ЦБ переработает финансовые продукты // Регулятор обсуждает новые правила с участниками рынка
https://www.kommersant.ru/doc/6379080

ЦБ представил участникам рынка новые принципы разработки финансовых продуктов. Сначала правила должны быть рекомендательными, но затем станут обязательными. Финансисты опасаются, что внедрение практики приведет к резкому росту бюрократической нагрузки на банки, особенно на малых и средних игроков. Но если вводить принципы, уточняют они, то нужно учесть в них и защиту банков от недобросовестных потребителей.

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (04.12.2023)
Пресс-релизы

Результаты мониторинга в ноябре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада ноября — 13,57%;

II декада ноября — 13,64%;

III декада ноября — 13,64%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно3.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;

— не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;

— не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);

— не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;

— не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

2 ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО «Альфа-Банк» (1326) — alfabank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — www.open.ru, ПАО «Московский кредитный банк» (1978) — mkb.ru, «Тинькофф Банк» (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — psbank.ru, ПАО «Совкомбанк» (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

3 Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 10,38%; на срок от 91 до 180 дней — 13,40%; на срок от 181 дня до 1 года — 13,42%; на срок свыше 1 года — 12,69%.

Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 трлн рублей
События и комментарии

В III квартале 2023 года приток средств граждан на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (кварталом ранее — 238 млрд рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов.

Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли.

Более подробно читайте в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за III квартал 2023 года.

В ЦБ заявили, что нетто-продажи валюты в III квартале составили 4 млрд рублей
https://rg.ru/2023/12/05/v-cb-zaiavili-chto-netto-prodazhi-valiuty-v-iii-kvartale-sostavili-4-mlrd-rublej.html

Нетто-продажи валюты населением в третьем квартале составили 4 млрд рублей, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров Банка России (ЦБ). Отмечается, что следствием этого стало снижение давления на курс рубля.

❗️Центробанк с 25 декабря запрещает сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях, сообщил РИА Новости источник

Расчет показателей уровня риска информационной безопасности: рекомендации регулятора для банков
События и комментарии

Методические рекомендации устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических значений количественных контрольных показателей уровня риска информационной безопасности, связанного с совершением операций без согласия клиентов.

Теперь в дополнение к общим показателям уровня риска банкам рекомендуется устанавливать и рассчитывать их значения по отдельным каналам проведения операций: платежным картам, счетам, переводам в Системе быстрых платежей, а также электронным кошелькам и переводам без открытия счета.

Исполнение рекомендаций позволит банкам повысить качество управления рисками информационной безопасности, а также своевременно принимать меры по их снижению.

Как ЦБ содействует цифровизации российских банков
https://www.kommersant.ru/doc/6380058

Согласно проекту «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025–2026 гг.», опубликованному Центробанком в конце октября, содействие цифровизации финансового рынка является одним из стратегических приоритетов Банка России. Внедрение новых технологий и поддержка инноваций на финансовом рынке способствуют повышению финансовой доступности различных видов финансовых инструментов для удовлетворения потребностей граждан и бизнеса, появлению новых бизнес-моделей, повышению производительности труда и в конечном счете вносят вклад в структурную трансформацию российской экономики, полагает регулятор.

Страхование ответственности перевозчиков: снижение нижней границы тарифа и введение тарифа для такси
События и комментарии

Банк России предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом.

Новые значения тарифа предусмотрены проектом указания Банка России.

Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тыс. рублей в год, максимальная — 5,4 тыс. рублей.

По закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля.

Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 млн рублей.

В Банке России убедились в рабочем состоянии основного механизма
https://www.kommersant.ru/doc/6380587

В очередном бюллетене «О чем говорят тренды» Банк России демонстрирует нормальную работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (ДКП). Осеннее увеличение ключевой ставки работает, поэтому вероятность дополнительного ее повышения, видимо, снижается, а вот вероятность более длительного ее сохранения на высоком уровне растет.

Банк России (VK)

Страхование ответственности перевозчиков: снижение нижней границы тарифа и введение тарифа для такси

Проект указания Банка России предусматривает снижение на 20% минимальной границы тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом.

Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тысяч рублей в год, максимальная — 5,4 тысяч рублей.

По закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля.

Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 миллиона рублей.

Установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с рядом производных финансовых инструментов (06.12.2023)
Пресс-релизы

Установлены факты манипулирования рынком с 18.03.2019 по 27.06.2022 при совершении сделок с 920 производными финансовыми инструментами на организованных торгах.

С брокерских счетов Жукова Антона Александровича и Жуковой Ольги Владимировны, являющихся родственниками, совершались взаимные сделки с указанными финансовыми инструментами по предварительному соглашению в целях перераспределения активов. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов. 

Как показала проверка, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Жуковым А.А. и Жуковой О.В. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Жукову А.А. и Жуковой О.В. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а также принял меры по ограничению операций по торговым счетам данных лиц.

Доклад «Региональная экономика»: рост потребительской активности замедлился, но ценовое давление осталось высоким
События и комментарии

В октябре — ноябре темп роста потребительской активности был более сдержанным, чем в предыдущие месяцы. Расширение розничного кредитования замедлилось. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в октябре снизились, но остались повышенными во всех макрорегионах.

Рост экономики продолжился. Об увеличении выпуска продукции сообщали компании химической промышленности, судостроительные предприятия, производители товаров инвестиционного назначения (оборудование, транспортные средства). Высокий внутренний спрос способствовал увеличению инвестиционной активности в большинстве отраслей.

Специальные темы этого выпуска — инвестиционная активность в ключевых отраслях экономики, динамика цен производителей и их ценовые ожидания, а также восстановление объемов пассажирских авиаперевозок в условиях санкций.

Подробнее читайте в декабрьском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с биржевыми облигациями (06.12.2023)
Пресс-релизы

Банк России установил факты манипулирования рынком с 17.12.2021 по 29.07.2022 при совершении сделок с биржевыми облигациями1 (далее — облигации) на организованных торгах.

Сделки с облигациями были заключены по предварительному соглашению Семакиным Александром Владимировичем и Окуловой Любовью Николаевной, являющимися родственниками, а также Гаптрахимовым Маратом Рашитовичем и привели к существенным отклонениям цены и объема торгов. Указанные лица совершали взаимные сделки с облигациями в целях обучения торговле на организованных торгах.

Как показала проверка, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Семакин А.В., Окулова Л.Н., Гаптрахимов М.Р. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Семакину А.В., Окуловой Л.Н., Гаптрахимову М.Р. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам приостановлены. Дополнительно в отношении Семакина А.В. и Окуловой Л.Н. приняты меры в рамках административного производства.

Установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями (06.12.2023)
Пресс-релизы

Установлены факты манипулирования рынком Володиным Дмитрием Константиновичем и Лукашевич Яной Владиславовной при совершении сделок с облигациями ООО «Инкаб» (ISIN: RU000A1049M2), ООО «Пионер-Лизинг» (ISIN: RU000A1006C3), ООО «Торговый дом РКС» (ISIN: RU000A102KQ5) (далее — Облигации) на организованных торгах с 16.11.2022 по 16.12.2022.

Как показала проверка, указанные лица совершали в режиме основных торгов взаимные сделки с низколиквидными Облигациями по предварительному соглашению, что в том числе привело к существенным отклонениям спроса и объема торгов Облигациями.

Подобные действия являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Володин Д.К. и Лукашевич Я.В. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Володину Д.К. и Лукашевич Я.В. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц также приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

Обращаем внимание инвесторов, что подобные недобросовестные операции являются предметом анализа как со стороны брокеров, так и со стороны Банка России.

Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке
События и комментарии

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:

● передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
● торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
● наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;
● обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом;
● апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

Банк России обращает внимание, что такие действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов по решению регулятора могут быть ограничены биржевые операции (заблокированы торговые счета), а инвестор привлечен к ответственности.

Недобросовестными являются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов).

Для того чтобы не допустить нарушений, Банк России рекомендует инвесторам обращаться за более подробными разъяснениями к обслуживающему их брокеру.

Банк России разработал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков
События и комментарии

Документ предлагает финансовым организациям на основе потенциальных сценариев проанализировать возникающие климатические риски и создать системы их мониторинга. В рекомендациях также описаны меры по снижению неблагоприятных последствий таких угроз и подходы к раскрытию информации.

Основные торговые партнеры России, в том числе и дружественные страны, продолжают переход к низкоуглеродной экономике и вводят новые меры климатического регулирования, которые в перспективе будут влиять на международную торговлю. Российская экономика также уязвима перед климатическими рисками из-за высокой углеродоемкости и географических факторов. В частности, в последнее время увеличивается частота и ущерб от опасных природных явлений, связанных с изменением климата.

Все эти уязвимости могут негативно влиять на прибыль и стоимость активов нефинансовых компаний, домохозяйства и других клиентов финансовых организаций, что может создавать системные угрозы.

Банк России в 2024 году планирует дополнительно подготовить рекомендации для банков о том, как учитывать такие риски во внутренних процедурах оценки достаточности капитала.

Банк России (VK)

Рост потребительской активности замедлился, но ценовое давление осталось высоким

В октябре-ноябре темп роста потребительской активности был более сдержанным, чем в предыдущие месяцы. Расширение розничного кредитования замедлилось. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в октябре снизились, но остались повышенными во всех макрорегионах.

Рост экономики продолжился. Об увеличении выпуска продукции сообщали компании химической промышленности, судостроительные предприятия, производители товаров инвестиционного назначения (оборудование, транспортные средства). Высокий внутренний спрос способствовал увеличению инвестиционной активности в большинстве отраслей.

Специальные темы этого выпуска — инвестиционная активность в ключевых отраслях экономики, динамика цен производителей и их ценовые ожидания, а также восстановление объемов пассажирских авиаперевозок в условиях санкций.

Кредитование в III квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление
События и комментарии

Корпоративное кредитование в III квартале 2023 года выросло на 5,9% (+3,8% за II квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья.

Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки увеличился на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в IV квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок.

Корпоративные средства выросли на 5,2% — в основном у экспортеров на фоне подъема цен на энергоресурсы — после оттока в II квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%).

За III квартал 2023 года банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата II квартала (0,8 трлн рублей), за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на повышение ставок. Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может достичь приблизительно 3,3 трлн рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года).

Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор».

Банк России (VK)

Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Мы зафиксировали недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:
— передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов
— торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль
— наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов
— обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом
— апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

Перечисленные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов биржевые операции могут быть ограничены (торговые счета заблокированы), а инвестор будет привлечен к ответственности.

Недобросовестными считаются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов).

Для того чтобы не допустить нарушений, рекомендуем инвесторам обращаться за разъяснениями к их брокеру.

Банк России (VK)

12 декабря в 11:00 (мск) мы проведем вебинар о Системе быстрых платежей для бизнеса

Участники вебинара узнают:

— как бизнесу снизить издержки по безналичным операциям с помощью Системы быстрых платежей — об этом расскажут эксперты Банка России, НСПК и кредитных организаций

— об опыте и практических кейсах поставщиков решений для автоматизации розничной и интернет-торговли, представителей малого и среднего бизнеса.

Посмотреть вебинар и задать вопросы смогут все желающие. Трансляция пройдет на сайте, YouTube-канале и здесь, во ВКонтакте.