(모건스탠리)

에이전트 AI는 워크플로가 액션 중심적으로 변함에 따라 지연 시간 병목 현상을 GPU에서 CPU로 이동시킴

#DRAM #ASP

솟!!구치는 중

병목

고출력, 좁은 선폭 레이저
유리 코어 기판
실리콘 포토닉스
800V 전력 공급
MLCC
인덕터
HBM 및 고급 메모리
고급 패키징
전력 선반 및 버스바
하이브리드 본딩
그리드 변압기
가스 터빈
ABF 기판
고급 PCB
열 관리 및 액체 냉각

https://www.futureelectronics.com/resources/market-conditions-report/memory

MLCC나 커패시터 같은 제품의 리드 타임과 가격 추이를 확인할 수 있음

IT가전(2차전지) Op yoy +205%

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정치·지정학적 환경이 뚜렷하게 달라졌음에도 불구하고, 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 두 번째 임기에서 미국 주식시장의 실적은 그의 첫 임기와 매우 유사한 흐름을 보이고 있다.

관세 재협상과 이란을 둘러싼 긴장 고조, 그리고 전 세계적인 불확실성 확대 등으로 인한 변동성 증가에도 불구하고 주식시장의 전반적인 흐름은 크게 흔들리지 않았다.

트럼프 현 임기 첫 317거래일 동안 S&P 500(SP500) 지수는 17.8% 상승했다. 이 수치는 트럼프 첫 임기에서 동일한 거래일 수 동안 기록된 17.6% 상승률과 거의 일치한다.

이러한 비교는 정책 변화와 외부 충격 속에서도 시장의 탄력성이 유지되고 있음을 시사한다. 헤드라인은 지정학적 위험과 무역 이슈가 주를 이루고 있지만, 주식시장 성과는 근본적인 경제 여건과 투자 심리가 여전히 지지적임을 보여준다.

종합적으로 볼 때, 다양한 서사가 존재함에도 불구하고 시장은 트럼프 초기 임기 때와 유사한 경로를 밟고 있으며, 당시와 일관된 상승세를 나타내고 있다.

골드만