ایران:
1- بدلایل #تحریم ... فولادسازان ایران متمرکز بر فروش فوب بصورت نقدی بوده و علاقه ای به انبارسازی و بازاریابی در کشور هدف ندارند ... بعلاوه دسترسی به بازارهای اروپا و آمریکا که قیمت فولاد بالایی دارند بدلیل تحریم و عدم توافق تجاری دوجانبه، محدود است

2- مشتریان محدود صادراتی (عموما شرکتهای بازرگانی متوسط مقیاس که بعضا با هم هماهنگ هستند)

3- حاشیه سود بالای فولادسازان ایران که مرتبط با هزینه های پایین انرژی و دستمزد و خدمات بوده و امکان ارایه تخفیفهای غیرمنطقی به مشتریان را فراهم می اورد

4- تعداد بسیار بالای واحد تولیدی فولاد (بالای 100 واحد) و دشواری هماهنگی بین آنها که عامل تشدید رقابت منفی در بازارهای هدف صادراتی است (ساختار عرضه)

5- تمرکز صادرات فولاد بروی محصولات میانی که سطح رقابت جهانی در آن بسیار بالا بوده و فروش اعتباری در آن مرسوم است (بازار جهانی اسلب تنها 20 میلیون تن است)

6- تجربه و محدودیت دسترسی فولادسازان ایران در بکارگیری ابزارهای نوین مالی و هجینگ قیمتها در بازارهای جهانی

7- هدف صادرات= کسب دلار بجای سود: صادرات تبدیل به یک ابزار تامین ارز فولادسازان در تولید و طرحهای توسعه شده و از حساسیت هیات مدیره شرکتها کاسته است! ... صنعت فولاد کشور امروز بیش از 20 میلیارد دلار طرح توسعه داشته که ارز آن بایستی توسط خود فولادساز به هر قیمتی تامین شود
@Commodities