#برق #سیمان #فولاد
جهت اطلاع ... دیروز به واحدهای سیمانی اطراف تهران تلفنی مذاکره کردیم تا وعده وزارت نیرو در خصوص وصل برق سیمان و فولاد به میزان 2000 مگاوات از روز دوشنبه را راستی آزمایی شود 👈 تقریبا تمامی سیمانی ها ... تعطیل بودند ... برخی تنها 1.6 مگاوات برق دریافت کرده اند که از 10% نیز کمتر است

وضعیت فولادیها از جمله چادرملو و فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان و کاوه جنوب و فولاد خوزستان، بدتر از هفته قبل است

#کامودیتی اگر فولادی ها بدانند که خبری از برق پایدار مثلا تا 15 شهریور نیست، میتوان به گونه ای مدیریت نمود تا خسارات حداقل شده و تمرکز فروش و صادرات بروی #آهن_اسفنجی و سایر محصولات زنجیره فولاد خواهد شد تا حداقل جریان ورود #ارز به کشور قطع نیشود! ... بدترین کار دولت، ارایه اطلاعات غیرواقعی و شعاری برق به حوزه تولید است (مثلا وصل 2000 مگاوات برق سیمان و فولاد از دوشنبه) ... که صرفا با هدف مدیریت قیمت سیمان و فولاد در بازار آزاد صورت میگیرد
@Commodities

​#تنظیم_بازار
آقای رییسی، رییس جمهور محترم این هفته با اشاره به اولویت تنظیم بازار فرمودند که در صورت لزوم، شخصا در جلسات مربوطه شرکت خواهند کرد

چند نکته:
1- نگاه دولت در تنظیم بازار کامودیتی ها از قراردادهای کوتاه مدت به بلندمدت اصلاح شود ... بعنوان نمونه الگوی معاملات #کشف_پرمیوم برای 12 ماه آتی راهگشا بوده و برای معاملات #بورس_کالا احتمالا در دستور کار قرار خواهد گرفت

2- بورسهای کالایی دنیا اقدام به پذیرش انبار کرده و ذخایر انبارها را بصورت هفتگی منتشر می کنند، در الگوی جدید تنظیم بازار، لازم است این موضوع در مورد #بورس_کالا اجرایی شده و بخشی از مازاد عرضه، به این انبارها هدایت شده تا در مواقع کمبود، عرضه شود (منابع سرمایه گذاران)

3- سیاست تک نرخی نمودن #ارز برای تنظیم بازار الزامی است، در غیر این صورت استفاده از الگوی #عوارض_صادراتی به نسبت (سنا-نیما) برای یکسان سازی ارز بورس کالا و صادرات توصیه میشود

4- در کالاهای دارای کسری عرضه بنیادی، نیازی به ارایه معافیت مالیاتی برای صادرات نیست

5- حقوق دولتی معادنی که صادرات دارند، میتواند بر پایه نرخ صادراتی باشد (بجای پایه فروش داخلی)

6- عوارض صادراتی هوشمند به همراه تناژ حداقل صادرات/واردات جایگزین مجوز کلیک صادراتی و امضای طلایی شود

7- تخصیص سهمیه همواره عامل رانت و محدودکننده است و سیاست گذاری تنظیم بازار به گونه ای باشد تا کمبود مواد اولیه از طریق واردات تامین شده و سهمیه ها در میان مدت حذف شود ... برای کالاهای دارای مازاد عرضه، نیازی به سهمیه نیست و تناژ خرید بورس کالا بایستی متناسب با تولید و فروش شرکتها، آزاد شود

8- اجرای سایر الگوهای بین المللی، مثل مالیات پلکانی هوشمند بروی شرکتهایی که کالاهای خود را بالاتر از قیمت جهانی میفروشند، واردات مواد اولیه ای که بازار کسری داشته و فروش بصورت تلفیقی، افزایش رقم پیش دریافت تقاضا در بورس کالا برای کالاهایی که کسری دارند، کاهش اعتبار معاملات با کسری عرضه و ... میتواند در مدیریت بازار، موثر باشد
@Commodities

#فولاد #ایران
روند تغییرات قیمت شمش فولاد در بورس کالا با قیمتهای صادراتی با دلار #نیما و #سنا

با بازشدن اختلاف قیمت دلار نیما و بازار، شاهد افزایش گپ قیمتهای داخلی و صادراتی تا محدوده 36% هستیم که غیرمنطقی است ... حتی با فرض بازگشت ارز به قیمت پایه #نیما کماکان اختلاف 16.8% بین قیمتها وجود دارد

#کامودیتی دولت به دنبال سیاست تک نرخی کردن نرخ #ارز است ... و در صورت عدم تحقق این برنامه، گزینه جایگزین اعمال عوارض صادراتی متناسب با اختلاف نرخ ارز #نیما و بازار نیز مطرح شده تا گپ باز قیمت نیما و سنا را پر کند
@Commodities

#ارز #پتروشیمی #فولاد

نرخ ارز صادراتی حوزه فولاد و پتروشیمی ... امروز یکشنبه بدون تغییر قابل توجه نسبت به روز قبل تعیین شد

این نرخ مبنای کشف قیمت کامودیتیها در بورس کالا خواهد بود
@commodities

#روسیه #ارز

پیش بینی کاهش انتقال پول از روسیه به کشورهای همسایه شامل #ارمنستان 19%- #آذربایجان 23%- #قرقیزستان 33%- #تاجیکستان 22%- و #ازبکستان 21%- بدلیل تحریمهای بانک مرکزی روسیه و محدودیتهای ارزی این کشور، میتواند برای برخی کشورها مشکل ساز شود

شرکتهای روسی بخش عمده ای از کالاهای تولیدی این کشورها را خریداری و یا مصرف و یا به دنیا صادر می کردند که حالا با محدودیت روبرو شده است

#کامودیتی در صورت توافق #برجام و لغو تحریمها، محدودیتهای ارزی بروی روسیه میتواند برای شرکتهای #ایران فرصت باشد و کشورهای شمالی از طریق مسیر ترانزیتی ایران به خلیج فارس، اقدام به صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی کنند
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #عوارض_صادراتی

جهت اطلاع اعضای محترم، دولت در هفته جاری ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه سران و ستاد تنظیم بازار دولت برای یک دوره حداکثر 2 ماهه (تا پایان اردیبهشت) ابلاغ نمود تا صادرات کامودیتیها بصورت پلکانی و متناسب با رشد قیمتهای فوب ایران از تاریخ مبنا (دیماه 1400 - ابتدای سال 2022) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود. مصوبه دولت تصریح کرده که در ابتدای خردادماه، قیمت مبنا مجددا بایستی به تصویب ستاد تنظیم بازار دولت رسیده که در صورت تعیین آن بر مبنای فروردین ماه، میزان عوارض با توجه پیک قیمتهای این ماه، در عمده کامودیتیها بین 0% الی 5% خواهد شد


4 دلیل اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بروی کامودیتیها

1- مدیریت اثرات تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و اثرات آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا 50% قیمت کامودیتیها ناشی از جنگ روسیه)

2- تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری پیش رو (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریور و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ فولاد، سیمان، پتروشیمی، آلومینیم ...)

3- لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمتهای جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور (قیمت گاز صادراتی ترکیه 7500 تومان و گاز جهانی 25 هزار تومان و بالاتر بوده، لکن در داخل کشور برای صادرکنندگان ثابت شده است)

4- اطمینان از اولویت مصرف کننده داخلی و صنایع پایین دست نسبت به خریداران خارجی

#کامودیتی مصوبات بالادست اعمال عوارض، تاکید بر محدود بودن دوره اعمال آن دارد، لذا انتظار میرود ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به سند بالادست خود و تحولات بحران #روسیه و وضعیت #برق و #ارز کشور، در انتهای اردیبهشت نسبت به "عدم تمدید" و یا با بروزآوری تاریخ مبنا از دیماه به فروردین اعلام نظر نماید که به معنی کاهش عوارض به محدوده 0% و یا حداکثر 5% برای برخی کالاها خواهد بود
@Commodities

#طلا #بورس_کالا #وبملت

جهت اطلاع اعضای محترم #ایمیدرو در چارچوب توافق صورت گرفته با بورس کالا و بانک ملت #وبملت طی روزهای آتی 250 کیلوگرم شمش طلای تولیدی خود را تبدیل به #گواهی_سپرده کرده و آن را به مردم در بورس خواهد فروخت. طبق مجوز دریافت شده، حداقل خرید معادل 100 سوت یا 0.1 گرم طلا بوده و مشتریانی که بالای 1 کیلوگرم خرید کرده اند، امکان دریافت طلای فیزیکی از طریق مراجعه به بانک ملت را خواهند داشت.

در ضمن، سقف تناژ طلای قابل فروش به مردم طبق توافق و در صورت تایید ایمیدرو، تا 5 تن قابلیت افزایش خواهد داشت.

امنیت معاملات، امنیت نگهداری طلا، نداشتن حباب قیمت، معامله آسان و آنلاین، نداشتن هزینه های عمومی خرید (مزد ساخت ...) در کنار معافیت #مالیات، ایجاد پتانسیل هجینگ #تورم و تغییرات نرخ #ارز و البته امکان تحویل کالای فیزیکی برای مشتریان بزرگ (مثلا طلاسازان) از جمله مزیت های این الگو است.
@Commodities

#دلار #صادرات #تولید
👈 انتظار کاهش نرخ ارز در بازار طی روزهای آتی؟

بانک مرکزی ایران از این هفته اجرای بند 2-1 صورتجلسه 4 ماه قبل با #صمت را اجرایی نمود تا از طریق عرضه بیشتر #ارز در #نیما شرایط را برای تامین بهتر بازار و کاهش نرخ #دلار فراهم آورد

طبق این ماده 2-1، شرکتهای بزرگ #فولاد #معدن حوزه های #فلزات #پتروشیمی و #پالایشی امکان ثبت سفارش کالای وارداتی از محل "ارز صادراتی خود" را نخواهند داشت!

#کامودیتی اجرای این توافق از سوی بانک مرکزی پس از 4 ماه و بدون اطلاع قبلی، باعث بروز مشکلات زیادی برای واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی کشور شده و کالاهای موجود در گمرک امکان ثبت سفارش ندارند ... موضوع طی روز جاری به اطلاع بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت رسانده شده و درخواست شده تا محدودیتها حداقل برای تامین مواد اولیه و نیاز جاری صنایع بزرگ برداشته شود ... در انتظار شفاف سازی موضوع از سوی بانک مرکزی طی هفته جاری هستیم!

https://t.me/commodities/16049
@Commodities

#پتروشیمی #فولاد #ارز

مروری بر نرخهای فروش شرکتهای فولادی و پتروشیمی عمده در روز جاری (سه شنبه 10 خرداد 1401)

حواله دلار 24357 تومان
حواله یورو 26246 تومان
حواله درهم 6631 تومان
@Commodities

​#برجام #دلار #ریال

با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی بخصوص در بخش اسکناس، اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد در هفته جاری به محدوده 30% رسیده که یکی از بالاترین قله های تاریخی بوده و سیگنال تنش در بازار ارز کشور را می دهد

ریشه این موضوع به موارد زیر برمی گردد:

1️⃣ رقابت منفی #روسیه با #ایران در بازارهای محدود صادراتی ... در حوزه #فولاد صادرکنندگان ایران ملزم به ارایه تخفیف 25% شده اند و این در مورد #نفت و فراورده ها بیشتر و تا 35% گزارش شده که میتواند عامل افت درامد ارزی کشور در میان مدت شود

2️⃣ تورم بالا و سخت تر شدن قوانین مالیاتی که عامل خروج سرمایه از بانکها به سمت ارز با هدف مدیریت دارایی است

3️⃣ تاخیر در مزایده های صادراتی صنایع بزرگ #فولاد #مس #آلومینیم #روی ناشی از انتظار قطع #برق و افت تولید تابستانه

4️⃣ تورم جهانی و رشد قابل توجه قیمتهای اقلام وارداتی در حوزه کشاورزی و مواد اولیه که به منابع ارزی زیادی نیاز دارد

5️⃣ کاهش امید به توافق #برجام و انتظار تداوم محدودیتها

#کامودیتی بانک مرکزی از 3 موضوع زیر فشار ذینفعان است ... نقش آفرینی در کنترل #تورم مشابه سایر بانکهای مرکزی دنیا ... کاهش شتاب خروج پول از بانکهای دولتی (و خصوصی) ... و کنترل سریع بازار #ارز 👈 برگشت پول مردم از بازار ارز و حفظ آن در بانکها از طریق رشد #بهره بانکی مشابه گذشته میتواند بخشی از راهکار کوتاه مدت باشد که توسط بانکهای دولتی بزرگ در سطح دولت پیشنهاد شده، لکن این ایده با مخالفت جدی وزارت #صمت مواجه بوده و اعتقاد بر این است که #تورم فعلی ناشی از محدودیت عرضه بوده که نیازمند رشد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی صنعتی است (سیاست انبساطی بانکی)! بعلاوه تیم مدیریتی #بانک_مرکزی بدلیل ارتباط قبلی با بازار سرمایه، از اثرات نامطلوب رشد #بهره بر حوزه تولید و سهام اطلاع کامل دارند! ⏪ شاید به همین دلیل، بانک مرکزی هنوز تن به رشد #بهره بانکی نداده و در حال کار بروی سایر روشهای جذب نقدینگی از جمله فروش #اوراق_قرضه ارزی است ... بایستی منتظر بود و دید راهکارهای نهایی این بانک برای مدیریت 3 مساله #تورم و #ارز و تخلیه #حسابهای_بانکی شامل چه روشهایی شده و اثرات آن بروی حوزه های مختلف چگونه عمل می کند
@Commodities

​#خودرو #بورس_کالا

در هفته جاری قرار بود دو خودروی #فیدلیتی و #دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود. مشتریان اقدام به دریافت کد بورسی و تامین وجه مورد نیاز کرده و آماده خرید بودند که نامه معاون حمل و نقل #صمت موضوع را بدلیل عدم تطابق این اقدام به مصوبه #سران_قوا متوقف نمود و حالا موضوع به منظور تعیین تکلیف نهایی به شورای عالی بورس ارجاع شده است!

چند نکته:

1- بازار خودروی #ایران مشابه دنیا دارای کسری و متشنج است ... رشد قیمت کامودیتیها و کمبود قطعات، عامل رشد قیمت و افت تولید و افزایش دوره انتظار ثبات نام تا دریافت خودرو گردیده و خودروهای دست دوم حالا 40%+⏫ گرانتر از سال 2020 است!

2- ساختار مزایده و کشف قیمت در #بورس_کالا شفاف و تحت رصد مراجع نظارتی است 👈 الگوی مدیریت بازار دولت جدید، تاکید ویژه ای در استفاده از ابزار بورس کالا داشته و معاملات سالانه بورس کالا را از مرز 500 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) فراتر برده است

3- نهاد سیاست گذار #تنظیم_بازار خودرو در گذشته #شورای_رقابت بود که اقدام به دسته بندی خودروها به #لوکس و خانواده کرده و مدیریت بازار را از طریق تمرکز بروی خودروهای #پرتیراژ انجام میداد ... #سران_قوا طی مصوبه ای، اختیارات خودرویی شورای رقابت را به #صمت واگذار نموده و تصور بر این بود که تمرکز سیاست گذار بروی خودروهای #پرتیراژ ادامه خواهد داشت 👈 لذا هیات پذیرش بورس کالا، اقدام به پذیرش #فیدلیتی و #دیگنیتی بعنوان خودروی #لوکس نمود

4- در تنظیم بازار خودرو، دولت بدلیل کمبود 500 هزار دستگاهی عرضه، همواره از مزایده و حاکمیت مکانیزم بازار امتناع کرده تا مانع جهش قیمت خودروی تحویلی به مشتریان شود ... همزمان تلاش شده تا از طریق فیلترینگ سطح تقاضا به افرادی که فاقد خودرو هستند و اولویت بندی آنها با روش جنجالی قرعه کشی، اقدام به انتخاب مشتری و رساندن قیمت کارخانه به آنها شود! ... این فرایند پرریسک و پیچیده همواره مورد انتقاد جامعه بوده و رانت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار حاکم کرده است

5- ابلاغیه آقای #منطقی معاون حمل و نقل #صمت در توقف عرضه #خودرو در #بورس_کالا ، یک تغییر سیاست دولت نسبت به گذشته بوده و خودروهای #لوکس را عملا در کنار #پرتیراژ مشمول قیمت گذاری غیررقابتی می کند ... ممنوعیت مزایده خودروی #لوکس به معنی عدم رقابت در تعیین قیمت و افزایش حباب قیمت خودروساز با بازار و انتقال این رانت به خریدار بجای خودروساز است

🔹#خلاصه در حوزه خودروهای داخلی، حداقل 3 دیدگاه متفاوت در سطح حاکمیت و جامعه وجود دارد:
1️⃣ تا زمان تحقق واردات خودرو، دولت به قیمت گذاری خودروی داخلی ادامه داده و مانع مزایده و رسیدن قیمت خودروساز به بازار در شرایط کسری عرضه شود ... قیمت مشتری در این حالا، ارزان بوده و دارای رانت قابل توجه است
2️⃣ خروج دولت از قیمت گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و عدم انتقال #رانت به خودروساز از طریق ابزارهای مالیاتی و عوارض (این رانت مرتبط با #تحریم بوده و ضعف عملکرد کمی و کیفی خودروسازان و عدم تامین کافی بازار نباید تشویق شود)
3️⃣ خروج دولت از قیمت گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و انتقال این #رانت به خودروسازان و سهامداران آن

#کامودیتی کشورها ابزار زیادی بدین منظور #تنظیم_بازار در شرایط بحرانی توسعه داده و از آن بهره بردای می شود ... یکی از نمونه ها، ابزار مالیاتی Excess Revenue Tax مربوط به سودهای رانتی است که خارج از کنترل تولیدکننده بوده و به ضعف عملکرد اقتصادی دولت (مثلا جهش #ارز) و یا #جنگ و #تحریم و یا بحرانهای اجتماعی نصیب تولیدکننده می شود (مثلا #کرونا قیمت ماسک را 10 برابر کرده و سود رویایی به این حوزه رساند) 👈 دولتها در این شرایط بدون درگیری در قیمت گذاری و توزیع رانت، بخشی عمده ای از سود نامتعارف را در قالب #مالیات (بعضا تا 70% در اروپا و تا 95% در آمریکا) به خزانه برگردانده (حقوق مردم) و اجازه رقابت شفاف و مزایده در بازار را می دهند ... طبعا منابع حاصله از این پول میتواند فرضا در یارانه سود تسهیلات به خریداران خودرو پرداخت شود
@Commodities

#لیر 👈 عبور ارز مرز 17.2 در مقابل #دلار
👈 اقدامات ناکافی بانک مرکزی #ایران در ثبات نرخ #ارز و #تورم در مقایسه با سایر کشورها

تورم #ترکیه به مرز 73.5% رسیده که بالاترین سطح 24 سال اخیر است ... دولت با لجبازی با کارشناسان مالی و اقتصادی از رشد #بهره بانکی لیر خودداری کرده و آن را در محدوده 14% حفظ کرده ... و این داستان خود عامل تبدیل دارایی ها به دلار و یورو و سقوط بی سابقه 22% لیر ترکیه در سال جاری شده که بدترین عملکرد را در بین ارزهای کشورهای در حال توسعه دارد

رییس جمهوری ترکیه شخصا مخالف رشد بهره بوده و گفته فقط افراد بی سواد نرخ تورم و بهره بانکی را به هم متصل می کنند ... لذا کارشناسان این کشور به دنبال سایر روشهای ابداعی مدیریت #تورم هستند

🔹چند اقدام دولت ترکیه برای مقابله به رشد #تورم و تقویت #لیر:

1- افزایش مالیات بروی وامهای بانکی مرتبط با کالاهای مصرفی از 5% به 10% با هدف کاهش تقاضای پول و گردش نقدینگی

2- افزایش پیش دریافت وام بانکی از 10% به 20% (سپرده نزد بانکها) اقدام دیگر دولت برای کنترل جریان پول و البته کاهش ریسک بانکها است

3- معرفی الگوی سپرده بانکی به لیر که سود آن مرتبط با تغییر نرخ #دلار/لیر بوده و به سرمایه گذاران حداقل سود تغییر نرخ ارز را می دهد

4- ورود دولت و اعمال نرخهای دستوری، بعنوان نمونه رشد نرخ اجاره بها در سال 2022 نبایستی بیش از 25% باشد

5- ارتباط نرخ #اوراق_قرضه لیری به رشد درامد بنگاههای دولتی (بجای نرخهای ثابت) با هدف افزایش جذابیت اوراق

6- کاهش سقف دوره بازپرداخت وام کالاهای مصرفی بالاتر از 5814$ از 24 ماه به 12 ماه

7- بازار سرمایه ترکیه هزینه ورود سرمایه خارجی و خرید اوراق را کاهش و به موازی، به تامین مالی شرکتهای ترکیه از خارج، کمک می کند

#کامودیتی لازم است بانک مرکزی ایران نیز مشابه سایر کشورها از روشهای جذب نقدینگی جامعه بهره برده تا شرایط ثبات ریال فراهم شود
@Commodities

#دلار #ریال

اختلاف نرخ دلار نیما حواله و آزاد در معاملات امروز یکشنبه به محدوده 8 هزار تومان رسیده که بالاترین سطح 21 ماه اخیر و دومین رکورد تاریخی کشور است!

در واقع تکیه بانک مرکزی در تثبیت قیمت حواله ارزی کشور بدون توجه به رشد #تورم و قیمت بازار ، از محل درامد شرکتهای بزرگ #پتروشیمی و #فولاد صورت می گیرد 👈 تداوم این سیاست می تواند عامل افت رقابت پذیری و صادرات کشور شود ... نمونه این موضوع منتج به کاهش رقابت پذیری صنعت فولاد کشور در مقابل #روسیه در بازارهای صادراتی شده است

#کامودیتی اختلاف نرخ ارز آزاد و اسکناس سنا ... با نرخ حواله نیما در محدوده حداکثر 9% مطلوب و توصیه می شود ... بانک مرکزی همزمان با کاهش نرخ بازار آزاد به محدوده 27 الی 28 هزار تومان، بایستی اقدام به ارتقای قیمت حواله نیما به محدوده 25 الی 26 هزار تومان کرده تا ضمن مدیریت تقاضای #ارز در بازار و کامودیتیها در #بورس_کالا ، صادرات کشور را متناسب با رشد تورم داخلی، تحریک کند ... سیاست حذف سقف قیمت خرید اسکناس صادراتی توسط این بانک که امروز اعلام شد، اقدام شایسته ای است که به بهبود عرضه ارز در بازار کمک خواهد کرد
@Commodities

#ارز #پتروشیمی #فولاد

نرخ پایه حواله ارزی ... امروز سه شنبه که توسط شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی در سامانه #نیما عمل می شود

#دلار با اندکی افزایش در محدوده 27181 تومان بوده و اختلاف 4.5% با اسکناس سنا دارد

#یورو در محدوده 26658 تومان

#کامودیتی باز شدن گپ قیمت اسکناس ستا و آزاد، عامل کاهش انگیزش عرضه ارز در سامانه بانک مرکزی نیما بوده و محرک نرخهای بازار آزاد است که بایستی مدنظر کارشناسان بانک مرکزی باشد ... بعلاوه این اختلاف بالا باعث بی ثباتی بازارهای کامودیتی و کالایی کشور بوده و محرک تورم است
@Commodities