Доклад «Региональная экономика»: деловая активность и потребительский спрос увеличились
События и комментарии
Рост экономической активности в мае — июне 2024 года продолжился, основную поддержку ему оказывал высокий внутренний спрос.
Нарастили выпуск производители бумаги и бумажных изделий Центральной России и Северо-Запада, а также нефтепереработчики Урала и Поволжья. На Юге компании химической отрасли инвестировали в новые проекты. В портах Дальнего Востока выросла перевалка контейнерных грузов. В Сибири предприятия пищевой промышленности расширяли ассортимент выпускаемой продукции. При этом усилившаяся потребность в работниках поддерживала высокие темпы роста зарплат.
Увеличение доходов и кредитования населения способствовало расширению потребительской активности. Наиболее высокий спрос наблюдался в общественном питании и туристической отрасли.
В июне месячный рост потребительских цен замедлился, оставаясь значительно выше 4% в пересчете на год: спрос по-прежнему расширяется быстрее предложения. Ценовые ожидания предприятий увеличились.
Специальные темы этого выпуска — инвестиционная активность предприятий, логистика грузоперевозок внутри страны и рынок платных медицинских услуг.
Подробнее читайте в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».
События и комментарии
Рост экономической активности в мае — июне 2024 года продолжился, основную поддержку ему оказывал высокий внутренний спрос.
Нарастили выпуск производители бумаги и бумажных изделий Центральной России и Северо-Запада, а также нефтепереработчики Урала и Поволжья. На Юге компании химической отрасли инвестировали в новые проекты. В портах Дальнего Востока выросла перевалка контейнерных грузов. В Сибири предприятия пищевой промышленности расширяли ассортимент выпускаемой продукции. При этом усилившаяся потребность в работниках поддерживала высокие темпы роста зарплат.
Увеличение доходов и кредитования населения способствовало расширению потребительской активности. Наиболее высокий спрос наблюдался в общественном питании и туристической отрасли.
В июне месячный рост потребительских цен замедлился, оставаясь значительно выше 4% в пересчете на год: спрос по-прежнему расширяется быстрее предложения. Ценовые ожидания предприятий увеличились.
Специальные темы этого выпуска — инвестиционная активность предприятий, логистика грузоперевозок внутри страны и рынок платных медицинских услуг.
Подробнее читайте в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».
www.cbr.ru
Доклад «Региональная экономика»: деловая активность и потребительский спрос увеличились | Банк России
Банковское регулирование: обзор за II квартал 2024 года
События и комментарии
Банк России в июне опубликовал для обсуждения доклад по регулированию рисков концентрации, которые у отдельных банков существенно выросли за последние годы. Предполагается вводить изменения в регулирование поэтапно, с 2025 по 2030 год, и предоставить банкам механизмы управления риском концентрации и выхода на целевые значения нормативов.
Доработан и прошел обсуждение с рынком проект нормативного акта по рассрочке признания потерь по заблокированным активам. Планируется, что регулирование вступит в силу до конца 2024 года (сейчас действует временное решение).
Создан Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. Стандарты будут способствовать распространению лучших практик предоставления финансовых услуг. Ожидается, что стандарт ипотечного кредитования, который поможет бороться с недобросовестными действиями на рынке, будет принят в текущем году.
С июля 2024 года начали действовать новые подходы к регулированию валютного риска, ставшего для некоторых банков источником значительных убытков в 2022 году. Изменения позволят уменьшить избыточную зависимость банков от срочных сделок как инструментов снижения валютного риска (в ситуации стресса они могут быть недоступными или очень дорогими). С октября также заработают нормы, которые помогут предотвратить занижение оценок валютного и рыночного рисков за счет «схемных» и «низкокачественных» срочных сделок.
В ближайших планах Банка России — представить для публичного обсуждения доработанные с учетом позиции рынка изменения по резервированию розничных кредитов и факторинга. Также планируется опубликовать результаты оценки фактического воздействия регулирования внутренних процедур оценки достаточности капитала, где будут определены стратегические направления развития требований к этим процедурам и надзорной оценке их качества.
Подробнее читайте в «Обзоре банковского регулирования» за II квартал 2024 года.
События и комментарии
Банк России в июне опубликовал для обсуждения доклад по регулированию рисков концентрации, которые у отдельных банков существенно выросли за последние годы. Предполагается вводить изменения в регулирование поэтапно, с 2025 по 2030 год, и предоставить банкам механизмы управления риском концентрации и выхода на целевые значения нормативов.
Доработан и прошел обсуждение с рынком проект нормативного акта по рассрочке признания потерь по заблокированным активам. Планируется, что регулирование вступит в силу до конца 2024 года (сейчас действует временное решение).
Создан Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. Стандарты будут способствовать распространению лучших практик предоставления финансовых услуг. Ожидается, что стандарт ипотечного кредитования, который поможет бороться с недобросовестными действиями на рынке, будет принят в текущем году.
С июля 2024 года начали действовать новые подходы к регулированию валютного риска, ставшего для некоторых банков источником значительных убытков в 2022 году. Изменения позволят уменьшить избыточную зависимость банков от срочных сделок как инструментов снижения валютного риска (в ситуации стресса они могут быть недоступными или очень дорогими). С октября также заработают нормы, которые помогут предотвратить занижение оценок валютного и рыночного рисков за счет «схемных» и «низкокачественных» срочных сделок.
В ближайших планах Банка России — представить для публичного обсуждения доработанные с учетом позиции рынка изменения по резервированию розничных кредитов и факторинга. Также планируется опубликовать результаты оценки фактического воздействия регулирования внутренних процедур оценки достаточности капитала, где будут определены стратегические направления развития требований к этим процедурам и надзорной оценке их качества.
Подробнее читайте в «Обзоре банковского регулирования» за II квартал 2024 года.
cbr.ru
Банковское регулирование: обзор за II квартал 2024 года | Банк России
Какой денежно-кредитной политики стоит ждать после консенсус-прогноза ЦБ
https://www.kommersant.ru/doc/6837793
Инфляция 6,5%, ключевая ставка около 17% — Центробанк обновил консенсус-прогноз экономистов на 2024 год. Почти все параметры были пересмотрены в сторону повышения. Прогнозы по инфляции и среднегодовой ставке увеличились почти на один процентный пункт по сравнению с результатами июньского опроса. При этом мнение аналитиков сильно расходится с ожиданиями населения. Россияне считают, что в ближайший год услуги и товары подорожают в среднем на 12%. Показатель преодолел эту отметку впервые с января и растет уже третий месяц подряд.
https://www.kommersant.ru/doc/6837793
Инфляция 6,5%, ключевая ставка около 17% — Центробанк обновил консенсус-прогноз экономистов на 2024 год. Почти все параметры были пересмотрены в сторону повышения. Прогнозы по инфляции и среднегодовой ставке увеличились почти на один процентный пункт по сравнению с результатами июньского опроса. При этом мнение аналитиков сильно расходится с ожиданиями населения. Россияне считают, что в ближайший год услуги и товары подорожают в среднем на 12%. Показатель преодолел эту отметку впервые с января и растет уже третий месяц подряд.
Коммерсантъ
Ожидания становятся выше
Какой денежно-кредитной политики стоит ждать после консенсус-прогноза ЦБ
Экспорт в II квартале вырос при снижении импорта
События и комментарии
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в II квартале 2024 года увеличилось к аналогичному кварталу 2023 года, преимущественно в результате сокращения импорта.
Снижение ввоза товаров из-за границы было связано со сложностями с логистикой, а также частично с импортозамещением. В то же время поддержку импорту оказал рост внутреннего спроса.
Стоимостный объем экспорта увеличился в условиях роста цен на нефть, расширения внешнего спроса и диверсификации поставок.
Подробнее читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».
События и комментарии
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в II квартале 2024 года увеличилось к аналогичному кварталу 2023 года, преимущественно в результате сокращения импорта.
Снижение ввоза товаров из-за границы было связано со сложностями с логистикой, а также частично с импортозамещением. В то же время поддержку импорту оказал рост внутреннего спроса.
Стоимостный объем экспорта увеличился в условиях роста цен на нефть, расширения внешнего спроса и диверсификации поставок.
Подробнее читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».
cbr.ru
Экспорт в II квартале вырос при снижении импорта | Банк России
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов
События и комментарии
В среднем по России она возросла на 0,29 п.п. по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах.
Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов и овощей. Повышение цен на непродовольственные товары, в особенности автомобили и нефтепродукты, замедлилось. Ускорился годовой рост цен на большинство услуг.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
События и комментарии
В среднем по России она возросла на 0,29 п.п. по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах.
Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов и овощей. Повышение цен на непродовольственные товары, в особенности автомобили и нефтепродукты, замедлилось. Ускорился годовой рост цен на большинство услуг.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
www.cbr.ru
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов | Банк России
Банк России (VK)
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов
В среднем по России она выросла на 0,29 процентных пункта по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах.
Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов и овощей. Повышение цен на непродовольственные товары, в особенности автомобили и нефтепродукты, замедлилось. Ускорился годовой рост цен на большинство услуг.
Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте на нашем сайте: https://www.cbr.ru/press/event/?id=18847
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов
В среднем по России она выросла на 0,29 процентных пункта по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах.
Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов и овощей. Повышение цен на непродовольственные товары, в особенности автомобили и нефтепродукты, замедлилось. Ускорился годовой рост цен на большинство услуг.
Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте на нашем сайте: https://www.cbr.ru/press/event/?id=18847
Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков
События и комментарии
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России.
Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски.
В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Человек должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией.
В нем также устанавливаются принципы определения условий ипотечного договора, описывается, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.
Регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от Комитета документ, и после согласования Банком России комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.
«Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт», — отметил председатель комитета, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Комитет по стандартам был создан в мае 2024 года, на две трети он состоит из представителей банков и банковских ассоциаций.
События и комментарии
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России.
Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски.
В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Человек должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией.
В нем также устанавливаются принципы определения условий ипотечного договора, описывается, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.
Регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от Комитета документ, и после согласования Банком России комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.
«Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт», — отметил председатель комитета, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Комитет по стандартам был создан в мае 2024 года, на две трети он состоит из представителей банков и банковских ассоциаций.
cbr.ru
Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков | Банк России
Мониторинг предприятий: деловая активность растет менее интенсивно
События и комментарии
В июле деловая активность компаний продолжала расширяться. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России был выше среднего значения за 2023 год, несмотря на снижение до 7,7 пункта.
Текущие оценки выпуска продукции и спроса на нее снизились. Позитивные ожидания компаний на ближайшую перспективу стали более сдержанными. Инвестиционная активность компаний росла, но менее интенсивно, чем в I квартале текущего года.
Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились, оставаясь вблизи значений III квартала 2023 года. Подробнее читайте в июльском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий».
С этого выпуска Банк России будет регулярно публиковать данные по крупным, средним, малым и микропредприятиям в разрезе видов экономической деятельности.
События и комментарии
В июле деловая активность компаний продолжала расширяться. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России был выше среднего значения за 2023 год, несмотря на снижение до 7,7 пункта.
Текущие оценки выпуска продукции и спроса на нее снизились. Позитивные ожидания компаний на ближайшую перспективу стали более сдержанными. Инвестиционная активность компаний росла, но менее интенсивно, чем в I квартале текущего года.
Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились, оставаясь вблизи значений III квартала 2023 года. Подробнее читайте в июльском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий».
С этого выпуска Банк России будет регулярно публиковать данные по крупным, средним, малым и микропредприятиям в разрезе видов экономической деятельности.
www.cbr.ru
Мониторинг предприятий: деловая активность растет менее интенсивно | Банк России
В июне усилился рост ипотеки на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ
События и комментарии
Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.
Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.
Средства населения в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель — май (+2,7%), что в том числе объясняется дивидендными выплатами.
Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже мая.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года».
События и комментарии
Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.
Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.
Средства населения в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель — май (+2,7%), что в том числе объясняется дивидендными выплатами.
Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже мая.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года».
cbr.ru
В июне усилился рост ипотеки на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ | Банк России
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки ставке и дефициту кадров
📝 Инвестиционная активность бизнеса возросла в первом полугодии, несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами, отмечает ЦБ в докладе «Региональная экономика».
Основными стимулами стали:
🟢 увеличение внутреннего спроса,
🟢 расширение географии экспорта,
🟢 развитие производств в рамках импортозамещения,
🟢 меры господдержки (в том числе льготные кредиты).
Однако в другом докладе ЦБ «Мониторинг предприятий» высказывается отличная точка зрения. Хотя компании ожидают роста капвложений в ближайшие полгода, темпы будут замедляться. Инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров.
▶️ Если инвестиционная активность сохраняется при высоких ставках, это говорит о том, что источниками капитала являются альтернативные, слабо зависящие от ставки финансовые инструменты, отмечает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко.
Это могут быть, например, меры государственной поддержки – субсидии и гранты, краудфандинг или выход на фондовый рынок.
▶️ Следует держать в уме и возможное «лукавство статистики», говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Увеличение вложений в условную модернизацию может означать рост затрат на оборудование из-за инфляции, усложнившейся цепочки логистики и платежей.
Подпишитесь на «Ведомости»
Основными стимулами стали:
Однако в другом докладе ЦБ «Мониторинг предприятий» высказывается отличная точка зрения. Хотя компании ожидают роста капвложений в ближайшие полгода, темпы будут замедляться. Инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров.
Это могут быть, например, меры государственной поддержки – субсидии и гранты, краудфандинг или выход на фондовый рынок.
Подпишитесь на «Ведомости»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Страхование опасных объектов: новые тарифы
События и комментарии
Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Такое указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Оно вступит в силу с 30 июля 2024 года. Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности.
Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%.
По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.
События и комментарии
Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Такое указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Оно вступит в силу с 30 июля 2024 года. Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности.
Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%.
По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.
www.cbr.ru
Страхование опасных объектов: новые тарифы | Банк России
Банк России оптимизирует офисное пространство (19.07.2024)
Пресс-релизы
Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро «Белорусская» в Москве. После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня.
Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором.
При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России.
Планируемый срок передачи объекта Банку России — I квартал 2026 года.
Пресс-релизы
Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро «Белорусская» в Москве. После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня.
Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором.
При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России.
Планируемый срок передачи объекта Банку России — I квартал 2026 года.
Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (19.07.2024)
Пресс-релизы
Результаты мониторинга в июле 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада июля — 16,57%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.
Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно.
Пресс-релизы
Результаты мониторинга в июле 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада июля — 16,57%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.
Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно.
Банк России (VK)
В уязвимом положении может оказаться каждый, и мошенники очень любят пользоваться такими ситуациями. Под видом сотрудников Соцфонда они предлагают решить все сложные вопросы. Но после такой «поддержки» проблемы только прибавляются.
С какими услугами обещают помочь мошенники, что произойдет, если им поверить, и куда обратиться за настоящей помощью? Финансовая культура и Социальный фонд рассказали об этом в карточках.
В уязвимом положении может оказаться каждый, и мошенники очень любят пользоваться такими ситуациями. Под видом сотрудников Соцфонда они предлагают решить все сложные вопросы. Но после такой «поддержки» проблемы только прибавляются.
С какими услугами обещают помочь мошенники, что произойдет, если им поверить, и куда обратиться за настоящей помощью? Финансовая культура и Социальный фонд рассказали об этом в карточках.