جهت گیری سرمایه گذاران

آمار #CFTC این هفته نشان از ورود 1.2+ میلیارد دلار سرمایه جدید به حوزه 24 کامودیتی عمده دنیا دارد! مجموع ارزش قراردادهای خرید به 130.9 میلیارد دلار Long رسیده، لکن از نظر درصد تغییر حجم قراردادها، برای دومین هفته نزولی و افت 3%- دارد

#نفت WTI به همراه #گازوییل و #نقره و #مس و #گندم شاهد ورود قابل ملاحظه سرمایه و افزایش تعداد قرارداد خرید Long است

COT on #commodities in week to Oct 19 saw funds cut bullish bets for a second week. This despite broad price gains (ex #natgas and #softs) lifting the BCOM index to a fresh multi-year high. Top 3: #WTI, #copper and #silver. Bottom 3: #Brent, #natgas, #sugar @Commodities

#برق #فولاد #سیمان
جهت اطلاع اعضای محترم ... وزارت نیرو امروز مجوز اعمال محدودیت/قطع تا 20% برق صنایع انرژی بر را دریافت کرده و به دنبال برنامه ریزی نحوه اجرای آن طی روزهای آتی است تا با بحران کمبود سوخت مایع نیروگاهها و گاز طبیعی در کشور مقابله شود

ریشه اصلی داستان به #وزارت_نفت برمیگردد که با وجود انتظار رشد قیمت #نفت ... انواع سوختهای مایع را با قیمت ارزان صادر کرده و مخازن نیروگاهی را خالی گذاشت ... به گونه ای که موجودی سوخت برخی نیروگاهها کمتر از یکهفته است! ... حالا در اوج قیمت #نفت ... دولت بایستی منابع ارزی خود را صرف واردات #گازوییل برای تامین سوخت نیروگاهها و صنایع نماید

#کامودیتی بر خلاف وزارت نیرو که موفق به انعقاد موافقتنامه 8 میلیارد دلاری سرمایه گذاری با صنایع بزرگ فولاد و مس و آلومینیوم کشور در در احداث 10 هزار مگاوات توان نیروگاهی شده که بحران برق طی 4 سال آتی را برطرف میکند، ... حوزه #نفت کشور هیچ برنامه و مذاکره ای در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به حوزه بالادست گاز طبیعی نداشته و هنوز به امید #برجام و بودجه دولت در تامین مالی طرحهای بالادست است!
@Commodities

#بنزین #گازوییل

آیا میدانید نگرانی از کسری عرضه #نفت در بازار جهانی باعث برهم خوردن تعادل قیمت بنزین و گازوییل در کشورها شده به گونه ای که در برخی کشورهای اروپایی، قیمت گازوییل گرانتر از بنزین است!؟

نکته جالب رفتار متفاوت برخی کشورها در مواجهه با رشد قیمت سوخت است ... در حالی که #اسپانیا 500 میلیون دلار یارانه سوخت به کامیون داران پرداخت می کند، #آلمان به دنبال کسب حداکثر سود از رشد قیمت بنزین و گازوییل است 👈 طبق آمار وزارت دارایی آلمان، این کشور در حال حاضر به ازای هر لیتر بنزین 1.02 یورو مالیات شامل 19% ارزش افزوده و جریمه کربن دریافت میکند که بالاترین سطح تاریخ است!

The German treasury now earns €1.02 per liter a fresh record. This includes fixed energy and CO2 tax and the 19% value-added tax, which is added on top of the price @Commodities

#نفت #هواپیما

جهت اطلاع اعضای محترم، دنیا با کمبود سوخت هواپیما مواجه شده و قیمت آن در بورس نیویورک در حال پرواز به نقطه بی پایان است!

قیمت سوخت هواپیما در حال حاضر به 320$/بشکه رسیده که بالاترین سطح تاریخ است! ... کمبود #گازوییل نیز در بازارهای جهانی گزارش شده و احتمال رشد بیشتر قیمت آن در آینده نزدیک وجود دارد

The world is short of middle distillates, particularly of diesel, and now that's spilling over into jet fuel @Commodities

#گازوییل #آمریکا
👈 صعود به بالاترین سطح تاریخ!⚠️ (هرلیتر 44 هزار تومان)
👈 اولویت صادراتی تولیدکنندگان گازوییل نسبت به بازار داخلی آمریکا

پالایشگاههای آمریکا به قدرت تمام در حال تولید بنزین و گازوییل و صادرات آن به اروپا هستند تا کمبود عرضه #روسیه جبران شود

این موضوع باعث کاهش موجودی ذخایر گازوییل در آمریکا شده که عامل محرک قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی در پمپ بنزین ها است

متوسط قیمت گازوییل در پمپ بنزین ها در حال حاضر 5.18$/گالن بوده که بالاترین سطح تاریخ است! این رقم در #نیویورک به 6.04$/گالن یا 253$/بشکه رسیده و اثرات افزایشی قیمت فعلا ادامه دار است

#کامودیتی گازوییل در حمل و نقل جاده ای، دریایی، لکوموتیو، نیروگاهها، معادن و کشاورزی بصورت گسترده مصرف می شود و مردم آمریکا بروی رشد قیمت آن حساس بوده و این یک برگ برنده کلیدی #ترامپ در دور بعدی انتخابات آمریکا علیه دموکراتها خواهد بود

Physical New York harbor diesel market is on fire, with prices surging >$250 per barrel @Commodities

#نفت #کرک_اسپرد #پالایشی

جهت اطلاع اعضای محترم، اختلاف قیمت نفت و فراورده های نفتی که محصول #پالایشگاه هستند، روندی صعودی داشته و بعضا در بالاترین سطح تاریخ است!

این رقم در خصوص #گازوییل در محدوده 45$/بشکه و #بنزین 40$/بشکه بوده و برای سایر محصولات از جمله سوخت هواپیما نیز صعودی است که عامل بهبود مارجین پالایشگاهها خواهد شد

#کامودیتی رشد قیمت #بنزین و #گازوییل در دنیا در آینده نزدیک عامل عقبگرد تقاضا شده و نهایتا رشد قیمت نفت را محدود می کند ... در بازار صحبت از سقف قیمت 150$/بشکه برای #نفت است

SaxoBank 👉 Demand destruction does not need #crudeoil above $150/b as the cost of fuel continues to rise, especially #diesel which trades at or near record levels in US and EU @Commodiites

#بنزین #گازوییل #برجام

انتقادها به آقای #بایدن رییس جمهور آمریکا در خصوص عدم نظارت کافی در موضوع رشد قیمت بنزین و گازوییل در این کشور روندی صعودی دارد

قیمتها در بالاترین سطح تاریخ بوده و رشد قابل ملاحظه از دوران #ترامپ دارد ... دستور آزادسازی ذخایر نفت آمریکا و کاهش مقررات سخت گیرانه محیط زیستی نیز اثر چندانی بروی کاهش قیمتها نداشته است

👈 وضعیت تشابه زیادی به دوره 1977 کارتر دارد و زمانی که رییس جمهور از مردم خواست تا در مصرف سوخت، صرفه جویی کنند، مردم اقدام به انتخاب رییس جمهور دیگری از حزب رقیب کردند!

Biden Is Running Out of Options to Tame Soaring Gasoline Prices @Commodities

#پالایشی #نفت

در معاملات امروز سه شنبه، قیمت عمده محصولات پالایشی با محوریت #گازوییل صعودی بوده و بخش عمده ای از افت قیمت نفت و فراورده های روز جمعه هفته قبل جبران شده است

حاشیه سود پالایشگاهها نیز به محدوده 61$+ صعود کرده که یک رکورد تاریخی جدید است ... ضریب بهره وری ظرفیت پالایشگاهها در سطح بالایی بوده و امکان رشد بیشتر تولید نداشته و لذا بازار فعلا بحرانی خواهد بود

US WTI 3-2-1 refining margins surges above $61 a barrel, flirting with a new all-time high @Commodities

#برق #گازوییل

با تداوم گرما در اروپا ... سطح آب رودخانه راین به کمترین سطح 4 ساله رسیده و فاصله چندانی با کمترین سطح تاریخ ندارد!

این موضوع 2 نیروگاه برقی شرکت یونیپر آلمان را که به حمل زغالسنگ از طریق این رودخانه وابسته هستند، در آستانه تعطیلی قرار داده و قیمت برق آلمان صعودی است

در #سوییس نیز وضعیت مطلوب نیست ... هزینه حمل بنزین و گازوییل با محدودشدن مسیر حمل ارزان رودخانه ای حدود 10 برابر شده و از محدوده کمتر از 25 یورو/تن به 230 یورو/تن رسیده است!!! (منحنی بالا)
@Commodities

#نفت #آمریکا
به نظر میرسد برنده مطلق جنگ #اوکراین و تحریم #روسیه ... آمریکا باشد؟

طبق گزارش امروز وزارت انرژی آمریکا، صادرات نفت و فراورده های نفتی این کشور در نیمه اول 2022 بالغ بر 6 میلیون بشکه در روز بوده که بالاترین سطح تاریخ است!

صادرات شامل #گازوییل سوخت #جت #پروپان و سایر انواع سوختهای فسیلی بوده و با وجود شعارهای دموکراتها در لزوم کاهش تولید #کربن، رکورد زده است
@Commodities

#نفت #آمریکا #عربستان

6 اقدام در حال بررسی توسط آمریکا برای مقابله با اقدام اوپک+ در کاهش 2 میلیون بشکه ای عرضه روزانه

1- لغو تحریمهای #ایران و #ونزوئلا

2- موافقت با پیشبرد طرح مجلس نمایندگان و سنا ... در امکان طرح شکایت علیه شرکتهای نفتی به جرم هماهنگی قیمت

3- ایجاد مخازن استراتژیک بنزین و گازوییل (مشابه نفت)

4- اعمال محدودیت صادرات #بنزین و #گازوییل آمریکا

5- افزایش فشار سیاسی و نظامی بر #عربستان به منظور تجدیدنظر در خصوص موضوع کاهش عرضه

6- صدور مجوزات رشد تولید نفت در آمریکا و کاهش مقررات محیط زیستی
@Commodities

#گازوییل #آمریکا #نفت
👈 پرواز قیمت عمده فروشی گازوییل آمریکا به بالاترین سطح تاریخ!

با تصمیم #اوپک+ در کاهش 2 میلیون بشکه ای تولید #نفت که بطور غیرمستقیم، در جهت منافع #روسیه است ... شاهد پرواز قیمت #گازوییل در بازار عمده فروشی آمریکا در معاملات امروز صبح و رسیدن آن به بالاترین #سطح_تاریخ هستیم!

اثرات این جهش قیمت ... بزودی در بازار خرده فروشی و پمپ بنزین ها ظهور خواهد کرد و دارای تبعات سیاسی برای دموکراتها در انتخابات ماه آتی مجلس و سنا ... خواهد بود

The US West Coast wholesale diesel market is getting rather interesting, with quotes in the physical LA market hitting this morning a (nominal) all-time high @Commodities

#گازوییل پیش به سوی بحران!
👈 موجودی مخازن گازوییل آمریکا در کمترین سطح 40 ساله!
👈 کاهش 40% واردات گازوییل اروپا از روسیه

با تشدید تحریمهای #روسیه ... موجودی گازوییل در اروپا و آمریکا روندی نزولی داشته و در برخی مناطق (سواحل آتلانتیس آمریکا) به کمترین سطح تاریخی رسیده است! 👈 موضوع فوق همزمان با اعتصاب کارگران پالایشگاههای #فرانسه شده و کمتر از 100 روز تا تحریم کامل واردات گازوییل از #روسیه فاصله داریم⚠️

پرمیوم هر تن #گازوییل در اروپا به 160$ رسیده که معادل 20$/بشکه است ... این رقم در قبل در محدوده 24$/تن بود
@Commodities

#گازوییل #پالایشی
👈 کاهش موجودی مخازن گازوییل آمریکا به کمترین سطح 71 سال گذشته!!

مارجین پالایشگاههای آمریکا در تبدیل #نفت به #گازوییل به روند صعودی خود ادامه داده و یک #رکورد_تاریخ دیگر به ثبت رسیده است

مارجین پالایشگاهها در حال حاضر 4.5 برابر متوسط سالهای 2000-2020 بوده و قیمت هربشکه گازوییل عمده فروشی در ناحیه نیورورک در حال حاضر بالاتر از 200$/بشکه است

👈 موجودی گازوییل در مخازن در محدوده 106 میلیون بشکه بوده که کمترین سطح از سال 1951 بوده و عامل تحریک سودآوری پالایشگاهها است

American stockpiles of distillate fuel are exceptionally low, which could mean higher costs for everything from trucking to farming to construction @Commodities

#چین #بنزین #گازوییل

دولت چین می گوید که قیمت بنزین در این کشور را برای بار یازدهم در سال 2022 افزایش خواهد داد! ... قیمت بنزین چین در روز گذشته 1.22 دلار/لیتر بوده است

فرمول افزایش قیمت بنزین چین جالب و خاص است ... قیمتها به قیمتهای جهانی متصل بوده و اگر قیمت جهانی نفت بیش از 50 یوان/تن (6.84$) طی 10 روز تغییر کرده و برای 10 روز در این محدوده باقی بماند، قیمتهای بنزین و گازوییل نفت بروزرسانی خواهد شد

بعلاوه قیمتها بسته به موقعیت پمپ بنزین و ناحیه، متفاوت است

Gasoline and diesel prices will increase by 185 yuan (about 25.97 U.S. dollars) and 175 yuan per tonne, respectively, according to the National Development and Reform Commission (NDRC). @Commodities

#پادکست #اقتصاد_کلان #کامودیتی
پادکست 60 دقیقه ای روز پنجشنبه 27 اکتبر 2022 در خصوص کامودیتیها را با هم بشنویم:

🔹 چشم انداز کامودیتیها
🔹سیاست فدرال رزرو و #تورم
🔹نمادهای بازار سهام تحت نظر
🔹کمبود سرمایه گذاری، فرایند رسیدن به کربن صفر و حرکت به سوی برق

🔹 چشم انداز #دلار 👈 انتظار توقف روند صعودی ارزش ... در میان مدت، رشد ارزش دلار بستگی به اقدام بانکهای مرکزی دنیا و اختلاف نرخ #بهره ارزها دارد

🔹 درباره بکواردن و کونتانگو : در حال حاضر اکثر کامودیتیها بکواردن هستند و تقاضا ضعیف است

🔹 تورم در دوره رکود ادامه میابد؟ رکود لزوما به معنی قیمتهای پایینتر کامودیتی نیست و در برخی محصولات تولید نیز نزولی است ... بسته محرک اقتصادی #چین در آینده ای نزدیک اثر خواهد کرد و در صورت تضعیف #دلار ... شاهد رشد قیمت خواهیم بود

🔹 گزارش جهت گیری سرمایه گذاران COT که توسط CFTC در آمریکا منتشر می شود، یک نگاه از آینده بازار را به سرمایه گذاران منتقل می کند! COT بعنوان رادار برای بازارها کار می کند

🔹احتمال کاهش بیشتر قیمت گازطبیعی اروپا: با قطع خط انتقال گاز روسیه به آلمان، نگرانی از کسری عرضه گازطبیعی اروپا افزایش یافته است. برخی بانکها معتقد به رشد تقاضای گازطبیعی و نفت در سال آینده دارد. تامین کنندگان بدلیل سرمایه گذاری بالا، فعلا از تقاضا عقب هستند و تعادل بازار زمانبر است. اقدام #اوپک در کاهش تولید 2 میلیون بشکه ای بر بازار اثرگذار بوده، لکن توجه کنیم که 3 کشور کویت، امارات و عربستان امکان کاهش داشته و احتمالا رقم واقعی در محدوده 1.2 میلیون بشکه بوده و با توجه به کیفیت نفت این 3 کشور که برای تولید #گازوییل مناسب است، بازار شاهد رشد قیمت گازوییل خواهد بود و این اقدام اثر کمی بروی #بنزین دارد

🔹 بعد از انفجار خط لوله گاز روسیه-آلمان ... همگی صحبت از بحران اروپا و یخ زدن مردم در زمستان می کردند ... قیمتها بعد از آن کاهش یافته، واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ ... افزایش 4-5 درجه گرما در اروپا مشابه آمریکا ... و البته کاهش 16% مصرف گازطبیعی این قاره از دلایل موضوع بوده و در ادامه، بحران شروع می شود ... دقت کنیم که اختلاف قیمت گاز امروز و فوریه 2023 در محدوده 45$ بوده و لذا قیمتها همچنان بالای 140$ خواهد رفت! دقت کنیم که قیمت بلندمدت همواره زیر 20 یورو/مگاوات بوده است

🔹 چشم انداز #مس : رشد قیمت برق و انرزی، فعلا اولویت خودروهای برقی را کم کرده و چشم انداز #مس ضعیف است ... ولی در میان مدت، وضعیت تغییر خواهد کرد ... البته #مس داستان تقاضا به تنهایی نبوده و مشکل عرضه هم داریم ... شیلی مشکل خشکسالی و کاهش عیار داشته و خطر کاهش تولید دنیا جدی است و دقت کنیم که قیمت مس باید بالا رود تا نیاز آینده دنیا تامین شده و سرمایه گذاری این حوزه تقویت شود

🔹وضعیت #طلا : چرا طلا دیگر مثل یک پوشش ریسک برای تنش سیاسی و جنگ عمل نمی کند؟ طلا بهتر از سهام در سال جاری عمل کرده است و در کنار آن بایستی به رشد دلار و رشد نرخ بهره توجه کنیم ... در خصوص موضوع تنش سیاسی، طلا به خوبی عمل کرده و بدون جنگ روسیه و با فرض رشد #بهره و مدیریت تورم بانکهای مرکزی، ارزش طلا می توانست خیلی کمتر از سطح فعلی باشد

#محصولات_کشاورزی

https://www.macrovoices.com/1126-macrovoices-347-ole-hansen-commodities-can-go-up-even-in-recession
@Commodities

#گازوییل #روسیه #ایران

👈 انتظار فشار بروی قیمتهای صادراتی فراورده های نفتی #ایران از هفته آینده و همزمان با شروع تحریمهای #روسیه در 5 فوریه 2023!

جهت اطلاع اعضای محترم، با توفیق اروپا در اعمال سقف قیمت 60$ بروی نفت صادراتی #روسیه ... حالا اتحادیه اروپا به دنبال اعمال سقف قیمت بروی فراورده های نفتی است

منحنی قیمت گازوییل جهانی در تصویر قابل مشاهده است ... نرخها در محدوده 140$/بشکه بوده و لذا اروپا هدف سقف قیمت 100$ را مدنظر قرار داده است ... و علاوه بر آن، قرار است تخفیف 45$ بروی سایر فراورده های نفتی صادراتی روسیه به دنیا نیز اعمال شود

ابزار اروپا و گروه 7 در این حوزه، عدم #بیمه کشتی های متخلف و ممنوعیت حمل نفت و فراورده های نفتی روسی توسط کشتیهای تحت مالکیت کشورهای غربی است

#کامودیتی بر اساس تجربه قبلی از تحریم #فولاد و #آلومینیم روسیه ... این کشور اقدام به بازاریابی جدید در سایر کشورها از طریق ارایه تخفیف کلی کرده و قیمتهای جهانی را پایین خواهد آورد⚠️

EU eyes $100/barrel cap on Russian premium oil products, $45 on discounted @Commodities

#نفت 3.5%-🔻73.23$
قیمت نفت جهانی در هفته گذشته نزولی بود و در آمریکا 7.8%-🔻73.2$ و اروپا 7.6%-🔻79.8$ ارزان شد!

دلیل افت قیمتها:
🔹 آمار موجودی مخازن نفت #آمریکا در ماه ژانویه 2023 جهش 32 میلیون بشکه ای داشته (هفته گذشته 4.1+ میلیون بشکه) و بطور مشخص، عرضه بیش از تقاضا است ... بعلاوه موجودی #بنزین این کشور نیز برای چهارمین هفته صعودی و در مجموع 12 میلیون بشکه افزایش دارد

🔹 مشابه الگوی نفت، اروپا در هفته گذشته اقدام به اعمال سقف قیمت برای فراورده های نفتی #بنزین و #گازوییل صادراتی روسیه کرد ... سقف قیمت محصولات با کیفیت 100$ و کم کیفیت تر 45$ در هر بشکه تعیین شده که عامل فشار بر قیمتهای جهانی می شود

🔹 رشد #دلار پس از نشست فدرال رزرو

#کامودیتی موسسه کپلر می گوید که مشابه نفت، تعیین سقف قیمت فراورده های نفتی روسیه عامل کاهش چشم گیر تولید نشده و باعث جابجایی بازار و کاهش قیمتها می شود

Kpler👉 Just like with the Russian crude sanctions, the EU ban on Russian oil products is unlikely to take barrels off the market, merely causing changes in global flows, hence it will have a muted impact @Commodities