ИИ уже переоценил чипы и память. Дальше — ватты на орбите

С января 2023 рынок уже заплатил за первый круг ИИ-инфраструктуры. Пока вы сидели в тающих как снег в июльскую жару альткоинах, NVIDIA выросла примерно в 14 раз, Broadcom в 7 раз, TSMC в 6 раз. Память отыграла ещё жёстче: Micron почти в 20 раз, SK hynix примерно в 32 раза.

Как не профукать следующую темку?

Капитал уже нашёл и залился в вычисления и память. Следующую переоценку я бы искал там, где ИИ снова упрётся в физику.

Мой ответ: питание в космосе. И я не про тюбики со странной жижей.

После IPO SpaceX всерьез заговорили о том, как в ближайшие годы будут работать дата-центры на орбите: непрерывное солнце даёт энергию, лучистое охлаждение в вакууме, масштаб до гигаватт и меньше земных разрешений. SpaceX тем временем идёт к тяжёлой Starlink-архитектуре: FCC разрешила до 7 500 Gen2-спутников из заявки на 29 988, а предпочитаемая конфигурация Gen2 завязана на Starship.

Каждый киловатт вычислений на орбите сначала превращается в заказ на солнечные панели спутников, батареи, радиационно-стойкие компоненты, теплоотвод и запуск.

Вот почему RKLB мне интересен. Rocket Lab через SolAero делает космическое питание: солнечные ячейки, CIC-компоненты, панели и массивы для низкой, средней, геостационарной, лунной и дальней орбиты.

У Rocket Lab уже 1100+ спутников на орбите питаются их продуктами, ещё 500+ запланированы.

RKLB не является подтверждённым поставщиком Starlink. По крайней мере, прямых публичных подтверждений нет, и это нормально: рынок будет искать публичные компании рядом с новым узким местом. Один контракт со SpaceX и переоценка будет мгновенной. А есть ещё Jeff. Не тот, что Hyperliquid, а лысый из Amazon со своей космической компанией.

По самой RKLB уже видно ускорение: выручка 2025 составила 601.8 млн долларов (+38%); Space Systems 402.8 млн (+30%); портфель заказов 1.847 млрд (+73%), из них 1.372 млрд в Space Systems.

После чипов и памяти я бы искал следующую переоценку там, где ИИ упирается в физические ограничения. В космосе физика начинается, в том числе, с ваттов.

Где купить? Ончейн. https://trade.usefelix.xyz/equities/RKLB. Тот самый Felix, который делал стейблкоин feUSD, а потом биржу с USDH, которую пришлось закрыть. Эти акции они делают в партнёрстве с ONDO.

Текущая цена $109.25

Всё вышесказанное не является финансовым советом. Но вы всё правильно поняли.

Источник: Rocket Lab, FCC, Starcloud, market data / filings

А знаете почему Hyperliquid Strategies самый прибыльный DAT на планете? Потому что их CEO уже на 4 OpenClaw работает. А кто его подсадил? Чип.

Какие у вас ещё оправдания есть, чтобы игноририровать эту тему дальше?

HYPE ATH ✅

Добро пожаловать, контора П приветствует вас на своем борту и желает вам чтобы вы ничего сегодня не успели, потому что мы вас всей душой ненавидим. Спасибо, что вы с нами, несмотря ни на что. Когда-то мы напишем книгу про Стокгольмский синдром, а пока мы готовимся к IPO, не переключайтесь.

Ваш Anthropic и команда Claude.

Встречаемся в зуме через час. Тема: агенты и трейдинг, что уже можно сдалать.

Самое время пройти и забрать свою бесплатную неделю в Среде. Ссылка будет только там в чате.

Подробнее: https://t.me/chipda/8593

После эфира с Никитой стало понятно, что пора открывать следующий набор.

Мы говорили про ИИ в трейдинге, но разговор быстро стал шире.

Сегодня почти у всех уже есть ChatGPT, Perplexity, Claude или ещё какой-то умный чат. Но ручной работы почему-то меньше не стало. У большинства...

Многие всё равно сами ищут и проверяют тоже сами. А потом ещё и сами переносят данные между чатами, файлами, заметками, браузером и задачами.

А стоило всего-то собрать себе рабочего агента, который уже всё это может делать за вас.

Благодаря Hermes это более чем возможно.

Я уже не представляю, как мы раньше жили без агента, который помнит весь мой контекст, работает с файлами, ходит в веб, помогает с ресёрчами, кодом, презентациями, разбором идей и другими повторяющимися задачами. Всё перечислять устанешь.

Мы запускаем новый воркшоп по Codex + Hermes.

Будем собирать себе рабочую систему:
┈ агент на своём сервере
┈ память и скиллы под свои задачи
┈ Telegram/CLI как рабочий интерфейс
┈ связка моделей, файлов, браузера и реальных процессов
┈ первые личные сценарии, которые можно использовать сразу

Если вы были на эфире с Никитой — это ровно продолжение той темы.

Я не буду рассказывать вам, что ИИ заменит трейдера / предпринимателя / автора.

На воркшопе вы соберете себе рабочего помощника, который снимет рутину и поможет думать быстрее.

Продажи открыты с этого момента.

Вход через бот:
https://t.me/human20salesbot?start=CHIPDA

Первые цены как всегда самые вкусные. Потом только дороже. И это не маркетинг. Это благодарность тем, кто быстро принимает решения.

Промокод: CHIPDA

Жиза?

Ошибка думать, что ИИ-агенты нужны только большим компаниям.

Маленьким командам агенты нужны даже больше, чем крупным.

Когда в корпорации теряют задачу, ну окей. Там её подхватит другой отдел или третий менеджер.

А в маленькой команде всё держится на 3-5 тащерах людях, которые и так тащат слишком много.

Одна забытая мелочь легко может превратиться в потерянного клиента, сорванный срок и лишний круг ада ручной работы. Если у вас нет агентов.

Агенты в маленькой команде - это как раз отличный способ перестать пытаться удержать весь бизнес на памяти и героизме.

Часто от основателей маленьких проектов можно услышать:

«Нам бы сначала вырасти, потом автоматизируемся».

Но рост как раз и не наступает потому что все заняты ручным переносом информации из одного болота в другое.

Я не говорю, что агент заменит вам команду полностью, отнюдь. Но он точно снимет с неё липкий слой рутины и хаоса. Причём большую его часть. Это отличный способ не утонуть, пока вы ещё маленькие.

Так что, если ваша команда ещё не разрослась, самое время строить рабочие скилы. А воркшоп Человек 2.0 вам в этом поможет, 22 июня. Для того он и создавался.

Сайт среды внедрения:
human20.app

Войти через бот: @human20salesbot

Как устроен мой мир

Я Евгений “Chip” Юрченко. Вокруг меня сейчас три главные темы: ИИ, рынки и люди, которые хотят ускоряться за счёт технологий.

В @human20 я показываю, как использовать ИИ как рабочую систему: агенты, скиллы, Codex, Hermes, вайбкодинг, автоматизация, сайты, боты, приложения.

Вокруг этого есть Среда внедрения ИИ: комьюнити, где мы разбираем задачи участников, собираем процессы, тестируем инструменты и учимся применять ИИ каждый день.

Отдельно есть сообщество Hyperliquid RU. Я был одним из ранних пользователей и сейчас основатель официального комьюнити, в котором больше 1000 человек.

Вести эти каналы тоже помогает ИИ, которого я настроил под себя. Он собирает новости, держит контекст, помогает с постами и редактурой.

На воркшопе «Человек 2.0: Codex + Hermes» мы собираем похожую систему для участников: разбираем Codex, вайбкодинг и настраиваем Hermes. Это мой приватный форк со скиллами, апгрейдами и наработками, которыми я пользуюсь сам.

Если хотите двигаться вместе, начните с воркшопа.

Сlaude это Netscape. Просто не все могут сегодня смотреть в завтрашний день.

Через 2 часа стартует новый воркшоп Codex + Hermes

Если идёте с нами — не заходите в первый урок с пустыми руками.

Я записал онбординг-предобучение: что подготовить до старта, чем оплачивать сервисы, зачем нужен Perplexity, где пригодится Codex, когда нужен VPS, чем Hermes отличается от обычного ChatGPT и почему скиллы важнее промптов.

Это не лекция «про ИИ». Это карта входа, чтобы на первом занятии не тратить время на бытовые блокеры и сразу делать практику.

Пройдите предобучение до старта — будете понимать, что происходит и зачем мы собираем связку Codex + Hermes.

👉 https://human20.app/content/codex-hermes-onboarding

Сегодня на втором уроке «Человек 2.0» будем создавать сайты с помощью агентов

Разберём рабочий процесс, который помогает пройти путь от идеи до нормального лэндоса. Доведем результат до вида, который можно показывать людям.

Отдельным блоком будут скиллы, которые я использую для дизайна и разработки сайтов.

На их сборку ушло много миллионов токенов, тестов и переделок. Участники смогут забрать готовую механику и применить её к своим задачам. Вы сможете собирать стильные лендинги, страницы проектов, промо-материалы и внутренние сайты.

Если вы уже в группе, приходите на урок в 15:00 мск, лайв в зуме.

Если ещё не подключились, сейчас (как и всегда) отличный момент, чтобы войти. Первый урок есть в записи, смотрите и подключайтесь к воркшопу.

human20.app/launch/workshop