​#آلومینیم 0.7%+↖️1917$
با وجود لغو تحریم شرکت #روسال ، بزرگترین تولیدکننده شمش خارج از چین، آلومینیم همچنان افزایشی بوده و از مرز 1900$ عبور کرده است ... از نظر #تکنیکال آلومینیم فعلا بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نقطه مناسبی قرار داشته و در صورت تداوم رشد به نقطه 1923$ میرسد

چند نکته کلیدی:
1- شمش های آلومینیم روسال از گذشته در انبارهای تجار باقی مانده و به نظر نمیرسد لغو تحریم، مازاد عرضه فوری روانه بازار کند

2- با شکستن سد باطله معدن سنگ آهن شرکت Vale #برزیل، به نظر میرسد سختگیری دولت در حوزه HSE بیشتر از گذشته خواهد شد ... لذا شانس راه اندازی بزرگترین تولید کننده پودر آلومینا (آلونورت Hydro) که در برزیل با 50% ظرفیت کار میکند، کاهش یافته و قیمت پودر روند رو به بالا دارد

3- در انبارهای LME شاهد تداوم کاهش موجودی هستیم، در حال حاضر نزدیک به 42% موجودی انبارهای LME لغو مجوز فروش شده و تجار در انتظار قیمتهای بالاتر هستند ... بخش عمده لغو مجوزات در هفته قبل در بندر Klang مالزی رخ داده که میتواند محرک پرمیوم آلومینیم این ناحیه باشد

4- اثرات #اقتصاد_کلان شامل چرخش بانک مرکزی آمریکا در #بهره دلار و کاهش تنش #جنگ_تجاری نیز انرژی مثبت به فلزات شامل آلومینیم میدهد

MB👉While the large cancelations of on-warrant stocks last week put a bullish spin on the LME aluminium price, the removal of US sanctions against UC Rusal has slightly dampened this view. Still, total canceled warrants now stand at a hefty 42% of all the available warrants and should provide the aluminium market with some support and reduce the downside pressure @Commodities

​#دلار رو به پایین از قله!
دلار آمریکا از دهه 1950 بعنوان یک پول قدرتمند بین المللی در حال استفاده است و در حال حاضر، سامانه سوئیفت روزانه 30 میلیون پرداخت را مدیریت میکند که عموما به دلار صورت میگیرد ... نزدیک به 50% تجارت خارجی کشورها و بدهی دولتها و 60% ذخایر ارزی دولتها به دلار بوده و سیستم CHIPS در آمریکا روزانه 1.5 تریلیون دلار پرداخت بانکی را مدیریت میکند!

در این شرایط، قطع خدمات دلار آمریکا به کشورها میتواند عامل بحران و سقوط اقتصادی کشورها باشد! ... #ترامپ علاقه زیادی به استفاده از این ابزار دارد و نمونه های آن، تحریم آلومینیم #روسال روسیه در سال 2018 و هوآوی چین در سال گذشته و تهدید به تحریم #عراق در روزهای اخیر است! در حال حاضر نزدیک به 30 موسسه مالی بزرگ تحت #تحریم آمریکا هستند که باعث فاصله گیری کشورها از دلار به سمت سایر ارزها و #طلا و پولهای الکترونیکی شده است ... مروری بر اقدامات کشورها:

#روسیه پیشتاز سیاست فاصله گیری از دلار است:
🔹 کاهش دلار در ذخایر بانک مرکزی از 40% به 24%
🔹کاهش اوراق قرضه آمریکا از 100 به 10 میلیارد دلار
🔹کاهش دلار در صندوق 125 میلیارد دلاری سرمایه گذاری روسیه
🔹عدم دریافت وام دلاری و تمرکز بر #یورو و #یوان
🔹کاهش بدهی 260 میلیارد دلاری شرکتهای روسی به 60B$!
🔹کاهش سهم دلار در صادرات روسیه از 80% سال 2013 به 62% در سال 2019
🔹روس نفت Rosneft بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه با سهم 40%، مزایده های فروش نفت را به #یورو میرود و گازپروم نیز گاز روسیه را به روبل به اروپا می فروشد!

#چین نیز به سمت کاهش سهم #دلار در مبادلات در حال حرکت است! شرکتهای بزرگ چین بجای عرضه سهام در نیویورک، به سمت هنگ کنگ در حال حرکت هستند و AliPay که سیستم پرداخت چین و متعلق به شرکت علی بابا است، حالا در 56 کشور فعال بوده و جایگزین کارتهای اعتباری آمریکایی است! بانک مرکزی چین PBOC به دنبال یک سامانه پول الکترونیکی Cypro است
سایر کشورها و اروپا نیز به دنبال سیستم پرداخت مستقل از دلار هستند که البته بعضا هنوز موفق نیستند _از قبیل اینستکس)
@Commodities

#بورس

شوک دولت چین به بازار سنگ آهن با توجه به برنامه کاهش تولید بیش از انتظار #فولاد این کشور ... و همچنین ریسک ورشکستگی غول ساختمانی چین Evergrande که میتواند عامل بحران در بانکها و شرکتهای کامودیتی شود ... امروز ارزش سهام اکثر شرکتهای معدنی دنیا را پایین کشید و این شامل سهام فولادیها نیز بود!

سنگ آهن #فورتسکو 11.5%-🔻
آنگلوآمریکن 8.1%-🔻
زغالسنگ یانزو 6.6%-🔻
#نیپون_استیل 6%-🔻
مس جیانگشی 5.1%-🔻
بی اچ پی 4.8%-🔻
#ریوتینتو 4.7%-🔻
#آرسلورمیتال 4.3%-🔻
مس فریپورت 4.1%-🔻
#آلکوا 2.1%-🔻

سهام سیمانی های #چین و شرکتهای #روسیه امروز مثبت بودند #روسال 5.7%+ ↖️ #پلیوس 12.3%+ ↖️
@Commodities

#فایرا #رمپنا #وغدیر
#آلومینیم 2%+⏫3345$

روسیه سالانه 3.6 میلیون تن آلومینیوم تولید کرده و شرکت #روسال روسیه دومین شرکت آلومینیم دنیا است

بازار آلومینیم دنیا دارای محدودیت عرضه در سال 2022 بوده و بدلیل رشد قیمت #گاز_طبیعی بخش زیادی از شرکتهای تولید شمش آلومینیم اروپا تعطیل یا اقدام به کاهش تولید کرده اند

تشدید بحران #روسیه و #اوکراین عامل رشد 100$+ نرخ پریمیوم آلومینیم در کشورهای اروپا نسبت به ابتدای 2022 شده که محرک قیمت شمش آلومینیم لندن است و سیگنال مثبتی به 4 شرکت آلومینیم #ایران شامل ایرالکو المهدی سالکو و جاجرم است! دقت کنیم که موجودی انبارهای LME روندی نزولی دارد و به تنها 849 هزار تن رسیده است (افت 9.5%🔻 نسبت به ابتدای 2022 و 36%-🔻 نسبت به ابتدای 2021 دارد)

Commerzbank 👉Following the latest developments in the Russia-Ukraine [stand-off], sanctions by the West are on the cards; these are also likely to affect the Russian economy, prompting concerns about supply outages of key commodities @Commodities

#روسیه #اوکرایین ⚠️⚠️

عبور نیروهای روسیه از مرز اکرایین و حمله هوایی این کشور به چند مرکز نظامی در چند شهر این کشور باعث شد تا بورس مسکو، معاملات امروز پنجشنبه خود را متوقف کند!

اوکرایین ادعا دارد که نیروهای روسیه از مرز بلاروس وارد این کشور شده اند و یکی از هواپیماهای نظامی روسیه را ساقط کرده است ... همزمان قیمت #نفت صعودی بوده و #آمریکا نیز گفته تحریمهای بسیار سختی در انتظار روسیه است

ارزش سهام شرکتهای روسی در خارج از این کشور در حال سقوط است ... سهم دومین تولیدکننده #آلومینیم دنیا شرکت #روسال امروز در بازار هنگ کنم 9.3%-🔻 کاهش ارزش دارد

Russia says it is using high-precision weapons and not targeting civilians in Ukraine strikes @Commodities

#فایرا #رمپنا #وغدیر
#آلومینیم 5.2%+⏫ 3453$

قیمت آلومینیم در بازار فلزات لندن امروز پنجشنبه با پرواز5.5%+⏫ 3474$ به بالاترین #سطح_تاریخ رسید

آمریکا و اروپا احتمالا شرکت #روسال دومین تولیدکننده آلومینیم دنیا را هدف تحریم قرار داده و دارایی های شرکتهای روسی در این نواحی را بلاک خواهد کرد

موجودی انبارهای آلومینیم در LME طی ماههای اخیر افت زیادی داشته و امکان تامین بازار از این محل در بازه زمانی میان مدت را ندارد
@Commodities

#آلومینیم 5.36%+⏫ 3549$

قیمت #نفت در روز سه شنبه 1 مارس 2022 ... جهشی 10%+ داشته و قیمتها از مرز 105$ در بشکه عبور کردند👈 این موضوع عامل رشد قیمت انرژی جهانی و #برق بوده که صنعت #آلومینیم به آن وابستگی شدید دارد

همزمان تحریم #روسیه مانع صادرات عادی شرکت #روسال روسیه گردیده که این موضوع نیز عامل دیگر رشد قیمتها است ... بازار همچنین نگران اخبار توقف فعالیت واحد تولید #آلومینا در #اوکراین است که مواد اولیه آلومینیم #روسال را تامین می کند!

Rusal has halted production at its Nikolaev alumina refinery in Ukraine, citing logistical challenges on the Black Sea and surrounding area, it said on Tuesday March 1 @Commodities

#آلومینیم 5.3%+⏫ 3569$

جهت اطلاع اعضای محترم، #استرالیا روز گذشته صادرات #آلومینا ماده اولیه تولید شمش آلومینیم را به کشور #روسیه ممنوع کرد تا تامین 20% ماده اولیه شرکت #روسال را متوقف نماید!

شرکت روسال روسیه - دومین تولیدکننده شمش آلومینیم دنیا 20% پودر آلومینای مورد نیاز خود را از استرالیا تامین می کند و بدین منظوراقدام به مشارکت 80% با #ریوتینتو در یک واحد آلومینا در کوئینزلند نموده است
@Commodities

#آلومینیم #ترکیه #روسیه #ایران
#فایرا #وغدیر #رمپنا

جهت اطلاع اعضای محترم، بازار ترکیه مقصد 71% صادرات زنجیره #آلومینیم ایران بوده و عملکرد 5 ماه ابتدای امسال حاکی از صادرات 345 میلیون دلار انواع شمش و محصول آلومینیمی به آن کشور دارد

با تشدید تحریم #روسیه و خروج آن کشور از بازار اروپا ... شرکت #روسال بزرگترین تولیدکننده آلومینیم دنیا خارج از چین ... حالا به دنبال تصاحب بازار آلومینیم #ترکیه از طریق ارایه تخفیف است و نشانه آن نیز کاهش 52%-🔻 #پریمیوم آلومینیم وارداتی ترکیه می باشد

#کامودیتی پودر آلومینا و آند و پترولیم کک و کاتد مصرفی صنعت آلومینیم ایران وارداتی بوده و تنها مزیت رقابتی این صنعت، #برق و منابع انسانی ارزان است 👈 تداوم روند نزولی #پریمیوم آلومینیم ترکیه ناشی از رقابت با #روسیه ... یک ریسک عمده برای واحدهای آلومینیم کشور بوده که می تواند عامل بروز افت تولید و چالشهایی در این صنعت شده و نیازمند سیاستگذاری مناسب است
@Commodities