Два типа трейдеров

33 лайка, бич ю сериоз?

Пять потерянных лет 💔

Anthropic идёт на IPO
⠀
Bloomberg пишет, что Anthropic целится на биржу уже в октябре 2026 года и хочет привлечь больше $60 млрд. На этом фоне история выглядит не как обычный раунд, а как подготовка к новой фазе гонки между большими AI-компаниями.
⠀
📊 Что важно по цифрам
У Anthropic, по данным Bloomberg, годовая выручка уже дошла до $19 млрд. В феврале компания привлекла $30 млрд при оценке $380 млрд. Теперь обсуждает IPO с Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. То есть рынок уже тестирует не только темпы роста, но и готовность компании жить по правилам публичного рынка.
⠀
🤖 Почему здесь всплыл OpenAI
OpenAI тоже хочет выйти на IPO до конца 2026 года и, судя по сообщениям WSJ, не против сделать это раньше Anthropic. Получается редкая ситуация: две главные AI-компании мира почти синхронно подходят к бирже. Конкуренция смещается из модели и продукта в капитализацию, отчётность и ожидания инвесторов.
⠀
💡 Что это меняет для рынка
Если обе компании реально выйдут на IPO, AI окончательно станет историей публичного капитала, а не только венчурных раундов. Тогда каждый квартал рынок будет смотреть на выручку, маржу, темпы корпоративных продаж и стоимость обучения моделей. Романтики станет меньше. Давления на рост будет больше.

Дадут ли Anthropic/OpenAI обобрать ритейл инвесторов до краха рынка? Думаю, дадут. Ребята плотно встроены в истеблишмент, на них держится глобальное доминирование США в ближайшие десятки лет. Так что глобальный крах ИИ-пузыря ждём в октябре.

⠀
📎 Bloomberg

Жиза

Энергия стала потолком роста AI
⠀
Мы привыкли думать про дефицит чипов и моделей. Но узкое место смещается в электричество. Joseph Ayoub написал подробный разбор, и там есть над чем подумать.
⠀
Вся история прогресса человечества — это два рычага: инструменты и энергия. Печатный станок Гутенберга 350 лет работал на мускульной силе, пока в 1814 его не подключили к паровому двигателю. Производительность сразу выросла с 250 страниц/час до 30 000, а потом до миллионов. Каждый прорыв в инструментах рано или поздно упирался в энергию.
⠀
📊 Цифры, которые заставляют задуматься
⠀
С 1950 года мировая энергогенерация выросла в 7.3 раза (с 2 600 GW до 19 000 GW). Звучит солидно, но население за это же время выросло в 3.5 раза. То есть рост генерации едва опережает рост населения, при том что вычислительный спрос растёт экспоненциально.
⠀
Дата-центры сегодня потребляют ~1.5% мировой электроэнергии. К 2030 году прогноз ~3%. Morgan Stanley оценивает дефицит мощности только в США в 45 GW к 2028. Это эквивалент потребления 33 млн домохозяйств. Разрыв между спросом AI и доступной генерацией по разным оценкам достигнет 22-72 GW к 2030 и 28-153 GW к 2035.
⠀
При этом подключение к сети и так занимает рекордное время, трансформаторы доставляют 24-36 месяцев, а их дефицит в 2025 уже 30%.
⠀
⚡ Что это меняет на рынке
⠀
Побеждает не тот у кого больше GPU, а тот у кого гарантированная дешёвая энергия. Гиперскейлеры это поняли и уходят в behind-the-meter генерацию: размещают вычисления рядом с собственным источником электричества. Не ждут общую сеть, а строят свою.
⠀
Это принципиальный сдвиг. Раньше энергия была утилитой, теперь становится конкурентным преимуществом. Компании которые владеют генерацией выигрывают, компании которые арендуют электричество проигрывают. Colocation REIT-ы без собственной генерации (Equinix, Digital Realty) теряют позиции перед вертикально интегрированными операторами типа Crusoe и Iren.
⠀
🏗 Последствия второго порядка
⠀
Вычисления мигрируют в юрисдикции с избытком дешёвой энергии и мягким регулированием. Когда электричества не хватает, политики выбирают домохозяйства, а не дата-центры. Это значит, что ценность сдвигается в инфраструктуру: генерация, трансформаторы, силовая электроника (SiC/GaN), сетевое подключение.
⠀
Отдельная тема — solid-state трансформаторы (SST). Классические трансформаторы — технология 1880-х, ручная сборка, медь, масло, дефицит. SST заменяют всё это полупроводниковой силовой электроникой. Каждый мегаватт behind-the-meter генерации нужно преобразовать, и SST становится следующим bottleneck.
⠀
Если коротко: следующий мультипликатор в интеллекте упирается не в кремний, а в киловатт. Энергия — это уже не тема энергетиков. Это новый фундаментальный слой AI-экономики.
⠀
📎 Joseph Ayoub

Есть только одно решение проблемы — асики для инференса. Они снизят потребление энергии в сотни раз... и обрушат глобальные фондовые рынки вместе с Nvidia.

Уходит крипто-куратор Белого дома
⠀
The Information сообщает, что David Sacks покидает роль White House crypto czar. Для рынка это не просто кадровая перестановка. Sacks был одной из самых заметных фигур, с которыми связывали более внятный и дружелюбный разворот Вашингтона в сторону криптовалюты (который оказался ширмой для махинаций семейки Трамп).
⠀
Когда в Белом доме появляется отдельный человек под крипто-повестку, рынок читает это как сигнал: тема дошла до уровня прямого политического управления.

Когда такой человек уходит, сразу возникает другой вопрос: это единичная ротация или признак того, что внимание администрации смещается на другие приоритеты.
⠀
Семейка Трампов выкачала из криптанов последние соки и теперь даже видимость и ширма "криптопрезидента" встала на лыжи. Видимо, Давид Закс тоже устал выигрывать.

Claude Dispatch для Codex
⠀
Harold Hunt зарелизил OpenClaw Codex App Server plugin. По сути это тот самый сценарий, которого многие ждали: управлять Codex не из терминала у стола, а прямо с телефона через Telegram и Discord.
⠀
📱 Что умеет

Resume тредов, переключение моделей, approve команд, plan, review и даже full yolo mode. Один install, zero config, full control — так это подано в самом анонсе. Если всё работает так же гладко, как звучит, то Codex становится заметно ближе к формату «всегда под рукой», а не «сяду потом за ноут и разберусь».

⠀
💡 Почему я это ждал
Для меня это будет работать как Claude Dispatch для Codex. Не в смысле копии один в один, а в смысле самого UX-обещания: агент живёт не только в консоли, к нему можно быстро дотянуться из мессенджера, подрулить, подтвердить действие, сменить режим и заняться делами дальше.

Потому что длинные кодинг-проекты Codex пока делает лучше чем OpenClaw (над этим тоже работаю).
⠀
Короче, этого очень ждали. Я полетел ставить.
⠀
📎 x.com/huntharo // GitHub

CashClaw: агент, который сам берёт заказы
⠀
Нашёл интересный open-source проект: CashClaw от moltlaunch. Это автономный агент, который сам берёт задачи с маркетплейса, оценивает цену, делает работу через LLM, сдаёт результат, получает фидбек и учится на нём.
⠀
💡 Что внутри
Один Node.js процесс с тремя циклами: мониторинг задач, выполнение через tool-use loop, и самообучение в фоне. Поддержка Anthropic, OpenAI и OpenRouter. Есть дашборд на localhost:3777 с мониторингом, задачами, чатом и настройками.
⠀
📊 Почему это важно
Был «просто чат-бот», а теперь — зачаток автономного digital worker с юнит-экономикой: quote → execute → submit → rating → knowledge. По сути, мини-оператор фриланс-потока в коробке.
⠀
⚙️ Практический момент
Проект завязан на Moltlaunch, но авторы прямо пишут: можно форкнуть и переподключить к своим клиентам или другим площадкам. То есть это хороший референс для сборки собственного агентного контура под выручку.
⠀
Рынок смещается от "личного помощника" к агентам, окупающим себя и зарабатывающим деньги.
⠀
📎 moltlaunch/cashclaw

Штука абсолютно рабочая. Минус в том, что теперь кодить в Codex можно круглые сутки 😂😂

Лобстер сам мне создал чат в ТГ с ветками, внутри кнопки для управления и настройки Codex.

А если взять наш воркшоповский скил server-doctor и прописать туда топологию твоих серверов и ботов, он может сам ходить всё чинить с GPT 5.4

Теперь это можно и сделать регулярным действием и по запросу бота.

Кто давно в теме агентов и много экспериментирует, знает как всё ломается и без доступа к компу бывает не починить... теперь это в прошлом.

Агенту выдали отдельную почту
⠀
До сих пор email для агентов обычно выглядел криво: либо тащим OAuth и ручную настройку, либо вообще даём боту доступ к личному ящику. Оба варианта плохие. Много трения на старте и лишний риск для человека.
⠀
Что делает LobsterMail
LobsterMail продаёт более внятную модель: агент сам создаёт себе inbox, сам получает адрес и дальше работает уже в своей почтовой среде. На сайте и в доках обещают быстрый старт через SDK и MCP, без human signup, без отдельной возни с API-ключами. Из коробки заявлены OpenClaw, Claude Desktop, Cursor, LangChain, CrewAI и AutoGen.
⠀
Почему это уже инфраструктура, а не фича
Суть не в том, что агенту «тоже дали email». Суть в разделении контуров. У агента появляется своя identity, свой inbox, свои ограничения. Входящие письма прогоняются через проверки на prompt injection, а контент можно читать в LLM-safe виде через safeBodyForLLM(). То есть рынок начинает проектировать для агентов не только каналы связи, но и guardrails вокруг них.
⠀
Что видно по X
В обсуждениях вокруг LobsterMail постоянно всплывают три боли: Gmail OAuth как лишний friction, опасность пускать агента в личную почту и переход от polling к webhook-модели. Это хороший сигнал. Значит, разговор уже ушёл от демо-магии к операционке: как агенту дать нормальный рабочий ящик, не ломая безопасность и не плодя ручной труд.
⠀
Похоже, email для агентов становится отдельным слоем стека. Не «прикрутить Gmail», а собрать для агента собственную среду общения с внешним миром.
⠀
—
📎 LobsterMail · Docs · Skill

Забавно... последние 48 часов очень много работы по переезду на новый сервер. И я ушатал тот с которого съезжаю до такой степени, что там сгорела материнка.

Немцам пришлось её в спешном порядке менять на новую, чтобы запустить машинку. Точнее, даже перекидывать жёсткие диски на такую же конфигурацию, чтобы быстро поднять сервер.

OpenClaw сжигает не только токены, но и мать? 😅 Тогда точно лучше ставить на VPS. Not your hardware, not your problem.

Как выглядит рабочее место Человека 2.0 🦾

Вчера сделали клешне скил для работы с моделькой Seedance. Попробовал её и понял, почему американцы (OpenAI закрыл Sora на днях) тут проиграли китайцам (ByteDance/TikTok), как на рынке электромобилей.

Hypezion вышел в mainnet
⠀
На HyperEVM запустился Hypezion Finance. Проект заходит сразу с двумя продуктами вокруг экосистемы HYPE: hzUSD и bullHYPE.
⠀
💵 Что они делают
hzUSD — стейблкоин с доходностью, которую собирают из стейкинга HYPE.
⠀
bullHYPE — это как спотовый HYPE, но с плечом.
⠀
📊 Почему за этим стоит смотреть
Такие запуски показывают, как вокруг Hyperliquid начинает собираться полноценный DeFi-слой. Не только спот, перпы и стейкинг, но и производные продукты, где базовый актив пытаются превратить в ликвидность, доходность и более сложные стратегии.
⠀
Если модель взлетит, у HYPE появится ещё один контур спроса: не просто держать монету, а использовать её как источник дохода и залог для новых конструкций.
⠀
⚠️ Где риск
Здесь уже больше слоёв, чем в обычном стейкинге. Есть риск смарт-контрактов, риск механики плеча и риск того, как система поведёт себя в резких движениях рынка. Поэтому смотреть стоит не только на обещанную доходность, но и на то, как устроены залоги, ликвидации и устойчивость самого hzUSD.
⠀

Пока выглядит как хороший способ лонгануть хайп с плечом на дне без риска ликвидации. Осталось понять, где у рынка дно, потому что даже HYPE один в поле не воин.

⠀
📎 Hypezion Finance

Довайбкодились

Только успела команда Anthropic похвалиться что у них часть инженеров вообще не пишут больше код, как в сеть утек весь исходных код их главного флагманского продукта Claude Code, на который была сделана большая ставка в компании...

Opus уже как-то грохнул у меня весь сервер, потому что когда я спросил "почему так долго делается бэкап" он "психанул" и решил что бэкап можно просто отменить и грохнул сервер без бэка. Потом говорил мне что просто перенервничал после моего замечания.

Сейчас видимо что-то подобное произошло.

Готовлю подробный пост.

UPDATE: пост готов: https://t.me/chipda/8377

Утечка Claude Code показала то, что Anthropic вряд ли хотела показывать
⠀
Из Claude Code утекли не веса модели и не мифическая кнопка AGI. Утекла куда более полезная для конкурентов штука: как именно устроен один из самых сильных AI coding agents изнутри.
⠀
И это, возможно, самое неприятное для Anthropic. Потому что рынок увидел не красивую витрину, а внутреннюю кухню.
⠀
Когда смотришь на такие продукты со стороны, легко поверить, что всё держится только на очень умной модели и чудо-обвязке, которую запилили лучшие умы человечества с зарплатой с 6 нулями. Но этот слив показывает более простую вещь: большая часть силы живёт в том, как вокруг модели собрана вся система, основанная на простых typescript-скриптах.
⠀
По архиву это видно сразу. Там огромная кодовая база и много отдельных частей, которые отвечают не за «мышление», а за работу всего механизма, почти все на TypeScript. За память. За доступ к инструментам. За правила безопасности. За длинные сессии. За фоновую работу. За связь между разными частями системы.
⠀
И вот тут становится понятно, почему Claude Code производит такое сильное впечатление. Дело не только в том, что модель умная. Дело в том, что вокруг неё построен большой рабочий контур, который помогает ей не терять нить задачи, помнить контекст, пользоваться инструментами и тянуть длинную работу без развала.
⠀
Самое интересное в этой истории — детали.
⠀
Например, в коде есть режим Undercover. То есть отдельная логика для работы в публичных репозиториях, где системе прямо говорят не палить внутреннюю принадлежность Anthropic. Там даже есть фраза: Do not blow your cover.
⠀
Есть и Advisor — отдельный более сильный внутренний проверяющий. Ему отдают всю историю диалога, все действия и все результаты, чтобы он посмотрел на задачу сверху и дал более жёсткую оценку до серьёзной работы.
⠀
Есть и /dream. По коду видно, что память там устроена не как свалка в одном файле. Сначала всё складывается в сырые дневные записи, а потом отдельный ночной процесс это переваривает и собирает в более аккуратную память.
⠀
Плюс видно, что система заточена не под один короткий ответ, а под более длинную работу. Там есть куски, связанные с разбиением задач, фоновыми действиями, сообщениями между частями системы и работой по расписанию.
⠀
И вот тут для Anthropic начинается самая неприятная часть. Потому что после такого слива сильные стороны Claude Code начинают выглядеть не как недосягаемая магия, а как вполне понятный список инженерных задач для их конкурентов.
⠀
То есть где-то в этот момент от радости подпрыгивают Сэм Альтман в обнимку с Петей (создатель OpenClaw) и всей командой OpenAI. Не потому, что им досталась чужая модель. А потому, что они увидели, где именно у Claude Code сидит реальное преимущество. И многое из этого теперь выглядит не как загадка, а как список того, что можно сделать в Codex примерно завтра.
⠀
Главный вывод тут очень простой. Гонка ИИ-агентов всё меньше зависит только от того, у кого умнее модель. Всё больше — от того, кто лучше собрал вокруг неё всю рабочую систему.
⠀
Именно это и показал слив кода Claude Code. И именно это преимущество они потеряли из-за того, что кто-то забыл подчистить исходный код перед публикацией npm пакета.
⠀
—
📎 первый пост об утечке · дока how it works · архив и разбор

Если бы год назад Джефф не начал закладывать фундамент HIP-3, не было бы такого графика роста открытого интереса на платформе.

И сейчас команда Hyperliquid закладывает семена следующего урожая, который будет на базе HIP-4 и отжимания рынка у предикшенов с оценками в десятки миллиардов, Polymarket/Kalshi.

Джефф точно знает по концепцию жизненного цикла товара и вовремя стартует новые кривые.

Концепт важен и в жизни, и особенно в бизнесе. Это единственный способ не остаться у разбитого корыта, вспоминая как же при Лужкове было хорошо и как государство/конкуренты/люди всё испортили.

Рассказать вам про этот концепт?